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報(bào)告簡(jiǎn)介
具身智能是人工智能(AI)與其他學(xué)科交叉融合發(fā)展的新范式，夠與物理世界產(chǎn)生交互，并在交互中主動(dòng)探索世界、認(rèn)識(shí)世界、改維能力，具身智能有望打開(kāi)AI從數(shù)字世界到物理世界的窗口，在復(fù)雜的物理世界中進(jìn)一步延伸和拓展AI邊界，實(shí)現(xiàn)“知行合一”。
具身智能將在技術(shù)涌現(xiàn)式創(chuàng)新和突破下，實(shí)現(xiàn)“一腦多形”，即讓一個(gè)智能系統(tǒng)適配各種形態(tài)的物理實(shí)體，如智能機(jī)器人、智能車(chē)輛等;實(shí)現(xiàn)“一機(jī)多用”，即讓一個(gè)機(jī)器設(shè)備可以靈活地執(zhí)行多種任務(wù)，適應(yīng)多樣化的場(chǎng)景需求。未來(lái)具身智能將從工業(yè)協(xié)作生產(chǎn)到柔性制造，從家務(wù)助于到A..."上尼數(shù)據(jù)短缺，以及入融入人類(lèi)社會(huì)。但當(dāng)前其仍面臨技術(shù)能力不足，數(shù)據(jù)短缺，以及工程實(shí)現(xiàn)復(fù)雜等一系列挑戰(zhàn)。
報(bào)告從AI視角切入，致力于厘清具身智能的概念內(nèi)涵、演進(jìn)歷程、技術(shù)體系，通過(guò)分析當(dāng)前具身智能技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，研判分析具身智能應(yīng)用潛力與可能影響，提出面臨的問(wèn)題挑戰(zhàn)，展望思維智能和行動(dòng)智能融合的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
報(bào)告目錄
2025-2030年具身智能產(chǎn)業(yè)狀況調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告
正文目錄
1、具身智能行業(yè)概述 9
1.1、具身智能行業(yè)起源 9
1.2、具身智能行業(yè)概念 10
1.3、具身智能行業(yè)辨析 13
1.4、具身智能行業(yè)特征 14
1.4.1、感知 14
1.4.2、理解 14
1.4.3、交互 14
1.5、具身智能行業(yè)目標(biāo) 14
1.6、具身智能行業(yè)要素 15
1.6.1、行業(yè)三要素內(nèi)涵 15
1.6.2、行業(yè)四要素內(nèi)涵 16
1.7、具身智能行業(yè)形態(tài) 17
2、具身智能行業(yè)分析 19
2.1、具身智能行業(yè)狀況 19
2.2、具身智能行業(yè)發(fā)展 20
2.2.1、早期萌芽階段 21
2.2.2、技術(shù)積累階段 22
2.2.3、技術(shù)突破階段 23
2.3、具身智能行業(yè)政策 25
2.4、具身智能行業(yè)布局 30
2.5、具身智能行業(yè)特征 32
2.5.1、行業(yè)技術(shù)特征 32
（1）、具身智能需要高泛化性 32
（2）、具身智能需要思維鏈能力 33
（3）、大模型是具身智能必備選項(xiàng) 33
（4）、FigureAI 與OpenAI 合作表明大模型對(duì)具身智能具備催化作用 34
2.5.2、行業(yè)市場(chǎng)特征 36
2.5.3、行業(yè)發(fā)展特征 36
2.6、具身智能行業(yè)規(guī)模 37
2.7、具身智能行業(yè)產(chǎn)品 37
2.8、具身智能行業(yè)資金 38
3、具身智能行業(yè)技術(shù)分析 39
3.1、行業(yè)技術(shù)體系 39
3.2、行業(yè)主要技術(shù) 41
3.2.1、行業(yè)感知技術(shù) 41
3.2.2、行業(yè)決策技術(shù) 44
3.2.3、行業(yè)行動(dòng)技術(shù) 45
3.2.4、行業(yè)反饋技術(shù) 47
3.3、行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 48
3.3.1、本體 48
3.3.2、數(shù)據(jù) 49
3.3.3、軟件 50
3.3.4、安全與隱私保障 51
3.4、具身智能行業(yè)技術(shù)趨勢(shì) 51
3.4.1、跨模態(tài)交互趨勢(shì) 51
3.4.2、自適應(yīng)學(xué)習(xí)趨勢(shì) 52
3.4.3、與人類(lèi)協(xié)作趨勢(shì) 53
4、具身智能行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分 54
4.1、人形機(jī)器人行業(yè)分析 55
4.1.1、人形機(jī)器人行業(yè)介紹 55
4.1.2、人形機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用 56
4.1.3、人形機(jī)器人行業(yè)布局 57
4.1.4、人形機(jī)器人行業(yè)挑戰(zhàn) 59
4.1.5、人形機(jī)器人行業(yè)趨勢(shì) 60
4.1.6、人形機(jī)器人行業(yè)投資 61
4.1.7、人形機(jī)器人行業(yè)動(dòng)態(tài) 63
（1）、眾擎機(jī)器人 SE01 首秀 63
（2）、江蘇人機(jī)產(chǎn)業(yè)聚集，規(guī)模不斷提升 66
（3）、智元機(jī)器人宣布靈犀 X1 面向全球開(kāi)源 66
（4）、零次方發(fā)布首款人形機(jī)器人 Z1 67
（5）、開(kāi)普勒人先行者K2發(fā)布，“體能”和“智能”再上新高 67
（6）、湖北首個(gè)人形機(jī)器人“大壯”將于年底亮相 69
（7）、錫山人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園開(kāi)園 70
（8）、宇樹(shù)更新人形智能體 Unitree G1 視頻，實(shí)現(xiàn)立定跳遠(yuǎn) 1.4m 70
4.2、非人形具身智能產(chǎn)品 71
4.2.1、服務(wù)機(jī)器人 71
（1）、配送機(jī)器人 71
（2）、導(dǎo)覽機(jī)器人 72
4.2.2、無(wú)人駕駛載具 73
（1）、Robotaxi 73
（2）、商用車(chē) 74
4.3、機(jī)器人+大模型：AGI分析 75
4.3.1、大模型+機(jī)器人：AGI狀況 75
4.3.2、大模型+機(jī)器人：AGI前景 77
5、具身智能行業(yè)應(yīng)用狀況 79
5.1、具身智能工業(yè)制造應(yīng)用 79
5.2、具身智能自動(dòng)駕駛應(yīng)用 80
5.3、具身智能物流運(yùn)輸應(yīng)用 81
5.4、具身智能家庭服務(wù)應(yīng)用 82
5.5、具身智能醫(yī)療康養(yǎng)應(yīng)用 83
5.6、具身智能其他領(lǐng)域應(yīng)用 84
5.6.1、科研應(yīng)用 84
5.6.2、應(yīng)急應(yīng)用 84
6、具身智能產(chǎn)業(yè)鏈 85
6.1、產(chǎn)業(yè)鏈狀況 85
6.2、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 85
6.2、產(chǎn)業(yè)鏈上游 86
6.2.1、具身智能上游介紹 86
6.2.2、具身智能上游分析 87
（1）、芯片 87
（2）、傳感器 89
（3）、電機(jī) 90
（4）通信模組 94
（5）、AI算法 99
（6）、云服務(wù) 100
6.2.3、具身智能上游趨勢(shì) 101
6.3、產(chǎn)業(yè)鏈中游 102
6.3.1、具身智能中游狀況 102
6.3.2、具身智能中游趨勢(shì) 104
6.4、產(chǎn)業(yè)鏈下游 104
6.4.1、具身智能下游狀況 104
6.4.2、具身智能下游趨勢(shì) 105
7、具身智能行業(yè)SWOT分析 105
7.1、具身智能旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器行業(yè) 105
7.1.1、行業(yè)優(yōu)勢(shì) 105
7.1.2、行業(yè)劣勢(shì) 106
7.1.3、行業(yè)機(jī)會(huì) 107
7.1.4、行業(yè)威脅 107
7.2、具身智能感知傳感器產(chǎn)行業(yè) 107
7.2.1、行業(yè)優(yōu)勢(shì) 107
7.2.2、行業(yè)劣勢(shì) 107
7.2.3、機(jī)會(huì) 108
7.2.4、行業(yè)威脅 108
7.3、具身智能靈巧手行業(yè) 108
7.3.1、優(yōu)勢(shì) 108
7.3.2、劣勢(shì) 109
7.3.3、機(jī)會(huì) 110
7.3.4、行業(yè)威脅 110
7.4、具身智能控制與交互行業(yè) 110
7.4.1、行業(yè)優(yōu)勢(shì) 110
7.4.2、行業(yè)劣勢(shì) 110
7.4.3、行業(yè)機(jī)會(huì) 111
7.4.4、行業(yè)威脅 111
7.5、具身智能結(jié)構(gòu)件行業(yè) 111
7.5.1、行業(yè)優(yōu)勢(shì) 111
7.5.2、行業(yè)劣勢(shì) 112
7.5.3、行業(yè)機(jī)會(huì) 112
7.5.4、行業(yè)威脅 112
7.6、具身智能系統(tǒng)集成行業(yè) 112
7.6.1、行業(yè)優(yōu)勢(shì) 112
7.6.2、行業(yè)劣勢(shì) 113
7.6.3、行業(yè)機(jī)會(huì) 113
7.6.4、行業(yè)威脅 113
8、具身智能產(chǎn)業(yè)鏈主要公司分析 114
8.1、特拉斯 114
8.2、英偉達(dá) 119
8.3、谷歌 126
8.4、Figure AI 129
8.5、1X Technology 131
8.6、智元機(jī)器人 133
8.6、優(yōu)必選 136
8.6、本末科技 137
8.7、擎朗智能 139
8.8、云跡科技 141
8.9、廣和通 143
8.9、寒武紀(jì) 146
8.11、匯川技術(shù) 147
8.12、星動(dòng)紀(jì)元 150
9、具身智能行業(yè)前景展望 153
9.1、具身智能行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn) 153
9.1、技術(shù)挑戰(zhàn) 153
9.1.1、算法層面 153
9.1.2、數(shù)據(jù)層面 154
9.1.3、軟件層面 154
9.1.4、硬件層面 155
9.2、應(yīng)用挑戰(zhàn) 155
9.2.1、產(chǎn)品層面 155
9.2.2、用戶(hù)層面 156
9.2.3、標(biāo)準(zhǔn)與合規(guī)挑戰(zhàn) 156
9.3、具身智能行業(yè)前景展望 157
9.3.1、技術(shù)驅(qū)動(dòng) 157
9.3.2、跨界整合 158
9.4、行業(yè)商業(yè)前景 159
9.5、行業(yè)發(fā)展策略 159
10、具身智能行業(yè)投資潛力 160
10.1、行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè) 160
10.2、行業(yè)投資機(jī)遇 161
10.3、行業(yè)投資重點(diǎn) 162
圖表目錄
圖表 1：海外專(zhuān)家有關(guān)具身智能的觀點(diǎn) 11
圖表 2：國(guó)內(nèi)專(zhuān)家有關(guān)具身智能的觀點(diǎn) 11
圖表 3：具身智能的原理示意圖 12
圖表 4：具身智能的“三要素”概念內(nèi)涵示意圖 15
圖表 5：具身智能四大核心要素 16
圖表 6：具身智能機(jī)器人架構(gòu)由感知層、交互層、運(yùn)動(dòng)層組成 18
圖表 7：具身智能主要產(chǎn)品類(lèi)型 18
圖表 8：全球具身智能行業(yè)發(fā)展 19
圖表 9：英偉達(dá) Groot模型架構(gòu)流程圖 23
圖表 10：具身智能發(fā)展歷程 24
圖表 11：2022-2024年我國(guó)具身智能行業(yè)政策 25
圖表 12：地方政策 27
圖表 13：各地人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 27
圖表 14：近兩年全球大廠具身智能發(fā)展路線(xiàn)圖 31
圖表 15：我國(guó)部分大公司在具身智能領(lǐng)域的主要布局 31
圖表 16：PaLM-E機(jī)器人把任務(wù)拆解成多個(gè)步驟完成 33
圖表 17：大模型通過(guò)預(yù)訓(xùn)練+調(diào)參提高泛化性 33
圖表 18：參數(shù)量擴(kuò)大涌現(xiàn)出思維鏈能力 34
圖表 19：Figure01架構(gòu)流程圖 35
圖表 20：2021-2024年中國(guó)具身智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 37
圖表 21：具身智能產(chǎn)品示例 38
圖表 22：2023年機(jī)器人行業(yè)投融資事件輪次分布和金額區(qū)間分布 39
圖表 23：具身智能技術(shù)體系 40
圖表 24：2024中國(guó)具身智能創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè) Top50 40
圖表 25：視覺(jué)感知或是具身智能的核心 42
圖表 26：感知外界的過(guò)程 43
圖表 27：人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)模塊技術(shù) 46
圖表 28：具身智能跨模態(tài)交互能力的作用基礎(chǔ) 52
圖表 29：具身智能自適應(yīng)學(xué)習(xí)主要方式 53
圖表 30：具身智能與人類(lèi)協(xié)作的主要方式 54
圖表 31：2021-2024年中國(guó)具身智能行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品細(xì)分 54
圖表 32：人形機(jī)器人是現(xiàn)有技術(shù)的演變和延伸 55
圖表 33：大模型對(duì)人形機(jī)器人“感知—交互—規(guī)劃”的主要提升作用 55
圖表 34：人形機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域 57
圖表 35：國(guó)內(nèi)外主要人形機(jī)器人產(chǎn)品及應(yīng)用情況 58
圖表 36：人形機(jī)器人主要規(guī)�；y點(diǎn) 60
圖表 37：創(chuàng)新技術(shù)對(duì)人形機(jī)器人的推動(dòng)作用 60
圖表 38：隨技術(shù)與成本變化，人形機(jī)器人應(yīng)用與量產(chǎn)或?qū)⒎譃槿齻�(gè)階段 61
圖表 39：2020-2024年中國(guó)人形機(jī)器人投融資規(guī)模 62
圖表 40：車(chē)企投資人形機(jī)器人的主要情況 62
圖表 41：眾擎機(jī)器人首款全尺寸大人形機(jī)器人 SE01 63
圖表 42：SE01 步態(tài)擬人化 63
圖表 43：SE01 可完成深蹲動(dòng)作 64
圖表 44：SE01 可以完成俯臥撐動(dòng)作 64
圖表 45：眾擎自研機(jī)器人核心零部件 65
圖表 46：利用視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，SE01 擁有深度立體視覺(jué)系統(tǒng) 65
圖表 47：開(kāi)普勒正式發(fā)布人形機(jī)器人先行者 K2 68
圖表 48：先行者 K2 已進(jìn)入多家頭部客戶(hù)的實(shí)際場(chǎng)景開(kāi)展測(cè)試 69
圖表 49：G1 實(shí)現(xiàn)立定跳遠(yuǎn) 1.4m 70
圖表 50：配送機(jī)器人的主要應(yīng)用場(chǎng)景 71
圖表 51：導(dǎo)覽機(jī)器人主要應(yīng)用場(chǎng)景 72
圖表 52：礦山無(wú)人駕駛四個(gè)發(fā)展階段 75
圖表 53：完整機(jī)器人系統(tǒng)構(gòu)成 76
圖表 54：大模型能力與機(jī)器人需求的映射關(guān)系 76
圖表 55：機(jī)器人控制框架 77
圖表 56：機(jī)器人多輸入輸出能力 77
圖表 57：具身機(jī)器人四大挑戰(zhàn) 78
圖表 58：大模型+機(jī)器人技術(shù)成熟度曲線(xiàn) 79
圖表 59：具身智能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 85
圖表 60：具身智能產(chǎn)業(yè)圖譜 85
圖表 61：具身智能對(duì)芯片算力提出更高的要求 87
圖表 62：具身智能主要傳感器及發(fā)展特點(diǎn) 89
圖表 63：伺服電機(jī)在具身智能中的主要作用 90
圖表 64：2023年通用交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額 91
圖表 65：直驅(qū)電機(jī)主要特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) 92
圖表 66：人形機(jī)器人中主要采用舵機(jī)、空心杯電機(jī)等 92
圖表 67：空心杯電機(jī)優(yōu)勢(shì) 93
圖表 68：無(wú)框力矩電機(jī) 94
圖表 69：無(wú)線(xiàn)通信模組架構(gòu) 95
圖表 70：無(wú)線(xiàn)通信模組的構(gòu)成及其作用 95
圖表 71：無(wú)線(xiàn)模組通信可分為蜂窩和非蜂窩模組 96
圖表 72：模組廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游 96
圖表 73：物聯(lián)網(wǎng)各主要廠商市場(chǎng)份額趨勢(shì) 97
圖表 74：2022.8末國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)首次出現(xiàn)“物超人” 98
圖表 75：2018-2030年不同制式蜂窩網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢(shì) 98
圖表 76：大模型對(duì)具身智能的主要作用 99
圖表 77：中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速 101
圖表 78：2024中國(guó)具身智能機(jī)器人系統(tǒng)集成創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)Top10 103
圖表 79：2024中國(guó)具身智能機(jī)器人控制與交互創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)Top10 103
圖表 80：旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器的結(jié)構(gòu)組成 105
圖表 81：特斯拉人形機(jī)器人包括 28 個(gè)執(zhí)行器 106
圖表 82：Optimus 用靈巧手捏起雞蛋 108
圖表 83：特斯拉人形機(jī)器人性能不斷迭代 114
圖表 84：FSD算法利用傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行環(huán)境感知 115
圖表 85：Optimus 機(jī)器人利用 2D 攝像頭實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航 116
圖表 86：Optimus 機(jī)器人可以自主搬運(yùn) 11 公斤的電池托盤(pán) 116
圖表 87：特斯拉 Robovan 117
圖表 88：特斯拉構(gòu)筑軟硬一體化新商業(yè)模式 117
圖表 89：Optimus 視覺(jué)導(dǎo)航系統(tǒng)采用汽車(chē)同款神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 118
圖表 90：英偉達(dá)產(chǎn)品路線(xiàn)圖 119
圖表 91：2018-2023年 NVIDIA在智能機(jī)器人領(lǐng)域的布局情況 121
圖表 92：NVIDIA 在具身智能領(lǐng)域研究成果 123
圖表 93：2024年英偉達(dá)成立 GEAR 實(shí)驗(yàn)室 124
圖表 94：多模態(tài)人形機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型 Project GR00T 125
圖表 95：連接大模型后人形機(jī)器人可以通過(guò)自然語(yǔ)言指令生成動(dòng)作 125
圖表 96：GTC 2024 大會(huì)演講收尾階段，黃仁勛將 Robotics業(yè)務(wù)放在與 Blackwell GPU 等并列位置 126
圖表 97：RT-2 模型架構(gòu) 127
圖表 98：VLA 吸收了VLM和機(jī)器人數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì) 128
圖表 99：RT-2 有較好的泛化能力 128
圖表 100：2024年Figure AI 獲得英偉達(dá)等巨頭合計(jì)約 6.75億美元籌資 129
圖表 101：Figure 01 機(jī)器人基本參數(shù)情況 129
圖表 102：Figure 01 通過(guò)端到端訓(xùn)練學(xué)習(xí)制作咖啡 130
圖表 103：Open AI大模型加速 Figure 01機(jī)器人智能化 130
圖表 104：Figure 僅耗時(shí)12個(gè)月打破機(jī)器人行走速度紀(jì)錄 131
圖表 105：2024年8月發(fā)布NEO Beta 132
圖表 106：智元遠(yuǎn)征A2-Maxl重載特種機(jī)器人 134
圖表 107：Walker S 執(zhí)行柔軟物體操作任務(wù) 137
圖表 108：本末科技主要產(chǎn)品布局 138
圖表 109：擎朗智能主要產(chǎn)品和解決方案 140
圖表 110：云跡科技機(jī)器人服務(wù)模式進(jìn)化 141
圖表 111：產(chǎn)品定位于網(wǎng)絡(luò)層與感知層的交叉領(lǐng)域 143
圖表 112：廣和通物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量位居行業(yè)前列 （萬(wàn)個(gè)） 144
圖表 113：Fibot具身智能機(jī)器人開(kāi)發(fā)平臺(tái) 145
圖表 114：寒武紀(jì)主要產(chǎn)品技術(shù) 147
圖表 115：匯川技術(shù)公司發(fā)展 148
圖表 116：匯川技術(shù)通用自動(dòng)化產(chǎn)品布局 149
圖表 117：匯川技術(shù)主要產(chǎn)品 149
圖表 118：星動(dòng)紀(jì)元產(chǎn)品小星家族 151
圖表 119：靈巧手XHAND 151
圖表 120：具身智能技術(shù)演進(jìn)路線(xiàn)圖 158
圖表 121：2025-2030年我國(guó)具身智能行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè) 160
圖表 122：具身智能行業(yè)投資機(jī)遇 161
圖表 123：核心零部件價(jià)值量分布 163
圖表 124：具身智能行業(yè)投資重點(diǎn) 164
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