當(dāng)前，合成生物發(fā)展持續(xù)蓄勢(shì)，以更綠色、更高效的方式在醫(yī)藥、能源、材料、化工、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。近年來(lái)，我國(guó)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施方案均提出要進(jìn)一步發(fā)展合成生物學(xué)及生物制造材料領(lǐng)域。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

合成生物產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及基礎(chǔ)技術(shù)，基礎(chǔ)技術(shù)可分為基因測(cè)序技術(shù)、基因編輯技術(shù)、基因合成技術(shù)、高通量篩選技術(shù)，原材料包括糧食原料、農(nóng)業(yè)廢棄物、含碳?xì)怏w；中游包括合成生物平臺(tái)搭建和產(chǎn)品制造；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療健康、工業(yè)化學(xué)、化學(xué)品、農(nóng)業(yè)、食品、消費(fèi)品、環(huán)境保護(hù)等。

二、上游分析

1.原材料

（1）秸稈

秸稈是一種很好的清潔可再生能源，是最具開(kāi)發(fā)利用潛力的新能源之一，分為秸稈氣化發(fā)電和秸稈燃燒發(fā)電。2022年我國(guó)秸稈可收集的秸稈資源量約為7.37億噸，同比增長(zhǎng)0.41%，2023年約達(dá)7.4億噸。2024年我國(guó)秸稈可收集的秸稈資源量將達(dá)7.42億噸。

（2）甘油

丙三醇，又名甘油，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C3H8O3，是一種簡(jiǎn)單的多元醇化合物。2022年我國(guó)甘油產(chǎn)量約為60萬(wàn)噸，同比下降21%，2023年約達(dá)61.3萬(wàn)噸。2024年我國(guó)甘油產(chǎn)量將達(dá)62.6億噸。

（3）玉米淀粉

2022年玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)3781萬(wàn)噸，同比下降3%，2023年約為3644萬(wàn)噸。2024年玉米淀粉行業(yè)加工延續(xù)虧損狀態(tài)，行業(yè)開(kāi)工率維持低位，下游需求恢復(fù)緩慢，2024年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)至3799萬(wàn)噸。

（4）木薯淀粉

由于木薯種植面積不斷萎縮，使得國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)不斷減少，國(guó)內(nèi)木薯淀粉產(chǎn)量大體呈下降趨勢(shì)。2022年中國(guó)木薯淀粉產(chǎn)量達(dá)20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.63%，由于2022/23榨季我國(guó)木薯種植面積繼續(xù)減少，2023年約為18.79萬(wàn)噸。2024年中國(guó)木薯淀粉將繼續(xù)小幅下降至18.18萬(wàn)噸。

2.基礎(chǔ)技術(shù)

（1）基因測(cè)序技術(shù)

基因測(cè)序是一種新型基因檢測(cè)技術(shù)，能夠從血液或唾液中分析測(cè)定基因全序列，預(yù)測(cè)罹患多種疾病的可能性，個(gè)體的行為特征及行為合理性。2022年全球基因測(cè)序市場(chǎng)規(guī)模約為172.9億美元。2029年全球基因測(cè)序市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)554.9億美元。

（2）基因編輯技術(shù)

基因編輯是指通過(guò)基因編輯技術(shù)對(duì)生物體基因組特定目標(biāo)進(jìn)行修飾的過(guò)程。2022年，全球基因編輯行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)54.12億美元，同比增長(zhǎng)為12.49%，2023年約為66.19億美元�；�因編輯行業(yè)增速較快，市場(chǎng)規(guī)模仍有較大的增長(zhǎng)空間，2024年基因編輯市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)74.22億美元。

（3）基因合成技術(shù)

基因合成是用人工方法合成基因的技術(shù)，是基因獲取的手段之一。2022年全球基因合成市場(chǎng)規(guī)模約為5.12億美元，同比增長(zhǎng)17.7%，2023年約為5.83億美元。2024年全球基因合成市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.54億美元。

三、中游分析

1.全球市場(chǎng)規(guī)模

2022年全球合成生物市場(chǎng)規(guī)模約為122億美元，同比增長(zhǎng)28.42%，2023年約151億美元， 2024年將達(dá)190億美元，2026年將達(dá)到307億元。

2.中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)合成生物市場(chǎng)正處于早期發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模較小。2022年中國(guó)合成生物市場(chǎng)規(guī)模約為67.36億元，2023年約為86.26億元。2024年合成生物市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至105.16億元。

3.投融資情況

合成生物學(xué)的興起引發(fā)眾多資本關(guān)注。從2021年開(kāi)始，合成生物就一直站在行業(yè)高點(diǎn)，即便是在資本寒冬，其行業(yè)熱度也一直居高不下。2023年中國(guó)合成生物投融資事件共有8起，融資金額約為11.79億元。

4.產(chǎn)業(yè)分布情況

各地加緊布局合成生物新賽道，我國(guó)合成生物領(lǐng)域當(dāng)前已經(jīng)形成以北京、上海、天津、深圳四地為主的產(chǎn)業(yè)陣地。

5.企業(yè)布局情況

合成生物學(xué)是生物科學(xué)在二十一世紀(jì)剛剛興起的一個(gè)分支學(xué)科，如今，由于其應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，目前前景向好。國(guó)內(nèi)企業(yè)也不斷布局合成生物領(lǐng)域，包括華熙生物、梅花生物、金城醫(yī)藥等。6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)合成生物相關(guān)上市企業(yè)較少，主要分布在浙江省，共有7家。江蘇省和山東省分別排名第二第三，分別有5家和4家。

四、下游分析

1.疫苗

醫(yī)藥領(lǐng)域，合成生物學(xué)的疾病預(yù)防應(yīng)用主要體現(xiàn)于疫苗研發(fā)，現(xiàn)已研制出多款流感、新冠疫苗。在政策和技術(shù)產(chǎn)品雙驅(qū)動(dòng)、以及市場(chǎng)需求擴(kuò)容下，我國(guó)疫苗行業(yè)也正迎來(lái)快速發(fā)展期。2022年，我國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模為1137億元，同比增長(zhǎng)22.8%，2023年約為1378億元。2024年中國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模將增至1491億元。

2.新能源

在能源領(lǐng)域中，合成生物學(xué)可應(yīng)用于發(fā)展新型生物燃料、生物降解材料、制備高附加值化學(xué)品等方面，具有廣闊的應(yīng)用前景。新型儲(chǔ)能發(fā)展迅速，已投運(yùn)裝機(jī)超3000萬(wàn)千瓦。截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW，新增裝機(jī)規(guī)模約22.6GW，較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)36GW。

3.食品添加劑

食品領(lǐng)域，合成生物學(xué)構(gòu)建添加劑和食品原料的全新生產(chǎn)模式，當(dāng)前采用合成生物學(xué)手段生產(chǎn)食品添加劑技術(shù)突破前沿在于低成本替代天然提取、高效生產(chǎn)稀缺產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品。

近年來(lái)，我國(guó)食品添加劑行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。根據(jù)中國(guó)食品添加劑和配料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年我國(guó)食品添加劑主要品種總產(chǎn)量從1269萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1530萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.4%，2023年約為1611萬(wàn)噸。2024年我國(guó)食品添加劑主要品種總產(chǎn)量將增至1759萬(wàn)噸。