國(guó)際數(shù)字電視發(fā)展現(xiàn)狀-5大特點(diǎn)



　　2005年全球數(shù)字電視用戶達(dá)到1.7億，比2004年增加了4000萬(wàn)左右。全球數(shù)字電視平均普及率超過(guò)16%。



　　英國(guó)是目前數(shù)字電視普及率最高的國(guó)家，已經(jīng)達(dá)到了70%，其次是美國(guó)，普及率為55%，日本的數(shù)字電視普及率為50%，歐洲的數(shù)字電視平均普及率約為30%，但我國(guó)有線數(shù)字電視用戶雖然從2004年的106.7萬(wàn)戶發(fā)展到439.3萬(wàn)戶，總體普及率僅為1.2%，有線電視的數(shù)字化比例也僅達(dá)到3.5%。



　　美國(guó)數(shù)字有線電視用戶增長(zhǎng)快速，美國(guó)從電視節(jié)目傳輸渠道或分配方式看，2006年9月份，有線傳輸占了68.4%，而衛(wèi)星傳輸占了30.7%。美國(guó)的數(shù)字電視采用ATSC制式，并計(jì)劃在2007年7月前停止模擬電視信號(hào)，截至到2006年二季度，美國(guó)有線數(shù)字電視用戶為3290萬(wàn)戶，占全部多頻道電視用戶34%，有線電視用戶的50%。



　　目前全球的數(shù)字電視呈現(xiàn)出五大特點(diǎn)：



　　1，關(guān)閉模擬的時(shí)間表可能推后。美國(guó)FCC原來(lái)計(jì)劃在2006年關(guān)閉電視信號(hào)的模擬播出，前提是有85%以上的用戶可以收看數(shù)字電視，但目前這一比例僅達(dá)到55%，今年年初，美國(guó)把關(guān)閉模擬的時(shí)間推后到2009年2月17日。芬蘭、瑞典、挪威、意大利關(guān)閉模擬的時(shí)間表為2007—2008年，澳大利亞、韓國(guó)、法國(guó)、西班牙、德國(guó)、丹麥等國(guó)計(jì)劃于2010年關(guān)閉模擬，我國(guó)的時(shí)間表定在2015年。從目前各國(guó)的進(jìn)展來(lái)看，不少國(guó)家都有可能像美國(guó)一樣將時(shí)間表向后推。



　　2，政府大力推進(jìn)地面數(shù)字電視(DTT)。英國(guó)、瑞典和西班牙是最早開(kāi)播地面數(shù)字電視的國(guó)家，荷蘭、芬蘭、德國(guó)、瑞士和意大利也已先后開(kāi)辦地面數(shù)字電視，法國(guó)在2005年3月正式開(kāi)播。意大利政府對(duì)DTT機(jī)頂盒繼續(xù)補(bǔ)助，每臺(tái)150歐元，消費(fèi)者只需支付40歐元即可購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)帶交互功能(MHP)的DTT解碼器。英國(guó)提供免費(fèi)頻道FreeView，目前英國(guó)DTT機(jī)頂盒已達(dá)1080萬(wàn)，家庭用戶數(shù)量約為650萬(wàn)，超過(guò)了原來(lái)計(jì)劃的500萬(wàn)戶；DTT機(jī)頂盒價(jià)格也降到41英鎊。地面數(shù)字電視之所以受到各國(guó)政府的高度重視，很大一部分原因是要騰出地面頻譜進(jìn)行拍賣(mài)，用以發(fā)展其他通信及多媒體業(yè)務(wù)。



　　3，高清電視處于井噴前夕。目前全球高清頻道約50套，每周播出高清節(jié)目約1000小時(shí);全球高清電視機(jī)約2860萬(wàn)，定購(gòu)高清電視服務(wù)的用戶約1500萬(wàn)。在美國(guó)，通過(guò)有線電視，有75%以上的家庭可收看高清頻道；90%的電視臺(tái)開(kāi)始制作高清節(jié)目，美國(guó)2005年高清電視機(jī)銷量約1000萬(wàn)臺(tái)，2006年預(yù)計(jì)1600萬(wàn)臺(tái)。歐洲在2004年元旦開(kāi)播首個(gè)高清頻道Euro1080，并在2005年，增加了HD2、HD5兩個(gè)頻道。2005年，德國(guó)開(kāi)播了高清頻道；2006年BskyB、BBC和法國(guó)將開(kāi)展高清衛(wèi)星服務(wù)，BBC計(jì)劃在2010年將全部進(jìn)行高清節(jié)目制作。日本和韓國(guó)在高清電視方面啟動(dòng)較早，目前也取得了不小的進(jìn)展。我國(guó)目前只有央視的“高清影視”及上海文廣的“新視覺(jué)”兩套高清電視節(jié)目，中央電視臺(tái)將在2008年北京奧運(yùn)會(huì)時(shí)推出多套高清體育頻道，搬遷新址后將實(shí)現(xiàn)全高清播出。按廣電總局的“十一五”規(guī)劃，2010年將達(dá)到10套高清節(jié)目的制作能力。



　　4，數(shù)字化技術(shù)推動(dòng)行業(yè)滲透。這主要表現(xiàn)在數(shù)字電視與IPTV、基于3G以及基于廣播式網(wǎng)絡(luò)的手機(jī)電視等領(lǐng)域。



　　5，寬帶業(yè)務(wù)是有線與衛(wèi)星競(jìng)爭(zhēng)的砝碼。直播衛(wèi)星近幾年得到了快速發(fā)展，在美國(guó)已經(jīng)與有線電視形成了激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，在歐洲則占有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。美國(guó)DTH的發(fā)展推動(dòng)有線電視進(jìn)行雙向改造，1996年，在EchoStar的壓力下，Comcast斥資50億美元進(jìn)行雙向改造，開(kāi)展寬帶接入業(yè)務(wù)。英國(guó)有線電視運(yùn)營(yíng)商Felewest公司和NTL公司從2002年第二季度至2003年第二季度連續(xù)5個(gè)季度丟失用戶。2004年起開(kāi)始回升，主要原因在于開(kāi)展了寬帶接入、視頻點(diǎn)播、音樂(lè)及游戲等業(yè)務(wù)。



　　我國(guó)數(shù)字電視發(fā)展現(xiàn)狀



　　用戶數(shù)量激增



　　自2005年下半年來(lái)，數(shù)字電視用戶得增長(zhǎng)速度出現(xiàn)了明顯的增加，從2000年初600萬(wàn)戶到2006年二季度的3290萬(wàn)戶增長(zhǎng)了5.75倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率為37%，季度環(huán)比復(fù)合增長(zhǎng)率為7%。2002年中國(guó)的數(shù)字電視收視用戶為9萬(wàn)戶，2003年為27.6萬(wàn)戶，2004年為106.7萬(wàn)戶，2005年為439.3萬(wàn)戶，數(shù)字電視用戶處在快速增長(zhǎng)軌道上，06年累計(jì)數(shù)字電視用戶已達(dá)到862.1萬(wàn)戶，06全國(guó)數(shù)字電視用戶數(shù)較05年底增加了100%，有線電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換率由05年底的3.28%提高至8.6%，但是相對(duì)于整個(gè)電視市場(chǎng)，數(shù)字電視滲透率只有1.2%，同期全球數(shù)字電視滲透率已超過(guò)16%。



　　2004年全國(guó)約有49個(gè)城市地區(qū)53張網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始推廣數(shù)字電視，在政府推動(dòng)整體轉(zhuǎn)換模式和市場(chǎng)自發(fā)產(chǎn)生的付費(fèi)電視需求對(duì)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)推動(dòng)下，2005年數(shù)字電視用戶達(dá)到439萬(wàn)戶，比2004年增長(zhǎng)了333萬(wàn)用戶。



　　數(shù)字電視的整體轉(zhuǎn)換正在全國(guó)41個(gè)試點(diǎn)省市鋪開(kāi)，2006年數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)推廣力度比2005年明顯加大，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)用戶數(shù)將超過(guò)一千萬(wàn)，產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，以提高收視費(fèi)為核心的盈利模式逐步形成，內(nèi)容供應(yīng)逐步形成體系，數(shù)字電視發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局基本奠定。我們預(yù)計(jì)2006年將增長(zhǎng)到1000萬(wàn)用戶，2008年達(dá)到3500萬(wàn)戶，2008年數(shù)字電視相對(duì)有線電視總用戶的滲透率為25%。



　　盈利模式初步形成



　　目前有線電視數(shù)字化的盈利模式初步形成。基本收費(fèi)提價(jià)：各個(gè)試點(diǎn)城市或省份的提價(jià)幅度一般在8-12元；基本可以抵消網(wǎng)絡(luò)改造和配送機(jī)頂盒的成本甚至略有盈余。家庭第二臺(tái)以上的電視機(jī)要收費(fèi)。北京、上海等大城市的提價(jià)阻力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中小城市。數(shù)字化使得實(shí)際收費(fèi)率由60%左右提升至接近100%。而且增值服務(wù)市場(chǎng)化收費(fèi)。目前我國(guó)的頻道資源擴(kuò)充潛力在5倍以上。



　　數(shù)字電視用戶的月ARPU值將遠(yuǎn)高于模擬用戶，以提高月收視費(fèi)為核心的盈利模式逐步形成，已經(jīng)推出了數(shù)字電視轉(zhuǎn)換的城市，大都同步推出了數(shù)字電視用戶基礎(chǔ)收視費(fèi)的提價(jià)，目前用戶基本接受。從目前的數(shù)字電視發(fā)展的情況看，全國(guó)推廣數(shù)字電視的城市基本都提高了收視價(jià)格。全國(guó)10個(gè)地區(qū)或城市的不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明：數(shù)字電視收費(fèi)的平均價(jià)格為26.7元，平均提升幅度超過(guò)90%。



　　有線數(shù)字電視對(duì)運(yùn)營(yíng)商短期業(yè)績(jī)提升很小



　　國(guó)內(nèi)數(shù)字電視轉(zhuǎn)換大部分是提高基本收視費(fèi)，全國(guó)已有18個(gè)城市召開(kāi)了有線數(shù)字電視的物價(jià)聽(tīng)證會(huì)，大部分城市的數(shù)字電視基本收費(fèi)比模擬時(shí)代上浮額度控制在10元以內(nèi)。



　　目前完成價(jià)格聽(tīng)證的城市中，杭州35元的收費(fèi)價(jià)格是最高的，深圳提高了12元，佛山則提高了3元。為提高這10元左右的收視費(fèi)，廣電系統(tǒng)要先免費(fèi)發(fā)放機(jī)頂盒、并對(duì)線纜進(jìn)行雙向改造，這將需要大量的前期投入。



　　在有線數(shù)字電視的整體平移中，多以單向改造的有線電視網(wǎng)絡(luò)有主，雙向改造對(duì)運(yùn)營(yíng)商吸引力不大。目前已實(shí)施雙向改造的有線數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)商總體ARPU值都非常低，基本上低于80元。因此運(yùn)營(yíng)商雙向改造的成本很難收回。廣東省有超過(guò)1000萬(wàn)的有線電視用戶，免費(fèi)提供機(jī)頂盒的前期投入就高達(dá)60億元，加上線路改造、節(jié)目引進(jìn)肯定要超過(guò)100億元，按照提高后的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，7年后才能收回成本。



　　大部分省市都上調(diào)了數(shù)字電視的基本收視費(fèi)，但是增加的基本收視費(fèi)收入都用來(lái)能抵消雙向改造和贈(zèng)送機(jī)頂盒的成本攤銷。最明顯的例子是，廣電網(wǎng)絡(luò)，陜西省數(shù)字電視基本收視費(fèi)從13元/月提高至25元/月，每戶每年可增加基本收視費(fèi)144元，每戶每年攤消的雙向改造和機(jī)頂盒成本大約為142元，提高的基本收視費(fèi)全部用來(lái)彌補(bǔ)改造成本攤消。資料顯示，2005年全國(guó)付費(fèi)電視用戶達(dá)到139萬(wàn)戶，收入達(dá)到3.16億元，平均每戶的年收費(fèi)超過(guò)227元。其中，完成整體轉(zhuǎn)換的青島有線電視收入達(dá)到了2.26億元，比上一年的收入增長(zhǎng)了35.5%�？梢�(jiàn)廣電增加ARPU值的希望還在付費(fèi)電視。



　　并且在轉(zhuǎn)換初期，數(shù)字電視的用戶數(shù)量占有線用戶的比例仍偏低，但是改造仍需投入，所以初期付費(fèi)電視的收入增長(zhǎng)有限。



　　主要競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)



　　在數(shù)字電視轉(zhuǎn)換的背景下，有線電視、地面電視、衛(wèi)星電視以及IPTV四大類電視技術(shù)正在爭(zhēng)搶市場(chǎng)，地面電視標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)耽誤了其進(jìn)入市場(chǎng)的最佳時(shí)間，現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)雖出，但產(chǎn)業(yè)鏈仍不成熟、增長(zhǎng)速度不會(huì)很快；IPTV才幾十萬(wàn)臺(tái)，由于廣電和電信運(yùn)營(yíng)商的互相牽制，發(fā)展會(huì)慢于預(yù)期；衛(wèi)星電視在灰色市場(chǎng)行動(dòng)、規(guī)模很難計(jì)算，并且隨著“衛(wèi)星2號(hào)”的運(yùn)營(yíng)，迅速推動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展，規(guī)模很可能會(huì)很快的超過(guò)地面電視和IPTV。



　　IPTV-電信和廣電的集團(tuán)利益沖突



　　IPTV的運(yùn)營(yíng)商是電信和網(wǎng)通，對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，真正阻礙IPTV的進(jìn)展力度的因素是內(nèi)容，即政策。



　　廣電也將IPTV作為數(shù)字電視的增值服務(wù)來(lái)發(fā)展，并利用手中掌握的牌照和行政資源來(lái)控制電信。目前的有線數(shù)字電視的資源開(kāi)發(fā)還處于非常低級(jí)的階段，有線電視運(yùn)營(yíng)商為用戶提供的機(jī)頂盒還都是單向機(jī)頂盒。有線電視的客戶基礎(chǔ)非常牢固，用戶依賴性很強(qiáng)。廣電的優(yōu)勢(shì)是，數(shù)字電視是百分之百的到戶率，如果廣電先期通過(guò)現(xiàn)有的技術(shù)，只要抓住了20%的高端用戶，先讓他們進(jìn)行交互點(diǎn)播，就先占住了市場(chǎng)。



　　電信和廣電在IPTV的爭(zhēng)奪還將持續(xù)下去，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，資金雄厚的電信運(yùn)營(yíng)商將主導(dǎo)大部分IPTV市場(chǎng)，廣電將占領(lǐng)高端IPTV市場(chǎng)。



　　由于IPTV會(huì)沖擊有線數(shù)字電視整體平移，廣電緊握牌照，目前四家IPTV牌照擁有者上海文廣、央視國(guó)際、南方廣電傳媒和中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)都是廣電的嫡系，廣電事實(shí)上在主導(dǎo)IPTV市場(chǎng)的進(jìn)程。



　　電信和網(wǎng)通必須與四家牌照商合作。



　　預(yù)計(jì)2008年新增用戶數(shù)將達(dá)2000萬(wàn)。目前影響IPTV市場(chǎng)的三大要素即運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容商、技術(shù)方案提供商之間的合作關(guān)系還沒(méi)有弄明白，預(yù)計(jì)2010年時(shí)，業(yè)務(wù)模式會(huì)理順。In-Sat預(yù)測(cè)2010年時(shí)，IPTV的用戶數(shù)將會(huì)達(dá)到有線數(shù)字電視用戶數(shù)的1/6左右。



　　衛(wèi)星數(shù)字電視-隱形的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手



　　目前制約衛(wèi)星電視市場(chǎng)發(fā)展的是129號(hào)令的《衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施管理規(guī)定》，這一政策是否會(huì)松動(dòng)，將會(huì)極大地影響衛(wèi)星電視市場(chǎng)的發(fā)展。短期內(nèi)129號(hào)令不會(huì)有大變化，2007年難說(shuō)會(huì)有所松動(dòng)，07年衛(wèi)星2號(hào)投入運(yùn)營(yíng)后，129號(hào)令可能