工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)量

近兩年工業(yè)硅市場(chǎng)行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國內(nèi)工業(yè)硅總產(chǎn)能有較大幅度增長(zhǎng)。2022年工業(yè)硅總產(chǎn)量約327.3萬噸，同比增長(zhǎng)17.60%。隨著廠家生產(chǎn)積極性進(jìn)一步提高， 2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)量將達(dá)到346.4萬噸，2024年將達(dá)355.1萬噸。

2.產(chǎn)能

2022年我國工業(yè)硅總產(chǎn)能達(dá)630.8萬噸，同比增長(zhǎng)19.45%。2023年產(chǎn)能將達(dá)644.6萬噸，2024年將達(dá)658.6萬噸。

3.產(chǎn)能分布情況

2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在西北地區(qū)和西南地區(qū)，占比分別為39.57%和34.67%。華北、華東、華中地區(qū)分別占比達(dá)5.44%、4.66%和3.27%。

4.消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2022年多晶硅、有機(jī)硅以及鋁合金領(lǐng)域?qū)�工業(yè)硅的消耗量較大。多晶硅消耗工業(yè)硅達(dá)到100.4萬噸，超越有機(jī)硅成為第一消費(fèi)領(lǐng)域，占比39%。有機(jī)硅和鋁合金分別占比36%和23%。

5.企業(yè)排名

據(jù)數(shù)字新能源統(tǒng)計(jì)，目前中國工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產(chǎn)能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內(nèi)約有90%均為中小企業(yè)。

工業(yè)硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)股份有限公司主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。合盛硅業(yè)的主要產(chǎn)品包括工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)品兩大類，并有少量多晶硅產(chǎn)品。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入198.86億元，同比增長(zhǎng)8.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.85億元，同比下降52.02%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括有機(jī)硅、工業(yè)硅，分別占整體營(yíng)收的55.06%、43.48%。

2.東方希望

東方希望集團(tuán)于1982年創(chuàng)立，目前已發(fā)展成為集重工業(yè)（礦山、發(fā)電、鋁業(yè)、硅業(yè)、水泥、化工等10多個(gè)行業(yè)）、農(nóng)業(yè)（飼料、養(yǎng)殖等）、能源、商業(yè)地產(chǎn)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。2013年，東方希望進(jìn)入光伏行業(yè)，通過旗下企業(yè)開展工業(yè)硅和多晶硅等業(yè)務(wù)。其中昌吉吉盛新型建材有限公司是東方希望開展工業(yè)硅生產(chǎn)的主體，生產(chǎn)基地位于準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 2022年，東方希望集團(tuán)以年?duì)I業(yè)收入1845.2億元，位列中國民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第39位。截至2023年，金屬硅產(chǎn)能超過60萬噸/年。

3.新安化工

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)農(nóng)藥、有機(jī)硅材料及精細(xì)化工，共100余個(gè)產(chǎn)品。新安化工產(chǎn)業(yè)覆蓋有機(jī)硅新材料、農(nóng)用化學(xué)品、磷基材料、工業(yè)硅、金融等多領(lǐng)域。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入122.91億元，同比下降32.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.76億元，同比下降93.86%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括農(nóng)化自產(chǎn)產(chǎn)品、硅基材料基礎(chǔ)產(chǎn)品、硅基終端及特種硅烷產(chǎn)品，分別占整體營(yíng)收的34.11%、16.84%、16.82%。

4.東岳集團(tuán)

東岳集團(tuán)有限公司是一家從事化工業(yè)務(wù)的中國香港投資控股公司。東岳集團(tuán)自2021年9月以來，對(duì)四川樂山鑫河電力綜合開發(fā)有限公司和四川樂山川輝爐料有限責(zé)任公司實(shí)施“控股、委托加工和債務(wù)重組”三步走的并購戰(zhàn)略，目前已經(jīng)并購成功。同年，東岳集團(tuán)整合四川大洋硅業(yè)有限公司，對(duì)大洋硅業(yè)進(jìn)行股權(quán)收購和資產(chǎn)升級(jí)，2022年原本停產(chǎn)的生產(chǎn)線重新投產(chǎn)。經(jīng)過多筆并購，目前東岳集團(tuán)旗下?lián)碛泄�業(yè)硅產(chǎn)能16萬噸。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.98億元，同比下降28.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.84億元，同比下降83.23%。2023年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括有機(jī)硅、高分子材料、制冷劑，分別占整體營(yíng)收的34.76%、31.61%、20.18%。

5.協(xié)鑫集團(tuán)

協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司（下稱“協(xié)鑫集團(tuán)”）是一家以風(fēng)光儲(chǔ)氫、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化，多種新能源、清潔能源與移動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)新生態(tài)并存，硅材料、鋰材料、碳材料、集成電路核心材料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的綠色低碳能源科技企業(yè)。旗下?lián)碛袇f(xié)鑫科技、協(xié)鑫集成、協(xié)鑫新能源、協(xié)鑫能科等多家上市公司。

協(xié)鑫科技控股有限公司主要從事太陽能行業(yè)中多晶硅和硅片的制造和銷售業(yè)務(wù)。2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入209.46億元，同比增長(zhǎng)36.67%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)55.18億元，同比下降20.13%。2023年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括有機(jī)硅、高分子材料、制冷劑多晶硅、硅片、硅碇及工業(yè)硅，分別占整體營(yíng)收的53.08%、34.38%、7.68%。

工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展前景

1.下游快速發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著科技的蓬勃發(fā)展，工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛，目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機(jī)硅、半導(dǎo)體材料等化學(xué)電子工業(yè)方面。同時(shí)，工業(yè)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)滲透到國防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關(guān)行業(yè)，在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有特殊的地位，是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，行業(yè)前景廣闊。

2.低碳經(jīng)濟(jì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

全球經(jīng)濟(jì)向低碳可再生能源轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨，預(yù)計(jì)在光伏新能源汽車等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下，未來兩年工業(yè)硅需求有望達(dá)到8％的增速，而工業(yè)硅產(chǎn)能擴(kuò)張受到政策面嚴(yán)控，行業(yè)有望迎來景氣反轉(zhuǎn)。由于國家推廣節(jié)能計(jì)劃，新型半導(dǎo)體發(fā)光產(chǎn)品、太陽能產(chǎn)品的普及應(yīng)用，工業(yè)和民用很多行業(yè)都需要工業(yè)硅作為原材料，未來工業(yè)硅的應(yīng)用領(lǐng)域還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

3.國產(chǎn)替代進(jìn)口推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

近年來，半導(dǎo)體硅晶圓缺貨潮持續(xù)上演，硅晶圓巨頭紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。隨著國內(nèi)有機(jī)硅和多晶硅技術(shù)的快速發(fā)展和市場(chǎng)需求的大幅擴(kuò)張，我國的工業(yè)硅消費(fèi)呈現(xiàn)出“內(nèi)需替代出口，化工超越冶金”的格局。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，推動(dòng)工業(yè)硅未來發(fā)展。