美智（Mercer）管理顧問公司與中國物流與采購聯(lián)合會合作，用了3個月的時間，對中國第三方物流市場進(jìn)行調(diào)研，美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談的形式，調(diào)查了70家企業(yè)，其中客戶（需方企業(yè)）調(diào)查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費品、消費類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個行業(yè)的48家企業(yè)；第三方物流企業(yè)（供方企業(yè)）調(diào)查了19家企業(yè)，其中包括外國物流提供商、生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門、新興的中國物流公司、傳統(tǒng)的中國運輸與倉儲企業(yè)。通過調(diào)查，得出以下初步結(jié)論。

　　一、中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布。

　　1.中國目前與物流相關(guān)的年總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP的比重為20％左右，第三方物流市場的潛力很大。但真正意義上的第三方物流處于發(fā)展初期，2001年的市場規(guī)模在400億人民幣以上（參見圖一）。70％的物流服務(wù)提供商在過去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30％。整個中國第三方物流市場2000年至2005年的年增長率將達(dá)到25％。

　　2.中國第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。物流服務(wù)商的收益85％來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運輸管理（占53％）和倉儲管理（占32％），增值服務(wù)及物流信息服務(wù)與支持物流的財務(wù)的收益只占15％。

　　增值服務(wù)主要是貨物拆拼箱，重新貼簽／重新包裝，包裝／分類／并貨／零部件配套，產(chǎn)品退貨管理，組裝／配件組裝，測試和修理。增值服務(wù)低的原因，一方面，多于一半的物流服務(wù)商認(rèn)為客戶還沒有做好外包裝備；另一方面，客戶認(rèn)為中國缺少高水平的物流服務(wù)商，再加上客戶認(rèn)為他們有條件自己把物流干好。

　　3.整個第三方物流市場還相當(dāng)分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒有一家被訪談的物流服務(wù)商擁有超過2％的市場份額。實踐證明，在中國一個純粹的、盡量少擁有資產(chǎn)的第三方物流服務(wù)的運營模式很難實行，也無法做大。

　　4.中方客戶更重視直接運輸和倉儲成本，管理和庫存成本被排除在物流成本之外。只有33％的客戶知道物流整體成本的數(shù)字。

　　庫存量過大與流動資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流成本的主要因素。

　　二、客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進(jìn)的過程。

　　1.此次調(diào)查顯示，客戶認(rèn)同國際物流供應(yīng)商在IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)方面的經(jīng)驗。同時，他們認(rèn)同中國物流供應(yīng)商在成本、本地經(jīng)驗與國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢（參見圖二）。這一結(jié)果同時證實了國內(nèi)物流供應(yīng)商同國際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)。

　　2.這次調(diào)查顯示，目前中國企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比例較小，與此相反，在中國的跨國企業(yè)在外包物流方面的腳步最快，是目前中國第三方物流市場的重點。但這些跨國公司在外包時也十分謹(jǐn)慎。

　　3.客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)，第三是為了改善與提高物流服務(wù)水平與質(zhì)量客戶在選擇第三方物流企業(yè)時，首先注重行業(yè)與運營經(jīng)驗即服務(wù)能力，第二注重品牌聲譽(yù)，第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重較低的價格（參見圖三）。4.調(diào)查顯示，使用第三方物流的客戶中，有超過30％的客戶第三方物流企業(yè)不滿意，不滿意最多的是物流供應(yīng)商的信息技術(shù)系統(tǒng)很差，信息反饋有限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的動作程序，導(dǎo)致各地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊；無法提供整體解決方案等等。

　　5.調(diào)查顯示，客戶外包第三方物流原材料供應(yīng)將從現(xiàn)在的15％，增加到三年后的35％；生產(chǎn)商產(chǎn)品銷售將從目前的略高于45％，增加到三年后的80％；分銷商物流的外包從目前的略高于25％，增加到近65％。

　　三、第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。

　　1.不同的第三方物流供應(yīng)商，有著各自的優(yōu)勢與劣勢，并設(shè)立了不同的目標(biāo)和方向。

　　2.目前中方與外國第三方物流供應(yīng)商在運營過程中，各有側(cè)重。國外的第三方物流供應(yīng)商主要關(guān)注進(jìn)出口物流，約占業(yè)務(wù)收入的70％，所以他們的服務(wù)客戶98％是外商獨資或中外合資企業(yè)等外國客戶。中國的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商更注重國內(nèi)物流的商機(jī)，占總收入88％，按調(diào)查企業(yè)分析，56％為外國客戶服務(wù)，44％為中國客戶服務(wù)。

　　3.第三方物流供應(yīng)商認(rèn)為，吸引物流需求客戶存在三大障礙：一是生產(chǎn)與流通企業(yè)有較大物流能力，物流外包就意味著裁員和資產(chǎn)出售；二是客戶對第三方物流缺乏認(rèn)識；三是對現(xiàn)在的第三方物流企業(yè)能否降低成本，能否提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)缺乏信心。

　　4.大多數(shù)國際物流供應(yīng)商告訴我們，他們正在尋找在中國的合作伙伴，以獲得迅速進(jìn)入市場的機(jī)會，但至今為止，他們很難找到合適的對等的本地合作伙伴。造成這一困難的原因在于，國內(nèi)的物流供應(yīng)商，盡管非常希望從國際的同行那里獲得行業(yè)運作的知識及其國際網(wǎng)絡(luò)，但并不愿意讓國際的合作方在他們的市場獲得資產(chǎn)所有權(quán)和管理權(quán)。

　　5.第三方物流供應(yīng)商普遍希望改善物流發(fā)展環(huán)境。中方的供應(yīng)商認(rèn)為缺乏物流人才是他們面臨的最大挑戰(zhàn)，外國供應(yīng)商認(rèn)為政府限制是首要挑戰(zhàn)。政策環(huán)境涉及到運營許可、跨省運輸、登記注冊、稅收政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。希望政府出臺產(chǎn)業(yè)政策。

　　6.第三方物流供應(yīng)商會發(fā)現(xiàn)在中國第三方物流市場發(fā)展的初期，要想獲取利潤并快速成長是一件很難的事。第三方物流供應(yīng)商首先從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，展示他們有能力把這些服務(wù)做得最好，隨后才開始提供高附加值的服務(wù)。即使基礎(chǔ)服務(wù)的利潤率比較低，但只有通過把這些服務(wù)做好了，才能說服顧客外包更復(fù)雜的整合的供應(yīng)鏈管理。在一開始利潤率較低的時期，應(yīng)當(dāng)避免過度投資，但應(yīng)當(dāng)購買一些必要的資產(chǎn)，以確保其對運營的控制和對客戶的信譽(yù)度。物流供應(yīng)商還應(yīng)當(dāng)在那些潛在的高利潤的并且與其自身能力相匹配的領(lǐng)域投資。如何在這些方面合理平衡，做出明智的選擇，將是在中國第三方物流市場制勝的法寶。圖四描述了中國第三方物流市場的未來變化趨勢。