一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車上游包括感知系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、汽車零部件；中游為智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車制造商；下游為各種汽車服務(wù)。

二、上游分析

1.攝像頭

隨著汽車產(chǎn)量的穩(wěn)步提升，以及智能駕駛市場(chǎng)的興起，車載攝像頭需求將不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)車載攝像頭出貨量增長(zhǎng)顯著。我國(guó)車載攝像頭出貨量由2017年的1690萬(wàn)顆增長(zhǎng)至2020年的4263萬(wàn)顆，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為36.1%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)車載攝像頭出貨量將達(dá)6131萬(wàn)顆，2023年將達(dá)6577萬(wàn)顆。

2.汽車芯片

近年來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模由2018年的111.4億美元增長(zhǎng)至2021年的150.1億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)10.4%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)172億美元。

我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模

3.ADAS

從國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)規(guī)模情況來(lái)看，2020年，中國(guó)乘用車新車前視系統(tǒng)（即ADAS產(chǎn)品）裝配率為26.4%。2020年中國(guó)ADAS主要功能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長(zhǎng)19.3%。隨著滲透率的持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1131億元，2023年將達(dá)1210億元。

4.汽車零部件

隨著我國(guó)工業(yè)、制造業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，汽車零部件制造水平不斷提升。2021年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，約為4.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.9%。在頂層目標(biāo)規(guī)劃、市場(chǎng)終端需求與供給側(cè)變革升級(jí)的三重支撐下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期趨勢(shì)將疊加短期動(dòng)態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將整體復(fù)蘇，汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4.6萬(wàn)億元，2023年將達(dá)4.9萬(wàn)億元。

三、中游分析

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機(jī)聯(lián)合，是搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與人、路、后臺(tái)等智能信息交換共享，實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來(lái)操作的新一代汽車。

近年來(lái)，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2017年的998億元增至2020年的2556億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率36.8%。在政策、技術(shù)等因素的利好下，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3551億元，2023年阿金大3960億元。

2.出貨量

在國(guó)務(wù)院《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》與國(guó)家發(fā)改委《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的推動(dòng)之下，加之5G和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)迅速推廣，以及消費(fèi)者對(duì)汽車智能化接受度逐漸增高，智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)在汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)的裝配率預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到83%的水平，出貨量將增至2490萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）16.1%，發(fā)展空間十分廣闊。

3.滲透率

當(dāng)前全球新一輪科技產(chǎn)業(yè)變革正在蓬勃發(fā)展，作為科技創(chuàng)新的重要載體，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正推動(dòng)著汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會(huì)運(yùn)行方式的深刻變化。我國(guó)智能汽車滲透率從2016年的2.67%提升至2021年的95%，2021年中國(guó)智能汽車銷量約為204萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.16%。

4.地區(qū)分布

2020年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量為4266萬(wàn)輛，中國(guó)市場(chǎng)銷量占比達(dá)16%，僅次于美國(guó)和歐洲。美國(guó)和歐洲占比分別為32.7%和31%。

四、下游分析

1.充電服務(wù)

近年來(lái)，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，地方政府爭(zhēng)相發(fā)布相關(guān)布局規(guī)劃，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)、促進(jìn)充電樁行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。截至2022年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁173.1萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增加5.1萬(wàn)臺(tái)，11月同比增長(zhǎng)58.6%。

2.換電服務(wù)

換電站鋪設(shè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，集中布局趨勢(shì)強(qiáng)化。2021年，中國(guó)建成新能源汽車換電站約1406座，同比增長(zhǎng)1.5倍。截止至2022年10月?lián)Q電站保有量達(dá)1827座，當(dāng)月新增換電站65座。

3.汽車維修養(yǎng)護(hù)

汽車維修及保養(yǎng)服務(wù)指利用技術(shù)方法恢復(fù)車輛的正常功能或通過(guò)預(yù)防性維護(hù)延長(zhǎng)車輛的使用壽命的流程。汽車維修及保養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模由2021年的7710億元，同比增長(zhǎng)11.19%。預(yù)計(jì)2022年汽車維修及保養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8476億元，2023年將達(dá)8920億元。