一、當(dāng)前我國(guó)鋼材市場(chǎng)的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)變化

    1.在經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)情況下出現(xiàn)了鋼的表觀消費(fèi)增速明顯回落

    今年是十一五發(fā)展開局之年，呈現(xiàn)出了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)。上半年GDP增長(zhǎng)10.9%,1-9月累計(jì)增長(zhǎng)10.7%(比去年同期加快0.8個(gè)百分點(diǎn))，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資前三季度同比增長(zhǎng)28.2%(比去年同期加快0.5個(gè)百分點(diǎn))，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)17.2%(比上年同期加快0.9個(gè)百分點(diǎn))。

    在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)情況下，鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.45%，比上年同期增加4804萬(wàn)噸，累計(jì)鋼產(chǎn)量為30844萬(wàn)噸。但由于進(jìn)口鋼材和鋼坯減少662萬(wàn)噸(折合鋼700萬(wàn)噸)，出口鋼材和鋼坯增加1294萬(wàn)噸(折合鋼1375萬(wàn)噸)，使國(guó)內(nèi)增產(chǎn)的鋼用于頂替進(jìn)口和擴(kuò)大出口合計(jì)2075萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)增產(chǎn)鋼的43•19%，用于國(guó)內(nèi)增加當(dāng)期消費(fèi)的鋼為2729萬(wàn)噸。因此，前三季度累計(jì)國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量同比只增長(zhǎng)10.50%，而去年同期粗鋼表觀消費(fèi)增長(zhǎng)17.18%�？梢钥闯�，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)的變化，鋼的消費(fèi)強(qiáng)度在下降。從鋼材市場(chǎng)價(jià)格水平對(duì)應(yīng)的季度粗鋼消費(fèi)增長(zhǎng)率可以看出，三季度鋼材平均價(jià)格高于上半年，說(shuō)明供需基本平衡，第三季度國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)增長(zhǎng)率只有5.32%，這點(diǎn)應(yīng)引起我們的足夠重視。是否今后中國(guó)鋼的年度消費(fèi)增長(zhǎng)率將長(zhǎng)期低于10%，值得研究。

    2.出口鋼材和鋼坯折合粗鋼量已占粗鋼總產(chǎn)量的12%左右，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依存度上升

    前三季度，我國(guó)出口鋼材2859萬(wàn)噸，出口鋼坯613萬(wàn)噸，出口鋼材、坯合計(jì)3472萬(wàn)噸，已與日本2004年最高出口量3480萬(wàn)噸相當(dāng)。前三季度我國(guó)出口的鋼材和鋼坯折合粗鋼量為3654萬(wàn)噸，占前三季度累計(jì)鋼產(chǎn)量的11.84%。第三季度我國(guó)出口鋼材、鋼坯折合粗鋼量為1526萬(wàn)噸，已占當(dāng)季鋼產(chǎn)量10897萬(wàn)噸的14%，我國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格能夠在較好水平穩(wěn)定下來(lái)，沒(méi)有出口市場(chǎng)的支撐，要保持目前生產(chǎn)水平的高增長(zhǎng)(粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)18.8%)是不可能的。

    3.進(jìn)口鋼材和鋼坯數(shù)量與品種結(jié)構(gòu)處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)

    我國(guó)進(jìn)口鋼材數(shù)量最多的2003年高達(dá)3717萬(wàn)噸，2005年降到2582萬(wàn)噸，今年1-9月累計(jì)進(jìn)口1414萬(wàn)噸，平均每月進(jìn)口155-160萬(wàn)噸，各月波動(dòng)量在5-10萬(wàn)噸，已處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。我國(guó)進(jìn)口鋼坯2001年達(dá)817萬(wàn)噸，2005年降至131萬(wàn)噸，今年1-9月累計(jì)進(jìn)口32萬(wàn)噸，平均每月進(jìn)口3-5萬(wàn)噸，波動(dòng)很小，1-8月份進(jìn)口鋼坯平均單價(jià)928.89美元/噸，其中80%以上為合金鋼和不銹鋼坯等高附加值產(chǎn)品，普碳鋼坯只占20%左右。

    進(jìn)口鋼材中高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品比例上升，1-8月進(jìn)口鋼材平均單價(jià)為1033.92美元/噸，而我出口鋼材平均單價(jià)只有577.82美元/噸。

    我進(jìn)口大于出口的高附加值鋼材品種有：不銹鋼板帶、不銹鋼棒線材、合金鋼板帶、合金鋼型材、不銹鋼及合金鋼鍋爐鋼管、石油天然氣無(wú)縫鉆管、冷軋棒材(含不銹鋼及合金鋼)、0.5-1.Omm冷軋普薄板卷，電鍍鋅板、＜0.5mm鍍錫板、鍍鋁板、鍍鋁鋅板、取向硅鋼片、高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼片等。1-8月上述高附加值鋼材凈進(jìn)口量仍高達(dá)637萬(wàn)噸。

    這些高附加值鋼材的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格主要受國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口單價(jià)升降的影響，隨著國(guó)內(nèi)高附加值產(chǎn)品品種質(zhì)量的提高和供給能力的增強(qiáng)，過(guò)高的價(jià)格會(huì)逐步回落下來(lái)。

    4.非合金鋼板帶總量上已由供給不足，轉(zhuǎn)為供給能力過(guò)剩，凈出口量的變化將對(duì)市場(chǎng)供求關(guān)系的穩(wěn)定起重要作用

    今年1-8月份，我國(guó)長(zhǎng)材產(chǎn)量同比增加2698萬(wàn)噸，增長(zhǎng)22.5%，扣除凈出口增加339萬(wàn)噸，長(zhǎng)材的表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)20.2%凈出口增加量只占長(zhǎng)材增產(chǎn)量的12.56%，即長(zhǎng)材增產(chǎn)量的87.44%要靠國(guó)內(nèi)消費(fèi)掉。其中，鋼筋凈出口增加量只占產(chǎn)量增長(zhǎng)的9.5%，改變不了供大于求的狀況。線材凈出口增加量占產(chǎn)量增長(zhǎng)的15.78%，比鋼筋供大于求的情況略好些。

    我國(guó)板帶板材長(zhǎng)期以來(lái)一直是凈進(jìn)口，今年8月底累計(jì)板帶材進(jìn)口1055萬(wàn)噸，出口1142萬(wàn)噸，歷史上第一次出現(xiàn)板帶材總出口量大于總進(jìn)口量。

    今年1-8月份，我國(guó)板帶材產(chǎn)量比去年同期增加2402萬(wàn)噸，增長(zhǎng)24.8%，其中用于頂替進(jìn)口466萬(wàn)噸，用于增加出口511萬(wàn)噸，兩項(xiàng)合計(jì)977萬(wàn)噸，占板帶材增產(chǎn)量的40.67%，因此，板帶材的表觀消費(fèi)量只增加1425萬(wàn)噸，同比只增長(zhǎng)13.5%，增加出口占增產(chǎn)量的21.27%，這對(duì)于緩解我國(guó)板帶材新增產(chǎn)能過(guò)快的壓力起了重要作用。但同時(shí)也要看到，今后板帶材進(jìn)出口量的波動(dòng)程度，將直接影響到國(guó)內(nèi)板帶材市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定(在國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的前提下)。板材帶分品種看，頂替進(jìn)口和擴(kuò)大出口占增產(chǎn)量的比例分別為:中板31.42%(主要是增加出口);中厚寬鋼帶25.05%(頂替進(jìn)口4.76%擴(kuò)大出口20.29%);熱軋薄寬鋼帶56.64%(頂替進(jìn)口34.73%擴(kuò)大出口21.91%);冷軋薄寬鋼帶55.16%(頂替進(jìn)口42.69%，擴(kuò)大出口12.47%);鍍層板帶60.93%(頂替進(jìn)口19.14%，擴(kuò)大出口41.79%);彩涂板86.20%(頂替進(jìn)口17.24%，擴(kuò)大出口68.96%);硅鋼片59.61%(頂替進(jìn)口42.30%，擴(kuò)大出口17.31%);冷軋窄帶鋼12.5%(頂替進(jìn)口8.92%增加出口3.58%);熱軋窄帶鋼產(chǎn)量增加174萬(wàn)噸，進(jìn)口減少3萬(wàn)噸，出口也減少7萬(wàn)噸，影響較小。

    5.國(guó)產(chǎn)高附加值鋼材用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)的比例上升

    今年1-8月，國(guó)產(chǎn)高附加值鋼材在國(guó)內(nèi)消費(fèi)的比例上升最顯著的品種有:冷軋薄寬板帶由65.87%上升到82.63%;熱軋薄寬板帶由78.11%上升到91.84%;冷軋無(wú)取向硅鋼片由64.5%上升到83.8%。用于直供直銷的專用品種鋼材生產(chǎn)增幅較高，造船板增長(zhǎng)26.7%;壓力容器板增長(zhǎng)26.6%;橋梁板增長(zhǎng)60.9%;集裝箱板增長(zhǎng)32.6%。中厚板軋機(jī)生產(chǎn)的專用品種鋼已接近產(chǎn)量的30%。

    6.鋼材銷售方式的組成結(jié)構(gòu)沒(méi)有大的變化，通過(guò)流通環(huán)節(jié)內(nèi)銷比例穩(wěn)定在60%以上

    今年1-8月，鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)通過(guò)流通環(huán)節(jié)內(nèi)銷鋼材占總銷售量的比例為61.33%，其中通過(guò)流通商直接銷售給用戶為38.83%，通過(guò)流通商代理銷售為17.88%，零售為5.05%。鋼鐵企業(yè)通過(guò)自己的分支機(jī)構(gòu)銷售占總銷售量的11.30%，出口占總銷售量的比例為8.07%，除出口比例比上年同期上升2.45個(gè)百分點(diǎn)外，•其他銷售方式所占比例變化不大。

    二、鋼材產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)

    1.板帶材表觀消費(fèi)增長(zhǎng)速度出現(xiàn)明顯回落跡象

    今年1-8月，板帶材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)24.8%，超過(guò)鋼材平均增長(zhǎng)23.7%的平均增速，但表觀消費(fèi)增長(zhǎng)速度由去年同期的19.6%回落至13.5%主要受中厚寬鋼帶表觀消費(fèi)增速由去年同期的27.1%回落至14.7%的影響和熱軋窄帶鋼表觀消費(fèi)增速由上年同期的38%回落至9.0%的影響。

    今后新增熱軋寬帶鋼生產(chǎn)能力將淘汰部分熱軋窄帶鋼生產(chǎn)能力，按8月份熱軋窄帶鋼產(chǎn)量估算，其年生產(chǎn)能力仍高達(dá)3300萬(wàn)噸。

    2.板帶材發(fā)展的重點(diǎn)將由數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)到提高產(chǎn)品的檔次和技術(shù)附加值上來(lái)

    今明兩年板帶材新增生產(chǎn)能力仍然不少，國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速將繼續(xù)回落，出口不可能繼續(xù)增長(zhǎng)，出路在于提高產(chǎn)品檔次，努力替代進(jìn)口。估計(jì)今年全年進(jìn)口板帶材仍將達(dá)1550-1600萬(wàn)噸，替代進(jìn)口的市場(chǎng)空間仍然不小。

    隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)現(xiàn)代化水平的提高和技術(shù)進(jìn)步加快，明后兩年我國(guó)汽車用鋼、造船用鋼、家電用鋼和電站及工程機(jī)械用鋼的國(guó)產(chǎn)化率將有較大的提高，不銹鋼冷熱軋薄板國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量將有顯著提高，冷軋硅鋼生產(chǎn)能力基木上能滿足國(guó)內(nèi)需要。國(guó)產(chǎn)高附加值鋼材與進(jìn)口的高附加值鋼材爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將逐步激烈起來(lái)。

    3.鋼鐵企業(yè)直接對(duì)用戶銷售的比例將逐步上升

    隨著我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，鋼鐵企業(yè)對(duì)用戶直接銷售的比例將逐步上升，特別是汽車、造船、鐵路及車輛、集裝箱、重型機(jī)械、石油天然氣輸送管線及石油天然氣鉆采等領(lǐng)域和特大型家用電器生產(chǎn)集團(tuán)等用戶消費(fèi)的鋼材將主要由鋼鐵企業(yè)采用直供模式銷售(包括加工配送中心)。

    4.鋼鐵企業(yè)與流通商貿(mào)企業(yè)合作組建加工配送服務(wù)中心將逐漸興旺發(fā)達(dá)

    市場(chǎng)銷售問(wèn)題將很快成為鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)能力能否充分發(fā)揮的頭等重要的問(wèn)題。鋼鐵企業(yè)與有實(shí)力的有客戶群的貿(mào)易商共同合力組建加工配送服務(wù)中心將成為建立穩(wěn)固市場(chǎng)的必然選擇。鋼鐵企業(yè)通過(guò)加工配送服務(wù)中心更好的滿足客戶要求，爭(zhēng)取吸引客戶，貿(mào)易商通過(guò)加工配送中心為客戶提高成材率，降低物流成本，實(shí)現(xiàn)服務(wù)增值，更好的吸引客戶，擴(kuò)大銷售，增加利潤(rùn)。鋼鐵企業(yè)需要流通貿(mào)易商的客戶群體網(wǎng)絡(luò)，流通貿(mào)易商需要鋼鐵企業(yè)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和為用戶創(chuàng)造價(jià)值的新的品種開發(fā)服務(wù)和有保障的盡可能短的交貨期。

    5.鋼鐵企業(yè)與直接用戶和與大的貿(mào)易商將逐步建立起有利于供需雙方的價(jià)格形成機(jī)制，減少市場(chǎng)波動(dòng)

    我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)能力在先進(jìn)與落后同時(shí)存在的情況下，總體能力供大于求已成事實(shí)。今后的發(fā)展既要通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰落后，又要盡可能的避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格扭曲。既受國(guó)際市場(chǎng)行情影響，又要符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系實(shí)際情況。這就需要產(chǎn)需雙方探索有利于雙方長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的定價(jià)機(jī)制和減少風(fēng)險(xiǎn)的營(yíng)銷機(jī)制。