隨著新技術的創(chuàng)新發(fā)展與融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，利好政策頻出。1月17日，為加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，工信部等五部門聯(lián)合開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作，試點期為2024至2026年。

產(chǎn)業(yè)鏈

智能網(wǎng)聯(lián)汽車上游為系統(tǒng)及平臺，包括感知與定位、計算與決策、執(zhí)行系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)及云計算平臺；中游為智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車制造，分為傳統(tǒng)車企和新型車企；下游為汽車服務，包括充換電服務和汽車后市場。

上游分析

1.攝像頭

隨著國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，我國車載攝像頭需求不斷擴大，帶動車載攝像頭出貨量增長顯著。2022年中國車載攝像頭出貨量達6131萬顆，同比增長16.25%，2023年約為6827萬顆。2024年中國車載攝像頭出貨量將達到7105萬顆。

2.車載雷達

（1）市場規(guī)模

隨著智能化技術的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。2022年中國激光雷達市場規(guī)模約為26.4億元，2023年約為75.9億元。2024年中國激光雷達市場規(guī)模將達將達到139.6億元，2025年將達240.7億元，2026年有望超過400億元。

（2）重點企業(yè)分析

國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達通在激光雷達行業(yè)的競爭力較大。具體如圖所示：

3.導航定位

近年來，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)對我國經(jīng)濟社會發(fā)展的輻射帶動作用日益顯現(xiàn)，應用深度廣度持續(xù)拓展，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《2023中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2022年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5007億元，同比增長6.76％，2023年約達5730億元。2024年行業(yè)總產(chǎn)值將達到6240億元。

4.汽車芯片

近年來，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。2022年中國汽車芯片市場規(guī)模達794.6億元，同比增長7.5%，2023年約為850億元。2024年汽車芯片市場規(guī)模有望達905.4億元。

5.操作系統(tǒng)

智能駕駛操作系統(tǒng)將會成為自動駕駛汽車發(fā)展的核心競爭力之一，目前行業(yè)普遍采用的智能駕駛操作系統(tǒng)主要是Linux、QNX、Android，具體如圖所示：

6.云計算平臺

作為新技術基礎設施，云計算已成為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要基石。在政策、市場和技術等因素的共同驅動下，2022年中國云計算市場規(guī)模達4550億元，同比增長40.9%，增速遠高于全球增速，2023年約為6192億元。2024年中國云計算市場規(guī)模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。

中游分析

1.市場規(guī)模

近年來，我國政府相關部門積極推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，視其為解決交通安全、道路擁堵、能源消耗和環(huán)境污染的重要手段，驅動汽車行業(yè)科技變革、加快升級。2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模為1259億元，近五年年均復合增長率為25.56%，2023年約為1613億元。2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模將達到2152億元。

2.出貨量

汽車和智能網(wǎng)聯(lián)化的結合不僅改變了人們的出行方式，還促進了交通系統(tǒng)的智能化和自動化。2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量約為1630萬輛，同比增長18.98%，2023年約為1880萬輛。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術迅速推廣，6G網(wǎng)絡的發(fā)展，以及消費者對汽車智能化接受度逐漸增高， 2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量將增至2490萬輛，年均復合增長率為16.1%，發(fā)展空間十分廣闊。

3.ADAS智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量

智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能駕駛技術關系密切，在中國市場上，智能網(wǎng)聯(lián)汽車普遍配備ADAS（L1+L2）智能駕駛技術。目前，中國的智能駕駛技術仍處于發(fā)展階段，配備L2駕駛技術的汽車已實現(xiàn)批量生產(chǎn)。近幾年，我國ADAS級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量增長速度較快，由2019年的720萬輛增至2022年的1320.8萬輛，年均復合增長率約為22.4%，2023年約為1481.1萬輛。2024年我國ADAS級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量將增長至1700萬輛。

4.投融資情況

隨著人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術的迅猛發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭，成為全球汽車企業(yè)爭相搶占的戰(zhàn)略制高點，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其相關領域投融資市場持續(xù)火熱。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)投融資事件數(shù)量達到81起，投融資金額達到450.35億元，涉及的領域包括車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、汽車零部件制造等。

5.各類型企業(yè)特點

目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)呈現(xiàn)多元化，包括傳統(tǒng)車企、造車新勢力、科技巨頭等公司類型都在布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。具體如圖所示：

6.重點企業(yè)分析

目前，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車上市企業(yè)主要分布在廣東，共有18家。浙江省排名第二，共有7家。北京市排名第三，共有6家。

下游分析

1.充換電服務

（1）充電樁

充電樁是新能源汽車基礎設施建設的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計量計費系統(tǒng)等。在政策和市場雙重驅動下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展，市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。按終端銷售口徑統(tǒng)計，2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，同比增長69.1%，2023年約為431億元。2024年市場規(guī)模將達517億元。

（2）換電站

隨著換電技術、商業(yè)模式不斷成熟，政策支持力度的加大、相關企業(yè)積極規(guī)劃布局，我國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。截至2023年11月，中國換電站保有量共3394座。

2.汽車后市場

（1）汽車金融

汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，為促進汽車消費、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤發(fā)揮了積極作用。隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展和消費市場的不斷進步，近幾年我國金融市場的市場規(guī)�？焖僭鲩L， 2022年汽車金融市場規(guī)模約為2.5萬億元，同比增長8.7%，2023年約為2.7萬億元。2024年市場規(guī)模將達2.9萬億元。

（2）汽車維修養(yǎng)護

汽車維修及保養(yǎng)服務指利用技術方法恢復車輛的正常功能或通過預防性維護延長車輛的使用壽命的流程。2022年市場規(guī)模約為8476億元，同比增長9.9%，2023年約為8920億元。2024年市場規(guī)模將達9600億元。