經(jīng)歷了八年漫長路徑，中國自主研發(fā)的3G標(biāo)準(zhǔn)，將名正言順成為未來通信市場的主角。1月20日，中國信息產(chǎn)業(yè)部(下稱信產(chǎn)部)正式發(fā)布了TD-SCDMA通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

    消息并非意料之外。自3G標(biāo)準(zhǔn)提出之初，TD-SCDMA便受到中國政府積極關(guān)注和支持，并被賦予超出技術(shù)本身的內(nèi)涵。正是在政府的直接推動下，TD-SCDMA之產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟得以結(jié)成和發(fā)展。外界普遍相信，中國政府甚至不惜延后3G牌照的發(fā)放，亦讓TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)有充裕的時間站穩(wěn)腳跟。

    2005年以來，政府高層對TD-SCDMA的支持已漸明朗。據(jù)媒體報道，去年9月間，最高決策層就TD-SCDMA問題做出批示：此事關(guān)系到中國移動通信事業(yè)的未來，希望有關(guān)部門認(rèn)真研究決策。信產(chǎn)部副部長奚國華亦于年底強(qiáng)調(diào)，在中國的3G布局中，TD-SCDMA要有一席之地。

    信產(chǎn)部對TD-SCDMA“國家標(biāo)準(zhǔn)”的正式確立，則從技術(shù)和政策上認(rèn)可了其獨(dú)立組網(wǎng)的能力，以及大規(guī)模商用的現(xiàn)實可能性。

    2006年1月24日，國內(nèi)主要電信設(shè)備生產(chǎn)商中興通訊(深圳交易所代碼：000063)大漲近8%，盤中一度漲停。

    漫長的準(zhǔn)備
    TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)是目前國際電聯(lián)認(rèn)可的三種3G標(biāo)準(zhǔn)之一，由大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(下稱大唐集團(tuán))于1998年最早提出，并于2000年5月正式被國際電聯(lián)采納。另外兩種3G標(biāo)準(zhǔn)，分別為歐洲廠商主導(dǎo)的WCDMA標(biāo)準(zhǔn)以及北美廠商主導(dǎo)的CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)。

    作為TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)立和提出者，大唐集團(tuán)幾乎孤注一擲地將TD視為其3G戰(zhàn)略的惟一關(guān)注點(diǎn)。為了將其變?yōu)榭蓪嵤┑漠a(chǎn)業(yè)，大唐集團(tuán)承擔(dān)了整個標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的驗證和開發(fā)，已經(jīng)高出一般企業(yè)的作為。

    2000年開始，大唐的投入即成倍增長。據(jù)大唐移動通信設(shè)備有限公司(下稱大唐移動)相關(guān)人士介紹，迄今大唐在這一標(biāo)準(zhǔn)上的總投入已經(jīng)超過20億元人民幣。

    政府對大唐也提供了極大支持。2004年9月，在由三大部委聯(lián)合立項支持TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的7億元國家專項資金中，大唐移動獲得2億元資金支持。

    由于TD-SCDMA和WCDMA的核心網(wǎng)技術(shù)基本一致，諾基亞、愛立信、西門子等跨國公司亦擁有大量專利。但大唐目前擁有的7.3%的專利，大多集中在最關(guān)鍵的無線接入和空中接口部分，也保證了這一標(biāo)準(zhǔn)的“中國屬性”。

    為推動TD-SCDMA商用，大唐于2002年10月發(fā)起建立了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)同盟，承諾專利在聯(lián)盟內(nèi)部許可使用；聯(lián)盟其它成員則注入必要資源，以此保證TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、制造等順利展開。目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)有26家成員企業(yè)，直接介入這一標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)、終端以及芯片研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)已有40多家。

    目前TD-SCDMA已經(jīng)完成室內(nèi)、外場、專項三次全面測試，結(jié)論是可以大規(guī)模同頻組網(wǎng)。而在全球發(fā)出的120張3G牌照中，有101張預(yù)留了相應(yīng)頻段，也為TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營提供了很大的市場空間。

    設(shè)備商“春天來臨”
    對于國內(nèi)的電信設(shè)備商，一旦TD-SCDMA牌照發(fā)放，即將帶來一輪顯著的業(yè)務(wù)增長。
    在中國，由于主流設(shè)備商在第二代移動通信時代(2G)的起步都比較晚，2G設(shè)備市場主要被國際電信設(shè)備商瓜分。以運(yùn)營商中國移動的訂單而言，愛立信已經(jīng)占到約40%的市場份額。國內(nèi)設(shè)備商中的翹楚，華為和中興，都只能占有3%以下的份額。

    但是，3G被視為重新劃分市場格局的機(jī)會。尤其在中國自主研發(fā)的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，招商證券電信行業(yè)研究員秦蓁估計，中興、華為、大唐移動將成為TD-SCDMA主要設(shè)備提供商，預(yù)計三者的市場份額分別為30%、20%及25%。不過，即使中國在2006年推出TD-SCDMA牌照，運(yùn)營商開始建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，設(shè)備商的受益也不會馬上在財務(wù)上反映出來。按照此前的經(jīng)驗，設(shè)備商一般都會給予運(yùn)營商18個月或更長的回款期。

    面對全球的3G熱潮，不同設(shè)備商的策略也并不盡相同。在參與TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟之外，華為和中興都在積極爭奪WCDMA的市場。例如，華為早在1995年就開始啟動3G的關(guān)鍵技術(shù)研究，1998年則正式開始進(jìn)行商用系統(tǒng)研發(fā)，其累計在3G上的研發(fā)投入超過60億元。

    目前，華為已經(jīng)以46件WCDMA基本專利，占到整個WCDMA基本專利的5%，躋身全球第五。截至2005年6月30日，華為已經(jīng)取得了荷蘭、香港、阿聯(lián)酋、馬來西亞等地移動運(yùn)營商的11份商用合同。秦蓁估計，華為在WCDMA上的市場份額可以達(dá)到18%，中興亦可獲得約8%的市場份額。

    由于WCDMA發(fā)展在先，華為和中興已得以分享3G的成果。相比之下，大唐則是獨(dú)等TD-SCDMA，由于已經(jīng)持續(xù)多年投入而幾乎沒有收入，承受更為巨大的現(xiàn)金流壓力。有分析指，大唐的市場拓展能力弱于華為和中興，可能影響它未來維持市場占有率的能力。

    原先觀望中的外資設(shè)備商，已經(jīng)開始透過參股等形式，介入內(nèi)地的TD-SCDMA市場。目前，TD-SCDMA設(shè)備商領(lǐng)域已經(jīng)形成了四對中外廠商的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”組合，即華為-西門子組合(2004年2月)、中興通訊-愛立信組合(2004年5月)、大唐移動-上海貝爾阿爾卡特組合(2004年11月)、中國普天-諾基亞組合(2005年10月)。

    有消息稱，高層亦考慮借助3G機(jī)遇，改革目前的國內(nèi)電信設(shè)備市場，通過兼并重組提高內(nèi)地廠商的競爭力。其中一項重組，即可能涉及TD-SCDMA的開發(fā)者大唐電信和相對弱勢且系統(tǒng)龐大的普天通信集團(tuán)。國家開發(fā)銀行亦在近期給予普天以百億元計的信貸額度，以支持其3G開發(fā)。

    終端短板
    但是，按照WCDMA標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)驗，從技術(shù)到商用經(jīng)歷了十年左右時間。TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的提出比WCDMA晚了11年，且大唐集團(tuán)實力相對較弱，在技術(shù)和商用成熟度上，與另外兩種3G標(biāo)準(zhǔn)仍存在較大的差異。全球GSM協(xié)會曾打算將TD-SCDMA作為WCDMA的補(bǔ)充，與大唐進(jìn)行合作，足見國際上對其實用價值的評價還并不高。

    因此，對于TD-SCDMA大規(guī)模商用，市場依然多有疑慮�！拔覀兒敛粦岩蒚D-SCDMA的技術(shù)可行性，只是癥結(jié)系于手機(jī)�！惫ど號|亞分析師徐國熙說。在技術(shù)層面上，終端是這一標(biāo)準(zhǔn)商用不可忽視的短板。

    無論從成本還是技術(shù)上考慮，短期內(nèi)TD-SCDMA實現(xiàn)全覆蓋的可能性甚小，因此，終端實現(xiàn)GSM/SCDMA兼容，對TD商用頗為重要。而目前的各項測試仍不是基于大規(guī)模的商用網(wǎng)絡(luò)，業(yè)內(nèi)對于終端產(chǎn)品基于測試獲得參數(shù)并進(jìn)行技術(shù)開發(fā)，也有所擔(dān)心。

   “做一百個人的試驗網(wǎng)與做一萬個人的商用網(wǎng)是完全不一樣的。小批量測試或許問題不大，但在大規(guī)模商用網(wǎng)絡(luò)下，效果如何，大家心里都沒有底�！鼻剌枵f。

    就在TD標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的前兩天，大唐移動總裁唐如安和TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟總秘書長楊驊，受邀在香港參加了投資銀行美國雷曼兄弟公司的一場午餐會。據(jù)唐如安在會上的介紹，終端的開發(fā)仍未能與大規(guī)模商用匹配，以確保平滑過渡。

    據(jù)唐介紹，目前已有六家中外芯片制造商可以提供GSM/TD-SCDMA雙模芯片。在國外手機(jī)廠商中，只有韓國的三星和LG已經(jīng)開發(fā)出TD-SCDMA的手機(jī)；而在國內(nèi)，夏新、聯(lián)想、海信、TCL集團(tuán)等主要手機(jī)廠商盡管已經(jīng)拿出GSM/TD-SCDMA雙模手機(jī)的樣品，但仍處于手工切換階段，自動切換的雙模手機(jī)至少要到2006年下半年才能出現(xiàn)。

    徐國熙也指出，正由于諾基亞、摩托羅拉、索尼愛立信等電信終端廠商投資數(shù)以十億計美元開發(fā)WCDMA終端產(chǎn)品，才把WCDMA技術(shù)辦得有聲有色。TD-SCDMA手機(jī)目前僅有15款，且大多數(shù)來自內(nèi)地公司，“缺少大型外國廠商的參與，這一技術(shù)難以達(dá)致規(guī)模效益�！�

    大唐移動的相關(guān)人士對此亦感到無奈，他說，解決終端問題的關(guān)鍵是運(yùn)營商的積極配合，協(xié)助終端廠商在大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)上獲得更為有效的測試參數(shù)。但運(yùn)營商對于TD-SCDMA商用的信心，也并不充足。

    運(yùn)營商困惑
    擺在運(yùn)營商面前的問題是：無論牌照何時獲得，是否應(yīng)該以TD-SCDMA作為自己發(fā)展3G網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)？

    顯見的是，政府將這一標(biāo)準(zhǔn)的最終商用和成功，提高到了影響中國電信產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。市場普遍認(rèn)為，討論多年的3G牌照發(fā)放一直未果，正是因為政府為等待它的成熟而一再拖延。

    作為大型國有企業(yè)，目前可能獲得3G牌照的四大電信運(yùn)營商——中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通——在3G決策時，都不可能撇除來自政府的指示。到目前為止，四大運(yùn)營商對于國家標(biāo)準(zhǔn)的TD-SCDMA都進(jìn)行了測試。

    而政府已明確的意向是，從中選擇一家“有實力的”運(yùn)營商，發(fā)給TD-SCDMA牌照。據(jù)秦蓁估計，TD-SCDMA每線總投資約180美元，如2006年以后三年新建網(wǎng)絡(luò)容量分別為1000萬、2000萬及2000萬，則總資本開支達(dá)84億美元，約合700億元人民幣。

    包括高盛、雷曼兄弟等投資銀行，大多數(shù)市場觀察者都傾向于相信中國電信將首先獲得TD-SCDMA牌照。一個在討論中的方案是：中國電信獲得聯(lián)通目前擁有的一個無線網(wǎng)絡(luò)，并在此基礎(chǔ)上發(fā)展TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的3G網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，中國電信已經(jīng)在上海建置一個大規(guī)模的TD-SCDMA基礎(chǔ)測試網(wǎng)絡(luò)，設(shè)有30個3G基站，覆蓋漕河涇開發(fā)區(qū)。

    唐如安和楊驊亦向雷曼兄弟表示，國家將給予發(fā)展TD-SCDMA的運(yùn)營商包括接入費(fèi)、頻道費(fèi)等政策傾斜，以扶持其發(fā)展。但是，這種扶持亦是運(yùn)營商對這一標(biāo)準(zhǔn)尚“愛不起來”的一種反證。作為在海外上市的公司，包括中國電信在內(nèi)的四大運(yùn)營商，都必須面對投資者的質(zhì)疑之聲。

    從全球來看，三大3G標(biāo)準(zhǔn)中，WCDMA標(biāo)準(zhǔn)占據(jù)了目前大約80%的市場份額，目前公認(rèn)最為成熟；而放棄成熟的標(biāo)準(zhǔn)，選擇較為落后的TD-SCDMA，無疑加大了運(yùn)營商的經(jīng)營風(fēng)險。由于標(biāo)準(zhǔn)還沒有真正商用化，其與外部大量WCDMA網(wǎng)絡(luò)的互連互通問題，也必須在運(yùn)營的同時加以解決。

    秦蓁指出，從理論上說，TD-SCDMA的基站建設(shè)成本僅為WCDMA的70%，但基站投資僅占電信主設(shè)備的50%，其余部分相差不大�？紤]到WCDMA的成熟與開放性以及在全球的普及程度，TD-SCDMA的建網(wǎng)成本將不會比WCDMA低很多。

    另一方面，在3G初始階段，用戶資源主要是2G時代的高端用戶，在中國，這意味著一旦上馬TD-SCDMA，中國電信將從“行業(yè)老大”中國移動手中爭奪客戶，困難頗大。

    據(jù)徐國熙分析，“從和記黃埔在歐洲的經(jīng)驗看，在地頭蛇的領(lǐng)地上推出全新的網(wǎng)絡(luò)，在缺乏兼容手機(jī)情況下采用不受歡迎的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，正是移動通信行業(yè)兩件最難辦的事情。而市場相信，TD-SCDMA牌照不可能長期成為內(nèi)地惟一的3G牌照；如果只是提前半年至一年發(fā)放，對于使用這一標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營商，幾乎毫無先期進(jìn)入之優(yōu)勢可言。

    一位資深分析人士稱，如果政府竭力推動TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)，最合適的運(yùn)營商應(yīng)是中國移動而非中國電信。憑借高于其它三家運(yùn)營商總和的現(xiàn)金流、在移動通信領(lǐng)域的運(yùn)營經(jīng)驗，以及在2G時代累計的超過6000萬簽約用戶，中移動對TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)成功的保證都優(yōu)于中國電信。

    中移動曾明確表示計劃采用WCDMA技術(shù)建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)。不過，在政府通盤考慮下，中移動的“轉(zhuǎn)身”也不無可能。廣東移動人士向《財經(jīng)》記者介紹，對于“計劃中的”WCDMA，中移動還沒有投資的準(zhǔn)備，“如果最后信息產(chǎn)業(yè)部下文要求有別，那整個投資都會費(fèi)掉了�，F(xiàn)在大家都是在等�！�

    直到目前，政府高層對于整個行業(yè)的3G戰(zhàn)略還沒有明確表態(tài)；對于始終不絕于耳的電信業(yè)重組，依然缺乏方案，只是對“聯(lián)通分拆”給予了否定。TD-SCDMA牌照的發(fā)放和正式商用，也在迷霧重重中。

    惟一能夠確定的就是，中國無論如何不會放棄TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，至少還可以再推遲發(fā)布3G牌照，再給TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)一點(diǎn)時間——問題只是還能等多久。