中國教育培訓(xùn)行業(yè)：融合新技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)升級

2020年是中國在線教育培訓(xùn)行業(yè)爆發(fā)的一年，受疫情影響，線下教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)紛紛線上轉(zhuǎn)型，同時(shí)資本市場大舉進(jìn)入在線教育市場，進(jìn)一步加劇市場競爭。教育培訓(xùn)行業(yè)融合新技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)升級已成為未來主要發(fā)展趨勢。

1、教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)簡介情況

“教育培訓(xùn)”是“大教育”的重要組成部分，是為適應(yīng)就業(yè)、發(fā)展或其他需要而以一定的方式進(jìn)行的有關(guān)知識、技能、行為和態(tài)度的一種短期教育活動。根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同，我國教育培訓(xùn)行業(yè)可分為語言培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、IT培訓(xùn)、職業(yè)資格培訓(xùn)、少兒培訓(xùn)、課外輔導(dǎo)培訓(xùn)、公務(wù)員考試培訓(xùn)等，而且隨著社會、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新的培訓(xùn)需求和領(lǐng)域還在不斷涌現(xiàn)。

教育培訓(xùn)相對于學(xué)校教育，其特點(diǎn)表現(xiàn)為形式靈活、內(nèi)容多樣、針對性強(qiáng)，側(cè)重于滿足人們某一特定方面需求，能夠快速傳授社會或個(gè)人所需的各種技術(shù)、方法等;而學(xué)校教育則是一種有組織、有計(jì)劃的共性教育，授課方式和內(nèi)容固定化。教育培訓(xùn)是學(xué)校教育的有益補(bǔ)充。

從產(chǎn)業(yè)劃分的角度看，教育培訓(xùn)行業(yè)屬于第三產(chǎn)業(yè)中的文化產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。教育培訓(xùn)行業(yè)對于整個(gè)社會人力資本提高，對于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的作用，是培育和增強(qiáng)國家軟實(shí)力非常重要的措施。

2、中國教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展歷程分析

中國教育培訓(xùn)發(fā)展共經(jīng)歷4個(gè)發(fā)展階段：萌芽期、發(fā)展期、開放期、轉(zhuǎn)型發(fā)展期。

1)萌芽期(1978-1992年)

文革過后，百廢待興，1978年十一屆三中全會的召開，將國家工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到社會主義現(xiàn)代化建設(shè)上來，各個(gè)行業(yè)對人才的需求空前高漲。但這一時(shí)期，經(jīng)濟(jì)改革開放剛剛起步，仍以計(jì)劃經(jīng)濟(jì)為主，教育培訓(xùn)活動受政府嚴(yán)格管制，社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量稀少。80年代后，隨高考人數(shù)不斷增加，社會興起一股學(xué)歷教育培訓(xùn)浪潮，同時(shí)隨留學(xué)政策開放，外語培訓(xùn)班逐漸興起。

2)發(fā)展期(1992-1998年)

鄧小平同志南巡講話和黨的十四大以后，中國進(jìn)入社會主義市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)熱潮中，政府逐漸退出教育市場干預(yù)，教育培訓(xùn)市場進(jìn)入初步發(fā)展階段。這一時(shí)期成人高等學(xué)歷教育大受歡迎，職業(yè)技能培訓(xùn)也開始起步。1997年，國務(wù)院發(fā)布了《社會力量辦學(xué)條例》，鼓勵(lì)社會力量參與辦學(xué)，民間教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)快速發(fā)展。

3)開放期(1998-2004年)

隨中國加入WTO，中國市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。教育培訓(xùn)市場引入市場競爭淘汰機(jī)制，以市場化需求為導(dǎo)向，滿足社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。各類短訓(xùn)班、技能班紛紛登場。同時(shí)中國加入WTO吹響了國外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)軍中國的號角，海外機(jī)構(gòu)不斷搶灘中國教育市場，大批以培訓(xùn)為主要任務(wù)的公司和國際教育培訓(xùn)服務(wù)業(yè)巨頭如華爾街、英孚等機(jī)構(gòu)陸續(xù)進(jìn)駐中國。

4)轉(zhuǎn)型發(fā)展期(2004年至今)

中國教育培訓(xùn)市場形成了新東方、好未來、昂立、北大青鳥、新華等知名企業(yè)，并在市場細(xì)分上逐漸形成語言、IT、企業(yè)、少兒、公務(wù)員、研究生等相應(yīng)的培訓(xùn)服務(wù)市場，國內(nèi)培訓(xùn)企業(yè)從單一的技能教學(xué)向綜合化培訓(xùn)教育集團(tuán)企業(yè)發(fā)展，與國外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)形成競爭。此外，在線教育也正在蓬勃發(fā)展。

3、中國在線教育迎來政策風(fēng)口

2019年以來，在線教育相關(guān)政策密集出臺，在線教育市場迎來政策風(fēng)口。2019年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《中國教育現(xiàn)代化2035》，提出充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，豐富并創(chuàng)新課程形式;

2019年7月，教育部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實(shí)施意見》，加強(qiáng)校外線上培訓(xùn)及機(jī)構(gòu)的備案排查;

2019年9月，教育部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)在線教育健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，從發(fā)展目標(biāo)及手段、政策扶持體系、管理體系多個(gè)方面入手，全面鼓勵(lì)在線教育行業(yè)的發(fā)展;

2020年2月，人力資源社會保障部、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于實(shí)施職業(yè)技能提升行動“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃”的通知》，明確提出大力開展線上職業(yè)技能培訓(xùn)，豐富線上培訓(xùn)課程資源。

4、疫情加速教育培訓(xùn)行業(yè)線上布局

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷滲透，信息技術(shù)的不斷發(fā)展，硬件設(shè)備的迭代升級，持續(xù)推動了教育信息化進(jìn)程。2020年疫情的出現(xiàn)，加速了這種趨勢。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月中國在線教育用戶規(guī)模達(dá)到3.42億，較2020年3月減少8125萬，在線教育的使用率(在線教育用占網(wǎng)民比例)為34.6%。

在線教育用戶規(guī)模迅速擴(kuò)大的背景下，我國在線教育市場規(guī)模增長迅速，2019年，我國在線教育市場規(guī)模達(dá)3468億元，同比增長21.47%。初步預(yù)測，2020年，中國在線教育市場規(guī)模將達(dá)到4536億元。

5、K12教育賽道依然是資本市場爭奪焦點(diǎn)

2020年上半年，我國教育市場共發(fā)生融資事件112起，融資金額為196億元，其中K12教育市場表現(xiàn)亮眼。2020年上半年，K12教育在一級市場共發(fā)生融資交易18起，交易總金額達(dá)到125億元，占上半年教育融資總額的64%。

K12教育賽道依然是資本市場爭奪焦點(diǎn)，2020上半年K12教育的融資額占整個(gè)行業(yè)的六成，主要原因是猿輔導(dǎo)于3月完成新一輪10億美金融資，創(chuàng)下教育領(lǐng)域單筆融資額的最高紀(jì)錄。

6、中國職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校數(shù)量逆勢增長

2012-2018年，中國職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校總數(shù)持續(xù)下滑，在2019年卻實(shí)現(xiàn)逆勢增長。2019年，中國職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校數(shù)量為8.66萬家，同比增長2.5%。

職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校數(shù)量的逆勢增長，與在線教育的興起密切相關(guān)。這一增長趨勢，在2020年這一增長趨勢將延續(xù)。受疫情影響，2020年，資本市場及教育培訓(xùn)企業(yè)大舉進(jìn)軍在線教育市場，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)快速增長趨勢。通過企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，從2020年初到11月中旬，新增注冊教育培訓(xùn)相關(guān)企業(yè)超過21萬家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2019年的7.3萬家。

7、中國在線教育持續(xù)推動教育培訓(xùn)市場增長

2015-2019年，中國教育培訓(xùn)市場規(guī)模持續(xù)增長，2019年，中國教育培訓(xùn)市場規(guī)模為23651億元，同比增長8.6%。市場增長的動力主要來自線上教育的快速發(fā)展。疫情期間，線下教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全面關(guān)停，與線上教育培訓(xùn)的欣欣向榮形成鮮明對比。

盡管疫情過后線下教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開始復(fù)工，但線上教育模式已經(jīng)開始為消費(fèi)者所接受。2020年，初步測算，教育培訓(xùn)市場規(guī)模將小幅下滑，整體市場規(guī)模為23614億元。

2015-2020年中國教育培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

8、中國教育培訓(xùn)細(xì)分賽道眾多，市場集中度較低

教育培訓(xùn)行業(yè)細(xì)分賽道較多，不同賽道均有較多企業(yè)布局，導(dǎo)致教育培訓(xùn)市場高度分散。2019年(財(cái)年)，本文統(tǒng)計(jì)的19家教育培訓(xùn)上市企業(yè)，教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)板塊營收合計(jì)為338.2億元，占2019年教育培訓(xùn)市場規(guī)模的不到2%。

企業(yè)教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)毛利率普遍能達(dá)到50%左右，行業(yè)的毛利率較高，但由于行業(yè)獲客成本較高，部分企業(yè)盈利狀況不容樂觀。

9、新技術(shù)融合推進(jìn)教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)升級

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，以及智能手機(jī)、平板電腦等智能終端設(shè)備的大規(guī)模普及和WIFI、4G/5G等移動網(wǎng)絡(luò)資源不再稀缺，數(shù)字化、移動化的在線學(xué)習(xí)已成為主流。同時(shí)以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)、AI等為代表的新興技術(shù)在教育領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣泛，推動教育培訓(xùn)行業(yè)向智能化、深度體驗(yàn)方向轉(zhuǎn)型。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國培訓(xùn)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、培訓(xùn)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了中國培訓(xùn)行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了培訓(xùn)行業(yè)市場競爭格局。隨后，報(bào)告對培訓(xùn)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國培訓(xùn)行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等培訓(xùn)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測培訓(xùn)。