“十一五”期間對(duì)中國鋼管市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)，不僅僅是數(shù)量上的評(píng)估，更主要的是要貫徹科學(xué)發(fā)展觀的新思路，落實(shí)技術(shù)創(chuàng)新的新舉措，籌劃結(jié)構(gòu)調(diào)整的新布局，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)鋼管品質(zhì)的新要求。為此，首先回顧“十五”期間中國鋼管市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化。

　　1．“十五”期間中國鋼管市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的啟示

　　“十五”期間，中國鋼管產(chǎn)量由1153．10萬T／A上升到2614．11萬T／A，5年間上升1461．01萬T，年均增產(chǎn)鋼管292．2萬T。由于新增能力還在不斷產(chǎn)生，從“十五”初期的生產(chǎn)能力不足已轉(zhuǎn)為生產(chǎn)能力過剩。中國鋼管“十五”時(shí)期的產(chǎn)量和構(gòu)成比例見表1。

　　表1 中國鋼管“十五”時(shí)期的產(chǎn)量和構(gòu)成比例

　　——————————————————————————————————————————

　　焊管 無縫管 鋼管總產(chǎn)量 鋼材總產(chǎn)量 鋼管產(chǎn)量占鋼材 焊管占鋼管 無縫管占鋼管

　　項(xiàng)目 萬T/A 萬T/A 萬T/A 萬T/A 產(chǎn)量的比例，％ 的比例％ 的比例％

　　2001 640.36 512.7 1153.1 16170 7.13 55.53 44.46

　　2002 830.59 610 1440.6 19404 7.42 57.60 42.40

　　2003 1030.77 733.9 1763.9 24082 7.33 58.44 41.56

　　2004 1301.26 848.05 2149.31 29903 7.19 60.54 39.46

　　2005 1567.06 1047.05 2614.11 37117.02 7.05 59.95 40.05

　　5年來，鋼管產(chǎn)量平均以22．46％，表觀消費(fèi)量平均以19．77％的幅度高速增長。鋼管自給率以2003年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2003年以后逐漸呈供大于求的局面，即自給率大于百分之百。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)指出：管材在鋼材表觀消費(fèi)總量中的比例2000年為6．61％，2005年為6．42％，變化不大。其中，無縫鋼管由2000年的凈進(jìn)口3萬T轉(zhuǎn)為2005年凈出口71．4萬T；焊接鋼管由2000年的凈進(jìn)口3萬T轉(zhuǎn)為2005年凈出口124．5萬T。管材在國內(nèi)市場(chǎng)的國產(chǎn)化率已達(dá)95．5％。

　　“十五”期間中國鋼管的發(fā)展情況表明：中國鋼管已進(jìn)入供大于求的新階段。這給“十一五”期間中國鋼管的發(fā)展以啟示。

　　2．“十一五”期間鋼管市場(chǎng)需求分析和評(píng)估

　　2．1“十一五”期間中國鋼管發(fā)展的經(jīng)濟(jì)背景：兩個(gè)過渡時(shí)期

　　“十一五”期間中國鋼管發(fā)展的經(jīng)濟(jì)背景特征是：處于中國工業(yè)化中期階段向后期階段的過渡時(shí)期，是中國鋼管業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)，這意味著鋼管產(chǎn)量和消費(fèi)量由高速發(fā)展過渡到持續(xù)、快速增長，鋼管業(yè)發(fā)展的增速放慢。當(dāng)我國工業(yè)化基本實(shí)現(xiàn)時(shí)，鋼管產(chǎn)量和消費(fèi)量將達(dá)到歷史峰值。這個(gè)期間，中國經(jīng)濟(jì)仍然主要是靠投資和外貿(mào)拉動(dòng)，由粗放型增長方式向集約型增長方式過渡�！笆�一五”期間中國鋼管就處在這樣“兩個(gè)過渡”時(shí)期的發(fā)展階段。

　　實(shí)現(xiàn)“十一五”期間規(guī)劃經(jīng)濟(jì)發(fā)展的態(tài)勢(shì)是要又好又快，其著力點(diǎn)是創(chuàng)新，是節(jié)能和環(huán)保。至于GDP增長率，“十一五”前兩年（2006年和2007年）分別是10．7％和8％，平均為9％左右，預(yù)計(jì)后3年可能是在8％～7．5％左右，“十一五”期間GDP增長率平均為約8％。中鋼協(xié)預(yù)測(cè)2010年我國粗鋼消費(fèi)達(dá)到4．9億T，鋼材消費(fèi)達(dá)到4．7億T。

　　回顧“十五”之初中鋼協(xié)預(yù)測(cè)2005年鋼材消費(fèi)1．4億T，較實(shí)際產(chǎn)鋼低21239萬T，低出151．71％。為什么預(yù)測(cè)誤差這么大呢？中鋼協(xié)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)有三：一是用常規(guī)模型法不適應(yīng)工業(yè)化進(jìn)入快速增長期；二是民營企業(yè)投資大量增加，鋼鐵行業(yè)發(fā)展呈分散狀態(tài)；三是中國政府———國家、省市自治區(qū)以及下邊的三級(jí)政府———預(yù)測(cè)各不相同，層層加碼，以致實(shí)際指標(biāo)高出國家公布的預(yù)測(cè)數(shù)字許多。因此，研究“十一五”期間鋼管的要求，要將調(diào)研主體市場(chǎng)需求與模型預(yù)測(cè)相結(jié)合起來進(jìn)行評(píng)估。

　　2．2“十一五”期間市場(chǎng)用鋼管的需求評(píng)估

　　“十一五”期間，中國能源需求強(qiáng)勁是中國鋼管發(fā)展的直接動(dòng)力和間接動(dòng)力。預(yù)測(cè)2010年消費(fèi)25～33億T標(biāo)煤，“十一五”期間能源建設(shè)投資3．5萬億元，到2020年前，我國能源工業(yè)累計(jì)投資將達(dá)到10萬億元。從2005年起每年投資7000多億元。其中2020年煤炭生產(chǎn)能力將達(dá)到28億T，年均投資700億元；2010年石油產(chǎn)量將達(dá)到1．8億T，年均投資500億元；天然氣產(chǎn)量達(dá)到1100億M3，年均投資300億元。電力裝機(jī)（包括火電、水電、核電、天然氣發(fā)電、風(fēng)電等新能源發(fā)電）達(dá)到7億KW，年均投資5000多億元。
　　2．2．1煤炭用鋼管

　　煤炭用鋼管的數(shù)量比較大，用處也比較多，有關(guān)煤層氣、水煤漿管線列入下文有關(guān)輸氣管線中統(tǒng)計(jì)，茲不贅述。重點(diǎn)談一下煤炭開采用鋼管，例如豎井用的圓形和方矩形管、單體液壓支柱管、液壓支架管、采煤機(jī)械及皮帶運(yùn)輸機(jī)托輥管、煤礦排水與通風(fēng)管等，其用量評(píng)估：2005年生產(chǎn)支護(hù)用鋼材需求720萬T（其中生產(chǎn)建設(shè)用鋼材220萬T，支護(hù)用鋼材500萬T），2010年達(dá)到1100萬T。按鋼管占20％來估計(jì)，支護(hù)用鋼管2006年～2010年共用990萬T；礦用皮帶機(jī)托輥等設(shè)備和排水、通風(fēng)用鋼管130萬T。由此，煤炭用鋼管共計(jì)約1120萬T。

　　煤炭業(yè)對(duì)鋼管提出了新的要求。例如煤化工用的合金鋼、不銹鋼管，煤地下氣化（CUG）、煤制油等新技術(shù)，要求耐高溫、耐高壓、耐腐蝕的鋼管。例如煤氣化向中高壓（8．5MPA）和高溫（1500～1600℃）方向發(fā)展，這是合金鋼和不銹鋼管的研制范疇。在這方面，鋼管用量也很可觀，例如煤制油領(lǐng)域，建一條生產(chǎn)100萬T油品的生產(chǎn)線，約需一般碳結(jié)鋼管0．9萬T，耐熱鋼管和不銹鋼管0．1萬T，其中不少規(guī)格國內(nèi)目前尚待開發(fā)。

　　2．2．2石油天然氣用鋼管

　　石油天然氣鋼管的主體市場(chǎng)是中石油、中石化和中海油三家石油巨頭，其用途主要是油井管、油氣長輸管線管。

　　油井管：2005年無縫鋼管套管220萬T，焊管套管40萬T，共計(jì)260萬T；2006年無縫鋼管套管270萬T，焊管套管45萬T，共315萬T。由此，推算出2006年～2010年共計(jì)需油井管1800萬T。

　　焊管套管多用于J55級(jí)，近年來開發(fā)N80～Q級(jí)套管。國外，焊管在深井中應(yīng)用較多，同時(shí)，在油井管中的比例已經(jīng)達(dá)到40％左右，而我國目前只有15％左右。石油行業(yè)要求生產(chǎn)高鋼級(jí)、耐腐蝕、特殊絲扣要求的油井管，目前大部分依賴于進(jìn)口。在國際高油價(jià)運(yùn)行的形勢(shì)下，一部分舊油井修復(fù)工作要啟動(dòng)，深井（地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、地層壓力及變形移動(dòng)量大，有腐蝕介質(zhì)或氣體H2S、CO2）的比例在增加。

　　“十一五”期間油氣井向西部、沙漠、高寒和海洋等地區(qū)發(fā)展。全球目前海洋油氣產(chǎn)量已占40％，未來油氣儲(chǔ)量的44％在深海區(qū)。我國海洋約有360億T石油資源量。目前我國僅限于200M以內(nèi)的近海，2010年以前將高速發(fā)展，南海油氣田儲(chǔ)量相當(dāng)于200億T石油的“可燃冰”正在開發(fā)之中。這些都將要重點(diǎn)開發(fā)高鋼級(jí)（N80、P110以上和非API標(biāo)準(zhǔn)特殊扣）耐腐蝕、抗擠毀的油氣井管，例如開發(fā)雙相不銹鋼管。此外，連續(xù)油管也是近來研究的一個(gè)熱點(diǎn)話題。

　　管線管�！笆�一五”期間中石油將建設(shè)陜京二線、西氣東輸二線、中俄以及中亞或俄羅斯－上海天然氣管線，與“西氣東輸”管線形成“兩橫兩縱”的天然氣干線，并將修建3萬公里成品油輸送線。這樣，中石油在2006～2020年間需油氣長輸干線用管1000萬T，加上支線及城市燃?xì)夤芫W(wǎng)用管，年均用管約260萬T，這其中，直縫埋弧焊管占30％左右，平均約80萬T；螺旋管占40％，約100萬T；ERW管約占30％，約80萬T。

　　中石化開始建設(shè)長達(dá)3000KM的川魯輸氣管道；三家石油集團(tuán)均計(jì)劃在東部沿海地區(qū)建設(shè)液化天然氣管道，中海油在廣東、福建建LNG管道已動(dòng)工建設(shè)。

　　根據(jù)國家有關(guān)規(guī)劃統(tǒng)計(jì)部門預(yù)測(cè)，到2010年，我國建設(shè)的各類輸氣管線包括天然氣干線、支線、區(qū)域管網(wǎng)和城市管網(wǎng)、原油成品油輸送管線、海底原油和天然氣管線、LNG管線、煤層氣和水煤漿管線以及其他流體管線等，平均年需管線管350～400萬T。由此，到2010年需石油天然氣管線管1750～2000萬T，其中LSAW管525～600萬T，SSAW管700～800萬T，ERW管525～600萬T。石油行業(yè)“十一五”期間油井管和管線管用鋼管量之和約3800萬T。

　　石油行業(yè)對(duì)管線管提出了新的高要求。一是高鋼級(jí)、高性能的管線管用量增加�！笆�一五”期間新建和規(guī)劃的“西氣東輸二線”及洲際輸氣管線要求輸氣量大（300億M3／A）、工作壓力高（14MPA），要求采用高鋼級(jí)（X80）和大直徑（Ф1219MM）和大壁厚（最大為30MM以上）的優(yōu)質(zhì)鋼管。不僅如此，X100、X120等更高鋼級(jí)管線管的應(yīng)用與開發(fā)，是我國鋼鐵工業(yè)和制管工業(yè)面臨的重要課題，例如開發(fā)大直徑、高強(qiáng)度直縫埋弧焊管和發(fā)展高水平UOE和JCOE機(jī)組是新的歷史使命。

　　X100和X120鋼級(jí)的應(yīng)用將使螺旋焊管難于勝任了。我國螺旋焊管面臨進(jìn)一步技術(shù)改造，例如開發(fā)了預(yù)精焊等技術(shù)，以提高焊接質(zhì)量。

　　在油氣長輸管線中，還應(yīng)開發(fā)雙相不銹鋼材料，因?yàn)榧�輸管線要在含有CL－、CO2和H2S的環(huán)境中服役。目前我國已在“西氣東輸”工程首站“克拉2”采用了長達(dá)18KM的進(jìn)口2205雙相不銹鋼直縫焊管，在氣站站場(chǎng)凈化單元采用了寶鋼產(chǎn)2205無縫鋼管（200T）制造的熱交換器，這只不過是長輸管線使用雙相不銹鋼的序幕。

　　海洋油氣開發(fā)要求性能更高的海洋平臺(tái)結(jié)構(gòu)鋼管。全球海上油氣鉆井平臺(tái)的訂單已排至2012年。海洋油井平臺(tái)要求鋼級(jí)X70，外徑26英寸（Ф660MM）～40英寸（Ф1016MM），壁厚40MM，要求尺寸精度高，焊接性能和熱影響區(qū)性能要好，甚至某些要求超過輸送管的要求。我國寶鋼UOE機(jī)組等才能生產(chǎn)出來。

　　目前國內(nèi)熱軋板卷生產(chǎn)中，管線管和套管J55～N80用的熱軋板卷生產(chǎn)量的比例很低，不能滿足ERW焊管用料的要求。同時(shí)，連續(xù)油管用的熱軋板卷也有待于研制。

　　2．2．3化工用鋼管

　　“十一五”期間石油消費(fèi)量3．1～3．6億T，天然氣消費(fèi)量為863～1000億M3，相應(yīng)原油加工量和乙烯產(chǎn)量也同步增長。目前我國已經(jīng)有20多種主要的石油化工產(chǎn)品的產(chǎn)量位居世界前列。例如煉油能力近3億T，僅次于美國，位居世界