2019年全球PLM市場(chǎng)增長(zhǎng)7.6%，達(dá)到514億美元，略低于CIMdata去年預(yù)測(cè)的8.6%增長(zhǎng)率。其中，cPDm市場(chǎng)增長(zhǎng)7.2 %，達(dá)到174億美元，cPDm軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)快于服務(wù)市場(chǎng)；工具市場(chǎng)增長(zhǎng)7.7%，達(dá)到331億美元，AEC、其他工具和仿真引領(lǐng)工具市場(chǎng)增長(zhǎng)；數(shù)字化制造市場(chǎng)增長(zhǎng)8.6%，達(dá)到8.9億美元。

總體來看，所有細(xì)分市場(chǎng)均保持增長(zhǎng)，只有多學(xué)科機(jī)械CAD市場(chǎng)發(fā)展與去年持平。

從企業(yè)側(cè)看PLM投資趨勢(shì)

CIMdata研究表明，智能互聯(lián)產(chǎn)品對(duì)諸多行業(yè)取得成功變得愈發(fā)重要，96%的企業(yè)認(rèn)為智能互聯(lián)產(chǎn)品對(duì)他們贏得市場(chǎng)有著重要的作用。所以，智能互聯(lián)產(chǎn)品的開發(fā)和管理方式正在改變PLM的定義及實(shí)現(xiàn)途徑，在這個(gè)進(jìn)程中，人工智能、圖數(shù)據(jù)庫和其它新興技術(shù)得到越來越具體的應(yīng)用，有著廣闊的發(fā)展前景。

從歷史數(shù)據(jù)來看，全球大部分PLM投資來自汽車、國(guó)防航空、高科技和工業(yè)機(jī)械等行業(yè)。通過對(duì)上述行業(yè)的近200家制造企業(yè)調(diào)研顯示，65%的企業(yè)擁有多個(gè)PLM解決方案，這與PLM市場(chǎng)活躍的并購(gòu)緊密相關(guān)，許多PLM公司通過兼并收購(gòu)獲得了多個(gè)解決方案；目前PLM應(yīng)用的熱點(diǎn)仍偏向傳統(tǒng)PDM領(lǐng)域，包括文檔管理、生命周期管理、深層CAD管理、數(shù)字樣機(jī)與合規(guī)等；實(shí)施規(guī)模分布顯示，近58%的調(diào)查企業(yè)每年P(guān)LM預(yù)算超過100萬美元，預(yù)算低于50萬美元的企業(yè)占比則為14%；總體來看，大部分企業(yè)認(rèn)為PLM技術(shù)值得持續(xù)投入，84% 的企業(yè)表示在2020年將對(duì)PLM投入保持不變或增長(zhǎng)。

通過對(duì)企業(yè)管理層的調(diào)研，14%的管理層正確認(rèn)識(shí)到PLM的價(jià)值，相比2019年的16%有所下降，這一趨勢(shì)變化與企業(yè)系統(tǒng)之間的定位重疊、投資回報(bào)率不夠明晰有關(guān)。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，仍有56%的調(diào)查者認(rèn)為PLM術(shù)語是當(dāng)前的熱詞。CIMdata總裁Peter Bilello指出，PLM對(duì)企業(yè)來說仍至關(guān)重要，它不僅僅是一項(xiàng)技術(shù)和一個(gè)IT系統(tǒng)，更是支撐企業(yè)研發(fā)的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)手段。

2019年P(guān)LM市場(chǎng)依然活躍

通過對(duì)全球近700家公司的調(diào)研，過去一年CIMdata與e-works共追蹤到106起并購(gòu)，略低于2018年的123起和2017年的135起，但高于2015年的95起并購(gòu)和2016年的74起并購(gòu)。

值得關(guān)注的并購(gòu)包括：Dassault Systèmes并購(gòu)了elecworks （電氣CAD） 以及Medidata；Autodesk收購(gòu)BuildingConnected，數(shù)字建筑網(wǎng)絡(luò)成為Autodesk Construction Cloud的核心；PTC收購(gòu)Onshape，SAP收購(gòu)了Qualtrics （體驗(yàn)管理）；Siemens Digital Industries Software并購(gòu)了四家公司，涵蓋Saab Medav Technologies GmbH （噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度）、Atlas 3D （直接激光燒結(jié)）, MultiMechanics （有限元建模）以及ESTEQ （南美 增值代理商）等領(lǐng)域；Altair并購(gòu)了SEAM （高頻聲振）以及DEM Solutions （離散元仿真）領(lǐng)域公司，ANSYS收購(gòu)了五家公司，包括Helic （電磁）、Granta Design、DfR Solutions （可靠性）、LSTC （LS-Dyna）以及Dynardo （流程整合及設(shè)計(jì)優(yōu)化）。

除此之外，Cadence收購(gòu)了AWR Corporation （高頻射頻）；Synopsys并購(gòu)了Qtronic GmbH （汽車仿真、測(cè)試）、eSilicon以及IPDINI （FPGA開發(fā)板）；Zuken收購(gòu)了Vitech Corporation （基于模型的系統(tǒng)工程）；埃森哲再次頻繁出手，并購(gòu)了15家，涉及物聯(lián)網(wǎng)、分析/AI技術(shù)領(lǐng)域（Analytics8、Clarity Insights、Knowledgent、Pragsis Bidoop）、區(qū)域性系統(tǒng)集成商, 并支持工業(yè)X.0 （Enterprise System Partners、Zielpuls）等領(lǐng)域。Hexagon則收購(gòu)了Etalon （生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)）、AMendate （增材制造仿真）、Melown Technologies （景觀可視化）、Volume Graphics （工業(yè)CT）, Thermopylae （地理空間）等5家公司；Rockwell Automation并購(gòu)了Emulate3D （工業(yè)自動(dòng)化仿真）；Schneider Electric并購(gòu)了AutoGrid （AI/ML）。

從廠商分布來看，絕大部分PLM市場(chǎng)被業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)廠商掌控，包括Dassault Systèmes、Oracle、PTC、SAP、Siemens Digital Industries Software等，Aras正在邁入PLM領(lǐng)導(dǎo)廠商陣營(yíng)。 其他主要提供商包括Autodesk、IBM、IFS、Infor和專注于日本市場(chǎng)的NEC，以及包括如中國(guó)、俄羅斯等區(qū)域市場(chǎng)的本土提供商。

值得一提的是，Autodesk和PTC已基本上完成許可證向訂閱模式的轉(zhuǎn)型，是否會(huì)帶動(dòng)其他廠商的跟進(jìn)，仍有待市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

另外，由埃森哲等公司引領(lǐng)的PLM系統(tǒng)集成商、增值代理商成為最活躍的細(xì)分市場(chǎng)。具體到cPDm市場(chǎng)中，服務(wù)收入占比為58.8%，主要由此類獨(dú)立服務(wù)提供商帶動(dòng)。 相比cPDm整體解決方案提供商，2019年軟件收入占比67.4%，服務(wù)收入占比則為32.6%。

總體而言，PLM主要廠商在試圖凸顯差異化，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)和行業(yè)覆蓋范圍。

新冠疫情將對(duì)PLM市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

新冠疫情對(duì)未來12-18個(gè)月的PLM市場(chǎng)將產(chǎn)生影響，2008-2009年的金融危機(jī)對(duì)PLM市場(chǎng)造成的震蕩就是一個(gè)例子。

從對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響來看，大規(guī)模的隔離、旅行限制和擴(kuò)大社交距離措施導(dǎo)致第二季度末之前消費(fèi)者和企業(yè)支出大幅下降，從而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。預(yù)計(jì)到第二季度末，全球大部分地區(qū)的疫情會(huì)得到控制，但經(jīng)濟(jì)衰退的自我強(qiáng)化效應(yīng)開始顯現(xiàn)，并將衰退持續(xù)到第三季度末。由于消費(fèi)者全年削減開支，消費(fèi)需求受到了影響，在受疫情影響最嚴(yán)重的行業(yè)，會(huì)形成一個(gè)惡性循環(huán)。

這些影響一定程度會(huì)傳導(dǎo)至PLM市場(chǎng)。但CIMdata對(duì)2020年全球PLM市場(chǎng)的增長(zhǎng)率預(yù)估為2.4%。相比較而言，2009年受金融危機(jī)影響全球PLM市場(chǎng)出現(xiàn)了9.6%的負(fù)增長(zhǎng)。這意味著，盡管PLM投資正遭遇疫情影響，但CIMdata預(yù)估PLM市場(chǎng)投資仍處于上行通道。

除了對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的影響，新冠疫情對(duì)PLM技術(shù)的變化也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。譬如從傳統(tǒng)的軟件授權(quán)模式轉(zhuǎn)向訂閱模式將有助于企業(yè)止損； 云技術(shù)的應(yīng)用可以使人們隨時(shí)隨地的工作，PLM應(yīng)用云模式也會(huì)成為一種優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，面對(duì)面的咨詢服務(wù)是否會(huì)發(fā)生改變，正成為業(yè)界面臨的一大問題。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)PLM行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、PLM行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)PLM行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了PLM行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)PLM行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)PLM行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)PLM行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)PLM行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等PLM。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)PLM及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)PLM。