正確理解鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度

    1.產(chǎn)業(yè)集中度基本定義

    產(chǎn)業(yè)集中度是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學研究分析領域的一個重要概念，是針對特定產(chǎn)業(yè)而言的集中度，表示特定行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的市場容量中最大幾家企業(yè)的份額，是對產(chǎn)業(yè)狀況、市場競爭形勢及企業(yè)影響力分析的相對量化指標。一般傾向是以3-8家行業(yè)內(nèi)最大企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營等方面所占本行業(yè)總量的份額來表示產(chǎn)業(yè)集中度。

    2.鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的范疇界定

    一個產(chǎn)業(yè)究竟應具有什么樣的集中度，其基礎是科技進步、規(guī)模經(jīng)濟、充分競爭，其衡量標準是市場績效，一個產(chǎn)業(yè)及其市場績效高低主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)資源配置效率、市場和分配效率、技術(shù)進步率以及銷售費用率等�，F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實踐表明，在一些具有規(guī)模經(jīng)濟特征的產(chǎn)業(yè)中，現(xiàn)代科技水平和特定生產(chǎn)經(jīng)營的要素稟賦決定了企業(yè)規(guī)模、裝置水平能力的擴大具有較好的經(jīng)濟效益，即當企業(yè)規(guī)模足夠大時，可以帶來由技術(shù)、設備引起的生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟性，這也促進了生產(chǎn)經(jīng)營的絕對集中。

    從國際鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程看，鋼鐵工業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟行業(yè)，其企業(yè)組織規(guī)模和企業(yè)經(jīng)濟效益之間存在著很強的依存關系，其企業(yè)組織規(guī)模的大小主要取決于主導設備功率的大小和生產(chǎn)率的高低。按照國際標準，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)最低經(jīng)濟規(guī)模為年產(chǎn)鋼300萬～500萬噸，最佳經(jīng)濟效益規(guī)模為年產(chǎn)鋼800萬～1000萬噸。同時，鋼鐵作為一個國家的支柱行業(yè)，寡頭壟斷是鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)條件、市場條件的客觀需要。

    鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的指標是以鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量為依據(jù)的，這也符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)的工藝特性。在美、日、韓等鋼鐵強國，其較高的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度是基于大型鋼鐵企業(yè)集團對粗鋼產(chǎn)量的控制，一些中小型鋼鐵企業(yè)更側(cè)重于對鋼材的深加工，并以此滿足用戶對鋼鐵產(chǎn)品多元化、個性化、高端化的需求。而中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)從粗鋼生產(chǎn)這一環(huán)節(jié)上就不集中，以小高爐為主體的鋼鐵廠數(shù)量較多，導致中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度偏低。由于在粗鋼生產(chǎn)這一環(huán)節(jié)上沒有實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，直接造成中國鋼鐵工業(yè)噸鋼綜合能耗比世界先進水平高15%-20%，噸鋼耗新水比世界先進水平高8-10噸。

    3.世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度發(fā)展趨勢

    2004年，韓國僅浦項鋼鐵廠的鋼產(chǎn)量就占全國鋼產(chǎn)量的65％，韓國前3家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度為88％；日本前6家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度為81％；歐盟6家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占歐盟整個鋼產(chǎn)量的74%；美國前8家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度為73％。隨著經(jīng)濟全球化和國際市場競爭的加劇，全世界范圍內(nèi)的鋼鐵企不斷并購重組和產(chǎn)業(yè)集中度提高已成為一個明確的發(fā)展方向。1993、2003年，世界排名前30名的鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量之和由27665萬噸增至45209萬噸，其占世界粗鋼總產(chǎn)量的比例由38.0%增至46.86％。不過，從全球產(chǎn)業(yè)對比的角度看，尤其是鋼鐵產(chǎn)業(yè)上游的世界鐵礦業(yè)和下游的世界汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)狀況看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍然是世界重要產(chǎn)業(yè)中集中度較低的產(chǎn)業(yè)。為了與上游已形成市場壟斷的原材料供應商和下游強大的鋼材用戶在力量上形成平衡，國際鋼鐵產(chǎn)業(yè)還要通過全范圍內(nèi)的超大規(guī)模合并來建立大型鋼鐵集團，減少世界鋼鐵業(yè)的波動。

    對影響中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的相關因素分析

    1.中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與中國市場化進程相關

    自上世紀90年代中期以來，大量的民營資本涌入鋼鐵產(chǎn)業(yè)，在同一時期，世界上沒有哪一個國家新增鋼鐵企業(yè)的數(shù)量有如此龐大規(guī)模，新增速度又是如此之快。民營鋼鐵企業(yè)的發(fā)展速度和技術(shù)進步都明顯地快于國有重點大型鋼鐵企業(yè)，而且民營鋼鐵企業(yè)對產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大和滿足市場需求做出了積極的貢獻。盡管國家把大部分資源(如財政投資、銀行貸款

    等)投放在國有(控股)鋼鐵企業(yè)，但一些國有企業(yè)因受到體制方面的制約，市場競爭力和創(chuàng)新能力不足，企業(yè)經(jīng)營狀況不是十分理想，其原有的市場份額被民營鋼鐵企業(yè)所擁有�；�于此，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度在一定時期內(nèi)出現(xiàn)一定程度的下降是中國經(jīng)濟市場化進程中必然的現(xiàn)象。

    2.鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期相關

    鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的演化程度也與其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段相關聯(lián)。當鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、市場總量處于高速擴張時期，產(chǎn)業(yè)集中度有降低的可能性，而處于成熟穩(wěn)健發(fā)展期的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度有不斷提高的趨勢。實踐證明，發(fā)達國家在其經(jīng)濟發(fā)展到工業(yè)化中后期時，其鋼鐵的消耗量在達到消費峰值后隨國民生產(chǎn)總值增加而減少，如美國于1973年達到峰值1.37億噸鋼后回落，目前為9000萬噸左右；日本于1973年達到峰值1.19億噸鋼后回落，目前為1億噸左右。這兩個國家在鋼產(chǎn)量超過億噸以上時，都曾經(jīng)歷需求不足-過剩-調(diào)整轉(zhuǎn)向3個階段。在調(diào)整、轉(zhuǎn)向過程中，大量經(jīng)營困難的鋼廠被關閉，在調(diào)整轉(zhuǎn)向完成之后，發(fā)達國家單位 GDP的鋼鐵消費強度呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢，與之對應的是鋼鐵新工藝、新裝備和新產(chǎn)品的開發(fā)進入了一個飛速發(fā)展的階段，新技術(shù)層出不窮，在這一時期，兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度都有了大幅度提高，呈現(xiàn)出較為典型的寡頭壟斷型市場特征。

    從發(fā)達國家走過的道路看，當人均GDP處在1000至4000美元時，經(jīng)濟呈高速增長，鋼鐵消費旺盛，隨著市場規(guī)模的擴大，為滿足需求，生產(chǎn)規(guī)模也會擴大，通常產(chǎn)業(yè)集中度存在著下降的可能性。1901年至2000年，世界主要發(fā)達國家消費的鋼材情況為：美國為7l億噸，日本為38億噸，前蘇聯(lián)為56億噸，但中國只消費了19億噸鋼。目前無論從鋼材積蓄總量、人均消費量，還是從現(xiàn)在和將來的發(fā)展需求看，中國鋼材消費將在相當長一段時期內(nèi)，保持較高水平，加之中國東部、中部和西部經(jīng)濟發(fā)展不平衡，城市和農(nóng)村差別較大，即使我國鋼材消費不再增長，在以后相當長的一段時期內(nèi)，我國每年的鋼材消費量也將保持在較高的水平上。正是基于這個基本前提，從2000年起，盡管中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模在快速擴張，但仍難以充分滿足旺盛的市場需求，因此在過去的5年中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)中各個企業(yè)基本都在贏利，而且鋼鐵產(chǎn)業(yè)平均利潤率遠遠高于其他相關產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)的高利潤率和巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，為大多數(shù)中小型鋼鐵企業(yè)提供較為廣闊的生存空間，企業(yè)間的合并、兼并缺少動力與壓力，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度自然會降低。筆者認為，在中國鋼鐵消費總量達到峰值、產(chǎn)能過剩的深層次矛盾有了進一步突顯之后，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度將有一個根本性的提高。這也決定了充分競爭、淘汰落后產(chǎn)能是未來中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。

    3.產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)比相關

    現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論認為，一家企業(yè)要想進入某產(chǎn)業(yè)，必須克服一定的進入壁壘，如規(guī)模經(jīng)濟壁壘、資本壁壘、技術(shù)專利與銷售渠道的絕對性費用壁壘以及行政特許權(quán)、政策、法律的壁壘等。當鋼鐵產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)中低端產(chǎn)品占據(jù)較大份額時，該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)及經(jīng)濟壁壘相對較低，產(chǎn)業(yè)集中度的提高就會存在一定的困難。在我國鋼材消費結(jié)構(gòu)中，我國工業(yè)(包括機械、輕工、化工、冶金、電力、煤炭、石油等)用鋼材約占總消費量的38%左右，交通運輸業(yè)(包括鐵道、交通等)用鋼材約占總消費量的6%左右，建筑業(yè)(包括基本建設、房地產(chǎn)開發(fā)、城市建設、基礎設施等)用鋼材占總消費量的55％左右，其他約占1％。從中國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，占總制成品70％以上的是低附加值、低檔次產(chǎn)品，如線材、螺紋鋼、中小型材、普通中板、焊管等；許多高質(zhì)量、高附加值的鋼材生產(chǎn)量小。應該指出的是，以長材為主的建筑用鋼是經(jīng)濟發(fā)展特殊時期能夠迅速擴張的短線產(chǎn)品，其較低的技術(shù)、設備要求，決定了其建設與投產(chǎn)的快捷性。因此當鋼鐵產(chǎn)業(yè)由于市場需求的拉動而具有較高的利潤空間并帶動低端產(chǎn)品也可以獲取較為豐厚的利潤時，眾多小規(guī)模企業(yè)就能夠輕易地越過較低標準的壁壘進入鋼鐵產(chǎn)業(yè)。筆者認為，隨著中國鋼鐵市場需求結(jié)構(gòu)的逐漸多元化、高端化、個性化，且建筑用鋼比例縮小到40％以下后，中國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷升級，那些生產(chǎn)低端產(chǎn)品的中小型鋼鐵企業(yè)將逐步退出鋼鐵產(chǎn)業(yè)或進行功能轉(zhuǎn)換，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度隨之將會有—個大的提高。

    4.產(chǎn)業(yè)集中度與市場區(qū)域劃分相關

    從世界范圍看，一個國家的鋼鐵市場區(qū)域越大、市場消費總量越大，其鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，如日本、韓國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，其所面對的國內(nèi)市場從空間上相對狹小，而且交通發(fā)達，加之其產(chǎn)量的30％以上面向國際市場，為了應對國際市場的激烈競爭，其國內(nèi)鋼鐵企業(yè)間存在著重組的必要性；而美國國內(nèi)市場空間相對較大，市場消費量也比較大，其鋼材進口總量大于其鋼材出口總量，所以美國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度明顯低于日本、韓國。

    中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位是滿足國內(nèi)需求。從生產(chǎn)布局來看，中國絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)靠近原料產(chǎn)地，屬資源內(nèi)陸型布局。由明顯的地域性特征。鋼鐵產(chǎn)業(yè)從其原科采購到產(chǎn)成品輸出都需要較大的物流量，而且國內(nèi)的鋼鐵物流基本是通過鐵路來完成的，鐵路運輸?shù)膬?yōu)劣決定了中國各區(qū)域市場能否進行有效整合，能否形成全國范圍內(nèi)的統(tǒng)一大市場。美國國土面積與中國差不多，其鐵路總長達到26萬公里，中國目前的鐵路總長只有6萬多公里。交通運輸上的不暢，使中國一些內(nèi)陸型鋼鐵企業(yè)擁有較為穩(wěn)定、局部壟斷的區(qū)域市場，承受著較小的市場壓力，這無疑不利于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)通過市場手段進行企業(yè)間的重組。筆者認為，單從交通運輸及區(qū)域市場這一角度考慮，日本、韓國、美國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標與中國不具有完全的可比性，我們不能以日本、歐共體、美國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標來要求中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)。中國鋼鐵市場應按區(qū)域消費強度、交通運輸能力的強弱進行區(qū)域劃分，應首先對同一區(qū)域市場內(nèi)的鋼鐵企業(yè)進行重組，在此基礎上實現(xiàn)跨區(qū)域的鋼鐵企業(yè)重組。寶鋼對上海地區(qū)的鋼鐵企業(yè)進行的重組就是一個成功的范例。

    提高產(chǎn)業(yè)集中度是一個綜合性的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟問題

    中國鋼鐵業(yè)的逆集中化是一種暫時現(xiàn)象，我們不能根據(jù)成熟市場經(jīng)濟國家的標準，而給予過多的指責和批評。目前國內(nèi)關于鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的理論更多地聚焦在提高產(chǎn)業(yè)集中度意義、如何提高產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)業(yè)集中度高低的優(yōu)劣分析等方面，而忽略了對產(chǎn)業(yè)逆集中化影響因素的研究，特別是忽略了對產(chǎn)業(yè)集中度這一表觀現(xiàn)象背后的各種深層次產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟問題，乃至整個經(jīng)濟運行環(huán)境中深層次問題的研究。從中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)目前的現(xiàn)狀來看，提高產(chǎn)業(yè)集中度至少應遵循以下幾條原則：

    1.鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的優(yōu)化是一個與中國經(jīng)濟改革同步發(fā)展的過程。鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高不僅是鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身的事情，一定要把它放在中國整體經(jīng)濟環(huán)境中進行統(tǒng)籌規(guī)劃，在規(guī)劃過程中要關注以下幾點：一是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟中特殊的地位決定了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與中國經(jīng)濟體制改革進程、經(jīng)濟環(huán)境及政策息息相關。二是提高中國鋼鐵市場消費層次、整合中國各鋼鐵區(qū)域市場、控制鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展總量、鼓勵充分競爭，這是鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的前提。三是提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度涉及到鋼鐵產(chǎn)業(yè)科技進步、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)整合、市場機制完善等多個方面。

    2.要實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟化。設備的大型化體現(xiàn)了高效率的要求，體現(xiàn)了技術(shù)進步的要求，體現(xiàn)了節(jié)能降耗及提高鋼鐵企業(yè)競爭能力的要求，最終實現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)以有利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟化來制定本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟指標和行業(yè)的準入標準，一是要努力淘汰落后的工藝技術(shù)裝備和產(chǎn)品，防止盲目投資搞重復建設；二是要鼓勵優(yōu)勢企業(yè)在達到經(jīng)濟規(guī)模的同時實現(xiàn)生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備現(xiàn)代化和大型化，有效降低資源消耗，提高勞動生產(chǎn)率，降低環(huán)境污染，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；三是加快淘汰那些造成資源和能源浪費的中小型鋼鐵企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)要努力形成新的生產(chǎn)格局，即大的鋼鐵企業(yè)集團控制全行業(yè)的粗鋼產(chǎn)量和多種大規(guī)�；�生產(chǎn)的鋼鐵制品，一些中小型鋼鐵企業(yè)更側(cè)重于對鋼材的深加工和延伸性服務。

    3.要培育具有國際競爭力的世界級大型鋼鐵集團，提高中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力。按現(xiàn)行中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模，假設前4家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度能達到50％左右，則至少要培育4家年產(chǎn)鋼4000萬噸的企業(yè)；假設前8家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度能達到70%左右，則平均每家鋼產(chǎn)量則應達到3000萬噸至3500萬噸。打造如此大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)，就目前中國的實現(xiàn)情況來看，一是要通過技術(shù)進步實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟化，二是要進行企業(yè)重組。但由于國內(nèi)大中型鋼廠基本都是國有控股企業(yè)，其相對單一的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對市場壓力和成本壓力的敏感性較差，缺乏形成聯(lián)合重組的內(nèi)在動力；而且重組的模式單一，基本是中央部委和地方政府之間資產(chǎn)的劃撥調(diào)整，這并不是嚴格市場意義上的重組；在跨地區(qū)企業(yè)重組方面缺少有效的利益平衡機制，被兼并企業(yè)在稅收分配、人員分流、企業(yè)債務轉(zhuǎn)讓等諸多方面存在著利益“博弈”。這還需要多方面共同協(xié)調(diào)。

    4.建立有利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)運行的經(jīng)濟環(huán)境。一些發(fā)達國家的經(jīng)驗表明，產(chǎn)業(yè)的集中化是市場競爭的產(chǎn)物和結(jié)果。在提高產(chǎn)業(yè)集中度的具體措施上，我們不能以犧牲市場有效競爭為代價，過多地采取行政性的“關、停、并、轉(zhuǎn)”措施，而應把重點放在健全市場機制和建立公平的競爭環(huán)境上，依靠市場競爭本身的“優(yōu)勝劣汰”機制，促進產(chǎn)業(yè)的集中化。政府的干預應主要通過市場機制的作用，積極引導企業(yè)的經(jīng)濟行為，彌補市場的缺陷；各級政府部門要減少過多的行政審批，健全市場準入制度和退出機制，促使生產(chǎn)要素逐步向優(yōu)勢企業(yè)集聚，提高資源配置效率。