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汽車膠管行業(yè)競爭格局和市場化程度分析
2015-01-22 來源: 文字:[    ]

    目前中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)存在外資、民資、國資三大資本主體,“水平分工、自主發(fā)展”的歐美體系、“雙向壟斷”的日韓體系和自主系三種典型的配套模式同時存在。“水平分工、自主發(fā)展”是指歐美系整車企業(yè)與零部件供應(yīng)商的合作關(guān)系在專業(yè)分工的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)較為開放的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),“雙向壟斷”是指日系整車廠商的主要零部件的首選供應(yīng)商基本都是日資企業(yè),而日系的零部件供應(yīng)商也主要為日系整車廠商提供配套,雙方的合作關(guān)系較為封閉。自主系是指圍繞國內(nèi)自主品牌整車而形成的“自主”配套體系,目前該體系的典型特征尚不明晰。一方面國有企業(yè)原有的“縱向一體化”模式依然存在,另一方面內(nèi)資民營企業(yè)OEM配套處于不穩(wěn)定的“游離”狀態(tài),此外在高端零部件OEM配套領(lǐng)域,也與外資進行了大量的合資合作,還有歐美和日韓模式的色彩。 在產(chǎn)業(yè)布局方面,雖然目前國內(nèi)一批大小不等的汽車產(chǎn)業(yè)集群雛形在環(huán)渤海灣、長三角、珠三角等地區(qū)初露端倪,但由于體制和歷史原因,我國汽車及零部件制造業(yè)還相當分散,整車及零部件的生產(chǎn)在30多個省市、自治區(qū)都有分布。 隸屬于汽車零配件細分行業(yè)的膠管行業(yè)則呈現(xiàn)總體規(guī)模大,但企業(yè)規(guī)模小且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的特點。目前我國有各類膠管生產(chǎn)企業(yè)多為中小型企業(yè),分布區(qū)域圍繞國內(nèi)主要汽車主機廠、工程機械制造中心、大型煤礦油田等,已形成以廣州、天津、沈陽、上海、河北景縣等地及其周邊為主的生產(chǎn)集聚地,并開始向區(qū)域性膠管產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,其中汽車用膠管多集中于上海、廣州、天津、長春、浙江、湖北等地區(qū)。 在我國汽車零部件行業(yè)大的背景下,國內(nèi)的汽車膠管企業(yè)大多是伴隨著新中國在建立自身的汽車工業(yè)體系過程中逐漸產(chǎn)生的,當初的一汽、二汽、上汽等都有自己獨立的或關(guān)聯(lián)的膠管廠。隨著汽車工業(yè)的市場化進程加快,一些專業(yè)的汽車膠管生產(chǎn)廠家逐漸成長起來,比如四川川環(huán)、寧波豐茂、美晨科技及本公司等,這些專業(yè)的汽車膠管廠家由于比較適應(yīng)市場化的競爭,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槠嚹z管行業(yè)的中堅力量。
   
在產(chǎn)品競爭結(jié)構(gòu)方面,目前國內(nèi)膠管行業(yè)中高端市場競爭激烈,特別是近年來中國汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展為全世界汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大市場機遇,外國汽車膠管生產(chǎn)企業(yè)紛紛加入到國內(nèi)汽車膠管市場的競爭中來,行業(yè)競爭日益加劇。到目前為止,20家左右的中外合資和外商獨資膠管企業(yè)中,除少數(shù)幾家企業(yè)生產(chǎn)液壓膠管外,大多為汽車用膠管生產(chǎn)企業(yè),如法國哈欽森公司、美國派克-漢尼芬公司、德國大陸公司、美國庫珀標準汽車配件公司、日本東海橡膠工業(yè)公司、美國固特異公司、日本豐田合成公司、美國伊頓公司、日本橫濱橡膠公司、意大利馬奴里橡膠公司。汽車膠管市場的產(chǎn)量一半來自外資企業(yè),高檔、豪華汽車膠管市場多半甚至全部的市場份額均被外資企業(yè)占據(jù)。外商紛紛進入中國投資興建膠管生產(chǎn)企業(yè),一是看好中國的膠管大市場(尤其是汽車用膠管市場),欲以其先進的技術(shù)和設(shè)備分享市場份額;二是進行戰(zhàn)略東移,中國是東移的主要目的地之一,以此降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)其國際化競爭大目標;三是就地就近供應(yīng)和服務(wù)用戶,而且往往是它們原來的用戶。 在國際市場上,各大型汽車膠管跨國公司在管理、技術(shù)、設(shè)備等方面都具有很強的實力,其銷售收入絕大部分是國內(nèi)一般汽車膠管企業(yè)銷售收入的50倍左右,國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)還不足以與之抗衡,但由于各大汽車集團迫于成本壓力,加大全球采購力度,中國國內(nèi)企業(yè)往往能在某些項目上利用自己的成本優(yōu)勢取得一些突破。 汽車膠管行業(yè)目前國內(nèi)的市場化程度很高,現(xiàn)有競爭對手之間競爭的核心是價格,其次是質(zhì)量管理競爭和新品研發(fā)競爭。新品研發(fā)競爭主要體現(xiàn)在應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備上。隨著汽車整車市場和零部件市場的競爭不斷加劇,目前分散的中國零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)過重組整合有望形成若干家大型零部件供應(yīng)集團。當主機廠對產(chǎn)品質(zhì)量、價格和及時供貨等方面提出更高標準時,部分內(nèi)部運作效率低下、產(chǎn)品質(zhì)量差或產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的汽車膠管生產(chǎn)企業(yè)將最終被淘汰或被兼并。
   隨著汽車整車廠商壓縮供應(yīng)鏈條和控制成本的不斷推進,以及國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)商本身實力不均衡的特點,國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)體系結(jié)構(gòu)將發(fā)生重組和分化,汽車零部件生產(chǎn)商隊伍將逐漸清晰的分化成為三級體系,一級供應(yīng)商為系統(tǒng)或模塊集成商,直接向主機廠供貨;二級供應(yīng)商圍繞一級供應(yīng)商,向其供應(yīng)組件;三級供應(yīng)商則圍繞二級供應(yīng)商供應(yīng)零件。一級供應(yīng)商將在行業(yè)競爭中掌握更多的
主動。

 

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