一、市場概述及主要觀點

    1、市場概述

    2009年第一季度，中國手機市場延續(xù)著2008年第四季度的疲軟，表現(xiàn)不容樂觀。國外手機巨頭為了擴大在中國3G市場的份額，競爭更加白熱化。國內(nèi)手機廠商在國外巨頭和山寨手機的包圍下，面臨困境。

    產(chǎn)品方面，2009年手機功能上的智能化、外觀上的個性化傾向明顯，智能手機、高像素手機走俏市場，強大的音樂和多媒體功能成為智能手機的核心力量。中高端價位成為廠商爭奪最為激烈的板塊。

    價格戰(zhàn)是2009年第一季度手機市場最為明顯的特征，借助1月份的圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)等假日，手機廠商紛紛掀起降價風(fēng)潮。2月部分廠商開始推出年度新品，促使手機市場價格更加此起彼伏。中國3G牌照的塵埃落定預(yù)示著各大手機巨頭蓄勢待發(fā)，準備拉開新一輪暗戰(zhàn)。3月是新品集中上市的時期，新品的上市為表現(xiàn)疲軟的手機市場注入一絲希望。同時各大廠商再掀低價風(fēng)暴，力圖為第一季度畫上一個圓滿的句號。

    但整體市場不容樂觀，是無可改變的事實。那在危機面前，誰最受用戶關(guān)注？手機市場價格走勢又究竟如何？互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC對此進行了調(diào)查，以資廠商及消費者參考。

    2、主要觀點

    通過對2009年第一季度中國手機市場監(jiān)測數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)與分析，ZDC總結(jié)得出以下要點：

    從品牌分布結(jié)構(gòu)看：

    •諾基亞以52.7%的用戶關(guān)注比例領(lǐng)跑中國手機市場，成為2009年第一季度最受用戶關(guān)注的手機品牌；

    •聯(lián)想以3.9%的用戶關(guān)注比例成為最受用戶關(guān)注的國產(chǎn)手機品牌；

    •國外二線手機廠商與國內(nèi)一線廠商的用戶關(guān)注比例膠著，國外二線廠商成為國內(nèi)一線廠商最大的競爭對手；

    從區(qū)域市場結(jié)構(gòu)看：

    •經(jīng)濟發(fā)達的華南區(qū)以31.0%的關(guān)注比例高居七大區(qū)域關(guān)注榜首，其次為華東市場；

    •諾基亞在七大的區(qū)域的關(guān)注度均為第一，優(yōu)勢明顯；

    •索尼愛立信在華南區(qū)域市場的競爭力較強，超過其他六大區(qū)域市場；

    •摩托羅拉在東北、西北的品牌競爭力超過其他區(qū)域；

    •國產(chǎn)品牌聯(lián)想在七大區(qū)域市場的關(guān)注穩(wěn)定，均排在第五；

    •七大區(qū)域市場，多普達、LG在第六的位置上競爭激烈；

    •以高端產(chǎn)品為主的夏普和蘋果品牌僅在經(jīng)濟相對發(fā)達的華南、華東市場人緣較好，獲得不錯的關(guān)注比例；

    •既有高端產(chǎn)品又有低端產(chǎn)品的黑莓在七大區(qū)域市場關(guān)注比例較為穩(wěn)定，在七、八的位置上波動；

    •另一國產(chǎn)品牌天語在七大區(qū)域市場的關(guān)注也較為穩(wěn)定，在八、九的位置上波動；金立在西北市場獲得第十名的關(guān)注成績。

    從手機類型看：

    •智能手機市場獲得63.7%的用戶關(guān)注比例，成為第一季度最受用戶關(guān)注的手機類型市場；

    •音樂手機市場的用戶關(guān)注與拍照手機市場關(guān)注較為接近；

    •3G手機市場剛剛興起，用戶關(guān)注比例僅為10.9%，但其市場均價在第一季度下降幅度最大，超過400元。

    從價格分布與價格走勢看：

    •1000-2000元價格區(qū)間手機用戶關(guān)注比例呈現(xiàn)明顯上升趨勢，占據(jù)中國整個手機市場39.3%的用戶關(guān)注比例；

    •2009年第一季度降價高潮出現(xiàn)在3月份；價格指數(shù)在3月降幅最大，達到4.5個百分點，1月、2月降幅均未超過3個百分點；

    •從市場均價看，整體市場價格下降幅度不大，1月到3月，整體市場均價下降95元；3G手機市場均價下降幅度最大，超過400元。

    從降價產(chǎn)品看：

    •第一季度，降價產(chǎn)品數(shù)量屢創(chuàng)新高，1月為267款，3月達到380款。

    •三星降價產(chǎn)品數(shù)量最多，1月為42款，3月達到53款。

二、市場結(jié)構(gòu)研究

    (一)品牌結(jié)構(gòu)

    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，ZDC統(tǒng)計出2009年第一季度中國市場最受用戶關(guān)注的前十五大手機品牌。


    ZDC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2009年第一季度中國市場最受用戶關(guān)注的前十五大手機品牌用戶關(guān)注格局基本穩(wěn)定，幾乎沒有什么變化。諾基亞以52.3%的用戶關(guān)注比例繼續(xù)穩(wěn)定著手機行業(yè)老大的位置，三星以11.1%的用戶關(guān)注比例居第二位，索尼愛立信、摩托羅拉分別獲得7.2%和5.4%的用戶關(guān)注比例，國產(chǎn)品牌聯(lián)想以3.9%的用戶關(guān)注比例排在第五位，為國產(chǎn)手機品牌的最好位次。

    其他廠商的用戶關(guān)注比例均在3%以下。LG、多普達并駕齊驅(qū)，關(guān)注比例分別為2.9%、2.8%。二者在第一季度的用戶關(guān)注比例呈現(xiàn)交替的態(tài)勢。
黑莓、天語的用戶關(guān)注比例膠著，分別為1.9%、1.8%。以高端產(chǎn)品占領(lǐng)市場的夏普、蘋果的用戶關(guān)注比例分別為1.6%和1.3%。HTC與多普達分家之后，獲得1.2%的用戶關(guān)注比例。金立、魅族、飛利浦的用戶關(guān)注比例均在1%及以下。

    總體來看，中國手機市場國外手機巨頭壟斷的格局明顯，前四大國際品牌累計占據(jù)市場七成以上的關(guān)注份額，尤其諾基亞占據(jù)五成以上的市場關(guān)注度。國外二線廠商成為國產(chǎn)一線廠商最大的競爭對手，雙方的用戶關(guān)注比例總數(shù)均保持在10%左右。

    (二)區(qū)域結(jié)構(gòu)

    1、七大區(qū)域關(guān)注分布

    ZDC調(diào)查顯示，如上圖：華南地區(qū)為中國手機市場用戶關(guān)注度最高的區(qū)域，占據(jù)31.0%的關(guān)注比例。華東和華北分別占據(jù)19.6%與16.0%的市場關(guān)注份額。華中占據(jù)11.9%的關(guān)注比例。其他三個區(qū)域的市場關(guān)注比例均在10%以內(nèi)。

    綜合看來，華南、華東、華北三個區(qū)域的市場關(guān)注度占據(jù)整個中國手機市場六成以上的份額。其中華南在中國手機市場上的主力軍地位明顯。

    ZDC認為：華南、華東、華北由于經(jīng)濟發(fā)展與消費水平較高，因此必然成為國際和國內(nèi)各大手機廠商市場開拓的重點區(qū)域，在這兩個區(qū)域獲得優(yōu)勢是在整個市場獲得領(lǐng)先地位的保證。

    2、主流品牌七大區(qū)域關(guān)注度排行


    ZDC對七大區(qū)域最受用戶關(guān)注前十大手機品牌的調(diào)查結(jié)果顯示：諾基亞在中國七大區(qū)域市場均穩(wěn)居第一。三星第二的位置在華南市場被索尼愛立信超過，其他區(qū)域均穩(wěn)居。索尼愛立信第三位的優(yōu)勢在東北、西北市場被摩托羅拉超越，居第四。摩托羅拉除了在東北、西北區(qū)域市場超于索尼愛立信位居第三之外，在其他五大區(qū)域市場均居第四位�？傮w看來，除了冠軍諾基亞的位置穩(wěn)固，其他三家國際巨頭在七大區(qū)域二、三、四的位置上爭奪較為激烈。

    國產(chǎn)品牌聯(lián)想在七大區(qū)域市場的的關(guān)注排名穩(wěn)定，均穩(wěn)居第五。

    多普達、LG在第六、第七的位置上鏖戰(zhàn)，最終LG以一個區(qū)域排名靠前的優(yōu)勢勝出。黑莓、天語在第八、九、十的位置的周旋，不分上下。無論哪個品牌都有取代對方的可能。

    蘋果僅在華北、華東兩大區(qū)域市場獲得用戶關(guān)注第十的位置，夏普在華中、華南分別獲得第十和第八的排名，HTC和金立分別在西南和西北區(qū)域市場獲得第十的排名。

    總體來看，各大品牌在區(qū)域市場的爭奪較為激烈，第六位之后的用戶關(guān)注格局處于變動之中。尤其國產(chǎn)一線品牌天語的用戶關(guān)注度值得一提，它在七大區(qū)域市場均上榜，并在三個區(qū)域市場獲得第八的好成績，其發(fā)展值得期待。

（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
　   
    以下ZDC從產(chǎn)品類型、像素等角度對手機市場的產(chǎn)品關(guān)注度狀況進行分析，此結(jié)果在一定程度上反映了用戶的購買傾向。

    1、產(chǎn)品類型

    有關(guān)資料顯示，中國手機用戶主要為16-25歲的年輕人，由校園學(xué)生及都市年輕群體構(gòu)成。這暗示著學(xué)生市場和年輕群體市場是中國手機市場中最為重要的兩塊。年輕群體追逐潮流和時尚，倡導(dǎo)個性化需求，智能手機由于其開放的操作系統(tǒng)，能夠滿足年輕用戶音樂、游戲等多方面的需求，因此，智能手機市場成為用戶最為關(guān)注的板塊。傳統(tǒng)最受關(guān)注的音樂手機用戶關(guān)注比例有所下降，主要因為音樂功能越來越成為智能手機必備的功能，單純的音樂手機不能再滿足年輕用戶多樣化的需求。

    從上圖可以看出，智能手機的用戶關(guān)注比例占到了63.7%，由于智能手機集音樂、拍照各大功能于一身，導(dǎo)致傳統(tǒng)單純以音樂或拍照為賣點的手機用戶關(guān)注度走低。3G手機由于中國3G時代還未真正開始，而且各大通信運營商在3G手機上實行定制，定制方案還未確定，致使目前3G手機的用戶關(guān)注度較低。

    綜合來看，多媒體功能強大的智能手機是未來手機發(fā)展的趨勢，這塊市場必然并且已經(jīng)成為中外各大手機廠商的爭奪焦點。

    2、不同像素

     ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在中國手機市場上，用戶關(guān)注比例主要集中在200萬-300萬像素的手機產(chǎn)品上，關(guān)注比例達到38.9%。其次為300萬-500萬像素手機產(chǎn)品，其用戶關(guān)注比例為25.8%，500萬及以上像素手機產(chǎn)品獲得20.2%的用戶關(guān)注比例，高像素雖然是未來發(fā)展的必然趨勢，但目前仍無法取代200萬-300萬像素產(chǎn)品市場主流的位置。

    200萬以下像素及無攝像頭手機產(chǎn)品的市場狀況每況愈下，用戶關(guān)注比例逐步被邊緣化，三者用戶關(guān)注比例累計僅15.1%，無法與主流的200萬-300萬像素產(chǎn)品抗衡，這些產(chǎn)品注定會一步步被市場淘汰。

(四)價格結(jié)構(gòu)

    價格是用戶購買手機考慮的重要因素之一，在手機市場競爭日益白熱化的今天，價格杠桿被不少廠商所利用，價格戰(zhàn)成為市場競爭的重要手段。那么，第一季度哪個價位區(qū)間的手機最受用戶關(guān)注呢？ZDC對中國市場不同價格區(qū)間的手機產(chǎn)品用戶關(guān)注度進行了調(diào)查。

    ZDC數(shù)據(jù)顯示，中國手機市場用戶關(guān)注的主流價位分布在1000-2000元價格區(qū)間，其關(guān)注比例達到39.1%。這一價位區(qū)間也是廠商爭奪的主要領(lǐng)域。

    其次是2001-3000元價格區(qū)間，獲得24.4%的用戶關(guān)注比例。1000元以下產(chǎn)品以價格優(yōu)勢獲得20.9%的關(guān)注比例。如今，低端手機較高配置日益成為一種趨勢。因此ZDC預(yù)測，未來低端價格區(qū)間手機產(chǎn)品在未來還會迎來一個關(guān)注增長期。同時，這一價位區(qū)間產(chǎn)品在部分區(qū)域市場上具有較強的競爭力，因而成為不少廠商進軍區(qū)域市場的殺手锏。

    由于受經(jīng)濟形勢不景氣的宏觀影響，高端價格區(qū)間的手機產(chǎn)品用戶關(guān)注度較低，3000元以上的手機產(chǎn)品累計僅獲得15.6%的用戶關(guān)注比例

    如上圖所示，處于市場主流的1001-2000元手機產(chǎn)品的用戶關(guān)注比例最高，且在2009年第一季度一直保持較猛的上升勢頭，用戶關(guān)注比例從1月的37.5%上升到了3月的42.5%，這既有廠商在這個價格區(qū)間推出的新品，又有降價產(chǎn)品。尤其1月份，各大廠商借圣誕、元旦、春節(jié)等節(jié)日，紛紛拋出降價利器來占領(lǐng)市場。2月，經(jīng)濟延續(xù)不景氣的狀態(tài)，各大廠商又紛紛掀起降價風(fēng)潮，使得1001-2000元價格區(qū)間的產(chǎn)品數(shù)量猛增，自然也帶來用戶關(guān)注比例的上升。

    1000元以下、3001-4000元兩個價格區(qū)間產(chǎn)品的用戶關(guān)注比例呈微幅上升的態(tài)勢，從1月到3月，前者用戶關(guān)注比例上升0.5%，后者上升2.5%。3001-4000元價格區(qū)間產(chǎn)品用戶關(guān)注比例上升較大主要是由于3月是廠商推出新品的黃金時期，新品推出使得這一價格區(qū)間的關(guān)注曲線輕微上揚。

    2001-3000元價格區(qū)間手機產(chǎn)品用戶關(guān)注比例下跌明顯，從1月的26.4%下跌到3月的21.3%。ZDC認為這種情況主要是由經(jīng)濟危機帶來的消費萎縮造成的。經(jīng)濟危機使得很多用戶推遲購買新機或者手機升級，中低端產(chǎn)品對中高端同類產(chǎn)品產(chǎn)生了較強的替代效應(yīng)。

    4001-5000元、5000元以上價格區(qū)間的手機產(chǎn)品用戶關(guān)注比例比較穩(wěn)定，總體呈下滑趨勢，用戶關(guān)注比例分別下降1.5%和1.6%。
　
    綜上所述，ZDC總結(jié)出兩大結(jié)論：第一，1001-2000元價格區(qū)間產(chǎn)品成為用戶關(guān)注和廠商紛爭的焦點。這主要由于，經(jīng)濟危機使整個市場表現(xiàn)不樂觀，用戶消費，尤其中高端消費萎縮。同時，山寨手機、水貨手機對傳統(tǒng)手機市場產(chǎn)生較大沖擊。因此，中低端產(chǎn)品更易受用戶青睞。

    第二， 3000元以上手機產(chǎn)品的用戶關(guān)注比例累計達到15.1%，并且從1月到3月，用戶關(guān)注比例波動不大，這暗示著這一價格區(qū)間產(chǎn)品的用戶關(guān)注比例具有一定的穩(wěn)定性。換句話，即高端消費群體的消費具有剛性，其需求不會受市場趨勢所影響。因此，手機廠商可以在經(jīng)濟疲軟期逆勢而上，適當推出高端新品，一來吸引高端客戶的關(guān)注，二來促進舊產(chǎn)品的降價關(guān)注。