（1）中國網(wǎng)絡(luò)安全市場持續(xù)高速增長

當(dāng)前我國已經(jīng)全面步入互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)與國家生產(chǎn)生活息息相關(guān)，伴之而來的網(wǎng)絡(luò)安全重要性越發(fā)突出。近年來，我國網(wǎng)絡(luò)安全攻擊逐年增加，根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心統(tǒng)計(jì)，2018年我國境內(nèi)感染計(jì)算機(jī)惡意程序的主機(jī)數(shù)量達(dá)到655萬個(gè)，同比有所下降；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序捕獲數(shù)量283萬個(gè)，5年間增長197.6%；國家信息安全漏洞共享平臺(tái)收錄安全漏洞數(shù)量14,201個(gè)，5年間增長55.0%。隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)的安全問題也日漸突出，中國已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)攻擊中位列世界第二的國家。近幾年，伴隨互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展及物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域和新興技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)攻擊形態(tài)更為復(fù)雜。

圖表 網(wǎng)絡(luò)攻擊演變歷程

近年來，DDoS的攻擊面越來越多，無論DDoS攻擊流量峰值還是規(guī)模每年都不斷地被超越，都上升了一個(gè)新的高度。根據(jù)賽迪調(diào)查顯示，國內(nèi)DDoS攻擊每天平均攻擊次數(shù)近千次，從DDoS攻擊流量帶寬分布情況來看，當(dāng)前85%的攻擊為100G以下的流量攻擊，但超過百G的攻擊累計(jì)占總攻擊次數(shù)比重在逐步上升，同時(shí)伴隨互聯(lián)網(wǎng)寬帶提速、物聯(lián)網(wǎng)、IPV6的發(fā)展使DDoS攻擊峰值流量持續(xù)攀升，2018年DDoS攻擊流量峰值已經(jīng)達(dá)到了1.4T，預(yù)計(jì)2020年將接近2T。

圖表 2014-2018年DDoS攻擊流量峰值情況

面對(duì)嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)安全問題，我國政府愈發(fā)重視，并將網(wǎng)絡(luò)安全問題提升到國家戰(zhàn)略高度，習(xí)近平總書記在歷次全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議中均從不同層面提出網(wǎng)絡(luò)安全的重要性。黨的十八大以來，我國政府出臺(tái)了《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《“十三五”國家信息化規(guī)劃》、《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》、《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《信息通信網(wǎng)絡(luò)與信息安全規(guī)劃（2016-2020年）》和《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)重要政策和法律法規(guī)，這為我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展提供了發(fā)展動(dòng)力。

國家網(wǎng)信工作持續(xù)發(fā)力，為網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)做大做強(qiáng)提供了寶貴機(jī)遇，也為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更為優(yōu)越的政策環(huán)境，在行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新和企業(yè)做大做強(qiáng)過程中，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展黃金期。

圖表 2014-2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

近幾年來我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)保持了高速續(xù)增長態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)，2018年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到495.2億元，較2017年增長20.9%，在未來10年甚至更長的時(shí)間內(nèi)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的逐步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)安全作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要保障，其投入將持續(xù)增加，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。賽迪預(yù)計(jì)，到2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到926.8億元，未來三年年均增長率為23.2%。

（2）中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)與全球及發(fā)達(dá)國家存在較大差距

目前我國對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)安全的投入遠(yuǎn)低于美國以及國際水平。根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，2018年我國對(duì)于信息網(wǎng)絡(luò)安全的投入占信息市場的比例為1.84%，不到全球水平的50%，僅為美國水平的40%左右。隨著政府對(duì)信息安全越來越重視，我國信息網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)未來有很大的成長空間。

圖表  2018年不同國家IT（信息/網(wǎng)絡(luò)）安全的投入占信息（IT）市場的比例

（3）安全服務(wù)是長期發(fā)展方向

在20世紀(jì)90年代，為了應(yīng)對(duì)信息高速公路帶來的流量壓力和安全問題，傳統(tǒng)企業(yè)硬件防火墻產(chǎn)品開始普及；從21世紀(jì)初開始，社交網(wǎng)絡(luò)與云計(jì)算開始興起，帶來了對(duì)于網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用安全的強(qiáng)烈需求，應(yīng)用安全廠商快速成長；步入2010年后，順應(yīng)云計(jì)算的要求，安全設(shè)備逐漸實(shí)現(xiàn)虛擬化，催生了下一代防火墻、安全可視化、云安全等新興產(chǎn)品。從2013年開始，軟件即服務(wù)（SaaS）開始得到廣泛認(rèn)同，安全產(chǎn)品被以SaaS的方式提供給客戶，云安全服務(wù)獲得更快的客戶積累與收入增長，云安全服務(wù)廠商以技術(shù)實(shí)力和渠道拓展獲得了飛速發(fā)展，已成為歐美網(wǎng)絡(luò)安全巨頭的必爭之地�？v觀美國網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展路徑：云安全成為商業(yè)模式的選擇。如下圖所示：

圖表 美國網(wǎng)絡(luò)安全在商業(yè)模式上的演變路徑

根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2018年北美地區(qū)和西歐地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模占全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約70%，是全球網(wǎng)絡(luò)安全市場發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。根據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)，2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模中安全服務(wù)占64.4%，安全產(chǎn)品占35.6%（軟件占26.2%，硬件占9.4%）；相比中國，2018年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場結(jié)構(gòu)中安全服務(wù)僅占13.8%（不含云安全服務(wù)規(guī)模），安全產(chǎn)品占86.2%（軟件占38.1%，硬件占48.1%）。相比于全球網(wǎng)絡(luò)安全市場以安全產(chǎn)品、服務(wù)一攬子服務(wù)為主，目前中國網(wǎng)絡(luò)安全市場以安全產(chǎn)品為主，國內(nèi)市場普遍更為傾向于本地駐場的安全運(yùn)維模式，依靠本地的安全網(wǎng)絡(luò)安全管理平臺(tái)等產(chǎn)品和駐場運(yùn)維人員，實(shí)現(xiàn)對(duì)本地網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備流量和日志等的采集處理、深度分析和事件處置。

圖表 2018年全球與中國網(wǎng)絡(luò)安全市場結(jié)構(gòu)對(duì)比

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正由產(chǎn)品主導(dǎo)向服務(wù)主導(dǎo)轉(zhuǎn)型，云安全服務(wù)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)層出不窮，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)密集化、產(chǎn)品平臺(tái)化、產(chǎn)業(yè)服務(wù)化等特征不斷顯現(xiàn)。隨著IT虛擬化的轉(zhuǎn)型和云服務(wù)理念的滲透，中國的網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)將向國際看齊，安全服務(wù)是長期發(fā)展方向，預(yù)計(jì)未來，中國網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場份額得到更快提升，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場有望成為未來亮點(diǎn)。

（4）云安全服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程

云安全服務(wù)行業(yè)屬于網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，是近幾年新衍生出的領(lǐng)域。同時(shí)，云安全服務(wù)行業(yè)發(fā)展的前提是云計(jì)算行業(yè)的快速發(fā)展，是伴隨著云計(jì)算行業(yè)發(fā)展而興起的，其起步階段晚于云計(jì)算行業(yè)3-4年。

從國際成熟市場經(jīng)驗(yàn)來看，云安全行業(yè)發(fā)展滯后于云計(jì)算約3-4年時(shí)間。美國云計(jì)算行業(yè)從2005年開始，隨后受技術(shù)驅(qū)動(dòng)，2009年后進(jìn)入快速發(fā)展期。而與之共生的云安全發(fā)展卻相對(duì)滯后，2009年云安全概念正式確立，隨后經(jīng)歷了政策催化與技術(shù)驅(qū)動(dòng)期，新技術(shù)與相應(yīng)的初創(chuàng)公司不斷涌現(xiàn)，2014年后行業(yè)逐漸進(jìn)入穩(wěn)定高速發(fā)展期。

中國云安全服務(wù)業(yè)的發(fā)展略晚于美國市場2-3年，即2011年萌芽，2014年眾多技術(shù)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)業(yè)型公司加入到該領(lǐng)域，同時(shí)2014年阿里云等公有云廠商正式上線云安全服務(wù)，行業(yè)逐漸進(jìn)入快速發(fā)展階段。到2018年，初創(chuàng)公司與公有云安全廠商競合關(guān)系逐步形成，安全服務(wù)初創(chuàng)公司接入公有云廠商預(yù)示著云安全良性生態(tài)逐漸形成。

圖表 美國、中國云計(jì)算與云安全發(fā)展歷程簡略圖

（5）中國云安全服務(wù)市場處于爆發(fā)式增長階段

與全球趨勢(shì)一致，我國以云技術(shù)為服務(wù)載體的云安全服務(wù)開始得到發(fā)展，并成為網(wǎng)絡(luò)安全的重要發(fā)展方向。在云計(jì)算市場方面，當(dāng)前我國云計(jì)算市場處于高速增長階段，根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計(jì)，2018年我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)919.8億元，同比2017年增長33.0%，增速大幅高于全球平均水平，目前我國云計(jì)算市場只占全球市場總規(guī)模的4.5%左右，當(dāng)前我國云計(jì)算市場整體規(guī)模較小，這與我國人口規(guī)模、商業(yè)規(guī)模、GDP占全球份額極不匹配，中國和發(fā)達(dá)國家云計(jì)算發(fā)展還存在一定差距。未來我國云計(jì)算市場將保持持續(xù)高速增長，賽迪預(yù)計(jì)，到2021年中國云計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到2,028.3億元，未來三年年均增長率為30.2%。

圖表  2014-2021年中國云計(jì)算市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

隨著云技術(shù)的普及應(yīng)用，云安全服務(wù)快速發(fā)展，基于自動(dòng)化、遠(yuǎn)程化、智能化的威脅監(jiān)測、攻擊防御等新興服務(wù)模式也逐步得到推廣和應(yīng)用，帶動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)安全市場服務(wù)化轉(zhuǎn)型。2018年，行業(yè)出現(xiàn)更多針對(duì)云管理平臺(tái)、工作負(fù)載和企業(yè)SaaS應(yīng)用的攻擊。各安全企業(yè)紛紛布局云安全防線，切實(shí)提供云服務(wù)安全應(yīng)用，保護(hù)包含用戶信息的應(yīng)用及服務(wù)免予侵?jǐn)_。

圖表 2014-2021年中國云安全服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

根據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)，2018年，中國云安全服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到37.8億元，同比2017年增長44.8%，中國云安全服務(wù)市場處于爆發(fā)式增長階段。隨著國家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的高速增長和伴隨互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而來的日趨嚴(yán)峻的安全問題，以及云計(jì)算、5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)、新應(yīng)用的發(fā)展，針對(duì)于環(huán)境的虛擬化安全產(chǎn)品具有廣闊發(fā)展前景，中國云安全整體的市場規(guī)模會(huì)隨云計(jì)算市場增長而快速崛起。預(yù)計(jì)到2021年中國云安全服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到115.7億元，未來三年年均增長率為45.2%，行業(yè)正處爆發(fā)式增長趨勢(shì)。云安全服務(wù)帶來網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)商業(yè)模式的變革，給市場注入新的活力與增量，將成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)極具發(fā)展前景的細(xì)分市場。