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2006年女性保健品市場分析
2007-06-15 來源:博銳管理在線 文字:[    ]
在中國年銷售百億的女性保健品市場格局中,一切的細(xì)分皆因女性需求而起,正如“愛美麗”成就美容養(yǎng)顏市場,“愛苗條”催生巨大減肥需求,“愛紅潤”點燃補血烽火,“愛健康”引出清腸排毒。在歷經(jīng)10余年的培養(yǎng)之后,目前這一市場境況到底如何?

  市場:煙火彌漫

  據(jù)了解,目前市場上明確注為女性保健品的至少在百種,僅深圳萬基藥業(yè)至少就有5種,曾以“蜂王漿”“雙寶素”等老產(chǎn)品在保健品市場獨占鰲頭的青春寶集團近年則主推“青春寶美容膠囊“等養(yǎng)顏產(chǎn)品,在女性保健品市場占有一席之地。

  不少女性保健品廠商抓住了女性追求“愛美和健康”的心理,在產(chǎn)品定位上集中在以下四個方面:美容養(yǎng)顏、排毒清腸、塑身減肥和補血補氣,這些定位不時交叉,同時還附帶有補救睡眠、祛斑除螨、延緩衰老等概念。在產(chǎn)品原料上也是絞盡腦汁,先后推出了烏雞、靈芝、龜蛇粉、珍珠粉、魚肝油、雌激素、番茄紅素、大豆異黃酮等等為主要原料的產(chǎn)品;在原料上創(chuàng)新未果,在機理上則層出不窮,諸如氧自由基、SOD活性酶、天然植物精華等等;在機理上存在缺陷,就從人體出發(fā),宣揚“保護卵巢,青春亮麗”“清腸排毒,美容養(yǎng)顏”“抽脂排油,輕松減肥”等;在人體上再沒有主意,就只好添加違禁成分,杜撰“歐美港流行”“傳統(tǒng)機理革新”,借時尚明星引領(lǐng)、強勢廣告立碑、權(quán)威機構(gòu)推薦、終端攔截推廣等手段,步入“假、劣、空”的境地,最終或被媒體曝光,或被監(jiān)管部門查處,不少經(jīng)銷商血本無歸,特別是減肥領(lǐng)域更是如此。

  縱觀女性保健品市場,產(chǎn)品可謂林立無數(shù),“太太口服液”“靜心口服液”“中華烏雞精”“排毒養(yǎng)顏膠囊”“紅桃K” “血爾”“東阿阿膠”“女人緣”等知名品牌更是受到女性的青睞。容量可謂不小,約為100余億元,占據(jù)了中國保健品市場的1/5還強,因此眾多廠商紛紛介入就不足為怪了。

  減肥:誰在主宰

  “女人減肥和男人補腎一樣,是永遠(yuǎn)蘊藏商機的市場,只要有女人存在,這個市場就永遠(yuǎn)有淘金的機會。雖然許多經(jīng)銷商做減肥的沒賺錢,可是還是要做,因為減肥市場永遠(yuǎn)都有機會,如果自己不做,就等于把賺錢的機會拱手讓給別人,這正是目前大部分減肥經(jīng)銷商的現(xiàn)實心態(tài)。” 對中國減肥市場非常了解的郭亞洲先生表示:“相對于減肥藥品因零售價高、副作用大而普遍低迷現(xiàn)象,減肥保健品顯顯得相當(dāng)活躍!

  一年來,在減肥品種方面,“吸油基”“排油素”“9快9”三大強勢品牌諸侯割據(jù),新舊品牌趁機而起,或不斷沒落。三個大品牌較之市場上其他產(chǎn)品,在全年的整體廣告投入持續(xù),市場表現(xiàn)穩(wěn)定。在吸油基推出“吸油”概念后,立即被排油素“排油”跟進,“麗姿”“康麗源”等老品牌則只好打“減油”湊熱鬧,但牽強的減油難以服眾,逐漸沒落,有些品牌產(chǎn)品顯然已經(jīng)開始“甩貨”。在劑型上,減肥茶與膠囊、片等劑型各占半壁江山,減肥茶作為傳統(tǒng)的減肥品類,依靠其售價不高,渠道廣闊,得到消費者青睞,但因產(chǎn)品形態(tài)老化,市場急驟萎縮。在啟動市場方面,普遍采用單個地區(qū)集中優(yōu)勢率先突破的方法,直接將市場打透,消費者與競爭對手已無還手之力,市場立即泄洪。產(chǎn)品定價均已呈現(xiàn)低價態(tài)勢,50元以上的產(chǎn)品寥寥無幾,零售價多數(shù)都在30元以下,利潤微薄。而產(chǎn)品能否速效仍是驅(qū)動消費的關(guān)鍵因素,見效比較慢的減肥保健品始終難以實現(xiàn)市場突破。同時,終端攔截類產(chǎn)品越來越少,減肥品的終端攔截越來越難做。

  大多數(shù)減肥產(chǎn)品主打訴求及目標(biāo)人群仍以20-50歲女性居多,這些消費者大多從事收入穩(wěn)定的職業(yè),購買力較強,并且大多數(shù)偏愛品牌產(chǎn)品,受消費時尚潮流的影響較大。大多減肥品的營銷策略都是短線炒作,采用游擊戰(zhàn)術(shù),就地圈錢,打一槍換一個地方。

  在中國,每年涌現(xiàn)出的那幾個炒作品種,都是由幾個老莊家在操盤,這些減肥老手在減肥市場運作多年,已將市場吃透,網(wǎng)絡(luò)了一大批忠誠而有實力的經(jīng)銷商,其它廠商要想介入,非死即傷。這些大莊家包括:以李青江為領(lǐng)軍人物的北京御生堂機構(gòu),旗下減肥產(chǎn)品有“旗人減肥套盒”“排油素”“9快9減肥茶”,三個產(chǎn)品年銷售不低于6億元,成為減肥市場最大贏家;以李葆陽為首的團隊2004年操作“瑞夢減肥茶”,2005年操作“吸油基”,如果不是斜路殺出“排油素”并包抄了其后路,“吸油基”至少要多幾個億的銷售額;以趙先生為首的北京奧特舒爾團隊操作“康麗源減肥茶”“SO瘦減肥茶”,前一產(chǎn)品前兩年曾輝煌,如今已沒落,而“SO瘦”進一步細(xì)分市場,消費者面太小,未成氣候;以吳滿盛為首的團隊操作“9快9減肥茶”,雖然沒有賺到多少利潤,但卻賺到了各地的銷售網(wǎng)絡(luò)。另外,市場上的兩個減肥老品牌“大印象減肥茶”和“三葉減肥茶”雖然廣告不多,但銷量穩(wěn)定,消費者穩(wěn)定,銷售渠道廣闊;北京濟美城操盤的“仟佳麗”雖順利進入北京市場,但在武漢市場卻遭遇慘;由蒙派操盤的“黃金瘦身梅” 在劑型上有所突破,是這一兩年的亮點產(chǎn)品。

  養(yǎng)顏:概念盛行

  1993年3月8日第一批“太太口服液”上市。當(dāng)時中國的保健品市場,特別是女性口服液還是比較少的,消費者對保健品的認(rèn)識還停留在簡單的蜂王漿、青春寶一般產(chǎn)品水平上。因此,太大口服液一上市就搶先占領(lǐng)女性保健品領(lǐng)導(dǎo)品牌的地位。目前該品已推出四種規(guī)格的包裝,號稱女性美容調(diào)理專家,由內(nèi)而外調(diào)出肌膚健康美!疤笨v橫市場10余年,且仍占為美容養(yǎng)顏類保健品主流位置,這在中國保健品界并不多見。2005年,健康元藥業(yè)請請香港老牌影星趙雅芝代言靜心口服液,以40歲以上的女性為訴求對象;請臺灣第一名模林志玲代言旗下太太美容口服液,以青年婦女為訴求對象;請超級女生周筆暢代言血樂口服液,以少年女孩消費者為訴求對象,新一輪市場沖擊波已經(jīng)開始。

  在概念盛行的背后,一些細(xì)分的美容保健品也紛紛出籠,如祛斑的、除皺的、美白的等等,但都沒能成為大品牌。但再清椿美容儀異軍突起,以極高的價位搶占高端市場部分份額,朗力福龜蛇粉和上藥珍珠粉兩個傳統(tǒng)的女性保健品,在終端少有推廣人員和廣告投放,但是它們依托價格優(yōu)勢和在消費心中長期以來成形的信任,在女性美容保健品領(lǐng)域占有小席地位。

  大豆異黃酮是一種植物雌激素,系由大豆及黑豆等豆類植物中提煉而出,對人體健康十分有益,尤其與女性一生的健康關(guān)系更為密切,在國內(nèi)已被證明具有很好的美容養(yǎng)顏抗衰功效,為此女性保健品市場上也曾經(jīng)出現(xiàn)不少這類產(chǎn)品,但由于消費者教育工作的艱辛,以及對競爭對手跟進抄后路的顧慮,市場最終沒能做起來。據(jù)悉,華北制藥已將其列為保健品事業(yè)的“種子業(yè)務(wù)”之一。

  針對女性更年期的雌激素保健概念甫一出現(xiàn)曾受到業(yè)界的普遍關(guān)注,曾有上海華源九韻、中科天雌素、北京青春態(tài)、上海風(fēng)英子等幾十家企業(yè)幾乎同時介入這一市場,然而數(shù)年時間過去了,市場仍是秋水微瀾,不溫不火,這其中的原因在于缺乏領(lǐng)軍企業(yè),產(chǎn)品價格較高,顯效較慢,消費者難以普遍接受。

  番茄紅素對女性美容養(yǎng)顏也有很好功效,番茄紅素開發(fā)已被納入國家“863計劃”,市場概念雖然已經(jīng)形成,且羅氏、拜耳、太極集團、華北制藥、華源生命、無錫綠谷等中外實力企業(yè)都在參與這一市場,但由于沒有企業(yè)主推,市場至今仍未有起色。

  補血:城頭換旗

  女性生理機構(gòu)的特殊性決定了她們對補血產(chǎn)品的關(guān)注。據(jù)調(diào)查,婦女的貧血發(fā)病率為64.4%,而在例假、懷孕時自身及胎兒都對生血物質(zhì)有更高生血需求,分娩出血需要回補也是一大原因,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,育齡經(jīng)期婦女補血市場至少在10億元,孕婦補血市場約為四五億元。

  目前補血市場被四大品牌所左右,即東阿阿膠藥業(yè)的“東阿阿膠”,武漢紅桃K集團的“紅桃K”,香港康富來的“血爾”和深圳萬基的“女人緣”,其它的如健康元藥業(yè)推出的“血樂”,九芝堂推出的“驢膠補血沖劑”,哈藥推出的“樸血口服液”等等也在分割一小塊補血蛋糕。

  “紅桃K”1994年上市時,保健品市場上并沒有“補血”說法,名不見經(jīng)傳“紅桃K”首開補血先河,1997年銷售額突破15億,為其光輝歲月,后來銷售每況愈下,2000年銷售不到10億,2004年目標(biāo)據(jù)說只有1.5億元了,輝煌不再。東阿阿膠一直把“打造亞洲第一補血品牌”作為戰(zhàn)略目標(biāo),但在2003年卻突然將其調(diào)整為“打造中國第一滋補品牌”,這一轉(zhuǎn)型讓一些補血競品松了一口氣,但東阿阿膠集團并未放棄補血市場,而是把補血列為滋補的一個單元。“血爾”推出,它對紅桃K涵蓋所有人群“大而全”的定位,細(xì)分了城市白領(lǐng)女性的市場;針對紅桃K只強調(diào)了快速補血而回避功效維持的特點,大張旗鼓提出“功效持久”。這種不正面沖突、細(xì)分市場、單點突破之策,讓“血爾”迅速成長為中國補血市場行業(yè)老二!芭司墶2002年上市初期主推補血功效,爭奪高端女性補血市場,但由于人群細(xì)分不明確以及廣告訴求偏頗,并未取得預(yù)期回報。后來又調(diào)整到美容養(yǎng)顏主線,但宣傳更顯得凌亂!皹阊痹谘胍曂斗艔V告后,初期即快速獲得一定市場份額,但后來卻停滯不前,目前已鮮見該品廣告。

  排毒:雙雄爭霸

  說排毒市場是“雙雄爭霸”或許有人難以置信,因為大家普遍都認(rèn)為盤龍云海的排毒養(yǎng)顏膠囊一路遙遙領(lǐng)先,無人能及,但事實上,排在第二的廣州一品堂蘆薈排毒膠囊一直在緊追霸主不放,并且在廣州、北京等一些大城市,銷售量與盤龍云海的相差并不是很大,“爭霸”之勢初露端倪。

  云南盤龍云海自1996年提出“排毒”養(yǎng)顏的概念之后,排毒養(yǎng)顏膠囊逐漸成為這一領(lǐng)域的旗艦產(chǎn)品,2001年銷售即達到12億多元,至今十年來,累計銷售額達40億,目前約占據(jù)30%多的市場份額;廣州一品堂蘆薈排毒膠囊提出“排毒腸動力,美顏新主張”,約占20%多的市場份額;其它產(chǎn)品,諸如倡導(dǎo)“雙層排毒”理論的太陽神公司清之顏,推出“輕松排毒不腹瀉”的上海美好生物美多膳食纖維素,以及北京大恒倍生制藥“滋陰潤腸口服液”、河北臨西制藥廠 的“復(fù)方蘆薈膠囊”、北京澳特舒樂保健品公司的“碧生源常潤茶”、海南金蘆薈生物“金蘆薈口服液”、北京麥迪海藥業(yè)的“開塞露”、廣西玉林制藥的“濕毒清膠囊”、青海晶珠藏藥的“晶珠降脂排毒膠囊”等產(chǎn)品,市場份額鮮有超過10%
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