據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年1～5月份，全國寬帶總用戶數(shù)達4352.3萬戶，比2005年末增長了601.9萬戶，按照這一增長速度粗略估算，2006年我國寬帶用戶數(shù)有望增長1400萬戶，這一增長高于2005年全年1263萬戶的增長。2006年的高用戶增長量是否意味著寬帶的又一個春天已經(jīng)到來？



    需要對影響寬帶發(fā)展的若干關(guān)鍵因素做出正確判斷，這一點并不容易。2006年7月19日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)在京發(fā)布《第18次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》(以下簡稱《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》)，其中包含了對2006年上半年互聯(lián)網(wǎng)市場的大量調(diào)查數(shù)據(jù)，為增進我們對形勢判斷的準確性提供了若干素材。



　　一、從《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)看寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展前景



　　1.窄帶向?qū)拵мD(zhuǎn)化不再是寬帶發(fā)展的主要推動力，新增用戶主要來自之前未上網(wǎng)的人群



　　從近期的互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)來看，窄帶用戶變化不大，而寬帶用戶飛速增長。基于此，我們可以認為，寬帶業(yè)務(wù)在經(jīng)過幾年的發(fā)展之后，由窄帶向?qū)拵н^渡已經(jīng)不再是寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的主要動力，寬帶業(yè)務(wù)的新增用戶更多來自于以前并未上網(wǎng)的人群。



　　2.隨著移動通信的發(fā)展，通過無線設(shè)備上網(wǎng)的群體飛速擴大



　　《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》稱，我國網(wǎng)民數(shù)量已達1.23億人，比2005年末增長了10.81%，這一增長率在近年來是比較高的，但深入分析網(wǎng)民的結(jié)構(gòu)可以看出，今年上半年新增的1200萬網(wǎng)民中，有788萬的增長來源于通過移動終端和信息家電上網(wǎng)的用戶群(其中絕大部分是移動上網(wǎng)用戶)。網(wǎng)民數(shù)量增長之所以這么迅速，最主要的原因是移動上網(wǎng)用戶群的飛速發(fā)展，而并非寬帶用戶增長。當前，通過移動終端、信息家電終端上網(wǎng)的網(wǎng)民數(shù)量為1398萬人(其中使用手機上網(wǎng)的網(wǎng)民人數(shù)約為1300萬)，這一數(shù)據(jù)是去年末的2.3倍。



　　剔除這部分用戶，通過計算機上網(wǎng)的網(wǎng)民數(shù)量增長只有412萬人，這一增長量低于2005年下半年540萬的增長，更遠遠低于2005年上半年700萬的增長。這一增長量(時間段為半年)還不及信息產(chǎn)業(yè)部公布的2006年1～5月份全國寬帶用戶601.9萬戶的增長。在當前絕大多數(shù)寬帶用戶通過計算機來上網(wǎng)的情況下，寬帶用戶增長的空間就比較有限了。值得注意的是，信息產(chǎn)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)是xDSL和LAN用戶等的合計，部分LAN用戶數(shù)是從專線接入折算出來的，因此這個低增長也并非不合理。對于這些人群來說，要接入網(wǎng)絡(luò)，第一點是要解決接入終端問題，第二點則需要有接入網(wǎng)絡(luò)的理由(吸引其使用寬帶的應(yīng)用)。



　　3.上網(wǎng)計算機數(shù)量增長有所提升，但不會放量發(fā)展，仍是制約寬帶發(fā)展的主要因素



　　從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告給出的上網(wǎng)計算機臺數(shù)的變化趨勢看，2006年上半年我國上網(wǎng)計算機臺數(shù)增長相對2005年有所提升，基本與2003年、2004年持平。鑒于當前我國計算機普及率仍較低，未來仍有較大增長空間，但并不會放量增長，而在當前尚未出現(xiàn)突破性上網(wǎng)設(shè)備的情況，計算機仍是最主要的上網(wǎng)工具，我們可以得出如下結(jié)論：未來寬帶市場仍有較大的發(fā)展空間，但新增規(guī)模相對往年不會有太大變化。



　　4.應(yīng)用豐富程度并未明顯增加，仍制約著寬帶發(fā)展



　　寬帶業(yè)務(wù)區(qū)別于傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)的一個重要特征是應(yīng)用決定了寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展，但如何判斷應(yīng)用的豐富程度，目前沒有權(quán)威標準。筆者認為，可以通過上網(wǎng)時長來進行分析。



　　自2004年下半年以來，我國網(wǎng)民上網(wǎng)時長一直保持著增長態(tài)勢，2005年下半年的增長率達到了近三年來的最高值。今年上半年網(wǎng)民上網(wǎng)時長的增長有所放緩，但仍達到了歷史最高點，平均每周上網(wǎng)時長高達16.5小時。



　　對比本次互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查報告和往期中有關(guān)網(wǎng)民上網(wǎng)經(jīng)常使用的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的調(diào)查結(jié)果可以看出，用戶使用網(wǎng)絡(luò)游戲的比率從2005年上半年的23.4%大幅上升到2006年上半年的31.8%，使用博客的比例從10.5%提升到23.7%。我們認為，比較費時的網(wǎng)絡(luò)游戲、博客等的使用量的增加是上網(wǎng)時長增加的主要原因。



　　假定寬帶應(yīng)用變得更加豐富，我們可以得出網(wǎng)民上網(wǎng)時間增加的結(jié)論。這一命題的逆否命題也成立，即上網(wǎng)時間不增加，寬帶應(yīng)用則不豐富。通過數(shù)據(jù)，我們可以看出，近期(2005年6月～2006年6月)，我國寬帶應(yīng)用的豐富程度并未有明顯變化。



　　基于此，我們認為，目前并沒有足夠證據(jù)表明寬帶應(yīng)用的豐富程度明顯增強。盡管IPTV等增值業(yè)務(wù)一直是業(yè)界關(guān)注的重點，但在未出現(xiàn)“殺手級”應(yīng)用之前，目前寬帶應(yīng)用并不豐富的狀況對于未來寬帶業(yè)務(wù)的快速發(fā)展無疑是一大阻礙。



　　5.從非網(wǎng)民上網(wǎng)預(yù)期看，下半年寬帶發(fā)展呈現(xiàn)樂觀態(tài)勢



　　前文針對制約寬帶發(fā)展的幾項因素進行了分析，可以看出，總體情況并非利好。但《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》中關(guān)于非網(wǎng)民近半年內(nèi)上網(wǎng)預(yù)期的調(diào)查卻給出了不同的結(jié)論。



　　對比本次報告中非網(wǎng)民近半年內(nèi)上網(wǎng)預(yù)期和半年之前的預(yù)期，“肯定上”的用戶比例從1.2%大幅提升到4.9%，“有可能上”的用戶比例基本持平，“肯定不上”的用戶比例從72.5%下降到59.1%。這一趨勢與半年前截然不同。在2005年末調(diào)查的非網(wǎng)民近半年內(nèi)上網(wǎng)預(yù)期和2005年中期調(diào)查的預(yù)期中，“肯定上”的用戶比例從2.1%大幅下降到1.2%；“有可能上”的用戶比例也從21.2%下降到15.1%。



　　如果這一預(yù)期準確的話，今年下半年寬帶用戶的發(fā)展速度將會比上半年的發(fā)展速度有所提升，寬帶用戶發(fā)展有望出現(xiàn)“井噴”。筆者認為，寬帶已經(jīng)開始作為生活必需品滲透到千家萬戶，隨著寬帶用戶群體的不斷擴大，現(xiàn)有用戶群的外部放大效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，帶動新增用戶的快速發(fā)展是有可能的。但筆者仍建議，對于《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》中關(guān)于非網(wǎng)民近半年內(nèi)的上網(wǎng)預(yù)期的樂觀調(diào)查，我們應(yīng)持謹慎態(tài)度。畢竟寬帶產(chǎn)品不同于一般產(chǎn)品，在沒有很好地解決“為什么上”和“用什么上”這兩個問題之前，用戶發(fā)展不太會出現(xiàn)新增用戶量不斷提升的情況，而且寬帶并非新業(yè)務(wù)，而是已經(jīng)經(jīng)過幾年的發(fā)展了。



　　基于這些分析，筆者認為，盡管《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》中的數(shù)據(jù)給出了若干利好消息，我們對于下半年的寬帶發(fā)展仍不能過于樂觀。



　　二、如何看待2006年下半年寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展前景



　　1.寬帶市場遠未飽和，仍有很大增長空間



　　首先，我們應(yīng)該明確，當前寬帶普及率并不高，仍有市場空間。從《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》，我們也很容易找到佐證如下兩個結(jié)論的論據(jù)。



　　(1)城市、鄉(xiāng)村網(wǎng)民普及率差異明顯，鄉(xiāng)村市場潛力巨大；



　　(2)東、中、西網(wǎng)民普及率差異較大，中部仍有較大發(fā)展空間。



　　但潛在的市場需求何時才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的用戶，會在2006年下半年還是仍有待時日，這是我們應(yīng)該重點關(guān)注的問題。



　　2.受移動運營商的競爭壓力，固網(wǎng)運營商會主動推動寬帶市場的發(fā)展



　　筆者認為，盡管當前仍有諸多制約寬帶發(fā)展的不利因素存在，但是若今年下半年3G發(fā)牌形勢仍不明朗，那么寬帶市場將會持續(xù)升溫，筆者看好下半年寬帶市場發(fā)展的原因在于，運營商(特別是固網(wǎng)運營商)會成為推動寬帶市場發(fā)展的最主要力量。



　　由于3G發(fā)牌形勢不明朗，固網(wǎng)運營商對于小靈通如何發(fā)展并未有明確的定位，因此嚴格控制小靈通業(yè)務(wù)投資和營銷開支，會直接影響其在語音市場上應(yīng)對移動運營商。以中國網(wǎng)通為例，自北京移動出臺資費調(diào)整措施之后，北京網(wǎng)通并未有任何舉措出臺，與此相對比的是，北京聯(lián)通正在積極應(yīng)對。



　　在這樣一種形勢下，為了完成國資委考核的指標任務(wù)，完成本年度的收入、利潤計劃，各固網(wǎng)運營商急需即期的收入來源，盡管各固網(wǎng)運營商一直在加速發(fā)展增值業(yè)務(wù)及號碼百事通、商務(wù)領(lǐng)航等轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，但這些并不能成為拉動其收入增長的主要來源，當前惟一能拉動其收入增長的核心業(yè)務(wù)仍是寬帶業(yè)務(wù)。



　　固網(wǎng)運營商的積極推動將給寬帶市場帶來新的景象，《第18次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》給我們描繪的場景并未考慮到這一點，而只是單純從網(wǎng)民的角度來探討互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。網(wǎng)民的需求加上固網(wǎng)運營商的主動，市場必將呈現(xiàn)新的趨勢。



　　3.移動運營商積極投身其中，寬帶市場變數(shù)增加



　　移動運營商不僅充當了“激勵”固網(wǎng)運營商大力發(fā)展寬帶的角色，而且也開始投入到寬帶接入業(yè)務(wù)運營中來，與固網(wǎng)運營商開展正面競爭。



　　以重慶移動為例，它在重慶引進了央視網(wǎng)絡(luò)電視重慶移動站點(cctv.cq139.com)，這是央視網(wǎng)絡(luò)電視在全國范圍內(nèi)首次與移動運營商進行合作，而且重慶移動也是央視網(wǎng)絡(luò)在重慶本地的惟一合作伙伴。重慶移動網(wǎng)絡(luò)電視能提供中央電視臺所屬版權(quán)的直播，包括點播和數(shù)字電視等80個頻道內(nèi)容。重慶移動的寬帶客戶只要通過電腦上網(wǎng)就能隨時收看電視節(jié)目，并隨時參加其中的互動節(jié)目。



　　可以看到，移動運營商并不僅僅局限于提供接入，還有效地捆綁了應(yīng)用。這必將給寬帶市場帶來驚喜。更加激烈的競爭必將會加快市場發(fā)展速度，當然，這取決于移動運營商涉及寬帶市場的廣度和深度。



　　4.對下半年寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展前景的判斷



　　基于上面幾點認識，筆者認為，在下半年3G發(fā)牌形勢不明朗、政府對寬帶市場監(jiān)管政策不發(fā)生顯著變化的情況下，盡管接入終端和寬帶應(yīng)用仍是制約寬帶發(fā)展的重要因素，但是下半年寬帶市場仍有升溫的潛力。需要指出的是，受各運營商去年寬帶發(fā)展不甚理想、在今年初調(diào)低了對本年預(yù)期的影響，各運營商下半年對于潛在市場的挖掘程度可能不會太大(考慮到棘輪效應(yīng)，各運營商特別是其省級公司需要為未來的發(fā)展留有一定空間)，這具體體現(xiàn)在新增用戶數(shù)量與今年上半年相比不會有太大差異。這其中的差異到底有多大，需要結(jié)合各運營商的收入預(yù)算完成情況、移動網(wǎng)對固定網(wǎng)替代程度的變動情況等因素進行綜合分析，限于篇幅和數(shù)據(jù)獲取的原因，這里不再展開論述。