中國電信業(yè)市場特點(diǎn)與2007年發(fā)展預(yù)測

　　我今天上午和前面幾位領(lǐng)導(dǎo)和專家講了最大不同一點(diǎn)，是今天我想用數(shù)據(jù)來說話，因為我們通信信息研究所幾年來對國內(nèi)通信市場包括國外通信市場做了大量的市場監(jiān)測工作，所以我們積累了大量的數(shù)據(jù)。所以我今天用數(shù)據(jù)來說話會非常的簡單，能夠直接表達(dá)我們對中國國內(nèi)的通信市場分析和判斷。

　　幾年前大家都覺得由于中國的通信發(fā)展非常的快，覺得中國的通信進(jìn)入了叫悅耳的時代，但是幾年后今天，我覺得中國的通信市場是進(jìn)入了賞心悅目的時代，為什么這么說呢？因為我們每天可以享受到互聯(lián)網(wǎng)的快樂，可以享受到通信給我們帶來的快樂，而且這些都在改變我們的生活方式。所以我們現(xiàn)在是進(jìn)入了賞心悅目的時代。

　　現(xiàn)在對2006年中國電信市場的發(fā)展做一個簡單的分析，我們認(rèn)為中國通信市場在2006年有8個特點(diǎn)：

　　第一，電信市場生態(tài)環(huán)境在發(fā)展中回歸，大家從這張圖可以看到這兩條曲線，一條是GDP增長速度，另外一是電信業(yè)務(wù)增長速度。大家可以明顯看到，這兩條曲線越來越近了，甚至都快到了合并的成為一條曲線，當(dāng)然還需要一段時間。這里頭可以作出判斷就是我們電信行業(yè)度過了高速增長的階段，并且到了穩(wěn)定成熟的發(fā)展階段。我們進(jìn)入到賞心悅目的階段，這是我剛才說的。所以說我國的電信行業(yè)回歸到傳統(tǒng)的服務(wù)業(yè)。大家可以很明顯從這條線上看出來，GDP的增長差距是在不斷的縮小。

　　大家可以看到，未來電信業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，將更多由技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新等方面的服務(wù)因素拉動。前面很多專家講，像劉多所長講的NGN的發(fā)展，可以看出來是技術(shù)創(chuàng)新。肖總還有經(jīng)濟(jì)學(xué)的專家也講了用經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論來分析市場。我們可以歸結(jié)是業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新來拉動電信市場。

　　特點(diǎn)二：運(yùn)營市場現(xiàn)有格局不利于行業(yè)持續(xù)發(fā)展�，F(xiàn)在從我們看到的圖（幻燈片）從收入來講，從2004年到2006年，因為我沒有畫2005年從兩年之間看到的跨越各個運(yùn)營商收入增長比例，大家可以從圖中可以看到，另外一個就是新增用戶大家也可以看到，應(yīng)該說移動的通信用戶增長非�？�，而固網(wǎng)發(fā)展非常緩慢。在今天上網(wǎng)肖總也是把這個問題分析得很透徹�？梢哉f這種市場競爭格局再進(jìn)一步的延伸的話，可能會導(dǎo)致新的壟斷格局的形成。這是我們一個基本的判斷。

　　這張圖大家可以看到，與國外的發(fā)達(dá)國家，剛才余總也講了，與國外的發(fā)達(dá)國家相比，在同行業(yè)所謂的移動通信行業(yè)，各個國家運(yùn)營商數(shù)量是不同的，但是我們可以看到中國移動運(yùn)營商還是比較少，因為我們國土面積那么大，像其他的國家歐洲、德國、法國，這三個國家在歐洲是不算大，但是他們有四個運(yùn)營商來經(jīng)營移動的業(yè)務(wù)。將來只有通過全業(yè)務(wù)經(jīng)營才能改變這種狀況。

　　嚴(yán)格來講，我覺得從全球來看，包括中國，其實移動通信也出現(xiàn)了，不是說歌舞升平的現(xiàn)象，整個運(yùn)營商也受到了增長速度緩慢，都遭受過這種局面，整個全球移動通信市場是處在結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

　　特點(diǎn)三：感覺到投資區(qū)域穩(wěn)定，但缺乏新的增長點(diǎn)。從這張圖可以看到，連續(xù)幾年從02年到06年這幾年整個的運(yùn)營商的投資水平基本上是趨于穩(wěn)定，基本上保持在二千億到二千二百億的水平，我們感覺到3G牌照的發(fā)放延緩，還有各種新技術(shù)的明朗，比如大家講的Wimax、IPTV這種應(yīng)用并不明朗，以及相關(guān)政策的管制因素，造成絕大多數(shù)運(yùn)營商采取觀望態(tài)度，投資的意愿不高。所以大家看到這個投資基本沒有大起大落的現(xiàn)象。

　　特點(diǎn)四： 大家可以看到今年我們國家發(fā)布的05到2020年的國家信息化的戰(zhàn)略，在這個戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，在普及綜合信息實施的目標(biāo)推動下，寬帶及移動業(yè)務(wù)的發(fā)展勢頭非�？�，而且成為了我們電信業(yè)2006年發(fā)展的主要拉動力量。大家從這張圖可以看到。我國的寬帶是非常持續(xù)的發(fā)展，這就得益于中小企業(yè)的信息化和農(nóng)村的信息化。我們預(yù)計06年底我們寬帶接入可以達(dá)到4825萬戶。比起發(fā)達(dá)國家還是有非常大的差距，也正說明，這個寬帶對我們國家來講是有非常大的潛力的。

　　預(yù)計，寬帶用戶在互聯(lián)網(wǎng)中的比例也在不斷的提高，到2006年底能夠接近到64%。這個可以看到，淺色是跨帶接入用戶，深色是窄帶接入用戶，將來我們可以看到深色就不會出現(xiàn)了。

　　這是企業(yè)信息化、行業(yè)信息化、農(nóng)村信息化是拉大了寬帶業(yè)務(wù)的快速增長。我們感覺到從今年的市場情況來看，移動通信的收入同比增長16%，但是數(shù)據(jù)通信以寬帶業(yè)務(wù)為主的收入同比增長了20%。

　　特點(diǎn)五：信息服務(wù)市場蘊(yùn)含巨大的增長潛力。

　　企業(yè)ICT的服務(wù)需求將是信息服務(wù)市場成長初期的主要拉動力量�？梢钥吹叫畔⒎�務(wù)市場是發(fā)展非常迅速。我們這里頭其中有一個圖，中國企業(yè)對各項ICT投資選擇比例，大家可以看到ICT服務(wù)到2009年占到29%，電信服務(wù)占64%，這一點(diǎn)提示我們運(yùn)營商在今后的幾年之內(nèi)必須重點(diǎn)開拓ICT的市場，比較加強(qiáng)與IT服務(wù)商的合作。一定要進(jìn)入到服務(wù)的領(lǐng)域。

　　這也簡單的說一下，這張圖我國增值業(yè)務(wù)的市場發(fā)展情況。大家可以看一看，現(xiàn)在信息服務(wù)，信息服占的比例是29.1%。大頭在哪？就是在信息服務(wù)�，F(xiàn)在的經(jīng)營者數(shù)量在不斷的增加。到2006年將達(dá)到1480億元，與05年相比增加37%，可見增長數(shù)非常之快。

　　在這里特別說一下，信息服務(wù)市場蘊(yùn)含巨大潛力，今年以來受部里電信管理局的委托，我們通信信息所做了全國電信增值信息服務(wù)市場的監(jiān)測工作。監(jiān)測的主要內(nèi)容我跟大家說一下，我們要監(jiān)測經(jīng)營者的數(shù)量，另外監(jiān)測經(jīng)營者，就是ISP、ICP的業(yè)務(wù)收入、他們的業(yè)務(wù)種類、還有他們的政策，還有他們進(jìn)入對市場的影響，另外還有對消費(fèi)者的調(diào)查。用戶去用增值業(yè)務(wù)會有什么反映，每個月要匯報給部里的通信管理局，同時也是給王部長看的一份報告。在這里我要說一下，如果大家感興趣的話，對增值服務(wù)這個領(lǐng)域市場感興趣，可以和我們經(jīng)常的溝通，和我們經(jīng)常的聯(lián)系。我們在這里也是設(shè)了一個景氣指數(shù)，對增值業(yè)務(wù)設(shè)了一個景氣指數(shù)，處在綠等的時候，還是屬于健康發(fā)展的狀態(tài)。

　　特點(diǎn)六：電信運(yùn)營商轉(zhuǎn)型為市場增添了活力。

　　在這里我就不多講了，這個肖總上午已經(jīng)講了。我要說的是一個轉(zhuǎn)型目標(biāo)。大家在2006年都提出什么措施呢？其實通過媒體、大家享受這種服務(wù)應(yīng)該有體驗了。我要講的主流運(yùn)營商鐵通和衛(wèi)通我就不講了。

　　中國電信是綜合信息服務(wù)提供商；中國移動移動信息專家；中國網(wǎng)通寬帶通信及多媒體服務(wù)提供商；中國聯(lián)通是綜合通信和信息服務(wù)提供商；大家覺得有點(diǎn)相像，其實他們的轉(zhuǎn)型目標(biāo)不是非常相同，其實我覺得也是殊路同歸，大家都是在信息上，在綜合信息服務(wù)商下了功夫了。所以上午肖總也一再說固網(wǎng)運(yùn)營商將來要做全業(yè)務(wù)運(yùn)營商要有四個目標(biāo)。我覺得很他們定的戰(zhàn)略都是非相符合。

　　特點(diǎn)七：電信監(jiān)管面臨轉(zhuǎn)型。今年部里的通信管理局，當(dāng)然我們不是政府，我們也不能代表政府，但是我們對這個市場有進(jìn)行長期的監(jiān)測，我們政府的發(fā)布的一些思路，對市場的監(jiān)測，我們認(rèn)為政府的監(jiān)管思路在轉(zhuǎn)變的。轉(zhuǎn)變我覺得主要還是體現(xiàn)在走向開放、創(chuàng)新，要加強(qiáng)對基礎(chǔ)運(yùn)行商的管制，一個是非對稱管制，一個是創(chuàng)新，從這三個方面轉(zhuǎn)變監(jiān)管思路。具體的我講一講，在非對稱管制方面有幾個還是比較重要的，我就不一一念了。有幾點(diǎn)特別要說：

　　剛才前幾位發(fā)言者都說了融合的問題�，F(xiàn)在來講，部里對SMP競爭力要監(jiān)管；另外一個對于剛才說的號碼攜帶，剛才泰科來公司也在說了，不久的將來中國會實現(xiàn)號碼攜帶，還有對業(yè)務(wù)定價，將來3G以后對定價的問題，對資費(fèi)的問題要有相應(yīng)的管制政策，還有頻率的收費(fèi)問題。還有本地環(huán)入非綁定的問題；還有要強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)反壟斷規(guī)則，在信息通信領(lǐng)域里的應(yīng)用，這是非對稱管制。

　　對基礎(chǔ)運(yùn)營商加強(qiáng)大家都應(yīng)該很清楚，一個是服務(wù)農(nóng)村信息化，還有咱們今天各個專家講的融合。網(wǎng)絡(luò)融合將來還會需要規(guī)制，后面產(chǎn)生的號碼攜帶。

　　還有一個政府特別強(qiáng)調(diào)的鼓勵創(chuàng)新，今年十大關(guān)鍵詞也在提這些就是創(chuàng)新。將來部里會考慮優(yōu)化科技資源配置，引導(dǎo)資金向信息通信產(chǎn)業(yè)傾斜。包括我們國家TD—SCDMA，國家對產(chǎn)業(yè)的扶植力度都可以體現(xiàn)到政府的鼓勵創(chuàng)新落地表現(xiàn)。

　　另外還有MVNO看我們國家什么時候能夠開放，政府也在積極的跟蹤，通過我們研究院的研究成果來支撐他們的決策。還有一個市場準(zhǔn)入問題，還有推動鼓勵企業(yè)研發(fā)投入，還有推動企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，包括要推動企業(yè)“走出去”這樣一些配套的政策。

　　特點(diǎn)八：設(shè)備市場快速地由分散走向集中。這個特點(diǎn)是社會時常發(fā)生特點(diǎn)，這應(yīng)該說也是2006年整個通信業(yè)通信市場發(fā)生了一個非常大的，讓大家非常關(guān)注的焦點(diǎn)。具體我就不說了。但是對這個問題我們信息所也有基本的判斷。

　　這基本判斷有三個方面：

　　我們認(rèn)為重組受設(shè)備商的并購也好，合并也好，或者資本方式的運(yùn)作，最后的目的是有利于向電信運(yùn)營商提供一體化的解決方案和服務(wù)。

　　2、重組后所產(chǎn)生巨型設(shè)備企業(yè)，有可能會在一些技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)上形成壟斷。

　　3、企業(yè)規(guī)模和實力的增強(qiáng)，將使設(shè)備商和電信運(yùn)營商之間談判的能力增強(qiáng)。

　　我們也發(fā)現(xiàn)這兩者之間的關(guān)系應(yīng)該是有所不同的，他們之間的關(guān)系越來越像伙伴的關(guān)系，以前是甲方和乙方的關(guān)系，感覺到非常的明顯，現(xiàn)在我覺得從未來的發(fā)展趨勢來看，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，他們之間應(yīng)該更多的是一種合作伙伴的關(guān)系。但是我覺得，國外的廠商的合并對我們國內(nèi)廠商的威脅，我覺得還是有的。我們看到2003年全球電信設(shè)備制造商排名前20名的企業(yè)到今年已經(jīng)剩下6家了。

　　最后，對2007年的市場作預(yù)測。有幾個主要的結(jié)論，后面會有一些基本的數(shù)據(jù)給大家。

　　我們認(rèn)為2007年電信業(yè)增長速度還是保持一種增長，肯定要增長，但是這種增長的趨勢是緩慢的。3G牌照發(fā)放不會對市場造成太大的影響。

　　移動通信還會繼續(xù)保持高速穩(wěn)定的增長，移動增值業(yè)務(wù)將成為一個亮點(diǎn)。

　　移動通信業(yè)務(wù)對固定通信業(yè)務(wù)的替代作用將進(jìn)一步加劇。

　　寬帶接入業(yè)務(wù)增長走向平穩(wěn)，寬帶服務(wù)市場會逐漸興起。

　　運(yùn)營商資本支出將在3G的推動下出現(xiàn)階段性的上揚(yáng)。

　　我們預(yù)測到2007年的時候，中國電信運(yùn)營業(yè)的業(yè)務(wù)收入有可能達(dá)到7150億元的水平，我們自己認(rèn)為如果沒有3G的拉動，可能這個投入，這只是我們所的一個預(yù)測，并不代表官方，有可能會有一些變化，但是應(yīng)該不會有太大的變化。我們認(rèn)為這個業(yè)務(wù)收入可以達(dá)到這個數(shù)，如果有3G對整個業(yè)務(wù)收入不會有太大影響，可能對投資有影響，但是對業(yè)務(wù)整體收入不會有影響。我們認(rèn)為同比政府在10.9%或者11%維持2006年。

　　用戶增長情況，我這個是不考慮3G牌照發(fā)放。我們預(yù)期國家的電話用戶會接近9億，在2007年移動電話用戶占總用戶中的57%，我們認(rèn)為PHS增長達(dá)到頂點(diǎn)，已經(jīng)到了巔峰，如果再下去可能就是下滑的趨勢。

　　對于3G我們也是做了一個預(yù)測，我們有一個假設(shè)前提，這種前提和政府的決定我們不敢保證跟政府有關(guān)聯(lián)性，只能是代表我們通信信息所的觀點(diǎn)，我們認(rèn)為2007年發(fā)放3G牌照，一張是TD—SCDMA，一張是WCDMA，一張是CDMA2000，這種預(yù)測是我們大膽的預(yù)測，大家不要認(rèn)為政府是這樣想，這完全是我們的分析和判斷。如果是這種情況，我們認(rèn)為3G在我們國家2007年就是一個起步的階段，無論從用戶數(shù)量和銷售終端來講都是占的比較會非常低不會對總體市場產(chǎn)生大的影響。這里有一組數(shù)據(jù)，按照我們的前提假設(shè)進(jìn)行了，到2007年我們的3G用戶可能達(dá)到618萬，業(yè)務(wù)收入達(dá)到221億。終端銷售量會達(dá)到844萬部。從互聯(lián)網(wǎng)的來講，寬帶接入會是一個增長趨勢，但是這種增長趨勢不是那種突飛猛進(jìn)的增長，也是緩慢的增長，會達(dá)到5786戶，2005年到2007年我們國家互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)是保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，最后我們看看電信業(yè)固定資產(chǎn)投資的預(yù)測。我們預(yù)測在不考慮3G投資的情況下，預(yù)計2007年我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資比例將比2006年略也下降，可能會在2060億元左右。對固定資產(chǎn)投資會有10%—30%，如果考慮3G，投資會有一個上揚(yáng)，會上升15—20%的比例。對電信監(jiān)管的走向有一個初步判斷，昨天宋彤所長把他的視野放在全球的市場上。

　　我們對走向的判斷，還有兩方面：我們期待著《電信法》能夠在明年出臺，希望能夠出臺。還有一些《反壟斷法》。應(yīng)該從四個方面考慮：

　　一個是網(wǎng)絡(luò)融合法規(guī)；信息安全法規(guī)；信息融合法規(guī)；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展法規(guī)。

　　最后用一句話來結(jié)束我的發(fā)言：電信市場的未來將充滿著未知與挑戰(zhàn)，選找藍(lán)海以差異化服務(wù)領(lǐng)先進(jìn)一步并不斷超越自我將成為企業(yè)與生存發(fā)展的關(guān)鍵，我用簡短的話結(jié)束我的發(fā)言。