數(shù)據(jù)要素作為新型生產(chǎn)要素，是繼土地、勞動力、資本和技術(shù)后的第五大生產(chǎn)要素，是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)，成為經(jīng)濟增長的新引擎與國際競爭的新抓手�！笆�四五”期間，我國數(shù)據(jù)要素流通市場規(guī)模將快速增長，整體將進入群體性突破的快速發(fā)展階段。

數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈分為上游軟硬件設(shè)備供應(yīng)、中游數(shù)據(jù)服務(wù)和下游數(shù)據(jù)應(yīng)用三個部分。其中，上游包括IT設(shè)備、電源設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、計算機信息系統(tǒng)、基礎(chǔ)軟件等；中游包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)流通、生態(tài)保障等環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用于金融、醫(yī)療、教育、政務(wù)、交通等領(lǐng)域。

上游分析

1.服務(wù)器

近年來，我國加快建設(shè)新基建，云計算、邊緣計算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動服務(wù)器市場出貨量穩(wěn)步增長。2022年中國服務(wù)器市場出貨量達到422萬臺，較上年增長2.43%。2023年中國服務(wù)器出貨量將達到449萬臺，2024年達到455萬臺。

從市場份額來看，2022年浪潮信息市場占有率最高達28.1%；新華三市場份額17.2%；超聚變2022年市場份額10.1%；寧暢市場份額6.2%；中興通訊、戴爾、聯(lián)想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。

2.光模塊

光模塊是光通信系統(tǒng)的核心器件之一，構(gòu)成了數(shù)據(jù)中心互連、5G承載網(wǎng)絡(luò)和全光接入網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)單元，主要完成光電/電光轉(zhuǎn)換功能。2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。2023年全球光模塊市場規(guī)模將達99億美元，有望在2027年突破150億美元。

目前，中國光模塊行業(yè)代表企業(yè)中，前三企業(yè)分別為中際旭創(chuàng)、新易盛、博創(chuàng)科技。其中，中際旭創(chuàng)的光模塊產(chǎn)銷量最高，2022年光模塊產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模均超900萬只。具體如圖所示：

3.人工智能軟件

從軟件市場來看， 2022年，人工智能市場缺乏有力驅(qū)動，導(dǎo)致整體市場近十年來首次出現(xiàn)下滑，人工智能軟件市場規(guī)模為307.3億元，同比下降6.9%。隨著OpenAI帶動的ChatGPT以及大模型的熱潮，又推動AI重回焦點，有望帶動AI產(chǎn)業(yè)快速穿越本次下行周期，重回高增長時代，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達327億元，2024年將達到352.4億元。

在人工智能軟件市場中，計算機視覺占比最多，2022年計算機視覺市場市場規(guī)模達123.0億元，占比達40%；機器學(xué)習(xí)平臺市場規(guī)模達35.4億元，占比達11.5%。

中游分析

1.數(shù)據(jù)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)。近年來，我國數(shù)據(jù)資源體系加快建設(shè)，數(shù)據(jù)產(chǎn)量不斷增長。2022年我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量達8.1ZB，同比增長22.7%，全球占比10.5%，位居世界第二。2023年我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量將增至9ZB，2024年將增至9.5ZB。

2.數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模

當(dāng)前，在國家政策引領(lǐng)、地方試點推進、企業(yè)主體創(chuàng)新、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新等多方合力作用下，我國數(shù)據(jù)要素市場不斷探索和創(chuàng)新。2022年中國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達到1018.8億元，近五年年均復(fù)合增長率為48.95%。2023年中國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模將達到1273.4億元，2024年將達到1591.8億元，行業(yè)整體將進入群體性突破的快速發(fā)展階段。

3.數(shù)據(jù)要素細分市場占比

數(shù)據(jù)要素市場主要分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)服務(wù)和生態(tài)保障等多個板塊，其中數(shù)據(jù)存儲市場占比22.09%；數(shù)據(jù)分析市場占比21.47%；數(shù)據(jù)加工市場占比19.63%。

4.中國數(shù)據(jù)交易機構(gòu)數(shù)量

自2020年《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》提出“引導(dǎo)培育大數(shù)據(jù)交易市場，依法合規(guī)開展數(shù)據(jù)交易”以來，各地積極建設(shè)數(shù)據(jù)交易機構(gòu)。目前，北京、上海、廣東、福建等地陸續(xù)頒布地方政策，加速數(shù)據(jù)要素價值釋放，促進數(shù)據(jù)交易流通，加快數(shù)據(jù)交易場所及配套機構(gòu)建設(shè)。數(shù)據(jù)顯示：截至2022年底，我國已成立48家數(shù)據(jù)交易機構(gòu)。

5.2023數(shù)據(jù)要素服務(wù)商TOP30

在5G通信、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展的背景下，數(shù)據(jù)要素已融入了生產(chǎn)、分配、消費和社會服務(wù)等各個環(huán)節(jié)，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活和社會治理方式，成為推動經(jīng)濟發(fā)展的核心引擎。從企業(yè)來看，互聯(lián)網(wǎng)周刊、eNet研究院、德本咨詢聯(lián)調(diào)發(fā)布了“2023數(shù)據(jù)要素服務(wù)商TOP30”榜單，聯(lián)通數(shù)科、華為、阿里云、騰訊云、中興通訊等企業(yè)入選榜單前列。

下游分析

1.數(shù)據(jù)要素應(yīng)用市場占比

數(shù)據(jù)要素的應(yīng)用場景涵蓋商業(yè)、民生、工業(yè)、政務(wù)等諸多領(lǐng)域，其中商業(yè)數(shù)據(jù)要素是日常商業(yè)活動中產(chǎn)生最為頻繁的數(shù)據(jù)種類，商業(yè)數(shù)據(jù)要素市場占比最大。2022年商業(yè)數(shù)據(jù)要素、民生數(shù)據(jù)要素、工業(yè)數(shù)據(jù)要素和政務(wù)數(shù)據(jù)要素的市場規(guī)模分別為404億元、256億元、251億元、104億元，分別占比39%、25%、24%和10%。

2.數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模

數(shù)據(jù)要素在我國經(jīng)濟中發(fā)揮著越來越大的作用，2021年數(shù)據(jù)要素對GDP增長的貢獻率和貢獻度分別為14.7%和0.83個百分點。數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分， 2022年中國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模達50.2萬億元，總量穩(wěn)居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。隨著數(shù)字要素和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展動能加速釋放， 2024年數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模將有望超過60萬億元。

3.數(shù)字政府市場規(guī)模

數(shù)據(jù)要素價值釋放將助力數(shù)字政府、數(shù)字社會建設(shè)，推動我國治理體系和治理能力現(xiàn)代化。2022年中國數(shù)字政府市場規(guī)模達到4778億元，近五年年均復(fù)合增長率為14.03%。2023年和2024年中國數(shù)字政府市場規(guī)模將分別達到5448億元、6213億元。