回顧歷史，日本率先實(shí)現(xiàn)鋰離子電池商業(yè)化，打開了鋰電池在 消費(fèi)電池市場應(yīng)用的窗口。1991年索尼公司率先實(shí)現(xiàn)了鋰離子電池的商用化 鋰離子電池在能量密度、循環(huán)壽命方面以及高、低溫性能顯著的提升，彌補(bǔ)了其他二次電池在消費(fèi)電池領(lǐng)域的痛點(diǎn)，從而對消費(fèi)電池在未來十年大面積應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

技術(shù)壟斷是日本企業(yè)壟斷全球市場份額的核心原因。在鋰離子電池發(fā)展的第一個(gè)十年中，鋰離子電池技術(shù)打開了下游新應(yīng)用市場空間。1991 年索尼公司研制的鋰離子電池開始應(yīng)用于便攜式電子產(chǎn)品。1998 年松下推出了用于筆記本電池的圓柱型鋰離子電池，打開了筆記本電池市場空間。下游應(yīng)用市場規(guī)模的擴(kuò)張，帶來了產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�效應(yīng)，1998 年日本鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到4億只。日本企業(yè)無論是從技術(shù)的領(lǐng)先程度還是產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的完善程度都使得其他競爭對手難以追趕。

1991-2000年，日本企業(yè)壟斷全球鋰離子電池市場。2000 年，日本鋰離子電池企業(yè)總.體銷售額占據(jù)全球銷售總額的93%。其中，三洋、松下、索尼三家企業(yè)分別占有全:球市場的24%、21%和19%，在全球排名前三。同時(shí)期的韓國各企業(yè)市場占有率總和只有3%，處于發(fā)展初期，中國則尚未出現(xiàn)一家具有規(guī)�；�生產(chǎn)能力的企業(yè)。

2000年以后，以便攜式手機(jī)、MP3為代表的消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入了高速成長階段。以智能手機(jī)為例，2003年出貨量為957萬臺，2010 年增長至3.05億臺，年均復(fù)合增長達(dá)到63.97%。下游消費(fèi)電子終端產(chǎn)品爆發(fā)式的增長拉動了鋰離子電池消費(fèi)需求，從而提升了行業(yè)成長的天花板。而這個(gè)時(shí)期，全球鋰電池在材料體系的創(chuàng)新速度明顯放緩，出現(xiàn)日本企業(yè)的技術(shù)向東亞各國外流的趨勢。日 本鋰離子電池企業(yè)以及鋰離子電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈開始受到韓國、中國的沖擊。

從電池企業(yè)角度來看，以三星SDI和LG化學(xué)為代表的韓國企業(yè)快速發(fā)展打破了日本企業(yè)壟斷格局。韓國企業(yè)發(fā)展迅速的核心原因主要有以下2點(diǎn):

1)韓國鋰離子行業(yè)從發(fā)展期開始就被大型集團(tuán)壟斷，避免了市場無序競爭對行業(yè)發(fā)展的傷害:無論是三星SDI還是LG化學(xué),韓國鋰離子企業(yè)的母公司都是韓國重要集團(tuán)，這些集團(tuán)對韓國經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到基石的作用，無論是資金實(shí)力人才積

累還是政策扶持傾向性有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，因此在行業(yè)發(fā)展初期，人才資源、金融資源和產(chǎn)業(yè)政策被各大集團(tuán)牢牢壟斷,避免了市場無序競爭對行業(yè)發(fā)展的傷害。

2)中國是全球消費(fèi)電子最大單一市場，韓國供應(yīng)鏈體系中本土化率提升以及產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的成本優(yōu)勢更加明顯: 2000年后，日韓企業(yè)均看好中國消費(fèi)電子市場,紛紛向中國投放新的產(chǎn)能。然而日本企業(yè)只是將技術(shù)含量較低的加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國工廠，而原材料的生產(chǎn)、供應(yīng)則完全由日本工廠提供。相較于日本保守的經(jīng)營策略，韓國企業(yè)的供應(yīng)鏈體系更加開放，以鋰電池負(fù)極材料環(huán)節(jié)為例，韓國企業(yè)的供應(yīng)商除本土供應(yīng)鏈以外,融入了國內(nèi)天然石墨龍頭企業(yè)貝特瑞和人工石墨龍頭杉杉股份。在中、低端市場中，由于下游客戶對成本敏感性更強(qiáng)，韓國企業(yè)借助更開放性的供應(yīng)鏈體系獲得了成本競爭優(yōu)勢，在中、低端市場逐漸蠶食日本企業(yè)的市場份額。

鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)鏈中心逐漸向中國轉(zhuǎn)移。從產(chǎn)業(yè)鏈角度觀察，2001 年中國進(jìn)入WTO后，全球制造業(yè)加工產(chǎn)能陸續(xù)向中國轉(zhuǎn)移。隨著核心技術(shù)的突破，以及通過與日韓企業(yè)合作、向他們學(xué)習(xí)管理與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，在鋰電材料環(huán)節(jié)中國涌現(xiàn)出一批具有潛力的公司。這些公司也幫助中國實(shí)現(xiàn)了鋰離子電池核心四大材料的國產(chǎn)化，在個(gè)別環(huán)節(jié)中，中國企業(yè)的市場份額完成了從無到有，從有到強(qiáng)的華麗轉(zhuǎn)身，真正意義上完成了中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。

2011- 2019年:消費(fèi)鋰離子電池市場增速放緩，動力市場成為各國鋰離子電池企業(yè)角逐的新戰(zhàn)場

隨著市場發(fā)展,消費(fèi)鋰離子電池進(jìn)入成熟階段,全球平板電腦和智能手機(jī)分別于2014年和2016年觸頂下滑。2011-2019 年全球消費(fèi)電子市場放緩，以智能手機(jī)和平板電腦全球出貨量為例，2016 年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到14.7 億臺的歷史最高水平后，年銷量開始呈現(xiàn)下滑趨勢。平板電腦在2014年全球出貨量達(dá)到2.4億部的歷史最高水平后，出貨量也逐年下滑。

以ATL為代表的中國企業(yè)(后來被TDk收購，成為100%日資企業(yè))成功成為全球消費(fèi)電子巨頭的核心供應(yīng)商，中國鋰離子電池企業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。中國鋰離子電池行業(yè)通過10年的發(fā)展，涌現(xiàn)出一批具有競爭力的企業(yè)，這些企業(yè)成功地進(jìn)入下游客戶高端產(chǎn)品的供應(yīng)體系中。ATIL 在消費(fèi)電子電池取得顯著成功，向世界展示了中國鋰離子電池企業(yè)在技術(shù)開發(fā)以及運(yùn)營管理方面的杰出水平。

1)在技術(shù)開發(fā)方面:公司對電池關(guān)鍵材料的配方進(jìn)行改進(jìn)，率先突破了聚合物電池鼓氣的問題，成為全球20余家獲得貝爾實(shí)驗(yàn)室授權(quán)的企業(yè)中第一個(gè)實(shí)現(xiàn)專利轉(zhuǎn)化的企業(yè)。聚合物電池在循環(huán)壽命、安全性能、定制化的制造方面有顯著的優(yōu)勢，在智能手機(jī)、平板電腦市場中逐漸獲得大量應(yīng)用。ATL憑借在聚合物鋰離子電池中領(lǐng)先的技術(shù)能力，成為蘋果、華為、三星、小米等客戶的核心供應(yīng)商。

2)在運(yùn)營管理方面:在掌握核心電芯技術(shù)后，融合日本企業(yè)管理優(yōu)勢，逐步形成獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，從而提升自己對上下游議價(jià)能力。此外，公司擁有行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)人員和管理運(yùn)營人才。人才隊(duì)伍的儲備成為公司不斷發(fā)展的關(guān)鍵因素。

由于新能源汽車單車帶電量更大，動力電池市場規(guī)模較消費(fèi)鋰離子電池市場規(guī)模更大,成為鋰離子電池企業(yè)新的角逐戰(zhàn)場。在消費(fèi)鋰離子電池市場增速放緩后，新能源汽車的大力發(fā)展促使動力電池需求快速增長。新能源汽車單車帶電量更大，動力電池市場行業(yè)空間比消費(fèi)鋰離子電池市場空間更大，全球核心鋰離子電池企業(yè)紛紛開展動力電池業(yè)務(wù)。

由于新能源補(bǔ)貼政策刺激，2015 年后中國新能源汽車產(chǎn)量進(jìn)入高速成長階段, 2015- 2018年復(fù)合增速達(dá)到54.48%。國內(nèi)新能源汽車銷量增長極大程度催生了動力電池市場需求，中國成為全球最大的動力電池需求市場。為促進(jìn)國內(nèi)動力電池企業(yè)的發(fā)展，2015年，中國實(shí)行動力電池“白名單制度”，該制度極大程度避免了國內(nèi)鋰離子電池企業(yè)與國外巨頭的直接競爭，為鋰離子電池企業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展時(shí)期。憑借國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模的高速增長以及政策的扶持，我國鋰離子電池企業(yè)在全球市占率獲得顯著提升。

十三五以來，全球主要國家將發(fā)展新能源和新能源汽車上升為國家戰(zhàn)略，作為破解能源、環(huán)境制約和實(shí)現(xiàn)新一輪經(jīng)濟(jì)增長的突破口。隨著電動汽車、新能源調(diào)峰電站等市場快速擴(kuò)大，鋰離子電池已經(jīng)成為主要國家以及各大企業(yè)的重點(diǎn)研究領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)化步伐大大加快。

賽迪數(shù)據(jù)：按容量計(jì)算，2014年全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)到53.6GWh，同比增長21%，2019年全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)到225GWh，同比增長近15%。2021 年，全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)到 545GWh。

圖表 2019-2021年全球鋰離子電池市場規(guī)模

資料來源:公開資料

研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh，同比大幅增長91.0%。