應(yīng)用程序數(shù)量不多、質(zhì)量不好阻礙智能電視發(fā)展。目前蘋果和Android智能手機(jī)的應(yīng)用程序數(shù)量已達(dá)數(shù)十萬個(gè)，國內(nèi)大部分品牌智能電視的程序數(shù)量卻僅有幾十個(gè)，而且多以廠商自己開發(fā)的為主，幾乎沒有第三方程序開發(fā)者參與進(jìn)來。

圖表 73  各品電視廠商的應(yīng)用程序數(shù)量

   各廠商現(xiàn)有的應(yīng)用程序質(zhì)量也不好。有些廠商直接將智能手機(jī)和平板電腦的應(yīng)用移植到智能電視上，導(dǎo)致用戶感官較差。電視、手機(jī)、平板電腦在操作方面有很大的不同，即使是將這些應(yīng)用移植過來，也需要針對電視的產(chǎn)品特性進(jìn)行體驗(yàn)和顯示比例等方面的修改。而且現(xiàn)有的應(yīng)用多是簡單的咨詢類內(nèi)容，如單位換算、天氣等，還有一些是微博、QQ等不適合在智能電視上操作的應(yīng)用，非常缺乏針對智能電視的殺手級應(yīng)用程序。應(yīng)用程序數(shù)量不足、質(zhì)量不好等問題已經(jīng)嚴(yán)重的阻礙了智能電視的發(fā)展，因此如何吸引大量的第三方程序開發(fā)者，突破應(yīng)用程序內(nèi)容瓶頸，已經(jīng)成為電視廠商的當(dāng)務(wù)之急。

   用戶數(shù)量是應(yīng)用商店產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的資產(chǎn)。在應(yīng)用商店產(chǎn)業(yè)鏈中，用戶、操作系統(tǒng)、應(yīng)用商店和程序開發(fā)者是一個(gè)不可分割的整體。

圖表 74  應(yīng)用商店產(chǎn)業(yè)鏈

   其中用戶是最重要的資產(chǎn)，用戶數(shù)量越多，賺錢的可能性就越大，程序開發(fā)者也就越多，從而形成用戶數(shù)量與程序數(shù)量的相互拉動(dòng)，使產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入良性的循環(huán)。問題的關(guān)鍵是用什么樣渠道獲得大量的用戶資產(chǎn)？蘋果和Android應(yīng)用商店的兩種典型盈利模式，將會給我們很大的啟發(fā)。

圖表 75  應(yīng)用商店的兩種典型盈利模式

   蘋果應(yīng)用商店的盈利模式是將SDK（開發(fā)工具包）提供給程序開發(fā)者，程序開發(fā)者基于該SDK開發(fā)程序，再由應(yīng)用商店進(jìn)行篩選，然后統(tǒng)一行銷給蘋果的用戶。用戶付費(fèi)下載程序后，蘋果再將獲得的收益與開發(fā)者進(jìn)行分成，蘋果與開發(fā)者的分成比例是3：7。

圖表 76  蘋果應(yīng)用商店的盈利模式

   2007年6月29日，iPhone一代上市。2008年3月6日，蘋果發(fā)布了iOS的SDK，供第三方應(yīng)用程序開發(fā)者開發(fā)應(yīng)用軟件。3月12日，SDK的下載次數(shù)超過100，000次，3個(gè)月后，超過250，000次。通過前期的鋪墊，2008年7月11日，蘋果App Store正式上線。3天后，App Store中的應(yīng)用程序已達(dá)到800個(gè)，下載量為1千萬次。此后應(yīng)用程序數(shù)量和下載次數(shù)開始高速增長。直至今天，蘋果應(yīng)用商店的程序數(shù)量達(dá)超過了50萬個(gè)，其下載次數(shù)已經(jīng)接近250億次。

圖表 77  蘋果應(yīng)用商店相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)

   2009年至2011年，蘋果應(yīng)用商店的收入分別為12億美元、24億美元、36億美元，只占其總收入的3%、4%、3.5%。雖然應(yīng)用商店只占到蘋果年收入的零頭，但是它極大的提升了iPhone、iPad用戶的粘性和忠誠度。根據(jù)App Sfire的調(diào)查，平均每位iPhone用戶要安裝108款應(yīng)用，其中收費(fèi)應(yīng)用占23%。每位用戶每天玩iPhone的時(shí)間為84分鐘。在這84分鐘里，有10分鐘用于上網(wǎng)，7分鐘處理郵件，27分鐘用于打電話、發(fā)短信等傳統(tǒng)活動(dòng)。其余的40分鐘花費(fèi)在各種App上，幾乎占到了一半左右的時(shí)間。

   我們認(rèn)為iPhone、iPad等殺手級的產(chǎn)品就是蘋果的渠道。蘋果利用這種渠道，掌握了單一品牌手機(jī)和平板電腦最多的用戶資產(chǎn)。龐大的用戶資產(chǎn)吸引程序開發(fā)者爭相進(jìn)入，從而促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)。蘋果通過產(chǎn)品渠道能獲得大量的用戶資本，因此采用封閉式的操作系統(tǒng)，保持其應(yīng)用商店成為用戶下載程序的唯一渠道，能使蘋果牢牢的禁錮住所有的用戶。再加上國外的用戶有付費(fèi)習(xí)慣，所以形成了蘋果特有的封閉系統(tǒng)加收費(fèi)下載的盈利模式。

   Android的盈利模式是將廣告內(nèi)置在應(yīng)用程序上，用戶免費(fèi)下載應(yīng)用程序。應(yīng)用商店按照用戶在使用程序的過程中點(diǎn)擊廣告的次數(shù)向廣告商收費(fèi)，再將廣告的收益與程序開發(fā)者進(jìn)行分成，Android與開發(fā)者的分成比例是4：6。

圖表 78  Android應(yīng)用商店的盈利模式

   截至2012年3月初，Android市場的應(yīng)用程序數(shù)量已經(jīng)超過45萬，下載次數(shù)超過100億次，Android操作系統(tǒng)的用戶數(shù)量為2.6億，占全球智能機(jī)市場份額的50%。

圖表 79  Android應(yīng)用商店相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)

   一般的手機(jī)廠商在硬件方面競爭不過蘋果，不具備龐大的用戶群體，如果單獨(dú)開發(fā)一個(gè)操作系統(tǒng)，參與的第三方程序開發(fā)者也不會太多，因此在應(yīng)用程序的數(shù)量和質(zhì)量方面也無法和蘋果競爭。而且獨(dú)立開發(fā)、維護(hù)操作系統(tǒng)的成本很高，所以紛紛采用開放式的Android系統(tǒng)。因此Google以開放式的Android作為渠道，獲得了大量的用戶資本，從而吸引了很多的程序開發(fā)者，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)。廠商也因?yàn)椴捎昧薃ndroid系統(tǒng)獲得了更多的應(yīng)用程序。Android系統(tǒng)是開放的，應(yīng)用商店不具有唯一性，目前全球有300多家應(yīng)用商店，僅中國就有50多家。多家應(yīng)用商店并存的情況造成了盜版、惡性競爭等問題，導(dǎo)致應(yīng)用商店只能采取免費(fèi)下載，通過廣告賺錢的盈利模式。

   Android已經(jīng)成為國內(nèi)智能電視的主流操作系統(tǒng)。目前智能電視的操作系統(tǒng)主要有四種：Android、iOS、Windows和電視廠商自建的系統(tǒng)。蘋果采用iOS系統(tǒng)。三星、LG為了避免受制于Google，在強(qiáng)大的資金實(shí)力和整體產(chǎn)業(yè)鏈的支持下，紛紛自建操作系統(tǒng)，而且韓系廠商作為電視行業(yè)龍頭擁有較高的用戶數(shù)量，這是他們自建操作系統(tǒng)的底氣。而國內(nèi)電視廠商多以Android系統(tǒng)為主，再搭配一個(gè)自建的操作系統(tǒng)。

圖表 80  各大電視廠商智能電視操作系統(tǒng)

   國內(nèi)電視廠商采用Android的原因有三點(diǎn)：一是Android系統(tǒng)擁有大量的用戶，能吸引足夠多程序卡發(fā)者進(jìn)行應(yīng)用程序的開發(fā)。二是獨(dú)立開發(fā)、維護(hù)操作系統(tǒng)的成本昂貴，一般花費(fèi)在每年1億元以上，所以免費(fèi)的Android系統(tǒng)成為了電視廠商最好的選擇。三是國內(nèi)的電視廠商與蘋果、三星、LG不同，缺乏對上游芯片廠商的整合能力，導(dǎo)致自建操作系統(tǒng)會與芯片無法很好的匹配。而上游芯片的構(gòu)架都默認(rèn)搭配Android系統(tǒng)，采用Android系統(tǒng)能和芯片完美匹配。

   Windows操作系統(tǒng)雖然支持X86和ARM雙構(gòu)架，具有跨平臺優(yōu)勢。但不具備先發(fā)優(yōu)勢，缺乏Android和iOS的生態(tài)系統(tǒng)。我們認(rèn)為Windows未來在智能電視領(lǐng)域用一定的機(jī)會，但短期看來主要起到對Android的制衡作用。如果Google決定扶持自己的智能電視，轉(zhuǎn)而封閉Android系統(tǒng)，或者向采用Android系統(tǒng)的電視廠商收費(fèi)，那么將會導(dǎo)致很多廠商流向Windows操作系統(tǒng)。而Google目前的主要目的是以Android作為渠道，向大量的客戶推送搜索、地圖等服務(wù)，所以Android短期內(nèi)收費(fèi)的可能性不高。

我們不看好國內(nèi)電視廠商自建的操作系統(tǒng)。根據(jù)DisplaySearch的數(shù)據(jù)，2011年海信的國內(nèi)電視市場占有率為14.77%，排名第一，與創(chuàng)維、長虹、TCL、康佳等電視廠商差距并不大，所以沒有一家電視廠商在國內(nèi)市場占有主導(dǎo)地位。

圖表 81  2011年國內(nèi)電視市場占有率前五名

   國內(nèi)的電視廠商沒有像蘋果一樣的殺手級產(chǎn)品，無法通過單一品牌的電視作為渠道獲得大量的用戶。如果這些電視廠采用自建的系統(tǒng)，就會導(dǎo)致參與的第三方程序開發(fā)者也不會太多，在應(yīng)用程序的數(shù)量和質(zhì)量上就要面臨著蘋果和Android兩大陣營的夾擊。所以我們認(rèn)為，沒有一家國內(nèi)的電視廠商敢退出Android陣營。

   我們也不看好中智盟和廣電的TV-OS操作系統(tǒng)。2011年5月，為了扭轉(zhuǎn)國外企業(yè)主導(dǎo)操作系統(tǒng)的被動(dòng)局面，長虹、TCL、海信三家電視廠商成立了中國智能多媒體終端技術(shù)聯(lián)盟（簡稱中智盟），其目的是從根本上來建立起全新的智能電視播控系統(tǒng)：TVOS。但是根據(jù)圖表56的數(shù)據(jù)，中智盟僅整合了37.63%的市場份額，如果再考慮到三星、LG、蘋果的沖擊，中智盟的市場占有率也許會低于20%，前景令人擔(dān)憂。除了外部面臨的競爭，最讓人擔(dān)心的問題來自中智盟內(nèi)部。長虹、海信、TCL的整體實(shí)力都在仲伯之間。而這三家企業(yè)無論是產(chǎn)品的定位、營銷模式，還是銷售渠道，都處于高度競爭的態(tài)勢，因此要想這三個(gè)品牌能夠放棄前嫌攜手共進(jìn)退，也不太現(xiàn)實(shí)。

   國內(nèi)的電視廠商雖然在操作系統(tǒng)方面不占優(yōu)勢，但是可以通過自建的Android應(yīng)用商店向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)展。

2012-2018年中國智能電視市場前景預(yù)測及投資分析報(bào)告

http://www.lwxqpzq.cn/report/reportview38191.htm