2005年對鋼鐵業(yè)而言是形勢多變的一年，鋼鐵價格從年初的強勁上揚日益走向疲軟；進口鐵礦石價格則從預(yù)期的大幅上漲出現(xiàn)意外回調(diào)；同時鋼鐵產(chǎn)品出口從年初的強勁增長逐月回落，鋼鐵產(chǎn)品供需失衡逐漸浮出水面，結(jié)構(gòu)性矛盾進一步凸現(xiàn)。展望2006年，人民幣升值、原材料價格走向、進出口形勢的變化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、供需矛盾以及國家產(chǎn)業(yè)政策趨向等等問題都困擾著鋼鐵產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的發(fā)展前景存在很多的變數(shù)，鋼鐵企業(yè)亟需未雨綢繆，主動出擊，化被動為主動。



　　一、 2005年鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況與特點



　　1、 鋼鐵產(chǎn)品供需失衡逐漸浮出水面



　　受高額利潤的驅(qū)動，去年初開始鋼鐵產(chǎn)業(yè)掀起了新一輪投資高潮，今年開始新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，使得鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)攀升，而市場需求受制于經(jīng)濟周期和宏觀調(diào)控的影響，不僅沒有同步增長，增幅反而出現(xiàn)回落，鋼鐵產(chǎn)品的供需矛盾就日趨尖銳。今年初開始我國粗鋼和鋼材產(chǎn)量同比增幅逐月攀高，盡管二季度后由于鋼材價格急速下跌，產(chǎn)量增幅環(huán)比有所回落，但與去年同期相比，產(chǎn)量增長幅度提高還是非常明顯的，今年前10月累計生產(chǎn)鋼28679.27萬噸，同比增長26.46%，累計生產(chǎn)鋼材30191.7萬噸，同比增長25.65%，而國內(nèi)鋼材表觀消費量經(jīng)過連續(xù)三年20%以上的高增長后，今年增速大幅回落，遠低于同期鋼材產(chǎn)量增速。目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供需形勢已經(jīng)由不能滿足國內(nèi)市場需要轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，而產(chǎn)能過剩正是導(dǎo)致最近幾個月國內(nèi)鋼價持續(xù)下跌、出口大增、部分企業(yè)面臨虧損的根本原因。鋼鐵行業(yè)目前生產(chǎn)能力已經(jīng)大于市場需求1.2億噸，還有在建能力7000萬噸，擬建能力8000萬噸。鐵合金行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力2213萬噸，企業(yè)開工率僅有40%左右。面對4月份以來鋼價的一路走低，國外鋼鐵企業(yè)紛紛選擇減產(chǎn)，而國內(nèi)鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)動作卻不大，鋼產(chǎn)量反而節(jié)節(jié)攀升，8月份全球除中國以外地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為6097.8萬噸，同比下降1.8%，1-8月份除中國外其它地區(qū)合計生產(chǎn)粗鋼50413萬噸，同比下降了0.5％。而我國1-8月份累計生產(chǎn)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量同比分別增長31.9%、28.2%和26.2%。



　　2、 產(chǎn)能過剩逼迫企業(yè)增加出口、減少進口



　　目前中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)超過了3億噸，國內(nèi)市場暫時尚無法消化如此龐大的產(chǎn)能，必須有相當一部分產(chǎn)品選擇出口，同時減少進口才能平衡國內(nèi)的供需比例、穩(wěn)定市場價格。今年以來鋼材出口量高速增長，在7月以前，每月累計出口量同比增長幅度均超過100%，3月份累計同比增幅達到了219.1%，大大高于去年同期，近幾個月由于受到國家對“兩高一資”產(chǎn)品出口的限制，增速有所回落，但前10月鋼材出口量依然高達1715萬噸，同比增長69.1%。而今年鋼材進口卻大幅下降，前10月各月累計進口量同比都是下降的，只不過3月份以來降幅逐月縮小，前10月累計進口鋼材2193萬噸，同比下降14.2%，降幅也高于去年同期。目前我國已經(jīng)由鋼鐵產(chǎn)品凈進口國轉(zhuǎn)為了凈出口國，今年上半年增加的粗鋼產(chǎn)量，只有49%留在了國內(nèi)，大量低價鋼材出口國外，又主要集中在韓國、美國、歐盟三個主要國家和地區(qū)。同時，鋼鐵產(chǎn)品出口過快增長與資源、能源、運力的矛盾日益突出，進一步加劇了國內(nèi)資源緊張程度。



　　3、 鋼材價格從二季度開始持續(xù)走低



　　今年一季度國內(nèi)鋼材價格維持了去年以來的強勢上漲態(tài)勢，并在4月初達到頂點，然后開始持續(xù)下跌，建筑用材、工業(yè)加工用材、板帶材、管材等鋼材品種幾乎無一幸免，國內(nèi)市場鋼材價格指數(shù)從3月份最高值138.33點，降至8月份116.59點，下降了21.74點，降幅達到15.72%，9月份價格進一步下跌，特別是板材類產(chǎn)品8月份同3月份比較，下降26.14點，降幅17.31％，其中熱軋板卷更是下降37.94點，降幅達到26.81％，目前熱軋板卷價格已接近線材、螺紋鋼價格。



　　本輪鋼價下跌的根本原因在于終端需求增長放緩，而新增產(chǎn)能釋放時間過于集中而造成供需失衡。今年國家通過控制土地與信貸規(guī)模等手段，有效遏制了固定資產(chǎn)投資增速過快勢頭，房地產(chǎn)、城建、工程機械、汽車、石化、鋼鐵、水泥等鋼材消耗大戶的項目建設(shè)用鋼量增幅都出現(xiàn)了一定程度下降。同時受利益驅(qū)動國內(nèi)鋼鐵投資高速增長，企業(yè)的新建、擴建產(chǎn)能在二季度后集中釋放，于是出現(xiàn)供大于求、價格下跌的局面。其次是國際市場鋼鐵價格下跌的影響。，國際市場鋼材綜合價格指數(shù)2004年9月末達161.2點的最高價位，10月開始平穩(wěn)回落，進入2005年，國際鋼鐵市場產(chǎn)品價格持續(xù)振蕩向下，今年6月末降到135.6點，下降25.6點，降幅15.88%，對國內(nèi)市場鋼材價格下降形成壓力。此外，流通環(huán)節(jié)的不規(guī)范放大了鋼材的供需矛盾，對價格下跌起了推波助瀾的作用。



　　4、 鐵礦石價格實際上漲幅度遠低于年初預(yù)期



　　今年上半年，國家出臺有關(guān)宏觀調(diào)控措施，加強了鐵礦石進口協(xié)調(diào)，規(guī)范了市場秩序，成效顯著，鐵礦石進口達到了預(yù)期調(diào)控目標，今年上半年鐵礦石進口1.3億噸，同比增長34.5%，增幅比上年同期回落6個百分點，同時由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量增速放慢，使得進口鐵礦石增長速度也隨之回落，加上鐵礦石現(xiàn)貨市場價格壓力以及海運費大幅下跌，上半年進口鐵礦石平均到岸價為68.2美元/噸，同比僅上漲3.2%，增幅比去年明顯回落，遠低于年初談判確定的71.5%的價格漲幅。目前東北地區(qū)鐵礦石的現(xiàn)貨價格是600－620元/噸，而8月份進口鐵礦石到岸價格為65.36美元/噸，折合人民幣為540元/噸，加上各種稅費運輸費等，二者已相差不多，進口鐵礦石失去了價格大幅上漲的基礎(chǔ)。



　　二、 我國鋼鐵業(yè)快速發(fā)展中存在的問題與隱憂



　　在我國鋼鐵產(chǎn)量不斷躍上新臺階、出口高速增長的同時，供需呈現(xiàn)不對稱發(fā)展的局面，價格不斷下滑，同時鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)成本卻不斷上升，鋼鐵企業(yè)的贏利空間受到雙重擠壓。同時行業(yè)早就存在的老問題如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)業(yè)集中度偏低、環(huán)境污染嚴重依然沒有得到有效解決，對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、健康、較快發(fā)展構(gòu)成了極大的制約。



　　1. 鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升



　　今年鋼鐵企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)就是成本上升與價格波動的矛盾，鐵礦石以及煤電油運供應(yīng)緊張、價格不斷上升，鋼鐵企業(yè)的低成本時代已經(jīng)一去不復(fù)返了。盡管2005年鐵礦石價格實際漲幅沒有當初預(yù)期的高，但鐵礦石價格與前些年相比依然是漲幅驚人，并且其長期上升趨勢也已基本確立。2003年國內(nèi)鋼鐵廠生鐵生產(chǎn)成本每噸1000元人民幣。到2004年，鋼鐵廠生鐵生產(chǎn)成本拉開了差距，每噸在1300元人民幣至1800元人民幣之間。比較有代表性的鋼鐵廠生鐵生產(chǎn)成本每噸為1550元人民幣，比2003年上漲50%以上。從全世界范圍來看，2005年因鐵礦石及煉焦煤等原料進出口市場大幅度漲價而引發(fā)鋼材生產(chǎn)成本每噸將上升100美元，相當于每噸鋼材生產(chǎn)成本上升800元人民幣。同時近年來石油、煤炭、電力價格也直線上升，國際市場原油價格一度突破70美元，拉閘限電的幽靈也一直困擾著鋼鐵企業(yè)，我國幾家特大型鋼鐵公司每度電價原來為0.40元人民幣，到2004年春季后期上升至0.45元人民幣，民營鋼鐵公司從原來每度電價0.54元人民幣上升至0.59元人民幣。預(yù)計2005年鋼鐵全行業(yè)生產(chǎn)成本在2004年上升47％的基礎(chǔ)上將上漲15％左右，在這種情況下，我國鋼鐵企業(yè)的盈利空間將不斷縮小。



　　2. 產(chǎn)業(yè)集中度過低，削弱了企業(yè)的競爭能力



　　為了在產(chǎn)業(yè)集中度不斷上升的上下游產(chǎn)業(yè)之間保持競爭力，全球鋼鐵業(yè)正在掀起一股聯(lián)合重組的熱潮，通過并購重組形成的鋼鐵巨頭不斷出現(xiàn)，而目前中國大概有800多家鋼鐵企業(yè)，去年中國鋼產(chǎn)量達到2.72億噸，其中落后產(chǎn)能有8000多萬噸，15家500萬噸以上規(guī)模的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的45%，而美、德等國家前五名的企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70%-90%。鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低的現(xiàn)狀，不僅造成了嚴重的環(huán)境污染和市場混亂，而且制約了企業(yè)自主創(chuàng)新能力和競爭力的提高，加劇了鋼鐵行業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的無序競爭，削弱了鋼鐵行業(yè)作為買方在購買所需原材料、能源等資源時的談判能力，在資源比較緊張的情況下，導(dǎo)致了原材料價格上漲的局勢。



　　3. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，高技術(shù)含量產(chǎn)品自給率低



　　伴隨中國的工業(yè)化進程和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，國內(nèi)鋼材市場的需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化，一些高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品需求不斷上升，還需要大量進口，如電工鋼、鍍層板以及冷軋薄板卷的市場自給率只有60%左右；同時一些低技術(shù)含量的產(chǎn)品如線材、螺紋鋼、棒材等建筑用材自給率已大于100%，國內(nèi)生產(chǎn)量已遠遠大于國內(nèi)市場需求量。我國長型材產(chǎn)品當量消費量占鋼材總消費量的61%，如果把窄帶鋼產(chǎn)量也計算在內(nèi)，則占鋼材總消費量的70%，相比之下，日本為35%、歐洲為46%、美國為35%，我國長型材產(chǎn)品消費量占世界長型材產(chǎn)品總消費量的34%左右，而代表鋼鐵工業(yè)技術(shù)水平和鋼材消費層次的板帶比嚴重偏低，這種需求結(jié)構(gòu)是不能長期持續(xù)的，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整不可避免。雖然我國鋼鐵行業(yè)總體出現(xiàn)供大于求，但產(chǎn)能不足與產(chǎn)能過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾卻同時存在。



　　4. 鋼企能耗高、廢物綜合利用率低，環(huán)保壓力將日趨加重



　　鋼鐵生產(chǎn)需要消耗大量的電力、煤炭、石油、水等資源，是一個高耗能的行業(yè)，在目前能源供應(yīng)緊張、價格大幅上漲情況下，節(jié)能降耗意義重大，但中國鋼鐵企業(yè)對能源的利用效率只有30%，也就是說70%左右的能源沒有有效地利用，以高爐綜合能量消耗為例，世界先進國家每噸鋼需要的燃料小于500公斤，而我國重點鋼鐵企業(yè)每噸鋼的燃料消耗都在560公斤以上，比世界先進水平高出12%。另外我國鋼鐵業(yè)排放的各種廢棄物占全國工業(yè)排放廢棄物的16%，而對于這些廢棄物的綜合回收利用率卻只有58%，遠遠低于98%的世界先進水平。如果一個1000萬噸的鋼鐵廠，所有的固體廢渣回收利用率達到98%的國際水平，那么這些渣可以供一個年產(chǎn)300萬噸的水泥廠所需要的全部燃料。過高的廢物排放造成了嚴重的環(huán)境污染，許多小型煉焦廠、煉鐵廠和煉鋼廠將不得不選擇關(guān)閉，以滿足國家更加嚴格的環(huán)保法規(guī)條例的要求；或者加大投資力度消除存在的環(huán)境污染等一些重大問題