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中國(guó)大陸涂料行業(yè)市場(chǎng)全面透析
2007-07-10 來源:中國(guó)建材第一網(wǎng) 文字:[    ]
由于涂料生產(chǎn)具有投資少、見效快的特點(diǎn),隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,各地鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和外企迅速進(jìn)入涂料行業(yè),據(jù)1995年工業(yè)普查統(tǒng)計(jì),全國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)到4544家,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上獨(dú)立核算企業(yè)3118家。而有資料統(tǒng)計(jì),目前全國(guó)的涂料企業(yè)發(fā)展到了8000家左右,主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。其中,華東地區(qū)涂料產(chǎn)量最大,占全國(guó)總產(chǎn)量大45%;中南地區(qū)占30%;華北地區(qū)占15%;東北、西南、西北地區(qū)所占比例在10%左右。外商獨(dú)資、合資企業(yè)和國(guó)內(nèi)較大規(guī)模的生產(chǎn)廠家,市場(chǎng)定位在中高檔產(chǎn)品,個(gè)體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小企業(yè)一般以生產(chǎn)抵擋產(chǎn)品為主。
  
  在18類涂料中,我國(guó)產(chǎn)量最大的品種是醇酸樹脂漆,其次是酚醛樹脂漆,節(jié)能低污染環(huán)保涂料(以環(huán)氧樹脂為主要基材的水性涂料、粉末涂料,高固體分涂料、輻射固化涂料)比例約為26%,而同類產(chǎn)品在北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家比例已占到80%左右。在進(jìn)出口方面,主要向發(fā)展中國(guó)家出口具有優(yōu)勢(shì)的酚醛樹脂涂料和化學(xué)改性天然樹脂涂料等抵擋涂料,而進(jìn)口的主要品種是配套進(jìn)口生產(chǎn)線的高檔聚酯涂料、丙烯酸酯類涂料等。最近兩年以來,世界10大涂料公司已全部登陸中國(guó)。為加快在中國(guó)的投資,阿克蘇-諾貝爾公司將在蘇州中國(guó)涂料中心建設(shè)涂層樹脂裝置。該裝置將生產(chǎn)丙烯酸、醇酸和氨基樹脂,計(jì)劃2004年投產(chǎn)。
  
  立邦公司將投資41億日元使廊坊公司和蘇州公司的生產(chǎn)能力各擴(kuò)建為16萬(wàn)噸,上海擴(kuò)建為14萬(wàn)噸,廣州為7萬(wàn)噸,全部項(xiàng)目2005年竣工投產(chǎn),屆時(shí)立邦將占中國(guó)19%的市場(chǎng)份額。美國(guó)、加拿大、意大利、德國(guó)等紛紛在中國(guó)合資建廠或建設(shè)大型生產(chǎn)線,中國(guó)臺(tái)灣和香港地區(qū)涂料大廠也在積極籌劃參與角逐。自1990年起,境外企業(yè)在中國(guó)設(shè)立的獨(dú)資和合資建筑涂料廠約16家,每家生產(chǎn)規(guī)模都在2萬(wàn)至5萬(wàn)噸水平。除立邦公司加大投資外,ICI公司也準(zhǔn)備在北方建立5萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)線。
  
  二、市場(chǎng)前景
  
  預(yù)計(jì)2005年全球涂料的需求量仍以平均每年3.7%的速度增加,2005年將達(dá)到2830萬(wàn)噸。市場(chǎng)比較成熟的工業(yè)化國(guó)家涂料需求平均每年增長(zhǎng)2.7%, 發(fā)展中國(guó)家涂料需求增長(zhǎng)會(huì)高于世界的平均值。中國(guó)每年將以6.6%的速度增長(zhǎng),2005年達(dá)到300萬(wàn)噸左右。這就意味著中國(guó)涂料的發(fā)展空間很大。
  
  據(jù)報(bào)道,2003年全國(guó)的涂料產(chǎn)量超過220萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10%;其中建筑涂料產(chǎn)量達(dá)到52萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15%。受國(guó)家西部大開發(fā)、奧運(yùn)場(chǎng)館的建設(shè),重要工程和民用住宅小區(qū)日漸增多,以及相關(guān)政策的出臺(tái),涂料行業(yè)今后幾年將保持較高的增長(zhǎng)速度發(fā)展。但是,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,各國(guó)對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物及有毒物質(zhì)的限制越來越嚴(yán)格,以及樹脂和配方的優(yōu)化和適用助劑的開發(fā),20世紀(jì)90年代國(guó)際上興起“綠色革命”,促進(jìn)了涂料工業(yè)向“綠色”方向大步邁進(jìn),F(xiàn)在環(huán)!熬G色”涂料已成為市場(chǎng)主流發(fā)展方向,市場(chǎng)份額逐年增加。目前國(guó)內(nèi)共有30家企業(yè)生產(chǎn)的100多種型號(hào)的水性涂料達(dá)到了國(guó)家環(huán)?偩帧爸袊(guó)環(huán)境標(biāo)志”產(chǎn)品認(rèn)證新標(biāo)準(zhǔn)。
  
  雖然市場(chǎng)行情看好,但是涂料行業(yè)需求的助劑、填加劑比較多,而且品種、功能不同,助劑和填加劑的性能也要求不一樣,而我國(guó)涂料的原料質(zhì)量層次不齊,即使是同一廠家生產(chǎn)的性能也不能保證、質(zhì)量不穩(wěn)定,有時(shí)同一批號(hào)的產(chǎn)品做出的涂料性能也不統(tǒng)一。現(xiàn)在大多高品質(zhì)的涂料企業(yè)的顏料、助劑、填加劑都是從國(guó)外進(jìn)口。因此涂料行業(yè)要想發(fā)展,涂料助劑更應(yīng)加快步伐、縮小差距,同樣涂料制造設(shè)備的落后也是制約涂料行業(yè)發(fā)展的因素。
  
  三、經(jīng)濟(jì)效益
  
  據(jù)來自廣東的消息,目前我國(guó)不少涂料企業(yè)的利潤(rùn)已經(jīng)低于10%,超過了該行業(yè)正常的利潤(rùn)警戒線(由于涂料行特點(diǎn)等原因,涂料廠家的正常行業(yè)利潤(rùn)應(yīng)該在20~30%,起碼要高于10%),其主要原因是近年來殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),直接導(dǎo)致涂料的市場(chǎng)價(jià)格與實(shí)際價(jià)格背離。在1998年度世界涂料銷售額前14名的涂料公司和亞太地區(qū)銷售額前10名的涂料公司中,也沒1家中國(guó)的涂料生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)內(nèi)比較大的涂料公司來說其技術(shù)比較先進(jìn)、產(chǎn)品檔次比較高、生產(chǎn)規(guī)模比較大,但其涂料產(chǎn)品平均價(jià)格只有1.44美元/升,而世界14家大涂料公司涂料產(chǎn)品的平均價(jià)格卻是3.199美元/升,亞太地區(qū)8家大涂料公司產(chǎn)品的平均價(jià)格也為2.865美元/升。
  
  以生產(chǎn)不含鉛、汞等有毒有害成分涂料著稱的ICI公司和立邦的產(chǎn)品銷售額現(xiàn)占中國(guó)市場(chǎng)的30%。在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域2家公司幾乎控制了一半的市場(chǎng)份額。國(guó)外大公司將市場(chǎng)需求量大、技術(shù)含量高、附加值高的建筑涂料、汽車涂料和海洋涂料等作為其在中國(guó)涂料市場(chǎng)的主攻目標(biāo)。雖然我國(guó)國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)需求在逐年增加,但是近幾年來內(nèi)資涂料企業(yè)在市場(chǎng)上的表現(xiàn)可謂是“低谷中的低谷”,證券市場(chǎng)涂料板塊的上市公司也連報(bào)虧損。2002年中報(bào)顯示,目前真正從事涂料主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司豐華股份(600615)、燈塔油漆(000695)、渝鈦白(000515)、西北化工(000791)與渝三峽A(000565)等5家上市公司今年上半年平均實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8377萬(wàn)元,較上年同期下降了16%;平均凈利潤(rùn)虧損960萬(wàn)元。其中除渝三峽A與渝鈦白凈利潤(rùn)分別為396萬(wàn)元與680萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)小幅盈利外,另外3家公司均有較大程度的虧損,而且渝鈦白680萬(wàn)元凈利潤(rùn)中補(bǔ)貼收入竟達(dá)到542萬(wàn)元?梢,涂料類公司業(yè)績(jī)難堪已是不爭(zhēng)的事實(shí)。
  
  在外資“進(jìn)軍”與內(nèi)資“虧損”的較量中,我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生巨變。在資本、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量性能等方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)將搶占大中城市領(lǐng)域內(nèi)的高檔市場(chǎng),而規(guī)模較小、集中度低的內(nèi)資中小企業(yè)只能占領(lǐng)廣大農(nóng)村等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的細(xì)分市場(chǎng)。
  
  四、技術(shù)水平
  
  涂料行業(yè)的研究院所、科研單位也很多,主要有常州涂料化工研究院、北方涂料化工涂料研究院、青島海洋化工研究院、中科院成都分院有機(jī)化學(xué)研究所、廊坊石油管道化工研究院以及各地大專院校和各大涂料生產(chǎn)企業(yè)都在搞涂料研究和開發(fā)。
  
  建筑涂料技術(shù)已很成熟,主要是丙烯酸、環(huán)氧樹脂和聚氨酯類的涂料,目前主要在開發(fā)含氟的、有機(jī)硅的耐侯性外墻涂料以及環(huán)保綠色涂料和個(gè)性化產(chǎn)品。海洋、石化涂料主要是防腐防銹、防污涂料的開發(fā)。據(jù)中國(guó)環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會(huì)專家介紹,目前此類產(chǎn)品以環(huán)氧樹脂涂料為主,有環(huán)氧瀝青、環(huán)氧富鋅、環(huán)氧樹脂、環(huán)氧丙烯酸樹脂、氯化橡膠等幾大類,前2種主要用于船底和埋地石油管道的防腐防銹,后面幾種主要用于水上部位,和空氣接觸的鋼鐵金屬部件。其實(shí)現(xiàn)在的涂料也沒專一用那一種樹脂的,而是幾類合用和改性。
  
  汽車涂料主要有氨基丙烯酸類、聚氨酯類。已烤漆為主。
  
  目前涂料的研究開發(fā)重點(diǎn)是在環(huán)保、具有特殊功能的涂料(而這些涂料的用量一般都不大,如軍隊(duì)裝備、防火、隔熱涂料等)。而常用涂料的技術(shù)難度不算太大,工藝不很復(fù)雜,投資也很小。(
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