產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、用戶容量規(guī)模龐大

我國(guó)信息行業(yè)個(gè)人用戶主要為使用互聯(lián)網(wǎng)的民眾，依據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)，2017-2021年我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)明顯，2021年達(dá)到10.32億人。在個(gè)人用戶端，信息安全的市場(chǎng)群體容量較大。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)是我國(guó)信息安全行業(yè)重要的機(jī)構(gòu)用戶群體，尤其是在目前全國(guó)推行“智慧醫(yī)院”、“電子病歷”等醫(yī)療智慧化模式的情況下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)于信息安全的需求愈發(fā)凸顯。

2013-2021年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量從97.3萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至103.1萬(wàn)個(gè)，尤其是在2018-2020年，增速超過(guò)1%。醫(yī)療機(jī)構(gòu)不論是出于對(duì)普通掛號(hào)系統(tǒng)、病歷的保護(hù)，還是對(duì)醫(yī)療信息化過(guò)程中各類數(shù)據(jù)的安全考量，在信息安全產(chǎn)品/服務(wù)的需求不言而喻，信息安全的醫(yī)療機(jī)構(gòu)用戶容量規(guī)模整體偏大。

依據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2017-2021年，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量穩(wěn)定在4500-4600家左右，2021年為4602家，相較2020年減少2家，且數(shù)量不包括網(wǎng)點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)出賬明細(xì)、客戶信息等隱私數(shù)據(jù)需要信息安全產(chǎn)品的重點(diǎn)保護(hù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年僅中國(guó)銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)22萬(wàn)個(gè)，遑論其他券商、信托等金融機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)分布數(shù)量，金融機(jī)構(gòu)用戶對(duì)于信息安全的需求可見(jiàn)一斑。

學(xué)校對(duì)于信息安全的需求主要分為兩方面，一方面為學(xué)校系統(tǒng)以及云安全的需要，另一方面是培養(yǎng)信息安全人才有關(guān)的設(shè)備、軟件和培訓(xùn)等需要。另外，《教育部2022年工作要點(diǎn)》明確強(qiáng)化數(shù)據(jù)挖掘和分析，構(gòu)建基于數(shù)據(jù)的教育治理新模式。指導(dǎo)推進(jìn)教育信息化新領(lǐng)域新模式試點(diǎn)示范，深化信息技術(shù)與教育教學(xué)融合創(chuàng)新，拉動(dòng)對(duì)信息安全的深度需求。從用戶容量來(lái)看，2017-2021年，我國(guó)各級(jí)各類學(xué)校數(shù)量穩(wěn)定在50萬(wàn)所以上，數(shù)量龐大。

從企業(yè)用戶容量來(lái)看，依據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)數(shù)量從2012年1085.7萬(wàn)戶，上升至2021年的4457.5萬(wàn)戶，10年間翻了兩番，民營(yíng)企業(yè)在企業(yè)總量中的占比由79.4%提高到92.1%。2021年，我國(guó)企業(yè)總量為4839.8萬(wàn)戶，信息安全行業(yè)在企業(yè)用戶端容量龐大。

2、企業(yè)為病毒主攻對(duì)象

依據(jù)深信服發(fā)布的《2021年度勒索病毒態(tài)勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2021年，企業(yè)、科研教育、政府、金融、醫(yī)療等行業(yè)感染延續(xù)了以往的高占比，其中企業(yè)勒索病毒全網(wǎng)感染占比高達(dá)46.82%;其次科研教育機(jī)構(gòu)感染占比亦保持在20%以上的高位。

3、市場(chǎng)規(guī)模超1800億元

依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)保持在1000億元以上，且整體呈上升趨勢(shì)(2020年因疫情影響有所下降)。2021年，我國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超1800億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)信息安全注冊(cè)企業(yè)主要分布在華東和華北地區(qū)，其中廣東和福建是信息安全企業(yè)主要注冊(cè)的地區(qū)。在東部沿海地帶，如浙江、江蘇、上海、山東等地區(qū)的信息安全企業(yè)數(shù)量亦較多。

從信息安全產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，北京信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，為27家，其中不乏奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等龍頭企業(yè)。廣東省信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，為25家，深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等龍頭企業(yè)坐落于此。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)2021年各企業(yè)的安全業(yè)務(wù)收入以及全國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算得出，2021年我國(guó)信息安全行業(yè)市占率排名前五的企業(yè)分別是奇安信、啟明星辰、深信服、天融信和衛(wèi)士通。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

信息安全市場(chǎng)已進(jìn)入到穩(wěn)健增長(zhǎng)階段：傳統(tǒng)安全業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，新興安全市場(chǎng)(如，態(tài)勢(shì)感知、智慧城市安全運(yùn)營(yíng)等)進(jìn)入加速期，助推新一輪市場(chǎng)增長(zhǎng)。雖然受到新冠疫情影響，但是隨著《密碼法》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》等信息安全領(lǐng)域法律法規(guī)政策文件不斷出臺(tái)、加速制定，信息安全市場(chǎng)需求加速釋放，有望推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期;并且“新基建”加速建設(shè)必將催生和引領(lǐng)新的信息安全需求，形成可觀的增量市場(chǎng)。預(yù)計(jì)，未來(lái)信息安全市場(chǎng)將保持11.93%增速，到2027年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破3500億元。