汽車后市場(chǎng)是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)。近年來，隨著我國汽車保有量持續(xù)攀升，圍繞汽車使用形成的后市場(chǎng)已經(jīng)成為汽車消費(fèi)的重要組成部分，國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)汽車后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步釋放汽車消費(fèi)潛力。

汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括汽車生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)、消費(fèi)者環(huán)節(jié)以及汽車后市場(chǎng)環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，汽車整車制造企業(yè)通過設(shè)計(jì)研發(fā)、原料采購、生產(chǎn)制造等生產(chǎn)出汽車；銷售環(huán)節(jié)主要參與主體是負(fù)責(zé)批發(fā)零售的經(jīng)銷商、整車廠、分銷中心、區(qū)域代理。消費(fèi)者購買汽車后涉及的汽車金融、汽車租賃、汽車保險(xiǎn)、汽車維修及養(yǎng)護(hù)、二手車、汽車用品、汽車回收等，即為汽車后市場(chǎng)。

汽車生產(chǎn)及銷售分析

1.汽車產(chǎn)銷

作為全球規(guī)模最大的汽車市場(chǎng)，我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)14年居世界首位，約占全球市場(chǎng)份額的三成。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，汽車產(chǎn)銷分別完成309.3萬輛和297萬輛，同比分別增長29.4%和27.4%。1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，同比分別增長10%和10.8%。

2023年1-11月，中國汽車零售銷量前十廠商零售銷量合計(jì)1139.28萬輛，市場(chǎng)份額58.9%。其中，比亞迪汽車零售銷量最高達(dá)240.59萬輛，市場(chǎng)份額12.4%。一汽大眾、吉利汽車排名第二和第三，零售銷量分別為163.32萬輛、128.33萬輛，市場(chǎng)份額分別為8.4%、6.6%。長安汽車、上汽大眾、廣汽豐田、上汽通用、一汽豐田、奇瑞汽車、長城汽車進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

與上年同期相比，比亞迪汽車零售銷量漲幅最大達(dá)52.2%，吉利汽車、長安汽車零售銷量同比漲幅超10%，分別為15.8%、12.9%。上汽大眾、長城汽車、廣汽豐田、上汽通用零售銷量負(fù)增長。

2.乘用車產(chǎn)銷

汽車根據(jù)用途可分為乘用車、商用車、專用車。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，乘用車產(chǎn)銷分別完成270.5萬輛和260.4萬輛，同比分別增長25.6%和25.3%。1-11月，乘用車產(chǎn)銷分別完成2344.1萬輛和2327.2萬輛，同比分別增長8%和9.3%。

3.商用車產(chǎn)銷

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，商用車產(chǎn)銷分別完成38.8萬輛和36.6萬輛，同比分別增長64.9%和44.6%。1-11月，商用車產(chǎn)銷分別完成367.1萬輛和366.6萬輛，同比分別增長25.4%和21.8%。

4.新能源汽車產(chǎn)銷

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，中國已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長39.2%和30%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的34.5%。1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的30.8%。

5.汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)

經(jīng)銷商庫存系數(shù)是中汽協(xié)通過汽車經(jīng)銷商的購銷存調(diào)查，計(jì)算各品牌汽車庫存狀況和行業(yè)綜合庫存系數(shù)（庫存系數(shù)=期末庫存量/當(dāng)期銷售量），反映汽車經(jīng)銷商所經(jīng)銷商的汽車品牌當(dāng)前的庫存深度。庫存系數(shù)在0.8-1.2之間，反映庫存處在合理范圍；庫存系數(shù)>1.5，反映庫存達(dá)到警戒水平，需要關(guān)注；庫存系數(shù)>2.5，反映庫存過高，經(jīng)營壓力和風(fēng)險(xiǎn)都非常大。

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.43，環(huán)比下降15.9%，同比下降23.9%，庫存水平在警戒線以下。

6.汽車經(jīng)銷商分析

 “2023中國汽車經(jīng)銷商集團(tuán)百強(qiáng)排行榜”顯示，100家上榜經(jīng)銷商營收合計(jì)19041.43億元，入圍門檻為47.49億元，同比提高了2.41億元。其中，中升集團(tuán)以1798.57億元的營收位居榜首，廣匯汽車位居第二，營收1335.44億元。利星行則以923.87億元繼續(xù)位居第三。永達(dá)集團(tuán)、恒信汽車集團(tuán)、上汽銷售、元通汽車、大昌行集團(tuán)、鵬龍行公司、萬幫金之星進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

7.汽車保有量

隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，其穩(wěn)定增長所帶來的消費(fèi)潛力，為我國汽車后市場(chǎng)行業(yè)提供了充足的發(fā)展動(dòng)力及發(fā)展空間。截至2023年9月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.3億輛，其中汽車3.3億輛。

汽車后市場(chǎng)分析

1.汽車后市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車后市場(chǎng)越發(fā)受到重視。2022年中國汽車后市場(chǎng)整體規(guī)模約為6.3萬億元，同比增長10.53%。我國汽車后市場(chǎng)存在較大的發(fā)展空間，推動(dòng)汽車后市場(chǎng)的產(chǎn)品與服務(wù)不斷升級(jí)，2023年汽車后市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.9萬億元，2024年將達(dá)到7.5萬億元。

2.汽車后市場(chǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

汽車后市場(chǎng)是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、汽車用品等。目前，汽車金融市場(chǎng)占比29%，為汽車后市場(chǎng)最大細(xì)分市場(chǎng)。其余的維修保養(yǎng)、二手車、汽車保險(xiǎn)、汽車用品和汽車租賃分別占汽車后市場(chǎng)的19%、18%、16%、15%和2%。

3.汽車金融

（1）汽車金融市場(chǎng)規(guī)模

汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，為促進(jìn)汽車消費(fèi)、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)的不斷進(jìn)步，近幾年我國金融市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L，2022年汽車金融市場(chǎng)規(guī)模約為2.5萬億元，同比增長8.7%。2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.7萬億元，2024年將達(dá)2.9萬億元。

（2）汽車金融競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國汽車金融市場(chǎng)主要參與者分別為商業(yè)銀行、汽車金融公司以及融資租賃三類。2022年，商業(yè)銀行和汽車金融公司分別占比42%和41%，占據(jù)主要市場(chǎng)。融資租賃市場(chǎng)份額較少，目前占比僅為17%。

4.汽車維修養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模

汽車維修及保養(yǎng)服務(wù)指利用技術(shù)方法恢復(fù)車輛的正常功能或通過預(yù)防性維護(hù)延長車輛的使用壽命的流程。2022年市場(chǎng)規(guī)模約為8476億元，同比增長9.9%。2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8920億元，2024年將達(dá)9600億元。

5.二手車

（1）二手車交易量

隨著“穩(wěn)增長”方案的逐步落地，9月車市明顯回升，新車置換繼續(xù)帶動(dòng)二手車市場(chǎng)復(fù)蘇。9月增長除了政策發(fā)力的因素外，也疊加了傳統(tǒng)的旺季因素。2023年1-9月，二手車?yán)塾?jì)交易量1349.18萬輛，同比增長12.61%，與同期相比增加了151.1萬輛。

（2）二手車交易區(qū)域分布情況

2023年1-9月，全國六大區(qū)中僅西北地區(qū)較2022年同期有小幅下降，其他各區(qū)域均有不同程度的增長。華東地區(qū)同比略有小幅增長，二手車交易量為398.19萬輛，同比增長了0.71%，交易量增加了2.79萬輛。中南地區(qū)共交易二手車396.98萬輛，同比增長16.5%，交易量增加了56.22萬輛。華北地區(qū)共交易二手車181.95萬輛，同比增長24.43%。西南地區(qū)共交易二手車217.83萬輛，同比增長15.34%。東北地區(qū)今年前三季度較去年的同期都有明顯增長，1-9月份共交易二手車95.46萬輛，同比增長41.18%，從同比增速來看是六大區(qū)中表現(xiàn)最好的。西北是六大區(qū)中唯一同比下降的地區(qū)，共交易二手車58.77萬輛，同比下降0.85%，較去年同期減少了0.5萬輛。

6.汽車保險(xiǎn)收入

汽車保險(xiǎn)簡(jiǎn)稱車險(xiǎn)，指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛因?yàn)樽匀粸?zāi)害或意外事故所導(dǎo)致的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失進(jìn)行保障。2022年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入達(dá)8210億元，同比增長5.62%。2023年前三季度汽車保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入累計(jì)6415.52億元，同比增長5.70%。

7.汽車后市場(chǎng)投融資情況

新車產(chǎn)銷量的穩(wěn)定和龐大的汽車保有量，及汽車平均年齡的增加，將給我國汽車后市場(chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)帶來萬億市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。2022年中國汽車后市場(chǎng)共有71起投資事件，金額達(dá)182.9億元。2023年1-10月共有47起投資事件，金額達(dá)33.86億元。

8.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度，汽車后市場(chǎng)相關(guān)上市企業(yè)中，11家企業(yè)營收超百億。中國平安、中國人保、中國太保、平安銀行、廣匯汽車、廣汽集團(tuán)、福田汽車、國機(jī)汽車、浙農(nóng)股份、一汽富維等企業(yè)上榜。從區(qū)域分布看，廣東、江蘇企業(yè)較多，分別有9家、8家。