2011-2015年中國私募基金市場動態(tài)聚與發(fā)展前景研究報告
報告目錄
第一章 私募基產業(yè)相關概述... 9
第一節(jié) 私募基金基礎概述... 9
一、私募基金特點及意義... 9
二、私募基金發(fā)展優(yōu)勢... 10
第二節(jié) 私募基金的運作模式... 10
一、承諾保底... 10
二、接收帳號... 11
三、私募基金的募集對象... 11
四、私募股權投資基金... 11
五、私募證券投資基金... 11
第三節(jié) 私募基金的組織形式... 12
一、公司形式... 12
二、契約形式... 13
三、虛擬形式... 13
四、組合形式... 13
第二章 2010年全球私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析... 15
第一節(jié) 全球私募基金淺析... 15
一、傳統(tǒng)意義上的私募基金... 15
二、依托于其他金融機構的私募基金... 15
三、跨國公司成立的私募基金... 15
第二節(jié) 2010年全球私募基金運行綜述... 15
一、全球私募基金運行特點分析... 15
二、全球私募基金規(guī)模分析... 16
三、全球私募基金投資領域分析... 16
四、全球私募基金投資區(qū)域分析... 17
第三節(jié) 2010年全球私募基金細分市場分析... 17
一、全球私募股權基金市場運行分析... 17
二、全球私募證券基金市場運行分析... 17
三、全球私募基金并購交易市場運行分析... 18
四、全球私募風險投資市場運行分析... 18
第四節(jié) 2010年全球部分國家私募基金運行分析... 19
一、美國私募基金行業(yè)分析... 19
二、德國私募基金行業(yè)分析... 19
三、日本私募基金行業(yè)分析... 19
四、英國私募基金行業(yè)分析... 20
五、法國私募基金行業(yè)分析... 20
第三章 2010年中國私募基金發(fā)展環(huán)境分析... 21
第一節(jié) 2010年中國私募基金宏觀經濟環(huán)境... 21
一、中國GDP分析... 21
二、中國CPI分析... 21
三、全社會固定資產投資分析... 22
四、中國經濟結構分析... 23
五、中國金融市場分析... 24
六、中國經濟結構調整對風險行業(yè)的影響... 26
第二節(jié) 2010年中國私募基金政策環(huán)境... 28
一、退出渠道不暢通... 28
二、中國修訂合伙企業(yè)法... 28
三、創(chuàng)業(yè)板市場的推出... 29
四、對跨境金融投資的限制（QDII和QFII）... 29
五、政府有效監(jiān)管滯后... 29
六、中國信托法律環(huán)境現(xiàn)狀... 30
第三節(jié) 2010年中國私募基金社會環(huán)境分析... 30
一、中國居民個人金融資產迅速增長... 30
二、中國高新技術產業(yè)發(fā)展迅速... 31
三、中小企業(yè)板突破高新技術產業(yè)瓶頸... 31
四、中小企業(yè)發(fā)展資金問題是瓶頸... 32
五、中小企業(yè)融資渠道需要拓寬... 32
六、中國中小企業(yè)融資機制仍不能滿足發(fā)展要求... 33
第四章 2010年中國私募基金行業(yè)運行新形勢分析... 33
第一節(jié)、2010年中國私募基金行業(yè)發(fā)展概況... 33
一、中國私募基金業(yè)運行分析... 33
二、中國私募基金業(yè)結構分析... 34
三、中國私募基金產品分析... 34
四、中國私募基金發(fā)行狀況... 35
第二節(jié) 2010年中國私募基金市場分析... 35
一、私募基金市場豪強并立... 35
二、私募基金交易情況分析... 36
三、私募基金業(yè)績狀況分析... 36
第三節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)存在的問題分析... 37
一、私募基金規(guī)模提高... 37
二、法律環(huán)境缺失... 38
三、投資領域過于集中... 38
四、投資技術和投資理念限制發(fā)展... 38
五、私募基金存在方式混亂... 39
第五章 2010年中國私募基金投資熱點及領域分析... 39
第一節(jié) 2010年中國私募基金投資熱點綜述... 39
第二節(jié) 2010年中國私募股權投資市場分析... 39
一、國際私募股權投資運作模式及經驗... 39
二、中國私募股權投資的投資現(xiàn)狀... 42
三、中國私募股權投資市場結構... 43
四、中國私募股權投資市場競爭分析... 43
五、中國私募股權投資市場機會與風險... 44
六、中國私募股權投資市場前景... 44
第三節(jié) 2010年中國私募證券投資市場分析... 45
第四節(jié) 2010年中國私募基金并購交易市場分析... 45
第六章 2010年中國私募基金行業(yè)細分模式綜合競爭力分析... 46
第一節(jié) 中國信托私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析... 46
一、中國信托私募基金的政策法律環(huán)境... 46
二、中國信托私募基金的兩大模式... 47
三、中國信托私募基金的運營現(xiàn)狀... 47
四、中國信托私募基金發(fā)展優(yōu)劣勢分析... 48
第二節(jié) 中國券商私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析... 48
一、中國券商私募基金的政策法律環(huán)境... 48
二、中國券商私募基金的運營模式... 49
三、中國券商私募基金的運營現(xiàn)狀... 49
四、中國券商私募基金發(fā)展優(yōu)劣勢分析... 49
第三節(jié) 中國公司私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析... 50
一、中國公司私募基金的政策法律環(huán)境... 50
二、中國公司私募基金的運營模式... 50
三、中國公司私募基金的運營現(xiàn)狀... 50
四、中國公司私募基金發(fā)展優(yōu)劣勢分析... 51
第七章 2010年中國主要地區(qū)私募基金現(xiàn)狀... 51
第一節(jié) 西部地區(qū)私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢... 51
一、西部私募基金資金來源現(xiàn)狀... 51
二、西部主要私募基金現(xiàn)狀... 51
三、面向資源工業(yè)，發(fā)展私募基金市場... 52
四、西部私募股權基金的投資方向... 52
五、西部私募基金前景趨勢分析... 52
第二節(jié) 廣東私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢... 53
第三節(jié) 北京私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢... 53
第四節(jié) 上海私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢... 53
第五節(jié) 中國主要地區(qū)私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢對比分析... 54
第八章 2010年中國私募基金行業(yè)市場競爭格局分析... 55
第一節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)市場格局... 55
一、當前私募基金市場規(guī)模概況... 55
二、私募基金市場費率結構... 55
三、私募基金市場格局的未來發(fā)展趨勢... 55
第二節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)業(yè)務格局... 56
一、當前私募基金管理公司業(yè)務格局評估... 56
二、當前私募基金管理公司的業(yè)務突破... 56
第三節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)投資格局... 57
一、2010年中國私募基金業(yè)投資概況... 57
二、中國私募基金業(yè)投資存在的問題... 57
第四節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)產品格局... 58
一、2010年我國私募基金行業(yè)的投資產品狀況... 58
二、當前我國私募基金產品創(chuàng)新狀況的分析... 58
第九章 2010年中國私募基金行業(yè)國外主體企業(yè)綜合競爭力分析... 59
第一節(jié) 凱雷... 59
一、企業(yè)概況... 59
二、企業(yè)投資特征分析... 59
三、研究成果及戰(zhàn)略建議... 60
第二節(jié) 紅杉資本... 60
一、企業(yè)概況... 60
二、企業(yè)投資特征分析... 60
三、研究成果及戰(zhàn)略建議... 61
第三節(jié) 黑石... 61
一、企業(yè)概況... 61
二、企業(yè)投資特征分析... 62
三、研究成果及戰(zhàn)略建議... 62
第四節(jié) KKR. 63
一、企業(yè)概況... 63
二、企業(yè)投資特征分析... 63
三、研究成果及戰(zhàn)略建議... 64
第五節(jié) 禮來投資集團... 65
一、企業(yè)概況... 65
二、企業(yè)投資特征分析... 65
三、研究成果及戰(zhàn)略建議... 66
第六節(jié) 華平... 66
一、企業(yè)概況... 66
二、企業(yè)投資特征分析... 67
三、研究成果及戰(zhàn)略建議... 68
第十章 2010年中國私募基金行業(yè)重點公司運營情況分析... 69
第一節(jié) 陜西省國際信托股份有限公司（000563）... 69
一、企業(yè)概況... 69
二、企業(yè)主要財務指標... 70
三、企業(yè)成長性指標... 70
四、企業(yè)經營能力指標... 71
五、企業(yè)盈利能力指標... 71
六、企業(yè)償債能力... 72
第二節(jié) 深國投... 72
一、企業(yè)概況... 72
二、深國投引進戰(zhàn)略投資者協(xié)議簽署... 72
三、深國投大力發(fā)展信托業(yè)務... 73
四、深國投私募基金打出服務牌... 73
第三節(jié) 華寶信托... 74
一、企業(yè)概況... 74
二、華寶私募信托業(yè)務成就... 74
三、私募（PE）將成信托公司核心業(yè)務... 75
第四節(jié) 中信證券（600030）... 75
一、企業(yè)概況... 75
二、企業(yè)主要財務指標... 76
三、企業(yè)成長性指標... 76
四、企業(yè)經營能力指標... 77
五、企業(yè)盈利能力指標... 77
六、企業(yè)償債能力... 78
第五節(jié) 其它企業(yè)運行分析... 78
一、招商證券... 78
二、平安信托... 79
三、申銀萬國... 79
四、國泰君安... 80
五、聯(lián)想投資... 80
六、北大方正投資有限公司... 80
七、紅塔創(chuàng)新投資... 81
第十一章 2010年中國基金行業(yè)關聯(lián)產業(yè)運行新格局透析... 82
第一節(jié) 證券業(yè)... 82
一、中國多層次證券市場指數(shù)體系分析... 82
二、2010年全國期貨市場交易情況統(tǒng)計... 83
三、2010年全國證券市場交易情況分析... 85
四、2010年中國證監(jiān)會派出機構統(tǒng)計分析... 87
第二節(jié) 銀行業(yè)... 88
一、國內的銀行業(yè)發(fā)生歷史性的巨變... 88
二、2010年銀行業(yè)主要指標... 90
三、中國銀行熱點業(yè)務透析... 92
四、2010年中國銀行不良資產運行探析... 95
第三節(jié) 保險業(yè)... 97
一、中國保險市場步入發(fā)展新階段... 97
二、中國保險市場對外開放的特點... 98
三、中國保險業(yè)市場結構分析... 98
四、保險市場交易成本分析... 99
五、2007-2010年中國保險業(yè)保費收入情況分析... 100
六、2007-2010年中國保險業(yè)各地區(qū)經營數(shù)據(jù)... 101
七、近幾年中國保險業(yè)資金運用狀況... 104
六、近幾年中國保險行業(yè)資產情況分析... 104
第四節(jié) 社�；�... 104
一、2010年社�；饘崿F(xiàn)收益率分析... 104
二、2010年社�；鹂偸杖敕治�... 105
三、社�；鹩媱潏�(zhí)行新會計準則... 106
四、努力開創(chuàng)我國社�；鹗聵I(yè)發(fā)展新局面... 106
五、社�；饘ｍ椫卫硪_到四項目標... 107
六、我國社�；鸸芾韺⒅鸩浇㈤L效安全機制... 107
七、中國社會保障基金投資問題分析... 108
第十二章 2011-2015年中國私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢預測... 110
第一節(jié) 2011-2015年中國基金業(yè)前景預測分析... 110
一、基金行業(yè)發(fā)展空間巨大... 111
二、基金行業(yè)競爭將更加激烈... 112
三、中國基金業(yè)將成為全球基金業(yè)的亮點... 112
第二節(jié) 2011-2015年中國私募基金業(yè)發(fā)展環(huán)境預測... 112
一、宏觀經濟環(huán)境預測... 112
二、金融環(huán)境預測... 115
三、證券市場預測... 116
第三節(jié) 2011-2015年中國私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢預測... 117
一、中國信托私募基金預測分析... 117
二、中國券商私募基金預測分析... 118
三、中國公司私募基金預測分析... 118
第十三章 2011-2015年中國私募基金業(yè)投資策略分析... 119
第一節(jié) 2010年中國基金行業(yè)投資現(xiàn)狀... 119
一、基金投資表現(xiàn)評價體系亟待改進... 119
二、基金風格逐漸受到投資者關注... 121
三、基金認可階段性投資機會... 121
四、投資者應按債券基金類型選擇投資方向... 121
第二節(jié) 2011-2015年中國私募基金行業(yè)投資分析... 122
一、私募基金類型成投資者關注要點... 122
二、通脹預期主導私募基金投資方向... 123
三、私募基金行業(yè)投資主題分析... 123
第三節(jié) 2011-2015年中國私募基金行業(yè)投資風險分析... 124
一、私募基金業(yè)風險管理根基不穩(wěn)... 124
二、私募基金業(yè)風險監(jiān)管效能不高... 124
三、私募基金業(yè)風險管理制度存在風險... 124
第四節(jié) 專家投資建議... 125
圖表目錄
圖表 1 2006-2010年國內生產總值及其增長速度... 19
圖表 2 2010年居民消費價格漲跌幅度（月度同比）... 20
圖表 3 2006-2010年居民消費價格漲跌幅度... 20
圖表 4 2006-2010年全社會固定資產投資及其規(guī)模... 21
圖表 5 私募基金產品類型一覽... 33
圖表 6 2003-2010年全國證券投資類信托產品發(fā)行數(shù)量圖... 33
圖表 7 2007-2010年全國證券投資類信托產品發(fā)行與規(guī)模趨勢圖... 34
圖表 8 全國陽光私募發(fā)行城市前10名... 53
圖表 9 全國信托產品發(fā)行分布圖... 53
圖表 10全國證券投資類信托產品發(fā)行平臺前10名... 55
圖表 11 2003-2010年陜西省國際信托股份有限公司主要財務指標表... 69
圖表 12 2003-2010年陜西省國際信托股份有限公司成長性指標表... 69
圖表 13 2003-2010年陜西省國際信托股份有限公司經營能力指標表... 70
圖表 14 2003-2010年陜西省國際信托股份有限公司盈利能力指標表... 70
圖表 15 2003-2010年陜西省國際信托股份有限公司償債能力指標表... 70
圖表 16 2003-2010年中信證券主要財務指標表... 75
圖表 17 2003-2009年中信證券成長性指標表... 75
圖表 18 2003-2009年中信證券經營能力指標表... 76
圖表 19 2003-2009年中信證券盈利能力指標表... 76
圖表 20 2003-2009年中信證券償債能力指標表... 76
圖表 21 2009-2010年12月商品期貨交易情況統(tǒng)計表（大連）... 82
圖表 22 2009-2010年12月商品期貨交易情況統(tǒng)計表（上海）... 82
圖表 23 2009-2010年12月商品期貨交易情況統(tǒng)計表（鄭州）... 83
圖表 24 2010年12月中國證券市場籌資統(tǒng)計表... 84
圖表 25 2011年1-2月份廈門轄區(qū)期貨經營機構基本情況... 86
圖表 26 2011年1-2月份廈門轄區(qū)期貨經營機構期貨機構交易總額統(tǒng)計... 86
圖表 27 深圳轄區(qū)2011年2月市場統(tǒng)計信息... 86
圖表 28 2006-2011年2月人壽保險公司保費收入... 99
圖表 29 2006-2011年2月財產保險公司保費收入... 100
圖表 30 2007-2011年2月中國各地區(qū)財產保險公司保費收入... 100
圖表 31 2007-2011年2月中國各地區(qū)人壽保險公司保費收入... 101
圖表 32 2007-2011年2月中國保險業(yè)圖表 33 2006-2011年2月中國保險業(yè)... 103
圖表 34 2006-2011年2月中國保險業(yè)資產總計... 103
