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報(bào)告簡介
2009 年，全國生產(chǎn)鋼材69243.72 萬噸，同比增長18.50%，同比增加鋼材產(chǎn)量10809.71 萬噸。其中，鋼協(xié)匯總的70 家企業(yè)共生產(chǎn)鋼材38341.85 萬噸，銷售鋼材38225.73 萬噸，鋼材實(shí)物產(chǎn)銷率99.70%。2009 年，全國出口鋼材2459.65 萬噸，同比下降58.44%；進(jìn)口鋼材1763.20 萬噸，同比增長14.59%；累計(jì)凈出口鋼材696.45萬噸。截至12 月末，鋼協(xié)匯總的70家企業(yè)鋼材庫存717.94萬噸，比11月末的781.01萬噸庫存減少63.07萬噸，比期初庫存增加5.94萬噸。
2009 年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位鋼材產(chǎn)銷率及庫存逐月走勢(shì)
單位：萬噸，%
|
|
累計(jì)銷售量 |
累計(jì)產(chǎn)量 |
實(shí)物產(chǎn)銷率 |
期末庫存 |
|
2009年1月 |
2682.45 |
2765.06 |
97.01 |
737.1 |
|
2009年2月 |
5353.46 |
5529.89 |
96.81 |
833.12 |
|
2009年3月 |
8220.09 |
8391.95 |
97.95 |
825.33 |
|
2009年4月 |
11112.08 |
11240.61 |
98.86 |
781.69 |
|
2009年5月 |
14251.62 |
14301.88 |
99.65 |
703.18 |
|
2009年6月 |
17490.56 |
17461.09 |
100.17 |
615.71 |
|
2009年7月 |
20961.09 |
20957.25 |
100.02 |
637.53 |
|
2009年8月 |
24277.04 |
24455.27 |
99.27 |
827.35 |
|
2009年9月 |
27804.44 |
27979.94 |
99.37 |
815.93 |
|
2009年10月 |
31420.93 |
31592.55 |
99.46 |
798.56 |
|
2009年11月 |
34883.01 |
35051.81 |
99.52 |
781.01 |
|
2009年12月 |
38225.73 |
38341.85 |
99.7 |
717.94 |
資料來源：調(diào)研中心
2009 年鋼材產(chǎn)量排名前十五的企業(yè)
單位：萬噸，%
|
序號(hào) |
單位 |
2009 年 |
2008 年 |
同比增長 |
|
|
合計(jì) |
69243.72 |
58434.01 |
18.5 |
|
|
重點(diǎn)合計(jì) |
43184.88 |
37973.02 |
13.73 |
|
1 |
寶鋼集團(tuán)有限公司 |
3717.42 |
3514.46 |
5.77 |
|
2 |
河北鋼鐵集團(tuán) |
3564.27 |
3013.44 |
18.28 |
|
3 |
武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 |
2921.76 |
2660.62 |
9.82 |
|
4 |
鞍本鋼鐵集團(tuán) |
2784.88 |
2194.32 |
26.91 |
|
5 |
江蘇沙鋼集團(tuán) |
2327.99 |
2077.66 |
12.05 |
|
6 |
山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
2100.06 |
2090.65 |
0.45 |
|
7 |
首鋼集團(tuán) |
1635.46 |
1704.32 |
-4.04 |
|
8 |
馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司 |
1421.85 |
1420.52 |
0.09 |
|
9 |
河北新武安鋼鐵集團(tuán) |
1182.63 |
803.78 |
47.13 |
|
10 |
湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
1115.28 |
1046.78 |
6.54 |
|
11 |
日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 |
959.06 |
673.99 |
42.3 |
|
12 |
包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
952.14 |
904.84 |
5.23 |
|
13 |
太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
906.19 |
930.42 |
-2.6 |
|
14 |
安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
807.03 |
808.51 |
-0.18 |
|
15 |
酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
777.06 |
679.9 |
14.29 |
資料來源：調(diào)研中心
報(bào)告目錄
第一章 2009-2010年國內(nèi)外鋼鐵市場運(yùn)行環(huán)境分析 12
第一節(jié) 國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 12
一、全球經(jīng)濟(jì)增長因素分析 12
二、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長因素分析 12
第二節(jié) 國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析 19
第三節(jié) 國內(nèi)外鋼鐵板材行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析 29
一、鋼鐵板材行業(yè)目前發(fā)展的主要技術(shù) 29
二、鋼鐵板材行業(yè)各企業(yè)技術(shù)研究新成果 29
三、國內(nèi)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 29
四、國外技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 30
第二章 2009-2010年國內(nèi)外鋼鐵市場分析 31
第一節(jié) 世界鋼鐵行業(yè)運(yùn)行狀況 31
一、世界鋼鐵行業(yè)景氣度分析 31
二、世界鋼鐵行業(yè)市場供求平衡分析 35
第二節(jié) 區(qū)域市場運(yùn)行特點(diǎn)及分析 37
一、亞洲市場 37
二、歐洲市場 38
三、北美市場 39
第三節(jié) 我國鋼鐵行業(yè)總體運(yùn)行情況 40
一、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行基本情況 40
二、鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)特點(diǎn) 42
第四節(jié) 我國鋼鐵行業(yè)經(jīng)營效益分析 43
一、銷售收入與利潤情況 43
二、2009年按地區(qū)分、不同規(guī)模鋼鐵企業(yè)盈利情況 44
三、2009年不同經(jīng)濟(jì)類型鋼鐵企業(yè)盈利情況 45
第三章 2009-2010年我國主要鋼鐵板材產(chǎn)品市場供求分析 46
第一節(jié) 我國主要板材產(chǎn)品產(chǎn)量情況 46
第二節(jié) 主要板材產(chǎn)品營銷情況 46
一、板材產(chǎn)品銷售情況 46
二、板材產(chǎn)品主要流向 47
三、企業(yè)庫存情況 47
第三節(jié) 主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況 47
第四章 主要板材產(chǎn)品走勢(shì)分析 53
第一節(jié) 國內(nèi)鋼材市場價(jià)格走勢(shì)分析 53
第二節(jié) 國際鋼材市場價(jià)格走勢(shì)分析 57
第五章 2009-2010年鋼鐵板材行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析 62
第一節(jié) 寶山鋼鐵股份有限公司 62
一、經(jīng)營狀況 62
二、競爭力分析 64
三、發(fā)展戰(zhàn)略及前景 66
第二節(jié) 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 69
一、經(jīng)營狀況 69
二、競爭力分析 70
三、發(fā)展戰(zhàn)略及前景 73
第三節(jié) 首鋼總公司 74
一、經(jīng)營狀況 74
二、競爭力分析 76
三、發(fā)展戰(zhàn)略及前景 78
第四節(jié) 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 80
一、經(jīng)營狀況 80
二、競爭力分析 82
三、發(fā)展戰(zhàn)略及前景 85
第五節(jié) 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)公司 87
一、經(jīng)營狀況 87
二、競爭力分析 89
三、發(fā)展戰(zhàn)略及前景 91
第六章 我國鋼鐵板材業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)分析及預(yù)測(cè) 93
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境分析 93
第二節(jié) 上游原料供應(yīng)分析預(yù)測(cè) 93
第三節(jié) 原材料漲價(jià)對(duì)板材行業(yè)發(fā)展影響 95
第四節(jié) 未來下游主要需求行業(yè)發(fā)展形勢(shì)預(yù)測(cè) 96
一、基礎(chǔ)建設(shè) 96
二、機(jī)械行業(yè) 96
三、汽車行業(yè) 97
四、家電行業(yè) 97
五、造船行業(yè) 97
第七章 2010-2015年我國三大板材供求形勢(shì)預(yù)測(cè) 99
第一節(jié) 我國中厚板生產(chǎn)情況及市場發(fā)展趨勢(shì)分析 99
一、我國中厚板市場現(xiàn)狀介紹 99
四、未來我國中厚板市場發(fā)展形勢(shì)分析 106
第二節(jié) 我國冷熱薄板生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢(shì)分析 106
一、我國冷熱薄板鋼生產(chǎn)能力現(xiàn)狀介紹 106
二、我國板鋼市場需求情況分析 108
三、2009-2010年我國板材市場形勢(shì)分析 110
第三節(jié) 我國帶鋼生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 111
一、我國熱軋帶鋼生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展情況 111
二、我國帶鋼市場需求情況分析 115
三、我國冷軋帶鋼市場情況分析 116
四、我國帶鋼市場未來發(fā)展趨勢(shì)分析 118
第八章 2010-2015年鋼鐵及板材行業(yè)分析及預(yù)測(cè) 120
第一節(jié) 2009-2010年國際鋼鐵行業(yè)市場分析 120
一、全球經(jīng)濟(jì)增長雖然略有回落，但總體環(huán)境仍然較好 120
二、國際鋼材市場供需總體仍然平衡 123
第二節(jié) 2010-2015年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)預(yù)測(cè) 124
一、外部環(huán)境 124
二、鋼材市場需求和粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè) 126
三、鋼材進(jìn)出口預(yù)測(cè) 127
第三節(jié) 2010-2015年國內(nèi)鋼材市場后期走勢(shì)預(yù)測(cè) 128
一、國內(nèi)市場鋼材需求仍將保持適度的增長 128
二、我國鋼材出口面臨的不利因素 128
三、國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)總量過高，鋼鐵產(chǎn)品出口下降 129
四、鋼鐵生產(chǎn)成本升高，對(duì)鋼材價(jià)格形成有力支撐 130
第四節(jié) 國內(nèi)市場分品種價(jià)格預(yù)計(jì) 130
一、線材、螺紋 130
二、中厚板 131
三、薄板產(chǎn)品 135
四、普碳方坯和低合金方坯 137
【圖表目錄】
圖表 12005-2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值情況 12
圖表 2 2009年年末國家外匯儲(chǔ)備23992億美元 13
圖表 3 2009年財(cái)政收入同比增長11.7% 13
圖表 4 2009年農(nóng)村居民人均純收入5153元 14
圖表 5 2009年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)17175元 14
圖表 6 2005-2009年居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅度 15
圖表 7 2009年居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.7% 15
圖表 8 2009年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及其增長速度 16
圖表 9 2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長30.1% 17
圖表 10 2009年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 18
圖表 11 2009年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標(biāo)完成情況 18
圖表 12 2009年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長15.5% 19
圖表 13 國際市場鋼材價(jià)格情況 32
圖表 14 亞洲和其它地區(qū)粗鋼產(chǎn)量比較表 37
圖表 15 歐洲國家粗鋼產(chǎn)量比較表 38
圖表 16 北美和南美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量比較表 40
圖表 17 2004-2010年2月中國鋼鐵行業(yè)銷售收入及利潤指標(biāo)表 單位：千元 43
圖表 18 2009年1-11月按地區(qū)分鋼鐵企業(yè)盈利比率表 單位：千元 44
圖表 19 2009年1-11月按規(guī)模分鋼鐵企業(yè)盈利比率表 單位：千元 45
圖表 20 2009年1-11月按不同經(jīng)濟(jì)類型分鋼鐵企業(yè)盈利比率表 45
圖表 21 2009年1-10月板卷出口量 48
圖表 22 2007-2009年熱軋薄寬鋼帶進(jìn)出口情況 49
圖表 23 2008-2009年冷軋板卷進(jìn)出量走勢(shì) 49
圖表 24 2009年我國鍍層板進(jìn)出口情況 50
圖表 25 2009年涂層板進(jìn)出口走勢(shì) 51
圖表 26 2008-2009年普通中厚板卷出口走勢(shì) 52
圖表 27 CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)對(duì)比表 53
圖表 28 2009年CSPI國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 53
圖表 29 CSPI國內(nèi)主要品種鋼材價(jià)格對(duì)比表 53
圖表 30 CSPI全年鋼材價(jià)格指數(shù)漲跌幅度對(duì)比表 54
圖表 31 2009年CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)各月漲跌情況表 54
圖表 32 12月份主要品種鋼材價(jià)格及指數(shù)環(huán)比漲跌幅度表 55
圖表 33 CRU全年鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表 57
圖表 34 2009年CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 57
圖表 35 2009年CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)各月漲跌情況表 58
圖表 36 CRU全年鋼材價(jià)格指數(shù)漲跌幅度對(duì)比表 58
圖表 37 2009年CRU國際長材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 58
圖表 38 2009年CRU國際材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 59
圖表 39 CRU全年鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表 59
圖表 40 2009年美國中西部鋼廠平均出廠價(jià)格 59
圖表 41 2009年德國主要品種鋼材平均價(jià)格 60
圖表 42 2009年遠(yuǎn)東到岸鋼材平均出廠價(jià)格 60
圖表 43 2009年寶山鋼鐵股份有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 63
圖表 44 2009年寶山鋼鐵股份有限公司分產(chǎn)品銷售情況指標(biāo) 63
圖表 45 2009年寶山鋼鐵股份有限公司獲得情況指標(biāo) 63
圖表 46 2009年寶山鋼鐵股份有限公司債務(wù)情況指標(biāo) 64
圖表 47 2009年寶山鋼鐵股份有限公司獲利能力指標(biāo) 64
圖表 48 2009年寶山鋼鐵股份有限公司運(yùn)營能力指標(biāo) 65
圖表 49 2009年寶山鋼鐵股份有限公司財(cái)務(wù)能力指標(biāo) 65
圖表 50 2009年寶山鋼鐵股份有限公司成長能力指標(biāo) 65
圖表 51 2009年寶山鋼鐵股份有限公司現(xiàn)金流量指標(biāo) 66
圖表 52 2009鞍山鋼鐵集團(tuán)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 69
圖表 53 2009年鞍山鋼鐵集團(tuán)公司分產(chǎn)品銷售情況指標(biāo) 70
圖表 54 2009年鞍山鋼鐵集團(tuán)公司獲利情況指標(biāo) 70
圖表 55 2009年鞍山鋼鐵集團(tuán)公司債務(wù)情況指標(biāo) 70
圖表 56 2009年鞍山鋼鐵集團(tuán)公司獲利能力指標(biāo) 71
圖表 57 2009年鞍山鋼鐵集團(tuán)公司運(yùn)營能力指標(biāo) 71
圖表 58 2009年鞍山鋼鐵集團(tuán)公司財(cái)務(wù)能力指標(biāo) 72
圖表 59 2009年鞍山鋼鐵集團(tuán)公司成長能力指標(biāo) 72
圖表 60 2009年鞍山鋼鐵集團(tuán)公司現(xiàn)金流量指標(biāo) 72
圖表 61 2010年鞍鋼集團(tuán)主要鋼材品種開發(fā)項(xiàng)目 74
圖表 62 2009年首鋼總公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 75
圖表 63 2009年首鋼總公司分產(chǎn)品銷售情況指標(biāo) 75
圖表 64 2009年首鋼總公司獲利情況指標(biāo) 76
圖表 65 2009年首鋼總公司債務(wù)情況指標(biāo) 76
圖表 66 2009年首鋼總公司獲利能力指標(biāo) 77
圖表 67 2009年首鋼總公司運(yùn)營能力指標(biāo) 77
圖表 68 2009年首鋼總公司財(cái)務(wù)能力指標(biāo) 77
圖表 69 2009年首鋼總公司成長能力指標(biāo) 78
圖表 70 2009年首鋼總公司現(xiàn)金流量指標(biāo) 78
圖表 71 2009年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 81
圖表 72 2009年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司分產(chǎn)品銷售情況指標(biāo) 82
圖表 73 2009年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司獲利情況指標(biāo) 82
圖表 74 2009年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司債務(wù)情況指標(biāo) 82
圖表 75 2009年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司獲利能力指標(biāo) 83
圖表 76 2009年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司運(yùn)營能力指標(biāo) 83
圖表 77 2009年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)能力指標(biāo) 84
圖表 78 2009年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司成長能力指標(biāo) 84
圖表 79 2009年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司現(xiàn)金流量指標(biāo) 84
圖表 80 2009年廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 88
圖表 81 2009年廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司獲利情況指標(biāo) 88
圖表 82 2009年廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司債務(wù)情況指標(biāo) 89
圖表 83 2009年廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司獲利能力指標(biāo) 89
圖表 84 2009年廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司運(yùn)營能力指標(biāo) 90
圖表 85 2009年廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)能力指標(biāo) 90
圖表 86 2009年廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司成長能力指標(biāo) 90
圖表 87 2009年廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司現(xiàn)金流量指標(biāo) 91
圖表 88 2009年主要鋼材品種產(chǎn)量同比增幅 99
圖表 89 2009年全國鋼材及中厚板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸） 100
圖表 90 2009年中厚板產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量（單位：萬噸） 100
圖表 91 2009年全國及重點(diǎn)企業(yè)中厚板產(chǎn)量情況（單位：萬噸） 102
圖表 92 2009年重點(diǎn)企業(yè)中厚板營銷數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：噸） 102
圖表 93 2008-2009年全國重點(diǎn)城市中厚板市場庫存量 103
圖表 94國內(nèi)船板需求情況 110
圖表 95 我國熱軋寬帶鋼軋機(jī)各年投產(chǎn)能力對(duì)比 111
圖表 96 各年投產(chǎn)熱軋寬帶鋼軋機(jī)數(shù)量和能力 112
圖表 97 不同寬度規(guī)格的熱軋寬帶軋機(jī)數(shù)量及能力 112
圖表 98 不同規(guī)格的熱軋寬帶軋機(jī)能力對(duì)比 112
圖表 99 不同地區(qū)的熱軋寬帶軋機(jī)能力對(duì)比 114
圖表 100近年來我國熱軋寬帶鋼生產(chǎn)消費(fèi)情況 115
圖表 101 中厚寬鋼帶產(chǎn)量占熱軋寬帶鋼產(chǎn)量比重 115
圖表 102 中厚寬鋼帶出口占熱軋寬帶鋼出口比重 116
圖表 103 國內(nèi)冷軋板卷進(jìn)出口 117
圖表 104 2009年美國實(shí)際GDP比較 120
圖表 105 2009年歐盟（27國）GDP比較 121
圖表 106 2009年全球和中國PMI走勢(shì)圖 122
圖表 107 2009年美國、歐元區(qū)、日本PMI走勢(shì)圖 122
圖表 108 中厚板產(chǎn)量走勢(shì)圖 131
圖表 109 2009年11月份中厚板日產(chǎn)量環(huán)比和同步對(duì)比圖 132
圖表 110 國內(nèi)中厚板出口量走勢(shì)圖 132
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