下半年全球鋼材市場(chǎng)供需形勢(shì)分析
2009-07-08 來(lái)源：蘭格鋼鐵網(wǎng) 文字：[
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7月，盛夏初至，全國(guó)籠罩在高溫天氣中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格也出現(xiàn)了久違的周期式上漲，CISA長(zhǎng)材及板材價(jià)格指數(shù)在連續(xù)八周的上升后，又重新回到了100點(diǎn)以上。在國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然不樂(lè)觀、需求重啟還不明顯的情況下，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量再度刷新最高記錄，并且原燃材料價(jià)格也出現(xiàn)較大幅度的上漲，使7月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需情況變得不樂(lè)觀。
一、全球粗鋼產(chǎn)量持續(xù)降低，需求疲軟態(tài)勢(shì)短時(shí)間內(nèi)難以明顯改善。
（一）全球粗鋼產(chǎn)量除中國(guó)外繼續(xù)大幅降低，盡管預(yù)計(jì)三季度產(chǎn)量會(huì)有所上升，但需求低速增長(zhǎng)的形勢(shì)沒(méi)有得到根本改善。
根據(jù)WSA的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，1-5月全球共產(chǎn)粗鋼4.48億噸，同比減少產(chǎn)量1.31億噸，同比下降22.6%。若扣除中國(guó)，則是同比下降36.2%。其中：歐盟27國(guó)5013萬(wàn)噸，同比減少45.0%；中北美2876萬(wàn)噸，同比減少50.4%；亞洲扣除中國(guó)后粗鋼產(chǎn)量為8455萬(wàn)噸，同比減少25.5%。上述三大地區(qū)減產(chǎn)總量接近1億噸，占全部減量的四分之三。
全球粗鋼產(chǎn)量的大幅減少，反映了整體需求萎縮的程度。這種萎縮在去年4季度達(dá)到了頂峰。然而從今年以來(lái)的情況看，歐洲、北美及亞洲的鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)出振蕩回升的態(tài)勢(shì)，盡管粗鋼產(chǎn)量各月同比仍然是兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)，但是從環(huán)比的角度看，振蕩上升的趨勢(shì)較為明顯，特別是1月、3月和5月，產(chǎn)量環(huán)比增幅較為明顯。從同比降幅看，也是相同的變化趨勢(shì)，5月份粗鋼產(chǎn)量同比降幅比上月收窄了3-4個(gè)百分點(diǎn)。
同比降幅%1月2月3月4月5月累計(jì)
1、歐盟27國(guó)-44.3-41.5-45.2-48.9-44.8-45.0
2、中北美-52.6-51.4-49.3-51.0-47.8-50.4
3、亞洲（不含中東）-8.3-7.3-10.2-10.7-7.0-8.7
（二）、國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，鋼材品種結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。
5月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4646萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了0.6%。粗鋼日產(chǎn)水平接近150萬(wàn)噸，是近11個(gè)月以來(lái)的最高記錄。從累計(jì)情況看，1-5月累計(jì)生產(chǎn)粗鋼2.17億噸，日產(chǎn)水平相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼5.25億噸，將超過(guò)上年約5個(gè)百分點(diǎn)以上。
1-5月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的比重提高至48.4%，比上年同期提高了11.1個(gè)百分點(diǎn)。從分月的情況看，自上年11月以來(lái)，中國(guó)占全球粗鋼產(chǎn)量比重就在40%以上，特別是今年以來(lái)，前五個(gè)月平均比重達(dá)到48%以上，一方面說(shuō)明國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)；另一方面，從近三個(gè)月的比重變化情況看，3月份為49.0%，4月份為48.8%，5月份為48.6%，比重呈減小的趨勢(shì)，說(shuō)明國(guó)際市場(chǎng)需求也出現(xiàn)了積極的調(diào)整因素。
1、鋼材品種結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，1-5月國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)鋼材2.54億噸（含重復(fù)材），同比增長(zhǎng)了3.7%。其中：長(zhǎng)材產(chǎn)量1.22億噸，同比增長(zhǎng)了9.7%。板材產(chǎn)量1.06億噸，同比減少了6.2%。管材大幅增長(zhǎng)了14.7%。
項(xiàng)目1-5月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%今年比重%上年同期%
鋼材合計(jì)2.54億噸3.7
1、鐵道材0.03億噸59.61.00.6
2、長(zhǎng)材1.22億噸9.747.943.7
3、板材1.06億噸-6.242.044.7
4、管材0.19億噸14.77.56.5
5、其他鋼材0.04億噸2.71.61.6
（1）、長(zhǎng)材及鐵道材受國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施投資的拉動(dòng)，鐵道用鋼增長(zhǎng)了59.6%；中小型型鋼和鋼筋產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)了17.8%和18.4%，盤條也增長(zhǎng)了9.3%。1-5月長(zhǎng)材占全部鋼材產(chǎn)量的比重達(dá)到47.9%，比上年同期增長(zhǎng)了4.2個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)材需求的大幅增長(zhǎng)，使國(guó)內(nèi)企業(yè)的目光轉(zhuǎn)向鋼筋、線材等建筑用鋼材。
（2）、板材受產(chǎn)能過(guò)剩影響，產(chǎn)量呈持續(xù)減少的態(tài)勢(shì)。鞍鋼鲅魚(yú)圈鋼鐵項(xiàng)目具備年產(chǎn)200萬(wàn)噸寬厚板和296萬(wàn)噸熱軋卷板的生產(chǎn)能力，其與蒂森克虜伯鋼鐵合資的鞍鋼—蒂森克虜伯鍍鋅鋼板有限公司具備年生產(chǎn)80萬(wàn)噸高檔汽車及家電用熱鍍鋅鋼板的生產(chǎn)能力；武鋼防城港千萬(wàn)噸鋼項(xiàng)目產(chǎn)品定位于熱軋薄板、熱軋寬厚板、冷軋硅鋼、彩涂、鍍錫等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品；首鋼曹妃甸千萬(wàn)噸鋼項(xiàng)目主要產(chǎn)品也是熱軋帶鋼、冷軋帶鋼、熱鍍鋅板、彩涂板、電工鋼等，用于汽車、造船、管線、家電等；邯鋼新區(qū)在建460萬(wàn)噸精品板材基地。國(guó)內(nèi)其他鋼廠也有規(guī)模較大的板材項(xiàng)目投資，國(guó)內(nèi)板材供需呈明顯過(guò)剩的態(tài)勢(shì)，使板材價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，反過(guò)來(lái)抑制了板材產(chǎn)能的發(fā)揮。1-5月國(guó)內(nèi)板材產(chǎn)量1.06億噸，同比減少了6.2%。其中冷軋薄板、電工鋼板（帶）、厚鋼板、冷軋窄鋼帶、鍍層板(帶)和中板等產(chǎn)量減少尤為明顯，分別同比減少17.9%、15.8%、14.9%、14.3%、11.4%和9.6%。受國(guó)際市場(chǎng)的影響，涂層板和特厚板產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)21.4%和8.3%。1-5月板材占全部鋼材產(chǎn)量的比重降至42.0%，比上年同期減少了2.7個(gè)百分點(diǎn)。
（3）、管材1-5月產(chǎn)量為0.19億噸，同比增長(zhǎng)了14.7%。占全部鋼材產(chǎn)量的比重達(dá)到7.5%，比上年同期增長(zhǎng)了1個(gè)百分點(diǎn)。其中焊接鋼管同比增長(zhǎng)了19.7%，無(wú)縫鋼管同比增長(zhǎng)了8.6%。
2、鋼鐵生產(chǎn)的產(chǎn)能分布調(diào)整方面，華北地區(qū)繼續(xù)扮演國(guó)內(nèi)成功產(chǎn)能增長(zhǎng)的引擎，1-5月粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7662萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.29%，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比重35.28%，比上年同期增加了1.3個(gè)百分點(diǎn)。若果扣除華北地區(qū)，國(guó)內(nèi)其他地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.41億噸，同比下降了1.5%。除華北地區(qū)外，東北地區(qū)和西部地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量也有所增長(zhǎng)。河北省粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)最為明顯，1-5月粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了9.6%，增量達(dá)460萬(wàn)噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比重為24.2%，同比增加了2個(gè)百分點(diǎn)；河北省占華北地區(qū)粗鋼產(chǎn)量的68.6%，同比增長(zhǎng)了3.3個(gè)百分點(diǎn)。
項(xiàng)目1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng)%今年比重%上年同期%
合計(jì)粗鋼產(chǎn)量：21719萬(wàn)噸0.4
1、華北地區(qū)7662萬(wàn)噸4.2935.2833.98
2、東北地區(qū)2347萬(wàn)噸2.5610.8110.58
3、華東地區(qū)5882萬(wàn)噸-5.3527.0828.74
4、華南地區(qū)5126萬(wàn)噸-0.9523.6023.93
5、西北地區(qū)702萬(wàn)噸17.423.232.76
3、從投資增長(zhǎng)情況看，今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)的投資增長(zhǎng)呈小幅反彈的態(tài)勢(shì)。1-5月全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資5.35萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32.9%，比上年同期增速加快7.3個(gè)百分點(diǎn)。但黑色金屬冶煉及壓延投資968億元，僅同比增長(zhǎng)了0.2%，同去年同期相比，增速大幅回落了20.7個(gè)百分點(diǎn)。
從增速的變化情況看，全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速呈逐月加快的態(tài)勢(shì)，并且增速有所加快。今年1-5月同比各月累計(jì)投資增長(zhǎng)速度均快于上月累計(jì)增速，1-5月比1-4月加快7.3個(gè)百分點(diǎn)，1-4月比1-3月加快2.1個(gè)百分點(diǎn)，1-3月比1-2月加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。盡管鋼鐵行業(yè)的投資增速同比仍大幅低于上年同期水平，但呈降幅逐步收窄、并轉(zhuǎn)而增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，鋼鐵投資有進(jìn)一步恢復(fù)增長(zhǎng)的跡象。
項(xiàng)目全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)%同比增速變化%黑色金屬冶煉壓延投資增長(zhǎng)%同比增速變化%
2009年1-2月26.52.2-10.8-40.8
1-3月28.62.7-6.4-28.8
1-4月30.54.80.1-20.5
1-5月32.97.30.2-20.7
二、全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)積極變化，主要發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵需求有所增長(zhǎng)。
1、美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)向好的方向去的進(jìn)展。
（1）美國(guó)6月份PMI指數(shù)升至44.8點(diǎn)，達(dá)到了自去年9月份以來(lái)最好的水平，比上年末累計(jì)上升了36.2%。盡管還是在50點(diǎn)以下，但是從各月的運(yùn)行情況看，已經(jīng)是連續(xù)6個(gè)月環(huán)比上升，這表明美國(guó)制造業(yè)在持續(xù)好轉(zhuǎn)。6月份生產(chǎn)指數(shù)達(dá)到52.5點(diǎn)，是自去年8月份以來(lái)的最高點(diǎn)，比上年末累計(jì)上升了99.6%。新增訂單6月份略有回落，但仍是自去年7月份以來(lái)的最高點(diǎn)，比上年末累計(jì)上升了1.17倍。從曲線走勢(shì)看，美國(guó)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況正在持續(xù)好轉(zhuǎn)。
（2）一季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)萎縮，GDP下降5.5%，比去年年末美國(guó)6.3%的降幅收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)二季度將會(huì)有更明顯的改善。不過(guò)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，更多的目光還是投向房地產(chǎn)。5月份美國(guó)成屋簽約銷售指數(shù)達(dá)到90.7點(diǎn)，環(huán)比上升0.1，比年初累計(jì)上升了10.3點(diǎn)，升幅達(dá)12.8%。
（3）美國(guó)政府經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃推動(dòng)了美國(guó)人收入增長(zhǎng)。盡管由于金融危機(jī)的影響使美國(guó)家庭消費(fèi)時(shí)有所節(jié)約，但據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，5月份個(gè)人收入則上升了1.4%，是一年來(lái)最大漲幅，并推動(dòng)儲(chǔ)存率創(chuàng)下15年來(lái)新高；個(gè)人可支配收入5月份上升了1.6%；消費(fèi)者支出上漲0.3%。消費(fèi)者支出的增長(zhǎng)顯示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況正在出現(xiàn)積極的因素。盡管失業(yè)率較高，但在政府在恢復(fù)信貸、增加收入的刺激下，消費(fèi)者開(kāi)始表現(xiàn)出消費(fèi)意愿。
2、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景仍不樂(lè)觀，出現(xiàn)積極的變化。
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)從整體的走勢(shì)看，出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)的跡象，但仍然處于深度衰退中。5月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)降幅進(jìn)一步收窄（不包括住房和能源），降幅為0.2%，比3-4月份收窄了0.2個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期下降了2.9%。生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)連續(xù)第10個(gè)月下滑，5月份較上年同期下降5.8%，是自1982年1月開(kāi)始編制該數(shù)據(jù)以來(lái)的最大年度降幅。能源價(jià)格較上月上升0.2%，但與上年同期相比仍低14.0%，是自1986年12月以來(lái)的最大降幅。
3、日本經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)好的趨勢(shì)。從日本的PMI走勢(shì)變化情況看，至6月份PMI指數(shù)連續(xù)六個(gè)月上升，升至48.2點(diǎn)，比上年同期高1.6點(diǎn)，盡管PMI還沒(méi)有回到50以上，但呈現(xiàn)為良好的上升趨勢(shì)。生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)也處于上升的走勢(shì)中。
全球金融危機(jī)影響的深度和廣度出人意料，由于全球經(jīng)濟(jì)高度一體化，幾乎所有的經(jīng)濟(jì)體都感受到了需求降低的影響，鋼鐵產(chǎn)品同樣受到需求萎縮的影響，而使供求關(guān)系出現(xiàn)不對(duì)稱的階段性表現(xiàn)。隨著全球經(jīng)濟(jì)重新走上增長(zhǎng)軌道，預(yù)計(jì)需求的將會(huì)有所恢復(fù)，但從谷底爬出的速度可能比預(yù)計(jì)的要慢一些，最樂(lè)觀的估計(jì)是在今年的四季度才可能出現(xiàn)真正意義上的繁榮景象。
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