2006年鞋業(yè)市場分析報告
2007-07-11 來源:國際鞋貿(mào)網(wǎng)點 文字:[
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2004年9月17日,西班牙東部小城埃爾切的中國鞋城,燒毀了一輛載有溫州鞋集裝箱的卡車和一個溫州鞋商的倉庫,造成約800萬人民幣的損失。
2004年12月,意大利制鞋協(xié)會(ANCI)就向歐委會提出申訴,要求針對中國出口到歐盟的所有鞋類產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查。
2005年2月1日,歐盟正式對來自中國的鞋類產(chǎn)品實施“事先進口許可監(jiān)控”措施。
2005年3月12日,20多家中國鞋商又在俄羅斯被查扣了89個集裝箱鞋,造成總價值高達8000多萬元的損失。
燒鞋、查扣、反傾銷,中國鞋業(yè)國際化的痛!
2005中國鞋業(yè)市場分析:
2005,差距與行動
制鞋業(yè)是我國輕工業(yè)中重要的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一,全國制鞋業(yè)有2萬多家,大中型制鞋企業(yè)有7200多家,從業(yè)人員達220多萬人。形成了廣東、福建、溫州、成都、重慶等五大鞋類生產(chǎn)集散地。其中廣東又是全國最主要的鞋類生產(chǎn)和出口基地,2004年廣東鞋類生產(chǎn)近40億雙,出口近25億雙。
但中國是制鞋大國,卻不是制鞋強國。為什么這么說?在世界鞋業(yè)名牌之林,沒有中國品牌。 奮起直追的中國制鞋企業(yè),在2005年也開始出現(xiàn)了一些新的動向。
1.重視品牌建設(shè)。中國鞋業(yè)市場出現(xiàn)的一個最顯著的變化,就是市場的集中度大幅提高,目前已有13個中國名牌和7個全國馳名商標。
2.加強國際合作。近年來,國內(nèi)制鞋企業(yè)普遍加強了與國際品牌之間的合作,向“狼”學習,與“狼”共舞。森達集團投資6億多元在上海建成了國內(nèi)現(xiàn)代化、國際化程度最高的出口皮鞋生產(chǎn)基地,與40多個國家的100多家國際鞋商建立合作關(guān)鍵。
3.接納國際文化。近年來,國內(nèi)制鞋企業(yè)開始注重接受國際時尚元素,學習國際貿(mào)易游戲規(guī)則。像森達、百麗、奧康、康奈等國內(nèi)知名品牌都在國內(nèi)、國外設(shè)有研發(fā)中心,聘請世界一流的設(shè)計大師,根據(jù)社會和時代的變化加入時尚流行元素,不斷推出最新時尚鞋款,中國的時尚腳步與世界同軌。
4.采用信息技術(shù)。制鞋業(yè)是典型的傳統(tǒng)企業(yè),但對信息技術(shù)的運用充滿了熱情與期待。森達集團投資1000多萬元與加拿大杰雅公司合作,用三年時間全面建立ERP管理系統(tǒng),以保證對全球銷售1000多萬雙的生產(chǎn)、營銷系統(tǒng)實行全面有效的跟蹤對接,以信息流掌控物流和資金流,縮短運營中的時間與空間距離。
5.應對反傾銷。針對來勢兇猛的歐盟鞋類“反傾銷第一案”,中國商務(wù)部、中國輕工工藝品進出口商會、中國皮革協(xié)會及浙江、廣東、福建、江蘇、山東、溫州市等各級政府、協(xié)會予以高度重視。本輪歐盟反傾銷調(diào)查的我國最大的勞保鞋生產(chǎn)企業(yè)——浙江賽納集團有限公司表示已請好律師,積極準備應對歐盟對我國勞保鞋開展的反傾銷調(diào)查。
6.東鞋有序西遷。在全球制鞋業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移,向中國定格的同時,中國制鞋業(yè)也出現(xiàn)了從東部向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。2005年5月18日,溫州“紅蜻蜓”集團宣布,將在未來幾年內(nèi)連續(xù)注資2億元人民幣,在重慶銅梁縣打造中國西部鞋業(yè)基地。這一轉(zhuǎn)移可能在3到5年內(nèi)完成。
2006,中國鞋業(yè)市場分析--危機與挑戰(zhàn)
2005年4月,第二屆世界鞋業(yè)大會在布魯塞爾召開主題,會議最為關(guān)注的問題是“中國是機會還是危機”。事實上,這個問題更應當讓中國制鞋業(yè)自己來回答。 當前,中國制鞋業(yè)的發(fā)展面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
第一大挑戰(zhàn),世界制鞋業(yè)發(fā)展日新月異。一是制鞋業(yè)的機械化、自動化、智能化水平大幅度提高,計算機技術(shù)、人機工程學原理、高科技的鞋底和鞋面,已全面進入制鞋業(yè),制鞋業(yè)的生產(chǎn)效率、工藝水平和現(xiàn)代感、時尚感有了明顯提高;二是制鞋業(yè)生產(chǎn)越來越像“裝配作業(yè)”,制鞋工藝的不斷細分,鞋面、鞋底、鞋跟、加固材料等部件的專業(yè)化生產(chǎn),制鞋商可以在全球范圍采購,到銷售地進行裝配,全球生產(chǎn)、全球研發(fā)的趨勢加快,產(chǎn)品的全球化特性較為明顯;三是制鞋業(yè)生產(chǎn)逐步本土化,進入中國市場的國際品牌都先后通過合資生產(chǎn)、許可證生產(chǎn)等形式,在國內(nèi)建立了生產(chǎn)基地,豐富的國際化營銷經(jīng)驗與低廉的本土化勞動成本有機結(jié)合,“產(chǎn)地銷”已基本被“銷地產(chǎn)”所取代,從而形成巨大的成本優(yōu)勢、速度優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢;四是先進的人造革、合成革等合成材料正逐步出現(xiàn)在制鞋生產(chǎn)線上。這些材料,不僅有天然皮革及其他天然材料的外觀,而且也具有良好的吸濕、透氣、防水、防塵、高強度、高耐磨等優(yōu)良性能,材料的利用率相當高。人造革鞋將占據(jù)未來鞋品的半壁江山,材質(zhì)落后的局面將更為嚴重地制約國內(nèi)鞋業(yè)的快速提升;五是市場競爭明顯向流行款式和品牌集聚。皮鞋消費已不像以前,不再有固定的風格,而是以好的品位加上更多的技巧、藝術(shù)和文化的靈感為主。從歐美國際鞋類展覽會上可以看到,世界著名品牌都注重將自己的品牌、質(zhì)量保證體系、設(shè)計特征等向公眾主動出示,以贏得消費者的認同,各類輕便鞋、休閑鞋、旅游鞋及科技含量高的功能鞋成為主流產(chǎn)品。
第二大挑戰(zhàn),國內(nèi)市場競爭國際化
首先是品牌競爭國際化。近年來,國際及港臺品牌皮鞋在國內(nèi)消費量劇增,爭奪大陸鞋業(yè)消費者,尤其表現(xiàn)在中高檔皮鞋上,這些“海外品牌”展示出強勁的上升勢頭。美國、意大利等國家的知名品牌,也在組織力量搜集中國鞋業(yè)市場信息,按照中國人的腳型和喜好,設(shè)計鞋的款式,以一流的做工、合理的價格定位,抓緊搶灘中國市場,一些品牌甚至提出了“國際質(zhì)量,國內(nèi)價格”的口號。其次是終端競爭國際化。市場終端建設(shè),一直是國內(nèi)品牌的弱項。而進入中國市場的國際及港臺品牌,由于長期浸受濃厚的商業(yè)氛圍熏陶,積累了豐厚了品牌底蘊和市場終端建設(shè)經(jīng)驗,促銷手段靈活、多樣,能抓住消費者的心靈,刺激消費者的購買欲。如在店鋪裝潢、樣品陳列、飾物點綴、營業(yè)員的氣質(zhì)和導購技巧、店鋪管理、促銷時間的選擇和促銷品的制作、貨物配送和產(chǎn)銷銜接等方面,都比國內(nèi)制鞋業(yè)要高出一籌,給國內(nèi)消費者帶來全新的視覺、心理和文化沖擊。再次是服務(wù)競爭國際化。在這些品牌的眼中,銷售的不是商品,是服務(wù),是文化,是享受。
第三挑戰(zhàn),國內(nèi)零售業(yè)格局的劇變。大量的港臺、日本、新加坡、歐美零售企業(yè)在國內(nèi)興辦大型零售綜合商場,迅速打破了國內(nèi)一級市場原有格局。例如太平洋百貨、大洋百貨、百盛商場、新世界商城、崇光百貨等,全國已約有80多家外資或合資商場,而且大多是所在城市零售行業(yè)的排頭兵。進入中國市場的“海外品牌”,又大多與這些零售資本有著地域、文化、品牌定位、營銷理念等方面千絲萬縷的聯(lián)系,在這方面擁有天時、地利。國內(nèi)制鞋業(yè)原有主渠道,在國內(nèi)零售業(yè)曾占主導地位的國有大型商場,在一級市場迅速淪落為二流商場,幾乎全面讓出高檔商品主導權(quán)。過去那種“國有商場得天下”的商業(yè)格局徹底打破,國內(nèi)鞋業(yè)品牌正呈現(xiàn)從一級市場向二、三級市場撤退的態(tài)勢。
第四大挑戰(zhàn),買方市場、微利時代的到來。目前,全國皮鞋積壓3億多雙,一些品牌新品一上市,就降價甩賣、打折銷售,這說明皮鞋市場原有的價格整體“虛高”現(xiàn)象將會被扭轉(zhuǎn),超額利潤時代已結(jié)束,皮鞋價格逐步向合理價格回歸,步入一個高競爭的微利時代。隨著競爭強度的提高,行業(yè)平均利潤率的下降,企業(yè)兩極分化現(xiàn)象將不斷加劇,企業(yè)之間的兼并、重組成為不可避免,一些企業(yè)將退出市場,行業(yè)集中度將逐步提高。據(jù)預測,五年后中國制鞋企業(yè)將減少20%-30%。
可以這么說,未來將有部分國內(nèi)制鞋企業(yè)會在聯(lián)合、購并形式下,進入早已實現(xiàn)了工業(yè)化、資本實力雄厚、科技力量強大的“海外品牌”麾下。
第五大挑戰(zhàn),消費需求的多樣化。消費觀念發(fā)生顯著變化,進入“選擇與挑剔、消費者主權(quán)、注意力經(jīng)濟”時代,鞋業(yè)消費出現(xiàn)個性化、時尚化、休閑化、前衛(wèi)化、時裝化、民族化等傾向,不同文化、不同收入、不同年齡、不同地位、不同民族者,就會 有不同的品牌選擇、價位選擇、風格選擇、款式選擇和時機選擇,這也是當前定制鞋、休閑鞋、呼吸靴、北極靴、加州鞋走俏市場的重要因素。因此,國內(nèi)制鞋業(yè)要從過去強調(diào)關(guān)注“大眾市場”,轉(zhuǎn)變?yōu)榕M足“小眾消費”,用大規(guī)模個性化定制取代大規(guī)模標準化生產(chǎn),否則根本無法迎合消費者的“胃口”。不實現(xiàn)這個轉(zhuǎn)變,不闖過這一關(guān),國內(nèi)制鞋業(yè)必然要被消費者拋棄,被商家拋棄,被市場拋棄。
第六大挑戰(zhàn),國際市場民間壁壘加強。隨著中國鞋業(yè)大規(guī)模走入國際市場,中國鞋業(yè)將進入貿(mào)易摩擦加劇的時代,中國鞋與歐洲鞋的尖銳矛盾不可避免地在貿(mào)易、文化、種族等領(lǐng)域爆發(fā),面臨的反傾銷風險非常高。按歐盟的規(guī)定,反傾銷稅一征至少5年,更為可怕的是,五年后歐盟還可發(fā)起“落日復審”,即對我輸歐皮鞋再延長征收5年的高額反傾銷稅。果真如此,此次歐盟反傾銷調(diào)查對我皮鞋出口造成的實際影響將長達10年,我國皮鞋產(chǎn)品將被徹底擋在歐盟市場之外。
同時,還應當注意到,中國鞋業(yè)雖然參與國際鞋業(yè)貿(mào)易的規(guī)則和技術(shù)標準制定,沖破了國際“貿(mào)易壁壘”,卻面臨著未曾預期到的“民間壁壘”障礙。西班牙、意大利焚鞋事件,是前車之鑒,中國制鞋業(yè)需要作出全方位調(diào)整。
未來,共打“中國牌”
全球化是要付出代價的,作為勞動密集型產(chǎn)品的鞋更不會例外。森達集團董事長朱相桂表示:“在經(jīng)濟全球化的今天,民族品牌的創(chuàng)立面臨著前所未有的挑戰(zhàn),森達將以百倍的努力,創(chuàng)造出屬于我們中華民族自己的品牌。”共打“中國牌”,是制鞋業(yè)創(chuàng)世界名牌的前提和關(guān)鍵。
如何才能打響“中國牌”?
第一要靜心研究國際游戲規(guī)則。任何一種游戲,都有其規(guī)則。不按牌理出牌、不按規(guī)則出牌”,這在未來國際競爭中是行不通的。
第二要合心提升中國鞋品在國際市場的品位。中國市場對國際是開放的,國際市場對中國也是開放的。走向國際市場,是中國鞋業(yè)的必由之路。不能繼續(xù)走“低檔貨”的老路,要不斷提升中國鞋品在國際市場的品質(zhì)和品位。
第三要潛心提升中國鞋品的設(shè)計力。
沒有了設(shè)計,就只剩下模仿,這種看似捷徑的做法,實際上我們是放棄了某種智慧,放棄了超越別人的可能,放棄了構(gòu)筑自身的核心競爭力。
第四要真心實施“競合”這一“雙贏”戰(zhàn)略。在競爭中合作,在合作中競爭。這種“競合”表現(xiàn)在三個方面:一是加強資本的合作,建造國內(nèi)制鞋業(yè)的“航空母艦”,提高行業(yè)的集中度;二是加強信息的合作,對材料、技術(shù)、價格等眾多市場信息資源,要及時溝通與聯(lián)絡(luò),建立龐大的信息網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)資源共享,整合全球生產(chǎn)要素,為建立全球鞋業(yè)技術(shù)聯(lián)盟創(chuàng)造良好條件。三是海外營銷網(wǎng)絡(luò)的合作,形成整體優(yōu)勢。倡導國外營銷網(wǎng)絡(luò)的整合,形成中國鞋品的國際化優(yōu)勢。
第五要誠心擔負企業(yè)社會責任,鼓勵和保護擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品走向國際市場,鼓勵有條件的企業(yè)參與國際標準的制定工作,提升中國制鞋業(yè)在世界同行的位置。
根據(jù)規(guī)劃,在未來10至15年內(nèi),中國企業(yè)要力創(chuàng)3至5個國際名牌。
品牌的構(gòu)建,才能使產(chǎn)品有生命力和競爭力。實施國際品牌戰(zhàn)略不是一兩家企業(yè)的事,而應該是全行業(yè)的大事。
上個世紀,世界鞋業(yè)的發(fā)展主要是依靠以意大利為代表的歐洲品牌這個單引擎來牽動的。新一輪鞋業(yè)的發(fā)展,以中國鞋業(yè)品牌為代表的亞洲品牌,能否成為另一個引擎,世界鞋業(yè)為之關(guān)注。
但有一點是肯定的,就是中國鞋企業(yè)必須要脫傳統(tǒng)之胎,換現(xiàn)代之骨,注文化元素,強品牌之本,才能引領(lǐng)中國乃至世界鞋業(yè)的未來!
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