今年年底，隨著成品油批發(fā)領(lǐng)域的全面放開，我國成品油分銷領(lǐng)域?qū)⑷�部放開。在目前的高油價(jià)下，開放國內(nèi)成品油市場對(duì)我國政府和國內(nèi)石油石化企業(yè)都是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為了做好應(yīng)對(duì)工作，很有必要了解世界主要國家成品油分銷行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。  

　　綜觀世界主要國家和地區(qū)成品油分銷行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，大體有以下四大趨勢和特點(diǎn)：  

　　成品油分銷行業(yè)的開放是主流趨勢  
　　隨著經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的加快，世界主要國家和地區(qū)成品油分銷行業(yè)的開放已成為主流趨勢。這是一個(gè)漸進(jìn)的逐步完善的過程，其具體做法因國情而異，發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家存在一定的區(qū)別。  

　　世界主要國家和地區(qū)成品油分銷行業(yè)的開放始于20世紀(jì)80年代初，從發(fā)達(dá)國家逐步推向發(fā)展中國家。尤其在1995年后，這一開放進(jìn)程呈明顯加快加大之勢。目前全球多數(shù)主要國家和地區(qū)成品油分銷領(lǐng)域已經(jīng)和正在開放。  

　　美國于1980年在世界上最早開放了成品油市場；歐洲在20世紀(jì)80年代中后期至21世紀(jì)初，隨著歐洲共同體的成立、擴(kuò)大和而后歐盟的建立與東擴(kuò)，先西歐后東歐也實(shí)現(xiàn)了成品油市場的開放。自1995初關(guān)貿(mào)總協(xié)定全面轉(zhuǎn)為世貿(mào)組織后，世界主要國家和地區(qū)的成品油市場加快加大了對(duì)外開放步伐。日本(1996年4月)、委內(nèi)瑞拉(1997年)、韓國(1998年5月)、巴西(2000年8月)、印尼(2001年11月)、中國臺(tái)灣省(2001年12月)、印度(2002年4月)等先后開放了成品油市場。  

　　目前，全球除了俄羅斯、墨西哥、中東部分產(chǎn)油國、中亞和非洲等部分國家外，主要石油消費(fèi)國和地區(qū)已經(jīng)和正在開放成品油分銷市場。  

　　值得注意的有兩點(diǎn)：一是總的來看，成品油市場的開放是一個(gè)漸進(jìn)的逐步完善的過程。以成品油價(jià)格市場化進(jìn)程為例，日本經(jīng)歷了9年多的時(shí)間，韓國用了近5年，巴西用了10年，印度花了4年時(shí)間。二是發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家在成品油分銷行業(yè)開放上仍存在一定的差別，主要表現(xiàn)在開放的時(shí)間早晚、開放的程度大小、國際化經(jīng)營程度高低、企業(yè)競爭力強(qiáng)弱、政府監(jiān)管力度大小與監(jiān)管方式的間接或直接、市場化體制機(jī)制的成熟程度等方面。  

　　盡管如此，油品市場全面開放的三個(gè)基本特征是共同的：即成品油價(jià)格市場化，油品進(jìn)出口放開、批發(fā)和零售市場放開，市場主體和投資主體多元化。  

　　政府的宏觀調(diào)控和監(jiān)管不能放松  
　　成品油分銷領(lǐng)域?qū)⒅鸩郊{入法制化管理的軌道，但是石油作為大宗主要能源商品和具有重要戰(zhàn)略意義的帶有一定政治色彩的資源的兩重特性，決定了各國政府的宏觀調(diào)控和監(jiān)管不會(huì)放松，對(duì)于發(fā)展中國家和在高油價(jià)時(shí)期更是這樣。  

　　由于國情的不同，不同類型國家對(duì)石油行業(yè)法制化管理的模式不盡相同。日本、韓國和印度等石油自產(chǎn)不足的石油消費(fèi)國采取了石油業(yè)上下游分開立法的模式，巴西、印尼、委內(nèi)瑞拉、墨西哥等經(jīng)濟(jì)對(duì)石油依賴性較強(qiáng)、國家對(duì)石油行業(yè)干預(yù)較多的國家采取了上下游統(tǒng)一立法的模式，而美國、加拿大、英國等則采取了對(duì)不同專業(yè)領(lǐng)域分別立法的模式。  

　　由于石油既是一種大宗的主要能源商品，又是具有重要戰(zhàn)略意義的物資，其穩(wěn)定、安全的供應(yīng)對(duì)各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定至關(guān)重要，因此無論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家，在成品油分銷領(lǐng)域仍然保留有必要的監(jiān)管和調(diào)控手段。例如，美國在去年秋季遭受二次颶風(fēng)襲擊和今年4月因伊朗核問題等導(dǎo)致國際油價(jià)二次創(chuàng)歷史新高，先后突破70美元／桶和75美元／桶后，布什政府均采取了具體的調(diào)控和應(yīng)對(duì)措施；法國則推出了清潔汽車免稅和燃料油稅超收稅金返補(bǔ)困難行業(yè)和民眾的政策。  

　　值得一提的是，1995年后新開放市場的以發(fā)展中國家居多，又適逢國際油價(jià)大幅波動(dòng)和高油價(jià)時(shí)期的到來，給這些國家的經(jīng)濟(jì)和人民生活帶來一定影響，并對(duì)其以成品油價(jià)格形成機(jī)制為核心的分銷領(lǐng)域市場化改革帶來難題，也給新涌現(xiàn)的獨(dú)立石油貿(mào)易商的生存帶來了困難。如印度、馬來西亞、泰國、印尼等國家，長期以來國內(nèi)成品油價(jià)格一直低于國際價(jià)格，市場開放后一般仍低于國際均價(jià)，差額部分由政府補(bǔ)貼，但2005年油價(jià)的更大幅度攀升，迫使政府被迫削減補(bǔ)貼，適當(dāng)上調(diào)價(jià)格，但鑒于國內(nèi)的承受能力，至今油價(jià)仍不能與國際接軌，處于進(jìn)退兩難的境地。  

　　大公司在各國成品油分銷市場占主導(dǎo)地位  
　　成品油市場主體、投資主體多元化將帶來競爭加劇、優(yōu)勝劣汰、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大的趨勢，從而使世界范圍內(nèi)出現(xiàn)了煉廠數(shù)量減少、煉油業(yè)集中度進(jìn)一步提高、裝置規(guī)模大型化、加油站數(shù)量減少、單站加油量增加的發(fā)展走勢，大型一體化綜合石油公司和煉油公司，尤其是跨國大石油公司和大型國有或國有控股石油石化公司在世界各主要國家的成品油分銷市場始終占有主導(dǎo)的地位。  

　　從全球煉油業(yè)集中度的情況看，全球25家最大煉油公司占全球煉油總能力的比例已從1997年的49.3%提高至2005年的61.8%，這25家公司中國有或國有控股公司的數(shù)目已從1997年的8家增加至2005年的12家。西歐10大煉油公司能力占該地區(qū)總煉油能力的比例從1992年的49%猛增至2004年的68%。美國10大煉油公司能力已占該國總煉油能力的75%。世界15大潤滑油企業(yè)產(chǎn)能已占世界總產(chǎn)能的60%以上。  

　　在煉油集中度提高的同時(shí)是全球煉廠數(shù)目的減少，煉廠裝置規(guī)模的大型化，超大煉廠數(shù)目的增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球煉廠數(shù)目1998年為755座，2005年已減至662座，但煉油能力卻比1998年增加了2.4億噸／年；全球煉廠平均規(guī)模從1995年的543萬噸／年提升至2005年的643萬噸／年。全球2000萬噸／年以上規(guī)模的超大煉廠：1995年僅11座(其中屬于國有公司的2座)，2004年增至17座(國有公司5座)，2005年增至20座(國有公司8座)。  

　　與此同時(shí)，加油站在在市場化競爭中呈現(xiàn)出數(shù)量減少、銷量增加、效率提高、單站加油量增多的趨勢。日本加油站總數(shù)從1996年的6.04萬個(gè)減少至2005年的5.1萬個(gè)，但單站加油量增加了約30%。美國加油站總數(shù)從20世紀(jì)70年代末的20多萬個(gè)減至目前的7萬多個(gè)。意大利埃尼集團(tuán)在意大利境內(nèi)的單站加油量從1999年的1530立方米提高至2004年的1967立方米，計(jì)劃2007年進(jìn)一步增至2800立方米。  

　　跨國大石油公司和本國大石油公司(包括國有或國有控股公司)依托上下游一體化優(yōu)勢，通過不斷提高競爭力在市場開放后繼續(xù)在成品油分銷領(lǐng)域占有主導(dǎo)地位。例如在巴西，巴西石油公司(國有)現(xiàn)占有該國批發(fā)市場的91%，零售市場的32%(其余的為5家歐美跨國公司所占有)；在印度，印度石油等三大國有公司現(xiàn)占有本國市場的85%，新崛起的私營信任工業(yè)公司占有14%；在日本，經(jīng)過重組聯(lián)合，形成了四大煉油營銷集團(tuán)分享市場的格局(其中包括殼牌、�？松�美孚等歐美大公司在日的子公司)；在韓國，形成了以民族資本SK集團(tuán)為最大(占34.2%)，三家韓外合資公司參加(共占62.2%，其中包括美國加德士和中東公司的股份)的分治格局；在泰國，泰國國家石油公司占有31.69%的市場，殼牌、埃索、加德士等歐美公司占有35.9%；在芬蘭，國有富騰公司占國內(nèi)批發(fā)市場的75%，零售市場的41%，其余由殼牌、埃索等占有；有挪威，國有的挪威國家石油公司和海德羅公司占有35.6%的市場，殼牌、埃索、雪佛龍等跨國公司合計(jì)擁有43.1%的市場份額；在委內(nèi)瑞拉，該國國家石油公司擁有市場份額的47%，殼牌、雪佛龍、BP、�？松�美孚合計(jì)占有約50%的市場。  

　　值得注意的是，在市場開放和高油價(jià)下，無論是美、日等發(fā)達(dá)國家，還是發(fā)展中國家，都不同程度出現(xiàn)了競爭加劇、利潤空間減小，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大的情況，優(yōu)勝劣汰成為必然趨勢。  

　　做大做強(qiáng)、拓展國際化經(jīng)營是油品銷售企業(yè)發(fā)展的必由之路  
　　兼并聯(lián)合重組，優(yōu)化配置資源與市場，調(diào)整結(jié)構(gòu)，合理布局，發(fā)展集約化經(jīng)營，改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理，完善營銷網(wǎng)絡(luò)，建立健全現(xiàn)代信息系統(tǒng)，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，發(fā)展便利化和多元化服務(wù)，著力培育用戶忠誠度，做大做強(qiáng)，提高國際競爭力，拓展國際化經(jīng)營，已成為世界主要國家成品油分銷企業(yè)的共同做法和發(fā)展趨勢。  

　　眾所周知，歐美大跨國石油石化公司在世紀(jì)之交的兼并聯(lián)合重組，日本、韓國、中國煉油業(yè)的重組整合，促進(jìn)了世界成品油分銷行業(yè)的重組整合，大大提高了競爭力，也改變了世界的競爭格局。同時(shí)，歐美大公司從優(yōu)化配置資源、市場，合理調(diào)整布局的考慮出發(fā)，加大加快了向以中國、印度為主的亞洲新興市場發(fā)、展擴(kuò)張的力度。殼牌在鞏固歐美煉油市場地位的同時(shí)，積極進(jìn)入亞太新興市場，其在亞太／中東油品業(yè)務(wù)占用資本比例將從2003年的24%提升至2010年的40%。埃克森美孚將其60%以上的煉油能力集中在美國墨西哥灣沿岸、西歐、日本、東南亞(包括中國福建)四個(gè)煉油中心。  

　　進(jìn)入本世紀(jì)以來，面對(duì)競爭的加劇，面對(duì)煉油與油品營銷業(yè)務(wù)利潤空間的縮小的新形勢，歐美大公司率先關(guān)停并轉(zhuǎn)小煉油廠，整頓加油站，創(chuàng)新營銷，發(fā)展多元化服務(wù)，著力培育加油站用戶的忠誠度。這一浪潮已從發(fā)達(dá)國家的成品油營銷行業(yè)拓展到不少新興市場國家。例如，BP在大規(guī)模兼并收購后，通過有效整合加油站，使加油站數(shù)量仍保持1997年兼并前2.78萬個(gè)的水平，但油品銷量卻較1999年增加了43%，便利店式加油站的銷售額較1999年增加了2.27倍。道達(dá)爾推出的加油卡已在15個(gè)國家的1.3萬座加油站使用，近幾年已全部統(tǒng)一更換了公司加油站新標(biāo)識(shí)。�？松�美孚近兩年新開設(shè)的“On the Run”便利店加油站數(shù)量明顯增加，銷售額已較2000年增加2.6倍，遍布41個(gè)國家。同時(shí)還在繼續(xù)開展Speedpass迅速付費(fèi)加油裝置和Upromise購油回贈(zèng)助學(xué)金存款等吸引和優(yōu)惠顧客的服務(wù)項(xiàng)目，參加這兩個(gè)項(xiàng)目的會(huì)員已分別達(dá)700萬和400多萬個(gè)。雪佛龍根據(jù)不同地區(qū)的差異，發(fā)展各具特色的便利店加油站，與一些知名連銷店進(jìn)行合作經(jīng)營。埃尼在意大利境內(nèi)的7290個(gè)加油站都安裝了信用卡加油系統(tǒng)。加油以外的服務(wù)收入占總收入比例將從2003年的30%提升至2007年的66%。新日本石油公司推出Dr.DIive型多元化服務(wù)加油站，除加油外，還提供輪胎、洗車、打蠟、汽車檢查維護(hù)、定期檢修等服務(wù)。Dr.Dtive型加油站數(shù)量已從2003年的261座增至2005年的2500座。  

　　目前，美國加油站已呈現(xiàn)出以下的特點(diǎn)：分布密、占地小、人員少、效率高，加油站數(shù)據(jù)采集完全自動(dòng)化，信息化程度高，所有加油機(jī)均為卡機(jī)聯(lián)動(dòng)，可支持多種支付手段，80%以上加油站都設(shè)有便利店。  

　　同時(shí)，一些國家和公司也根據(jù)新的變化的形勢，采取了提高競爭力、增強(qiáng)市場控制力，適應(yīng)高油價(jià)和油品質(zhì)量升級(jí)換代需要的各種措施，取得了較好的成效。市場新開放國家如巴西、印度、中國等加強(qiáng)了原油和成品油輸送干線和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，并置于國有大公司的掌控之下。世界不少大公司加緊進(jìn)行工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加加氫能力和深加工能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品換代，發(fā)展清潔燃料和其他高附加價(jià)值石油制品的生產(chǎn)，以滿足需要和要求。不少公司還利用現(xiàn)代信息技術(shù)，積極開展煉油與營銷業(yè)的績效評(píng)價(jià)工作，以推動(dòng)各項(xiàng)降本增效和優(yōu)化工作。  

　　值得注意的是，一些資源國家，如沙特、科威特、委內(nèi)瑞拉等，加大了煉油和成品油營銷領(lǐng)域拓展國際化經(jīng)營的力度，已取得相當(dāng)成效，成為國際成品油營銷領(lǐng)域的一支新興力量。一些國有控股石油石化公司積極拓展成品油分銷領(lǐng)域的國際化經(jīng)營，取得了明顯的成效。意大利埃尼集團(tuán)在國外10個(gè)國家擁有3357座加油站(國內(nèi)加油站數(shù)7290座)，挪威國家石油公司在周邊的7個(gè)國家擁有加油站1507座，是其國內(nèi)496座加油站的3倍多，且在這7個(gè)國家中的市場份額均居前三位。巴西石油公司通過資產(chǎn)收購在阿根廷油品市場占有12%的份額；馬來西亞國家石油公司在南非及其周邊國家通過收購擁有了1250多座加油站組成的大型加油站網(wǎng)絡(luò)，并正在柬埔寨、泰國、蘇丹等地?cái)U(kuò)大加油站銷售網(wǎng)絡(luò)。  

　　三點(diǎn)啟示  
　　1.世界主要國家成品油分銷行業(yè)的發(fā)展趨勢符合世界石油石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向與規(guī)律，也代表先進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，值得我們認(rèn)真借鑒和學(xué)習(xí)。中國是世界最大的發(fā)展中國家，其國情(諸如資源情況、石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況與所處階段、人民生活水平與承受能力、煉油工業(yè)的工藝結(jié)構(gòu)和油品供應(yīng)結(jié)構(gòu)、國內(nèi)油品需求結(jié)構(gòu)、國內(nèi)煉油業(yè)的競爭力水平、國家能源供應(yīng)安全的需要等)決定了中國成品油分銷行業(yè)在全面開放后不可能全盤照抄照搬美歐發(fā)達(dá)國家的模式，也不可能馬上就達(dá)到很高的高度和產(chǎn)業(yè)成熟度，更不能倒退。  

　　2.加入WTO以來，我國政府采取的穩(wěn)步推進(jìn)成品油分銷領(lǐng)域開放和市場化改革的做法符合國際普遍規(guī)范，今后還要堅(jiān)持市場化方向、深化成品油市場改革和擴(kuò)大開放。本著公開、公正、公平、透明的市場競爭原則，根據(jù)中國國情和WTO的規(guī)則要求，循序漸進(jìn)、統(tǒng)籌兼顧，探索出一條具有中國特色的行業(yè)發(fā)展道路，建立符合中國國情的市場監(jiān)管體制與機(jī)制，使之逐步納人法制化管理的軌道。要積極穩(wěn)步地推進(jìn)成品油價(jià)格形成機(jī)制的改革，以促進(jìn)中國煉油工業(yè)和油品營銷業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，確保國內(nèi)油品的穩(wěn)定供應(yīng)和能源安全。在目前油價(jià)高位波動(dòng)和成品油市場即將全面開放的雙重形勢下，政府還需繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控和市場監(jiān)管。  

　　3.根據(jù)國外的經(jīng)驗(yàn)和目前我國的實(shí)際情況，加入WTO過渡期結(jié)束后，我國成品油分銷領(lǐng)域也將形成以國有控股石油石化公司為主導(dǎo)，外資公司參加，民營企業(yè)參與，周邊國家地區(qū)對(duì)華增加油品出口貿(mào)易的多元化市場競爭主體。對(duì)由此帶來的格局調(diào)整、競爭加劇、贏利空間減少、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加等新變化，各方要有清醒的認(rèn)識(shí)，提高預(yù)見性。市場主體的各方要認(rèn)清世界成品油分銷行業(yè)集中度提高、競爭加劇、發(fā)展加快的新形勢，改變觀念，找準(zhǔn)各自的市場定位，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，研究制定好自己的對(duì)策，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，大力提高國際競爭力，降本增效，走優(yōu)化調(diào)整、做大做強(qiáng)，發(fā)展集約化經(jīng)營和競合之路�？偟目磥恚�市場開放過程也是企業(yè)逐步適應(yīng)市場開放，增強(qiáng)企業(yè)活力，脫胎換骨，繼續(xù)重組、調(diào)整、深化改革、繼續(xù)前進(jìn)發(fā)展的過程。對(duì)此，要有正確的認(rèn)識(shí)。