（1）競爭格局

國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場增長迅速，2018年全國從事網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的企業(yè)共有2,700家左右，行業(yè)參與企業(yè)眾多。我國網(wǎng)絡(luò)安全廠商業(yè)務(wù)主要集中在網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)銷售環(huán)節(jié)，市場競爭激烈，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)整體市場集中度相對較低。伴隨網(wǎng)絡(luò)安全在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)環(huán)境下的不斷演變和深化發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展呈現(xiàn)了技術(shù)加速創(chuàng)新迭代、服務(wù)化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品融合發(fā)展等趨勢，當(dāng)前以云技術(shù)為服務(wù)載體的云安全服務(wù)成為市場發(fā)展趨勢，在該趨勢下，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)部分企業(yè)開始基于自身技術(shù)實(shí)力向云安全服務(wù)市場發(fā)展轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，云計(jì)算行業(yè)云服務(wù)商在發(fā)展自身云計(jì)算服務(wù)的基礎(chǔ)上不斷重視云安全問題，并開始為客戶提供云安全服務(wù)。作為新興藍(lán)海市場，當(dāng)前云安全服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)出多市場主體參與、行業(yè)集中度不高的競爭格局。

根據(jù)賽迪研究發(fā)現(xiàn)，目前，在我國的云安全市場參與者中，主要有以下三類企業(yè)：

①云平臺(tái)服務(wù)提供商

云平臺(tái)服務(wù)提供商，通常采取的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式，即云平臺(tái)服務(wù)提供商負(fù)責(zé)云基礎(chǔ)設(shè)施層面的安全，用戶則要對自己的虛擬化層以上負(fù)責(zé)。云平臺(tái)服務(wù)提供商主要的定位還是為云基礎(chǔ)設(shè)施提供堅(jiān)實(shí)、通用標(biāo)準(zhǔn)化的安全防護(hù)，確�；�礎(chǔ)云平臺(tái)不受外部的攻擊；云上應(yīng)用層及數(shù)據(jù)的個(gè)性化防護(hù)則依托于第三方生態(tài)合作伙伴進(jìn)行云安全產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的提供，從而構(gòu)建良性的安全生態(tài)。云平臺(tái)服務(wù)提供商的優(yōu)勢在于具有平臺(tái)能力和綜合安全服務(wù)提供能力。云平臺(tái)服務(wù)提供商的代表企業(yè)如阿里云、騰訊云、華為云、百度云、360企業(yè)安全、新華三（私有云集成商）等。

由下圖也可以看出，阿里云市場中90%以上的云安全服務(wù)由安全廠商提供，云平臺(tái)安全服務(wù)更依賴于專業(yè)第三方廠商。所以云平臺(tái)服務(wù)提供商在高級(jí)安全防護(hù)服務(wù)技術(shù)領(lǐng)域均采取與專業(yè)安全廠商合作的方式提供云安全服務(wù)，建立“自主”與“第三方”并存的生態(tài)格局。從關(guān)系上看，和傳統(tǒng)安全不同，專業(yè)云安全服務(wù)廠商的直接客戶更多是云平臺(tái)廠商，包括阿里云、騰訊云、華為云等。云平臺(tái)廠商為不同安全廠商的接入提供了相對開放的市場和對接廣闊中小企業(yè)客戶的渠道。

圖表 2018年國內(nèi)重點(diǎn)云平臺(tái)服務(wù)提供商自身安全服務(wù)數(shù)量和第三方安全服務(wù)數(shù)量統(tǒng)計(jì)（個(gè)）

②專業(yè)云安全解決方案提供商

專業(yè)云安全解決方案提供商主要是靠其獨(dú)有的專利技術(shù)、持續(xù)的創(chuàng)新能力和差異化技術(shù)優(yōu)勢在云安全市場立足。專業(yè)云安全解決方案提供商基本上都是初創(chuàng)企業(yè)，但在云安全領(lǐng)域的入局早于云平臺(tái)服務(wù)提供商，因此從技術(shù)成熟度上來講，專業(yè)云安全解決方案提供商往往擁有在技術(shù)上領(lǐng)先的云安全產(chǎn)品。

據(jù)賽迪觀察分析，專業(yè)云安全解決方案提供商有機(jī)會(huì)在云安全的某一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域勝出，能超越傳統(tǒng)IT安全解決方案提供商。專業(yè)云安全解決方案提供商具備但不限于以下特征：具備先發(fā)優(yōu)勢并且精準(zhǔn)把握用戶需求、能夠持續(xù)創(chuàng)新推出新產(chǎn)品以豐富云安全服務(wù)功能進(jìn)而滿足客戶的多元化需求，在全國擁有極高的云覆蓋率（數(shù)據(jù)中心數(shù)量）和強(qiáng)大的技術(shù)伙伴支持。代表性的企業(yè)有光通天下、知道創(chuàng)宇、途隆科技、上海云盾等。

③傳統(tǒng)IT安全解決方案提供商

傳統(tǒng)IT安全解決方案提供商按照其業(yè)務(wù)涉及領(lǐng)域可劃分為兩類，即綜合性的大型IT安全解決方案提供商、特定細(xì)分安全領(lǐng)域的提供商。傳統(tǒng)IT安全解決方案提供商最大的優(yōu)勢在于其多年深耕網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的技術(shù)積累，通過改進(jìn)其技術(shù)以適應(yīng)云架構(gòu)，從而成為云安全提供商；同時(shí)傳統(tǒng)IT安全提供商業(yè)務(wù)的地域覆蓋面廣且具有深厚的客戶基礎(chǔ)，往往能憑借其強(qiáng)大的品牌效應(yīng)在市場中處于有利地位。代表性企業(yè)有亞信安全、綠盟科技、啟明星辰、深信服等。但其劣勢在于其對云安全技術(shù)專注力不強(qiáng)，在云安全細(xì)分領(lǐng)域較難取得先發(fā)優(yōu)勢。

（2）重點(diǎn)企業(yè)情況

我國專業(yè)云安全解決方案提供商重點(diǎn)企業(yè)包括光通天下、知道創(chuàng)宇、途隆科技、上海云盾、青松智慧、廈門服云等公司。重點(diǎn)企業(yè)情況如下：

①光通天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（簡稱“光通天下”）

光通天下成立于2014年4月，總部位于金華。光通天下是一家專注于研發(fā)云安全核心技術(shù)并提供整體云安全產(chǎn)品與服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。光通天下為金融、政府、交通、電力、智能制造、電子商務(wù)、在線游戲等企業(yè)級(jí)客戶提供包括DDoS高防、CC攻擊防御、WAF、入侵檢測、云防火墻、漏洞掃描、工控防火墻、監(jiān)測審計(jì)、數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)脫敏、數(shù)據(jù)審計(jì)、態(tài)勢感知、滲透測試等多方面的安全服務(wù)，并已成為物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等其他行業(yè)客戶安全技術(shù)服務(wù)的指定提供商。除此之外，公司相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施為客戶提供數(shù)據(jù)中心等云計(jì)算基礎(chǔ)服務(wù)。云安全服務(wù)依賴底層的云計(jì)算基礎(chǔ)服務(wù)提供支撐，云計(jì)算基礎(chǔ)服務(wù)需要更安全的服務(wù)保障安全和穩(wěn)定運(yùn)行，光通天下將云安全服務(wù)和云計(jì)算基礎(chǔ)服務(wù)兩個(gè)相輔相成的業(yè)務(wù)能力相結(jié)合，從而為客戶提供一站式安全及安全基礎(chǔ)服務(wù)。

光通天下業(yè)務(wù)遍布北京、上海、深圳、廣州等33個(gè)大中城市，擁有2個(gè)自建IDC和20余處合作IDC。公司自主研發(fā)的睿盾·抗DDoS云防護(hù)產(chǎn)品，通過睿盾云高防清洗中心的云端清洗和智能調(diào)度，可實(shí)現(xiàn)全國資源的統(tǒng)籌使用，并且可以實(shí)現(xiàn)端云協(xié)同防御，大大提升了攻擊的防御能力，同時(shí)還通過人工智能算法，提高了云安全清洗防御效果。公司全國聯(lián)合防御能力達(dá)到7T，單點(diǎn)防御能力達(dá)到T級(jí)。

②遼寧途隆科技有限公司（簡稱“途隆科技”）

途隆科技成立于2014年2月，總部位于沈陽。途隆科技是一家基于云計(jì)算的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)和增值電信業(yè)務(wù)運(yùn)營商，目前擁有云計(jì)算和云安全兩大業(yè)務(wù)板塊，云安全服務(wù)類型包括抗DDoS攻擊服務(wù)、游戲抗CC服務(wù)、安全DNS服務(wù)、云WAF、滲透測試、應(yīng)急響應(yīng)、等保評(píng)測、數(shù)據(jù)加密服務(wù)等。

途隆科技在北京、吉林、山東、廣東、重慶等地設(shè)立了分公司，目前旗下?lián)碛星鄭u雙線、青島電信、青島聯(lián)通、青島BGP等4個(gè)五星級(jí)機(jī)房以及吉林雙線1個(gè)四星級(jí)機(jī)房，依托青島4.2T國際出口的資源和吉林延邊的地緣優(yōu)勢，推出了單點(diǎn)T級(jí)DDoS攻擊清洗能力的途隆安全數(shù)據(jù)中心（SIDC），向企業(yè)提供租用、托管、合作等多種模式。公司目前擁有2T+單點(diǎn)BGP防御能力、6.5T+總防御能力。

③北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)有限公司（簡稱“知道創(chuàng)宇”）

知道創(chuàng)宇成立于2007年8月，總部位于北京。知道創(chuàng)宇主營業(yè)務(wù)為云安全及相關(guān)服務(wù)，為政府、金融、電商、直播、游戲、區(qū)塊鏈、教育等領(lǐng)域客戶提供云安全解決方案，知道創(chuàng)宇在安全產(chǎn)品上建設(shè)有云安全防御平臺(tái)，具體由抗D保（DDoS防御）、棋牌游戲DDoS防御、創(chuàng)宇盾（入侵防護(hù)）、加速樂（安全CDN）、創(chuàng)宇監(jiān)控（可用性監(jiān)控）、漏洞掃描、SSL證書（安全防劫持）、滲透測試、態(tài)勢感知等組成。知道創(chuàng)宇形成了從網(wǎng)站防護(hù)到加速，再到品牌線上商業(yè)保護(hù)的一整套解決方案。

知道創(chuàng)宇先后于2012年和2015年獲得騰訊戰(zhàn)略投資，借助騰訊資源優(yōu)勢，知道創(chuàng)宇業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。在抗D保DDoS流量清洗服務(wù)方面，知道創(chuàng)宇云安全在全國各地部署了數(shù)十個(gè)大型云計(jì)算中心（合作為主），所有數(shù)據(jù)中心均部署有騰訊宙斯盾流量清洗設(shè)備和知道創(chuàng)宇祝融智能攻擊識(shí)別引擎，在保證Web系統(tǒng)快速訪問的前提下，以零部署、零維護(hù)、云防御的模式，為客戶阻止包括XSS、SQL注入、木馬、0day攻擊、DDoS僵尸網(wǎng)絡(luò)、DNS攻擊等一系列針對Web系統(tǒng)的安全威脅。擁有4T+防御帶寬，具備單點(diǎn)國內(nèi)800G、海外2T的防御能力，防御任何類型DDoS攻擊包括TCP Flood、UDP Flood、ICMPFlood等基于網(wǎng)絡(luò)層的攻擊，以及類似HTTP Flood這種試圖耗盡服務(wù)器資源的攻擊，同時(shí)可以有效防御各種反射攻擊和僵尸網(wǎng)絡(luò)攻擊。

④上海云盾信息技術(shù)有限公司（簡稱“上海云盾”）

上海云盾成立于2011年7月，總部位于上海。上海云盾致力于網(wǎng)絡(luò)空間安全的觀測、保護(hù)、治理，定位于智慧云安全服務(wù)商，旗下?lián)碛谢�礎(chǔ)云計(jì)算（云主機(jī)）、云解析（安全DNS）、云加速（CDN加速）、云監(jiān)控（宕機(jī)監(jiān)控）、替身鏡像（網(wǎng)站備份）、SSL證書（證書管理）、太極抗D（YUNDUN.COM）、紅網(wǎng)衛(wèi)士（云WAF）、盾眼（風(fēng)險(xiǎn)觀測）、觀星風(fēng)控（業(yè)務(wù)安全）等，通過在線公共服務(wù)的方式為用戶提供服務(wù)。

上海云盾在浙江的湖州、嘉興、杭州、金華、臺(tái)州，福建的福州、泉州、廈門以及江蘇的常州以及韓國和美國擁有13個(gè)抗D數(shù)據(jù)中心和遍布若干個(gè)加速節(jié)點(diǎn)，通過融合多個(gè)自有抗D資源以及第三方清洗資源，擁有全網(wǎng)防御帶寬3T。

⑤青松智慧北京科技有限公司（簡稱“青松智慧”）

青松智慧成立于2014年5月，總部位于北京。青松智慧主要業(yè)務(wù)為青松云安全服務(wù)，為企業(yè)級(jí)用戶提供云端防御服務(wù)和行業(yè)防御解決方案，青松智慧成立以來已獲多輪融資。

青松智慧所提供的云安全服務(wù)具體包括DDoS云防御、IDPS防御、WAF、漏洞掃描、Rootkit檢測、網(wǎng)頁防篡改、日志監(jiān)控、數(shù)據(jù)庫審計(jì)和私有防御節(jié)點(diǎn)服務(wù)等，青松智慧提供DDoS云防御的青松云安全平臺(tái)作為云端防御系統(tǒng)提供流量清洗、應(yīng)用防御、漏洞管理、私有節(jié)點(diǎn)、CDN優(yōu)選等多項(xiàng)云端防御服務(wù)。青松智慧擁有多處合作和自營數(shù)據(jù)中心，具備2.6T防御帶寬資源、單點(diǎn)600G防御能力。

⑥廈門服云信息科技有限公司（簡稱“廈門服云”）

廈門服云成立于2008年4月，總部位于廈門。廈門服云依托云端安全技術(shù)和大數(shù)據(jù)安全分析能力，為用戶構(gòu)建立體式的云安全防御體系，滿足政府、金融、醫(yī)療、教育、中大型企業(yè)、運(yùn)營商、云計(jì)算服務(wù)商等行業(yè)客戶上云的安全需求。廈門服云安全品牌為安全狗，具體服務(wù)和產(chǎn)品包括了日志分析及態(tài)勢感知云服務(wù)、Web應(yīng)用安全云服務(wù)、網(wǎng)頁防篡改云服務(wù)、（云）主機(jī)安全云服務(wù)、抗DDoS云服務(wù)、安全云主機(jī)等云安全SaaS服務(wù)和云壘·立體式私有云安全縱深防御平臺(tái)等私有云安全產(chǎn)品。

廈門服云安全狗嘯天抗D盾采用即用即開的機(jī)制，通過跟有大流量清理能力的數(shù)據(jù)中心合作，提供了高效流量清洗中心，針對從網(wǎng)絡(luò)層到應(yīng)用層的攻擊流量進(jìn)行精確清洗，目前可清洗的流量峰值超過500G。