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中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)投資規(guī)模分析
2023-02-28 來源: 文字:[    ]

航空裝備至關(guān)重要,更新?lián)Q代需求強(qiáng)烈。以軍用飛機(jī)為主的航空裝備,是現(xiàn)代化作戰(zhàn)體 系中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。目前,我國面對(duì)復(fù)雜的國際形勢(shì),在十四五強(qiáng)軍政策的支持 下,航空裝備技術(shù)研發(fā)和更新?lián)Q代需求明顯,未來市場(chǎng)空間廣闊。航空裝備產(chǎn)業(yè)屬于技 術(shù)密集型先進(jìn)制造業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈條長,同時(shí)帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng),在促進(jìn)科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)中發(fā) 揮重要作用,是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈主要由上、中、下游三部分組成。上游環(huán)節(jié)包括航空原材料及零部件等, 中游環(huán)節(jié)包括鍛造等航空制造,下游包括飛機(jī)整機(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)等重要子系統(tǒng)。在本章 中,我們重點(diǎn)論述軍用飛機(jī)整機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航空鍛造和碳纖維復(fù)合材料等關(guān)鍵領(lǐng)域。

軍用飛機(jī)是取得制空權(quán)的關(guān)鍵,我國軍機(jī)總量與結(jié)構(gòu)均待提高。制空權(quán)的目的是保障己 方諸軍種、兵種主要部署、重要目標(biāo)和主要作戰(zhàn)行動(dòng)的空中安全,對(duì)戰(zhàn)役進(jìn)程和結(jié)局具 有決定性的影響,而軍機(jī)作為奪取和維持制空權(quán)的關(guān)鍵,有著不可替代的地位。通過中、 美、俄橫向比較,目前我國在軍機(jī)總體數(shù)量以及各個(gè)主力類型上都存在一定的差距,例 如美國目前擁有的軍機(jī)數(shù)量約為我國的 4 倍,我國軍機(jī)未來潛在增長空間較大。

我國未來 10 年有望更新?lián)Q代列裝各類軍用飛機(jī) 5000 余架。中國軍機(jī)裝備建設(shè)需要向 軍事強(qiáng)國看齊,未來十年參照美國將各類軍機(jī)擴(kuò)編、等比例換代以及更新?lián)Q代至美國的 60%水平(不同類型的飛機(jī)參考我國現(xiàn)狀、技術(shù)實(shí)力和不同需求有不同程度的修正)。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是工業(yè)皇冠上的明珠,研制難度高,周期長。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是戰(zhàn)斗機(jī)的心臟, 成本占比在 25%-30%之間,且研發(fā)難度高,周期長,其研制包括多個(gè)階段,可能持續(xù) 30 年,且投入巨大。在十四五規(guī)劃 100 項(xiàng)重要項(xiàng)目中,航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī) 被列為首項(xiàng)。目前,我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)與制造主機(jī)廠主要由中國航發(fā)集團(tuán)公司承擔(dān), 民營企業(yè)主要作為協(xié)作配套單位,競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。

我國軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)已取得諸多突破,未來將實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化。我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)業(yè) 的道路經(jīng)歷了測(cè)仿到自制的過程,目前整體已建立自主且完備的航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制及生產(chǎn) 體系。在軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)國產(chǎn)替代進(jìn)程上,我國已實(shí)現(xiàn)諸多突破。根據(jù)新浪新聞稱, 當(dāng)前 J10C 戰(zhàn)斗機(jī)已完成換裝國產(chǎn)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī),進(jìn)入服役狀態(tài);Y-20B 運(yùn)輸機(jī)已進(jìn)行首 飛,安裝有國產(chǎn)大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的新機(jī)裝配包括新機(jī)擴(kuò)編與現(xiàn)有飛機(jī) 的更新?lián)Q代裝配新型發(fā)動(dòng)機(jī)。近年來,軍用飛機(jī)國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)市占率穩(wěn)步提升,未來有望 實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)長期發(fā)展有三點(diǎn)主要驅(qū)動(dòng)因素。

1)新機(jī)裝配發(fā)動(dòng)機(jī):即新機(jī)的擴(kuò)編與現(xiàn)有 飛機(jī)的更新?lián)Q代裝配發(fā)動(dòng)機(jī)帶來市場(chǎng)空間價(jià)值,目前國產(chǎn)化替代加速,將會(huì)增加新機(jī)擴(kuò) 編和更新?lián)Q代;

2)發(fā)動(dòng)機(jī)維修:包括新機(jī)與現(xiàn)有飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的空間價(jià)值, 目前發(fā)動(dòng)機(jī)維修價(jià)值較大,在全生命周期費(fèi)用中的占比高達(dá) 50%左右;

3)更換發(fā)動(dòng)機(jī):包括新機(jī)與現(xiàn)有飛機(jī)更換發(fā)動(dòng)機(jī)的價(jià)值。考慮到我國軍機(jī)普遍使用俄制發(fā)動(dòng)機(jī),工作壽 命普遍小于飛機(jī)服役期限,民機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)壽命在 8 年左右,我們認(rèn)為新機(jī)與現(xiàn)有飛機(jī)普 遍存在換發(fā)需求。

我國未來十年軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)總市場(chǎng)空間有望超 6300 億元。其中新機(jī)裝配市場(chǎng)、維修 牽引市場(chǎng)與煥發(fā)牽引市場(chǎng)分別約為 3300 億元、1700 億元和 1300 億元,大約各占 53% 27% 20%。其中戰(zhàn)斗機(jī)貢獻(xiàn)了超過 1/4 的市場(chǎng)空間,運(yùn)輸機(jī)與特種作戰(zhàn)飛機(jī)市場(chǎng)空間 占比也接近 20%。

我國民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)更為廣闊,預(yù)計(jì)未來十年市場(chǎng)空間約為 3.5 萬億元。其中新機(jī) 裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值、新機(jī)與現(xiàn)存飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)維修費(fèi)用、新機(jī)與現(xiàn)存飛機(jī)所換發(fā)費(fèi)用分 別約為 1.1 萬億元、1.7 萬億元與 0.7 萬億元,占比分別約為 31%49% 21%。從機(jī) 型來看,單通道客機(jī)與寬體客機(jī)分別占總市場(chǎng)空間的 56% 38%左右。

精密鍛造技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì)較大,廣泛應(yīng)用于先進(jìn)航空制造中。鍛造技術(shù)在生產(chǎn)、加工工具 零件的過程中,具有生產(chǎn)效率高、鍛件綜合力學(xué)性能強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),是當(dāng)前國內(nèi)制造航空飛機(jī)大型機(jī)體結(jié)構(gòu)件最主要的金屬成形工藝,同時(shí)是航空發(fā)動(dòng)機(jī)中軸件、盤件、環(huán)件以及 冷端葉片的重要工藝,在航空制造中應(yīng)用范圍廣闊。

國產(chǎn)鍛造行業(yè)年產(chǎn)量持續(xù)提升,但結(jié)構(gòu)上仍以中低端產(chǎn)能為主,亟需向高端化轉(zhuǎn)型。近 年來中國鍛件產(chǎn)量穩(wěn)步提升,年產(chǎn)量保持 1000 萬噸以上水平,連續(xù)多年成為全球鍛件 第一大生產(chǎn)國和消費(fèi)國,鍛造行業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全球第一。

我國航空工業(yè)推行小核心,大協(xié)作模式,鍛造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步優(yōu)化。早期航空鍛 造行業(yè)主要廠商為軍工企業(yè)及下屬的零部件子公司。隨著國防科技工業(yè)組織架構(gòu)向 核心,大協(xié)作模式變革,作為配套環(huán)節(jié)的鍛造行業(yè)開始提升外協(xié)加工率,引入民營企 業(yè),促進(jìn)行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)進(jìn)步。技術(shù)引領(lǐng)型鍛造企業(yè)作為航空裝備零部件制造企 業(yè),將在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)背景下?lián)碛懈鼜V闊發(fā)展機(jī)會(huì)。

大型飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)件鍛造難度較大,三角防務(wù)、中航重機(jī)軍民并重補(bǔ)齊拼圖。國內(nèi)航空 鍛造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為清晰,以軍用飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)件為例,產(chǎn)業(yè)鏈代表公司主要為三角防務(wù) 和中航重機(jī),一軍一民的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)保障行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)并持續(xù)進(jìn)步。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)投資規(guī)模為79.46億元,2020年中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)投資規(guī)模為85.39億元。

2019-20216月中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)投資規(guī)模如下:

圖表     2019-20216月中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)投資規(guī)模

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