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報(bào)告簡介
報(bào)告目錄
2017-2022年中國資產(chǎn)管理市場(chǎng)供需格局與投資可行性研究報(bào)告
第一部分 資產(chǎn)管理行業(yè)環(huán)境透視
第一章 中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展背景分析 1
第一節(jié) 國內(nèi)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展時(shí)機(jī)分析 1
一、資產(chǎn)管理市場(chǎng)規(guī)模分析 1
二、資產(chǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 3
三、資產(chǎn)管理相關(guān)政策分析 7
1、銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)政策 7
2、證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)政策 14
3、保監(jiān)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)政策 18
第二節(jié) 資產(chǎn)管理行業(yè)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析 21
一、資產(chǎn)管理與GDP相關(guān)性分析 21
二、資產(chǎn)管理與固定資產(chǎn)投資相關(guān)性 24
三、資產(chǎn)管理與證券市場(chǎng)相關(guān)性 27
四、資產(chǎn)管理與居民儲(chǔ)蓄關(guān)系分析 29
第三節(jié) 現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)特征分析 39
一、現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)投資范圍 39
二、現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)組織形式 43
三、現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)盈利模式 44
第二章 中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資環(huán)境分析 50
第一節(jié) 投資環(huán)境對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的影響 50
一、證券市場(chǎng)對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的影響 50
二、股權(quán)市場(chǎng)對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的影響 51
三、產(chǎn)業(yè)投資對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的影響 54
第二節(jié) 證券投資市場(chǎng)環(huán)境分析 57
一、股票市場(chǎng)投資前景分析 57
1、政策面穩(wěn)中求進(jìn) 57
2、市場(chǎng)流動(dòng)性饑渴難耐 59
二、債券市場(chǎng)投資前景分析 66
1、從債市基本面分析 66
2、中國債券市場(chǎng)發(fā)展 67
三、衍生證券市場(chǎng)投資前景 70
第三節(jié) 股權(quán)投資市場(chǎng)環(huán)境分析 71
一、PE/VC投資規(guī)模分析 71
1、PE投資規(guī)模分析 71
2、VC投資規(guī)模分析 73
二、PE/VC投資行業(yè)分布 75
1、PE投資行業(yè)分布 75
2、VC投資行業(yè)分布 77
三、PE/VC投資企業(yè)分布 78
1、PE投資企業(yè)分布 78
2、VC投資企業(yè)分布 79
四、PE/VC投資地域分布 79
1、PE投資地域分布 79
2、VC投資地域分布 80
五、PE/VC投資收益分析 82
1、IPO退出回報(bào)分析 82
2、并購?fù)顺龌貓?bào)分析 82
第四節(jié) 其他投資市場(chǎng)環(huán)境分析 83
一、貨幣市場(chǎng)投資環(huán)境分析 83
1、央行回購利率情況 83
2、同業(yè)拆借利率情況 84
二、房地產(chǎn)市場(chǎng)投資環(huán)境分析 85
1、房地產(chǎn)發(fā)展宏觀環(huán)境分析 85
2、房地產(chǎn)發(fā)展未來展望分析 88
三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資環(huán)境分析 90
四、藝術(shù)品市場(chǎng)投資環(huán)境分析 92
第二部分 資產(chǎn)管理行業(yè)深度分析
第三章 全球資產(chǎn)管理行業(yè)運(yùn)作狀況分析 96
第一節(jié) 全球資產(chǎn)管理市場(chǎng)發(fā)展分析 96
一、全球資產(chǎn)管理市場(chǎng)規(guī)模分析 96
二、全球不同類型國家資管市場(chǎng)對(duì)比 97
1、發(fā)達(dá)與發(fā)展中國家對(duì)比分析 97
2、不同大洲資產(chǎn)管理市場(chǎng)對(duì)比 100
三、全球主要資金池規(guī)模分析 101
四、全球投資者投資偏好轉(zhuǎn)移趨勢(shì) 105
五、全球投資者投資需求變化趨勢(shì) 107
六、全球主要資產(chǎn)管理公司經(jīng)營狀況 108
七、全球資產(chǎn)管理行業(yè)盈利能力分析 110
八、全球資產(chǎn)管理行業(yè)成本費(fèi)用趨勢(shì) 110
第二節(jié) 美國資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)運(yùn)行概況 113
一、美國資產(chǎn)管理市場(chǎng)分析 113
二、美國資產(chǎn)管理市場(chǎng)特點(diǎn) 116
三、美國資產(chǎn)管理市場(chǎng)借鑒分析 116
四、美國資產(chǎn)管理發(fā)展趨勢(shì) 118
五、美國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制 121
第三節(jié) 國際資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)分析 123
一、國外銀行理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 123
1、國外銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀 123
2、國外銀行理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì) 126
3、國外銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 132
二、國外期貨資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 134
1、國外管理型期貨基金發(fā)展現(xiàn)狀 134
2、國外管理型期貨基金產(chǎn)品設(shè)計(jì) 136
3、國外管理型期貨基金發(fā)展啟示 138
三、國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 139
1、國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 139
2、國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 140
3、國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 144
四、國外證券公司資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 144
1、國外證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 144
2、國外證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 146
3、國外證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 147
五、國外基金公司資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 149
1、國外基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 149
2、國外基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 151
3、國外基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 152
第四章 中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 154
第一節(jié) 資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析 154
一、資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 154
二、傳統(tǒng)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)模 154
三、新型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)模 156
1、期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)情況 156
2、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)情況 159
第二節(jié) 同類型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)對(duì)比分析 160
一、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)比分析 160
二、信托公司資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析 161
三、證券公司資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析 162
四、基金公司資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析 167
六、陽光私募資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析 175
七、期貨公司資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析 176
第三節(jié) 資產(chǎn)管理行業(yè)銷售渠道分析 178
一、商業(yè)銀行銷售渠道分析 178
二、基金公司銷售渠道分析 180
三、第三方理財(cái)銷售渠道分析 183
四、其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品銷售渠道 186
第四節(jié) 國外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)分析 188
一、國外重點(diǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)分析 188
1、貝萊德集團(tuán) 188
2、安本資產(chǎn)管理公司 189
二、國外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)分析 191
第五章 不同金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭分析 194
第一節(jié) 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展分析 194
一、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)能力分析 194
二、商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況 200
三、商業(yè)銀行產(chǎn)品市場(chǎng)特征 204
四、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)盈利模式分析 206
五、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 209
六、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì) 214
七、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展建議 216
第二節(jié) 信托公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 218
一、信托公司資管業(yè)務(wù)能力分析 218
二、信托公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 219
三、信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 220
四、信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì) 222
五、信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 223
第三節(jié) 證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 225
一、證券公司資管業(yè)務(wù)能力分析 225
二、證券公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 226
三、證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 227
四、證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì) 229
五、證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 234
第四節(jié) 基金管理公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 236
一、基金公司資管業(yè)務(wù)能力分析 236
1、基金市場(chǎng)現(xiàn)狀： 236
2、市場(chǎng)震蕩對(duì)基金的影響 239
3、基金公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)對(duì)策 239
二、基金公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 241
三、基金公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式 245
四、基金公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 247
五、基金公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì) 250
六、基金公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 252
第五節(jié) 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 254
一、保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)能力分析 254
二、保險(xiǎn)公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 256
三、保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 257
四、保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì) 260
五、保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 262
第六節(jié) 期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 264
一、期貨公司資管業(yè)務(wù)開展情況 264
二、期貨公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 268
三、期貨資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析 272
1、經(jīng)濟(jì)周期理論分析 273
2、經(jīng)濟(jì)周期劃分 275
3、資產(chǎn)配置根據(jù) 278
4、收益測(cè)試 279
5、資產(chǎn)配置調(diào)整 280
6、資產(chǎn)配置操作難點(diǎn) 281
四、期貨公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式 282
五、期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 285
六、期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì) 291
七、期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 292
第七節(jié) 陽光私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 296
一、陽光私募資管業(yè)務(wù)能力分析 296
二、陽光私募資管產(chǎn)品發(fā)行情況 298
三、陽光私募資產(chǎn)盈利分析 300
1、按投資策略分類 300
2、按資產(chǎn)管理規(guī)模分類 301
四、陽光私募資產(chǎn)管理運(yùn)作模式 303
1、發(fā)行與認(rèn)購過程 303
2、城市模式 303
五、陽光私募資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 304
六、陽光私募資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì) 307
七、陽光私募資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 310
第六章 中國資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況分析 312
第一節(jié) 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 312
一、中國銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 312
1、企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 312
2、企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 313
3、企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析 314
4、企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 316
二、民生銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 317
1、企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 317
2、企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 317
3、企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析 318
4、企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 319
第二節(jié) 信托資產(chǎn)管理公司經(jīng)營分析 320
一、中融國際信托有限公司 320
1、企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 320
2、企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 321
3、企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 322
4、企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 322
二、中信信托有限責(zé)任公司 323
1、企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 323
2、企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 324
3、企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 325
4、企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 325
第三節(jié) 證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 326
一、國泰君安證券股份有限公司 326
1、企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 326
2、企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 331
3、企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 331
4、企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)分析 332
二、中信證券股份有限公司 333
1、企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 333
2、企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 336
3、企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 338
4、企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)分析 339
第四節(jié) 基金資產(chǎn)管理公司經(jīng)營分析 341
一、華夏基金管理有限公司 341
1、企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 341
2、企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 343
3、企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析 345
4、企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 346
二、嘉實(shí)基金管理有限公司 348
1、企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 348
2、企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 348
3、企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析 350
4、企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 355
第五節(jié) 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司經(jīng)營分析 356
一、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 356
1、企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 356
2、企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 358
3、企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)分析 359
二、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 361
1、企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 361
2、企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 362
3、企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 362
第三部分 資產(chǎn)管理行業(yè)前景展望
第七章 中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè) 364
第一節(jié) 資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)分析 364
一、人口結(jié)構(gòu)變化帶來的機(jī)會(huì) 364
二、人民幣國際化帶來的機(jī)會(huì) 373
三、資本市場(chǎng)發(fā)展帶來的機(jī)會(huì) 379
四、金融市場(chǎng)發(fā)展帶來的機(jī)會(huì) 383
第二節(jié) 資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 386
一、銀行資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略 386
二、信托公司資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略 388
三、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略 391
四、證券公司資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略 392
五、基金公司資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略 394
六、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略 395
第三節(jié) 資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè) 397
一、資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 397
三、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)展前景分析 400
1、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展前景 400
2、信托公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 401
3、證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 401
4、基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 402
5、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 405
6、陽光私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 408
7、期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 410
圖表目錄：
圖表：中國2008-2015年全國個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模 23
圖表：中國2008-2015年高凈值人群規(guī)模及構(gòu)成 23
圖表：中國2008-2015年高凈值人群可投資資產(chǎn)規(guī)模及構(gòu)成 24
圖表：2012-2015年固定資產(chǎn)投資同比增速 25
圖表：2012-2015年分地區(qū)投資完成情況 26
圖表：2012-2015年固定資產(chǎn)投資資金到位同比增速 27
圖表：2013年中國居民擁有的理財(cái)產(chǎn)品 35
圖表：2014年股市融資規(guī)模預(yù)計(jì) 59
圖表：2006-2015年GDP分析 62
圖表：2000-2013年M2/GDP趨勢(shì)分析 64
圖表：2013年市場(chǎng)利率走勢(shì) 65
圖表：2008-2015年中國私募股權(quán)投資市場(chǎng)投資規(guī)模 72
圖表：2012-2015年中國私募股權(quán)投資市場(chǎng)投資規(guī)模 73
圖表：2008-2015年中國創(chuàng)投市場(chǎng)投資規(guī)模 74
圖表：2012年12月-2015年12月中國創(chuàng)投市場(chǎng)投資規(guī)模 75
圖表：2015年1-12月中國私募股權(quán)投資案例數(shù)量行業(yè)分布情況 76
圖表：2015年1-12月中國私募股權(quán)投資金額行業(yè)分布情況 76
圖表：2015年1-12月中國創(chuàng)業(yè)投資案例數(shù)量行業(yè)分布情況 77
圖表：2015年1-12月中國創(chuàng)業(yè)投資金額行業(yè)分布情況 78
圖表：高盛私募基金在中國投資的公司 78
圖表：VC關(guān)注的企業(yè)分布分析 79
圖表：2015年1-12月中國私募股權(quán)投資地區(qū)分布 80
圖表：2015年1-12月中國創(chuàng)業(yè)投資地區(qū)分布 81
圖表：2007-2015年VC/PE機(jī)構(gòu)IPO退出賬面回報(bào)情況 82
圖表：2008-2015年P(guān)E/VC并購?fù)顺龌貓?bào)分析 83
圖表：2013年12月25日銀行間質(zhì)押式回購利率情況表 83 |
