如何看待當前陶瓷行業(yè)的大變局？當前行業(yè)的大變局可以用“困局”與“突圍”兩個詞來概括。何謂困局或困境？在前幾個星期報道了佛山的13家陶瓷大企業(yè)約定6月漲價5%-10%，接下來的一條是“佛山100多家陶瓷廠的水煤氣項目被叫�！保�今天陶城報的頭條是“瘋狂股市令陶瓷上市企業(yè)身價暴漲”。我想，應該怎樣描述當前陶瓷產業(yè)的困境？我認為前面提到的陶城報頭條消息“陶瓷企業(yè)集體提價”的新聞里已經寫到了，所謂的困境主要表現(xiàn)在：





　　首先是資源的緊缺導致原材料持續(xù)上漲。最近聽說6月3號，中國有色冶金總會鎬鉿分會要在海南召開研討會，就鎬鉿等陶瓷行業(yè)重要資源的戰(zhàn)略性開采和利用展開研討，佛山陶瓷界的一些重量級人物會應邀參加。



　　第二個困境是能源的緊缺。目前行業(yè)的油價已經上升到了3000多元一噸。資源緊缺是束縛未來中國發(fā)展的重要因素，作為資源型的陶瓷行業(yè)更不例外，最近新聞報道在唐山地區(qū)發(fā)現(xiàn)了儲量達10億噸的大油田，連國務院總理都激動得睡不好覺。



　　第三個困境是出口退稅的持續(xù)下降。由早期的13%到今天的8%和5%，應該說降為零也是可以預期的。最近在福州召開的中國硅酸鹽學會陶瓷分會2007工作會議上，福建德化縣專門負責陶瓷的原副縣長就專門帶隊到北京發(fā)改委提意見。德化縣是專做日用陶瓷的，絕大部分出口，國家不斷調低出口退稅率使行業(yè)面臨著生存危機。



　　第四個困境是人力成本的攀升。作為陶瓷行業(yè)來講，過去工人有工資就行了，現(xiàn)在不僅僅講工資，還要講福利。記得去年《陶城報》還報道了這樣一則新聞：南莊某家企業(yè)因為食堂的衛(wèi)生環(huán)境差，使一個上百萬美元的訂單飛了。之所以會發(fā)生這樣的事，是因為發(fā)達國家普遍要求企業(yè)通過SA8000認證，供應商如果SA8000不過關，就不要想接定單。包括我們國家在內，現(xiàn)在對和諧社會的強調，對勞資關系的普遍重視，使得用企業(yè)工成本大大增加。特別是80年代后出生的人普遍對工作環(huán)境的要求很高，看重人性的關懷，這些大大增加了企業(yè)的綜合成本。  



　　上面的四個困境，既屬于佛山陶瓷，也屬于全國陶瓷。陶瓷行業(yè)既然處于困境之中，突圍成為必然之舉。何為必然之舉？我是這樣理解：我們如果經常關注媒體財經報道，或者對產業(yè)經濟有所涉及，那么我們就知道：經濟學界有兩個名詞，一個叫“洼地效應”，一個叫“候鳥經濟”�！巴莸匦�應”是闡述資本由資源劣勢地區(qū)向優(yōu)勢地區(qū)轉移的經濟規(guī)律，就像“人往高處走，水往低處流”。資本由資源劣勢地區(qū)向優(yōu)勢地區(qū)聚集，就在優(yōu)勢地區(qū)形成了所謂的“洼地效應”。陶瓷企業(yè)生存和發(fā)展的資源條件，包括原材料、燃料、人工、土地價格等等各方面。資本由資源條件劣勢地區(qū)向資源條件優(yōu)勢地區(qū)流動的過程，可以描述成候鳥經濟現(xiàn)象。在市場經濟的環(huán)境下，所有的企業(yè)本性上都是候鳥，逐利是企業(yè)的本質，這一點決定了它成為候鳥。特別是臺資企業(yè)，它們的候鳥習性更厲害。比如說早期的臺資企業(yè)聚集在珠江三角洲的東莞、中山，因為改革開放初，這里的資源優(yōu)勢好，土地、勞動力成本低，后來臺資企業(yè)就轉移到長三角的蘇州等地。臺資企業(yè)在發(fā)展過程中，特別會利用各地招商條件的差異，賺取資源收益，它們總是象候鳥那樣不停地遷徙。



　　從“洼地效益”與“候鳥經濟”的角度看，我認為佛山陶瓷的轉移是必然的趨勢。佛山隨著去年下半年新一屆的黨委、政府的成立，整個產業(yè)政策有了新的變化，幾乎可以描述成“佛山新政”這樣的概念。我認為“佛山新政”的內涵主要有兩點：第一是特別強調廣佛之間的對接，也就是廣佛的一體化；另外特別強度環(huán)境的治理，這一點包括陶城報等很多媒體都報道過，市的主要領導多次強調，“寧愿少幾百個億的產值，也要還城市一片藍天”。正是在這種新的背景下，才會出現(xiàn)象“佛山100多家陶瓷廠水煤氣項目被叫停”的新聞。剛剛尹虹博士也提到了，從專業(yè)的角度講，水煤氣的技術本身非常成熟，爆炸死人應該是個別事故，是企業(yè)的安全管理、安全培訓、安全意識以及員工素質的問題。我覺得這一次佛山市政府叫停水煤氣項目，具有某種程度的不可逆轉性。因為大的環(huán)境已經發(fā)生了根本性的變化，佛山具體產業(yè)環(huán)境也發(fā)生了根本性的變化。廣東省陶瓷行業(yè)協(xié)會最近組織華南理工大學的專家、教授調研，佛山陶瓷行業(yè)協(xié)會也可能組織專家跟政府官員進行溝通，但是我覺得這種溝通最終不會令事件逆轉。還是前幾天在福州召開的中硅會陶瓷分會2007工作會上，華南理工大學的曾令可教授提出，要在下半年中硅會陶瓷分會舉辦的中國陶瓷科技發(fā)展大會上搞一個論壇，組織專家和政府官員對話，就水煤氣項目的可行性問題進行研討。有位專家當場在會議上對曾教授的想法表示疑慮，認為在這個敏感時期進行對話是件吃力不討好的事情。我基本同意這位專家的意見。這一次佛山一刀切禁用水煤氣的做法也許可能會有些反復，但是砍水煤氣的硬指標肯定有，一些一時難以環(huán)保達標的中小企業(yè)進入黑名單是必然的事情。佛山陶瓷行業(yè)的變局也將由此拉開序幕。



　　第二點，我認為從產業(yè)集群邊際效應的角度看，佛山陶瓷企業(yè)轉移也具有必然性。我同意尹博士剛剛講的，現(xiàn)在是產業(yè)轉移的好時機。



　　從邊際效應的角度看。我認為在早期佛山陶瓷產業(yè)集群邊際效應是遞增的，相同的企業(yè)、配套的企業(yè)聚集在一起，是可以規(guī)模經營，產生集約的效應。隨著產業(yè)集群的增加邊際效應呈現(xiàn)遞減趨勢。以佛山陶瓷行業(yè)做范本，隨著產業(yè)的集群不斷發(fā)展，最大的一個問題是集中污染。《陶城報》今天的報紙還有歐諾特集團的老板鮑工親自撰寫的一篇稿子《產業(yè)版塊裂變中的新布局》，針對陶瓷產業(yè)集群的集中污染問題，鮑工提出了產業(yè)集群布局A+X的新模型。記得早些年陳帆教授也提出了三環(huán)陶瓷經濟圈的設想來解決佛山環(huán)境保護容量的問題。按照他的構想，第一環(huán)指核心部分，主要在佛山禪城區(qū)；第二環(huán)指除禪城區(qū)之外的大佛山產區(qū)；第三環(huán)指大佛山之外的包括世界范圍內的產區(qū)。 一環(huán)的內容為陶瓷物流、會展、信息、商貿、創(chuàng)新研究以及高科技的附加值高的部分；二環(huán)建立高中檔產品和行業(yè)的上游產品如陶瓷機械、色釉料的生產基地；三環(huán)包括中低端的規(guī)模生產企業(yè)、貼牌企業(yè)以及物資供應企業(yè)，如原料、燃料等等。



　　產業(yè)集群還存在著同質化經營，模仿抄襲導致企業(yè)創(chuàng)新動力減弱等弊端。因為可以抄襲、模仿，導致小企業(yè)容易發(fā)展，而大企業(yè)則因為因為價格戰(zhàn)等惡性競爭受到拖累，難以壯大。行業(yè)大企業(yè)少，市場集中度不高，導致整個行業(yè)對終端市場的控制能力差，定價能力低。產品賣不起價企業(yè)就不能夠形成良性的積累，沒有良性的積累，持續(xù)發(fā)展的后勁就成問題。所以我認為，不管是6月1號的提價最終結果怎么樣，但最起碼可以視為在緊縮政策下，陶瓷行業(yè)特別是主流陶瓷企業(yè)的一次理性的覺悟。



　　從產業(yè)集群的邊際效應遞減的角度可以看出，當前是佛山陶瓷產業(yè)轉移機會成本最低的時期。在我想順便說一下“邊際效應”的概念。舉個例子，當你買大宗同樣的產品，當數量增多的時候，你越買到后面的產品，希望付出成本就最少。比如說家里有五六臺電視機，你買最后一臺電視機的興奮度會降到最低。再舉個例子，我們在饑餓的時候吃面包，吃第一個面包跟吃最后一個面包的效應是不一樣，隨著面包的增加，我們的需求、欲望、腸胃的感覺不一樣，愉悅度逐步減低，愿意付出的邊境效應最后可能降為零。反過來也有邊境效應遞增的情況。舉個例子，喝酒，越喝到最后，隨著酒量的增加感覺越來越好。再比如說你收藏一整套郵票時，收藏到最后一張的時候你的滿意度是最高的，這就是邊際效應遞增。



　　產業(yè)轉移也是行業(yè)大洗牌的時期，對有能力轉移的企業(yè)講，轉移即等于擴張。在一些中小企業(yè)，不能過現(xiàn)在這個檻，飛不出去的情況下，他們會逐步讓出很多的市場份額，而這些市場份額剛好被轉移、擴張的企業(yè)接盤。



　　當前佛山陶瓷產業(yè)轉移還有個轉移模式或方式的問題。前段時間在佛山賓館開江西萍鄉(xiāng)市的招商會，東鵬陶瓷的董事長何新明就在會上提到，希望萍鄉(xiāng)市政府能夠在安源區(qū)專門為佛山陶瓷規(guī)劃一個工業(yè)園，他希望佛山陶瓷不是單個去，而是以集群的方式去，就是說不僅僅生產企業(yè)去，其他配套企業(yè)也去。



　　由此我們可以反思一下，在這次的佛山陶瓷大轉移中，我們該用什么樣的轉移模式？我總結出以下幾個模式：一個是單飛模式。比如說新中源到四川、湖南，斯米克到豐城，冠軍到成都，這屬于單飛。還有一種是抱團模式，就是東鵬董事長何新明提的抱團模式，我想他的心理對產業(yè)集群是有依賴的�，F(xiàn)在的抱團模式也可能是企業(yè)聯(lián)合去拿地，以獲得最大限度的優(yōu)惠。還有一種模式是產業(yè)捆綁的模式，所謂的產業(yè)捆綁，就是指在當前圈地比穩(wěn)健發(fā)展更重要的情況下———也就是說在擴張的機會成本的把握更重要的情況下，有些企業(yè)會搞產業(yè)捆綁形式的擴張，比如說房地產加工廠的捆綁模式。佛山的宏宇陶瓷在萍鄉(xiāng)一開始做的就是房地產項目，而下一步可能做陶瓷項目。第四個模式是資本聯(lián)姻的模式。在大規(guī)模的產業(yè)遷徙過程中，是否所有的鳥都有能夠高飛的強壯羽翼，對于很多中小企業(yè)來講，隨著佛山環(huán)保門檻的提高，隨著政府“趕走污染”的聲音越大越激，它們能飛得動嗎？在這種情況下，可能就有小企業(yè)之間的資本聯(lián)合，自己不夠力，小企業(yè)之間通過各種形式的資本聯(lián)姻增強來自己飛行翅膀的力量。



　　最后一點簡單提一下行業(yè)大變局時代的挑戰(zhàn)與機遇。



　　我想挑戰(zhàn)是非常明顯的。候鳥要遷徙，要長途跋涉，這對企業(yè)的體力、耐力就是一個考驗。第二個問題是水土問題。廣東企業(yè)，對本土的文化的依賴性比較強，像新中源這樣能走出去，并馬上適應北方水土的企業(yè)很不簡單。我想更多的廣東企業(yè)對本土文化還是有依賴，廣東的企業(yè)能否普遍適應北方的水土這還是一個問題。還有一個是成本翹翹板的問題，現(xiàn)在企業(yè)在佛山的運營成本普遍上漲，但也要考慮在北方其他的成本，比如公關成本、高級技術人才的成本、信息和人才交流的成本可能上漲。

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