2012年我國(guó)學(xué)前教育的市場(chǎng)規(guī)模為820億元,2013年達(dá)到990億元,預(yù)計(jì)2019年我國(guó)幼兒教育市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)15%。
1、幼教產(chǎn)業(yè)鏈分析
目前我國(guó)幼教產(chǎn)業(yè)鏈主要包括專業(yè)的機(jī)構(gòu)教育和家庭教育兩大塊,專業(yè)機(jī)構(gòu)教育主要包括線下早教中心(0到3歲兒童)、幼兒園(3到6歲兒童)、特長(zhǎng)培訓(xùn)(少兒藝術(shù)、少兒英語(yǔ)等)。專業(yè)幼教機(jī)構(gòu)涉及到幼兒教育的教具教材、師資培訓(xùn)、教育信息化等業(yè)務(wù)。家庭教育則圍繞C端兒童及父母的教育娛樂(lè)消費(fèi)開展,包括傳統(tǒng)的幼兒消費(fèi)內(nèi)容、玩具以及科技+幼教的產(chǎn)品如兒童機(jī)器人、VR/AR產(chǎn)品等。
2015年家庭教育市場(chǎng)規(guī)模約為2000億市場(chǎng)規(guī)模,3-6歲兒童約為4300萬(wàn)人,按照每年4000元支出測(cè)算,幼兒教育總市場(chǎng)規(guī)模約為3700億。預(yù)計(jì)2018年幼兒教育市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4565億元,每年保持6.5%左右的增長(zhǎng)率。
2、 專業(yè)教育市場(chǎng)分析
線下早教中心
1998年,第一家早教中心在北京成立,開啟中國(guó)早教行業(yè)之路。2000-2002年,早教行業(yè)快速發(fā)展,早教中心如雨后春筍般興起,2002年僅北京就有早教機(jī)構(gòu)100多家。2002年后,外資早教品牌進(jìn)駐中國(guó),各大早教品牌搶灘中國(guó)市場(chǎng),但新增早教機(jī)構(gòu)數(shù)量逐漸減少,行業(yè)處于完全競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,企業(yè)生存壓力較大。2010年后,早教行業(yè)規(guī)模化發(fā)展開始出現(xiàn),行業(yè)逐漸步入健康化發(fā)展階段,行業(yè)規(guī)模化初見(jiàn)端倪。
我國(guó)目前早教行業(yè)師資水平低,人才缺口大,人員流動(dòng)性大。我國(guó)缺乏專門的學(xué)校和專業(yè)培訓(xùn)早教師資,多數(shù)早教行業(yè)教師是從幼教行業(yè)經(jīng)過(guò)短期培訓(xùn)改行而來(lái),以廣東省為例,據(jù)廣東早教協(xié)會(huì)2014年11月發(fā)布的相關(guān)調(diào)研報(bào)告顯示,在廣東省內(nèi)工商注冊(cè)并有招生活動(dòng)的早教機(jī)構(gòu)從業(yè)人員中,只有10%有教師資格證,77%的早教教師均屬無(wú)證上崗。
3、家庭幼教市場(chǎng)分析
家庭幼教內(nèi)容
目前國(guó)內(nèi)的家庭幼教內(nèi)容主要分為傳統(tǒng)實(shí)物形式和數(shù)字化形式,其中傳統(tǒng)實(shí)物形式主要包括紙質(zhì)讀物、組合套裝、兒童玩具等。而隨著互聯(lián)網(wǎng)特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及,幼教內(nèi)容也逐步遷移到了互聯(lián)網(wǎng)上,出現(xiàn)了一批寓教于樂(lè)的數(shù)字內(nèi)容。
幼教產(chǎn)品和幼教產(chǎn)品的消費(fèi)渠道發(fā)生了巨大的遷移。早起幼教產(chǎn)品的主要消費(fèi)渠道在商場(chǎng)、新華書店等線下購(gòu)物場(chǎng)。第二階段隨著巧虎在中國(guó)的成功,電話銷售和社交銷售成為了幼教產(chǎn)品的重要渠道,與線下的銷售并重。第三階段,隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速崛起,線上銷售成為了主要的銷售渠道。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的擴(kuò)大幼教內(nèi)容類APP興起。目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)上大概有5000多款兒童教育類APP,比較熱門的主要集中在嬰幼兒早教領(lǐng)域大致可分為兒童故事類、語(yǔ)言識(shí)字類、任職學(xué)習(xí)類、益智游戲類等。
幼教硬件:科技+幼教
新一代父母的消費(fèi)升級(jí)催生了幼教+科技的機(jī)會(huì)。他們更愿意嘗試和使用新的教育產(chǎn)品,同時(shí)為教育效果買單的意愿更強(qiáng)。高科技產(chǎn)品進(jìn)入兒童教育領(lǐng)域,催生了諸多智能硬件產(chǎn)品,手表、手環(huán)、兒童平板、故事機(jī)、空氣凈化器、機(jī)器人、AR、VR、體感產(chǎn)品。同時(shí)硬件產(chǎn)品作為大數(shù)據(jù)的切入口,通過(guò)硬件采集到的用戶數(shù)據(jù)能夠產(chǎn)生巨大的衍生價(jià)值,成為吸引企業(yè)進(jìn)入的重要因素,騰訊、百度、360、樂(lè)視、搜狗、華為、小米等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加入兒童硬件的研發(fā)生產(chǎn)中。
在2013年之前,兒童智能硬件產(chǎn)品主要集中在做手表和手環(huán),之后市場(chǎng)上出現(xiàn)了許多不同功能的只能硬件產(chǎn)品,比如故事機(jī),智能兒童電視,只能陪伴機(jī)器人,體感互動(dòng)產(chǎn)品,AR產(chǎn)品等,這些產(chǎn)品的功能更加貼近用戶實(shí)際生活需求,更加注重用戶個(gè)性化體驗(yàn)以及親子互動(dòng)和親子教育。
幼教行業(yè)融資及并購(gòu)情況
在政策改革以及順互聯(lián)網(wǎng)滲透的背景下,幼教成為資本市場(chǎng)高度關(guān)注的細(xì)分板塊,投融資活躍度高漲。在一級(jí)市場(chǎng)融資活動(dòng)方面,國(guó)內(nèi)2015年幼教融資案例數(shù)達(dá)到64例,同比上漲113%;2016年則由于市場(chǎng)趨于理性而導(dǎo)致增長(zhǎng)率有所回落,共有30例案例,同比2015年同期下降40%,但較2014年同期仍增長(zhǎng)25%。海外幼教投融資活躍度不減,投資案例數(shù)與投資金額總體上呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2016年海外幼教投資金額高達(dá)15782.58萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)959.23%。
從整體情況看,幼教行業(yè)的一級(jí)市場(chǎng)投融資呈現(xiàn)兩大特點(diǎn):
(1) 投資級(jí)別提升,中后期項(xiàng)目成為投資趨勢(shì):2015年千萬(wàn)及億元級(jí)融資案例數(shù)占比47%,2016年占比達(dá)78%,同時(shí)相比于2015年,2016年A輪/B輪/C輪之后的投融資案例數(shù)占比分別增加了11%/3%/4%。
(2) 產(chǎn)業(yè)資本+專業(yè)投資機(jī)構(gòu)競(jìng)相涌入,教育產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金涌現(xiàn):自2012年以來(lái)產(chǎn)業(yè)資本投資數(shù)量逐年增長(zhǎng),2016年教育產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立數(shù)量大幅增長(zhǎng)。企業(yè)通過(guò)與其他機(jī)構(gòu)共同成立投資基金,一方面降低了企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)企業(yè)可按照自身主營(yíng)業(yè)務(wù)的需要,進(jìn)行上下游投資、并購(gòu),以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈布局。
未來(lái)十年,中國(guó)幼兒教育行業(yè)有著人口基數(shù)、城鎮(zhèn)化、消費(fèi)升級(jí)、家庭結(jié)構(gòu)、教育傳統(tǒng)五大因素的強(qiáng)力支撐,中國(guó)市場(chǎng)有足夠的縱深,需求旺盛與優(yōu)質(zhì)教育資源供給有限的行業(yè)矛盾將使得未來(lái)優(yōu)質(zhì)教育資源的稀缺性產(chǎn)生高額溢價(jià)。