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通用航空產(chǎn)業(yè)鏈分析
2020-04-15 來源: 文字:[    ]

  通用航空,是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共航空運輸飛行以外的航空活動,包括從事農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、礦業(yè)的作業(yè)飛行及搶險救災、醫(yī)療衛(wèi)生、海洋監(jiān)測、氣象探測、遙感測繪、科學試驗、文化體育、教育訓練、旅游觀光等方面的飛行活動。通用航空在民航航線和軍航航線以外的低空區(qū)域飛行,一般是指 3000 米以下的空域。

通用航空業(yè)是以通用航空飛行活動為核心,涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系。

圖表  通用航空產(chǎn)業(yè)鏈

通用航空對經(jīng)濟的拉動比例效果大概是 1:10,而汽車大概是 1:4。巨大的經(jīng)濟效益緣于通用航空龐大的產(chǎn)業(yè)鏈,涉及飛機制造、運營、地面維護、航油、維修等。通用航空及其帶動的產(chǎn)業(yè)將形成萬億元人民幣的市場容量。面對國內(nèi)經(jīng)濟下滑的風險,經(jīng)濟體量巨大同時產(chǎn)業(yè)鏈龐大的通用航空產(chǎn)業(yè)將是本屆政府的首選,而產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期巨大的基礎投資(機場建設、人員培養(yǎng)、空管系統(tǒng)等)也是將對拉動經(jīng)濟起到關鍵作用,同時通用航空制造業(yè)也將是“中國制造2025”的重要組成部分。

通用飛機的制造商主要集中在歐美國家。按照當前的市場占有率來衡量,主導廠家有加拿大龐巴迪宇航集團、美國灣流公司、美國塞斯納飛機公司、美國豪客比奇飛機公司、法國達索公司、美國貝爾直升機公司和歐洲直升機公司等。

 得益于公務機和活塞飛機行業(yè)的復蘇,2019年通用航空固定翼飛機的出貨量達到10年來最高水平。今年2月19日,通用航空制造商協(xié)會(GAMA)在年度行業(yè)狀況新聞發(fā)布會上公布了2019年全球通用飛機交付量和交付總額。截至2019年12月31日,渦扇公務機、渦槳飛機和活塞飛機的交付總量為2658架, 相比2018年的2432架,增長了9.3%, 是自2008年繁榮時期(3970架飛機)以來的最高產(chǎn)量。交付額從2018年的206億美元上升到235億美元,增長了14.3%。

 渦扇公務機交付量達十年來最高

 2019年,渦扇公務機交付量809架, 增加了106架,同比增加了15%,達到2009年以來的最高水平。

一方面,2019年一系列新機型成功推出。例如,龐巴迪“環(huán)球”7500(6架)、 賽斯納獎狀經(jīng)度(13架)和巴航工業(yè)的“領航”500/600(16架)等新機型的交付使用,促進了公務機交付量的提升。在新飛機項目的支持下,龐巴迪2019年度共交付了142架公務機,同比增長3.65%。2019年10月,獎狀經(jīng)度公務機投入使用,使德事隆航空2019年第四季度的交付量(13架)和收入實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長!邦I航”500/600(“萊格賽”450/500升級型)公務機于2018年美國公務航空展(NBAA-BACE)期間推出,獲得了巴西民航局(ANAC)、美國聯(lián)邦航空管理局(FAA)、歐洲航空安全局(EASA)三家權威機構頒發(fā)的型號合格證,成為中型和超中型級別中技術領先的機型,于2019年共交付16架,包括3架“領航”500和13架“領航”600。

 另一方面,受益于暢銷的輕型噴氣機的產(chǎn)量提升。西銳SF50“愿景”飛機,2019年交付量從2018年的63架增至81架,增長了28.6%。皮拉圖斯PC-24飛機交付量從2018年的18架增至40架, 實現(xiàn)了翻倍式增長。

 活塞式飛機交付量增長最快

 2019年,活塞飛機交付數(shù)量增長最快,是本年度表現(xiàn)最強勁的領域。交付量從2018年的1137架增加到1324架,增長了16.4%。其中,包括首批交付的泰克南P2012“旅行者”雙發(fā)飛機,這主要得益于國際培訓學校對單發(fā)和雙發(fā)飛機的需求激增。

渦槳飛機銷售業(yè)績下降

2019年, 渦槳飛機產(chǎn)量為525架, 相比2018年的592架下降了11.3%,減少67架。主要原因是市場對農(nóng)用飛機的需求下降所致,如“空中拖拉機”系列交付量從2018年的141架減少到119架,“畫眉鳥”S2R系列從2018年的38架減少到26架,交付量下降顯著。

從2019年的數(shù)據(jù)總體來看,盡管渦槳飛機表現(xiàn)不佳,但通用航空制造行業(yè)整體充滿活力。在固定翼飛機領域,活塞飛機和公務機的出貨量達到了10年來的最高水平。

從地區(qū)分布來看,活塞飛機領域,北美依然是最主要的市場,交付量占比超過66.4% ;亞太地區(qū)增長較大,交付量占比12.8%,已連續(xù)第5年成為第二大市場。渦槳飛機領域,北美交付量占全球交付量的50.3%,穩(wěn)居第一;第二大市場是拉丁美洲,占比16.8%。公務機領域,北美交付量占67.1%,遙遙領先;歐洲是第二大市場,占比14.3%。由此可見,北美地區(qū)在通用飛機交付量上全面領先。

鑒于當前研發(fā)的與安全直接相關的技術創(chuàng)新,以及超聲速和電推進飛機取得的進展,各大通用飛機制造商對未來充滿信心。GAMA及其成員公司將通過其員工隊伍、可持續(xù)性發(fā)展、法規(guī)和立法努力來支持這種勢頭和技術進步。

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