工程機(jī)械行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，十年來(lái)實(shí)現(xiàn)了量的巨大增長(zhǎng)和質(zhì)的明顯提升。目前，我國(guó)已經(jīng)成為產(chǎn)品品類(lèi)齊全和制造能力較強(qiáng)的國(guó)家，初步擁有在全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。隨著行業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型步伐繼續(xù)加快，存量政策和增量政策逐步疊加發(fā)力，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、工程機(jī)械定義

工程機(jī)械是指用于建筑施工、土石方工程、公路工程、水利工程、礦山工程等工程項(xiàng)目中的機(jī)械設(shè)備，主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。工程機(jī)械的種類(lèi)繁多，包括挖掘機(jī)、推土機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、打樁機(jī)等。

二、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，我國(guó)頒布了《關(guān)于質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升的指導(dǎo)意見(jiàn)》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機(jī)械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》《安全應(yīng)急裝備重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了有力支持，同時(shí)鼓勵(lì)工程機(jī)械行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)工程機(jī)械企業(yè)全面降本增效、提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。

三、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入

隨著“一帶一路”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會(huì)保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施推進(jìn)，工程機(jī)械行業(yè)迎來(lái)黃金增長(zhǎng)期。2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入降至8500億元。2023年工程機(jī)械市場(chǎng)將逐步恢復(fù)，營(yíng)業(yè)收入將達(dá)9170億元，2024年進(jìn)一步增至9455億元。

2.工程機(jī)械市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，工程機(jī)械主要產(chǎn)品包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)等。2022年，叉車(chē)銷(xiāo)量占我國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)量的61.29%，占比第一；其次是挖掘機(jī)，占比為15.28%；裝載機(jī)排名第三，占比達(dá)6.63%。

3.工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)量

（1）挖掘機(jī)銷(xiāo)量

2023年工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，工程機(jī)械開(kāi)工率保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的基本態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)195018臺(tái)，同比下降25.4%；其中國(guó)內(nèi)89980臺(tái)，同比下降40.8%；出口105038臺(tái)，同比下降4.04%。

（2）裝載機(jī)銷(xiāo)量

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)103912臺(tái)，同比下降15.8%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量56552臺(tái)，同比下降30.1%；出口銷(xiāo)量47360臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%；全國(guó)共銷(xiāo)售電動(dòng)裝載機(jī)3595臺(tái)（3噸17臺(tái)，5噸2765臺(tái)，6噸813臺(tái)），其中12月銷(xiāo)售516臺(tái)。

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

截至2023年12月29日，工程機(jī)械行業(yè)30家上市公司市值共計(jì)4953.69億元。10家上市公司市值超100億元。其中，三一重工市值最高達(dá)1168.49億元，恒立液壓、徐工機(jī)械排名第二和第三，市值分別為733.16億元、645.16億元，中聯(lián)重科、浙江鼎力、杭叉集團(tuán)、鐵建重工、艾迪精密、安徽合力、柳工進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

四、工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.三一重工

三一重工股份有限公司由三一集團(tuán)投資創(chuàng)建于1994年，是全球裝備制造業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。公司產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、筑路機(jī)械、建筑裝配式預(yù)制結(jié)構(gòu)構(gòu)件，其中泵車(chē)、拖泵、挖掘機(jī)、履帶起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)、路面成套設(shè)備等主導(dǎo)產(chǎn)品已成為中國(guó)第一品牌，混凝土輸送泵車(chē)、混凝土輸送泵和全液壓壓路機(jī)市場(chǎng)占有率居國(guó)內(nèi)首位，泵車(chē)產(chǎn)量居世界首位。

2023年前三季度，三一重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入561.4億元，同比下降5.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)40.48億元，同比增長(zhǎng)12.51%。2023年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械，占比分別為38.36%、21.26%、18.64%、3.45%、3.18%。

2.恒立液壓

江蘇恒立液壓股份有限公司成立于2005年，逐漸從液壓油缸制造發(fā)展成為集液壓元件、精密鑄件、液壓系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)于一體的大型綜合性企業(yè)。公司在中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、日本、墨西哥分別建有5個(gè)液壓研發(fā)中心與10個(gè)生產(chǎn)制造基地，技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模已躋身于世界液壓領(lǐng)域前列，為全球2000多家客戶提供服務(wù)，主要市場(chǎng)涵蓋20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品遍及工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工業(yè)工程、海洋工程、能源科技、隧道工程等眾多行業(yè)。

2023年前三季度，恒立液壓實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.44億元，同比下降24.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.54億元，同比增長(zhǎng)0.25%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括液壓油缸、液壓泵閥、配件及鑄件、液壓系統(tǒng)，占比分別為55.93%、33.61%、7.00%、3.09%。

3.徐工機(jī)械

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司成立于1993年，是目前中國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的上市公司之一。公司提供工程機(jī)械類(lèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)組合并為客戶提供全面的系統(tǒng)化解決方案，產(chǎn)品包括工程起重機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械、消防機(jī)械以及其它工程機(jī)械，其中汽車(chē)起重機(jī)、隨車(chē)起重機(jī)、壓路機(jī)、瀝青混凝土攤鋪機(jī)、平地機(jī)、冷銑刨機(jī)、舉高噴射消防車(chē)等多項(xiàng)核心產(chǎn)品以及工程機(jī)械液壓件等多項(xiàng)零部件產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一。同時(shí)，徐工機(jī)械擁有布局全球的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，是國(guó)內(nèi)最大的工程機(jī)械出口商之一，汽車(chē)起重機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)等多項(xiàng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)份額第一。

2023年前三季度，徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入716.7億元，同比下降4.58%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)48.39億元，同比增長(zhǎng)3.50%。2023年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括土方機(jī)械、起重機(jī)械、混凝土機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、道路機(jī)械，占比分別為25.35%、23.23%、10.42%、9.98%、8.26%、5.26%。

4.中聯(lián)重科

中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年，主要從事工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造，主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋11大類(lèi)別、70個(gè)產(chǎn)品系列、近600個(gè)品種，主要產(chǎn)品是混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、土石方施工機(jī)械、樁工機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、消防機(jī)械、礦山機(jī)械、叉車(chē)、耕作機(jī)械、收獲機(jī)械、烘干機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)具等。

2023年前三季度，中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入355.1億元，同比增長(zhǎng)15.87%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28.55億元，同比增長(zhǎng)31.65%。2023年上半年，公司主營(yíng)產(chǎn)品包括起重機(jī)械、混凝土機(jī)械、高空機(jī)械、土方機(jī)械，占比分別為41.73%、18.92%、13.95%、12.18%。

5.浙江鼎力

浙江鼎力機(jī)械股份有限公司始建于2005年，是智能高空作業(yè)平臺(tái)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的高端裝備制造企業(yè)。公司主要產(chǎn)品有直臂式、曲臂式、剪叉式、鋁合金桅柱式、桅桿攀爬式高空作業(yè)平臺(tái)和高空取料機(jī)等六大系列八十多個(gè)規(guī)格的高空作業(yè)產(chǎn)品。

2023年前三季度，浙江鼎力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.42億元，同比增長(zhǎng)13.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.94億元，同比增長(zhǎng)47.58%。2022年公司主營(yíng)產(chǎn)品包括剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)、臂式高空作業(yè)平臺(tái)、桅柱式高空作業(yè)平臺(tái)，占比分別為60.51%、26.70%、8.80%。

五、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策調(diào)控力度增強(qiáng)

近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部等5部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了明確的行動(dòng)目標(biāo)，要求聚焦新能源汽車(chē)、集成電路、人工智能、量子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及未來(lái)產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌紡織服裝、家用電器、工程機(jī)械等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，深入開(kāi)展質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升行動(dòng)，在打造安全可靠、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、品牌影響力顯著的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系上取得一批重大標(biāo)志性成果。并提出到2025年底，先期布局建設(shè)一批質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。預(yù)計(jì)在國(guó)家政策調(diào)控力度增強(qiáng)的背景下，工程機(jī)械行業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。

2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

工程機(jī)械具有長(zhǎng)遠(yuǎn)廣闊的市場(chǎng)前景。我國(guó)在軌道交通、公路、機(jī)場(chǎng)、港口航道、農(nóng)田水利、舊城改造、環(huán)境保護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域的需求巨大，為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，智能化、電動(dòng)化、國(guó)際化成為驅(qū)動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期動(dòng)力，為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇。

3.國(guó)際化水平將持續(xù)加速，出口有望保持較高水平

目前，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)處于底部震蕩期，龍頭企業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢(shì)，企業(yè)憑借產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù)能力的快速提升，國(guó)際化水平將持續(xù)加速。同時(shí)，機(jī)械替代人工效應(yīng)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升、工程機(jī)械行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)提升等因素成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿�，工程機(jī)械應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越廣闊。憑借我國(guó)工程機(jī)械技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)等整體優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)工程機(jī)械出口額仍將保持較高水平。