工程機(jī)械是指土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備。目前，我國(guó)已經(jīng)成為產(chǎn)品品類齊全和制造能力較強(qiáng)的國(guó)家，初步擁有在全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件，包括鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎、底盤等；中游為工程機(jī)械，包括挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、樁工機(jī)械、鋼筋混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、鑿巖機(jī)械等；下游應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、采礦等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.鋼材

（1）產(chǎn)量

近年來(lái)，中國(guó)鋼材產(chǎn)量整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)量維持在13億噸的水平， 2023年中國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)13.63億噸，同比增長(zhǎng)1.72%。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度，我國(guó)鋼鐵行業(yè)上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，營(yíng)收排名前三的企業(yè)分別是寶鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼股份，前三季度營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到2550.17億元、1198.42億元、956.52億元。

2.發(fā)動(dòng)機(jī)

（1）產(chǎn)量

發(fā)動(dòng)機(jī)是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的機(jī)器，既適用于動(dòng)力發(fā)生裝置，也可指包括動(dòng)力裝置的整個(gè)機(jī)器。2023年中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)至24.07億千瓦，同比增長(zhǎng)6.07%。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度，我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，營(yíng)收排名前三的企業(yè)分別是上海電氣、航發(fā)動(dòng)力、萬(wàn)豐奧威，前三季度營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到779.47億元、263.08 億元、115.99 億元。

3.軸承

（1）產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，主要起支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。軸承行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年中國(guó)軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長(zhǎng)6.18%。2024年中國(guó)軸承產(chǎn)量將達(dá)到296億套。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)軸承市場(chǎng)中，斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、鐵姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亞（NMB）、不二越（NACHI）八大國(guó)際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場(chǎng)。本土軸承企業(yè)規(guī)模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團(tuán)、萬(wàn)向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽(yáng)LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計(jì)占比24.10%。

4.輪胎

（1）產(chǎn)量

輪胎行業(yè)的發(fā)展依賴于汽車、工程機(jī)械和交通運(yùn)輸業(yè)。近年來(lái)中國(guó)輪胎產(chǎn)量整體呈現(xiàn)小幅波動(dòng)趨勢(shì)，2023年恢復(fù)增長(zhǎng)至9.88億條，同比增長(zhǎng)15.42%。

（2）銷量結(jié)構(gòu)

目前，國(guó)內(nèi)輪胎零售市場(chǎng)上內(nèi)資品牌和外資品牌產(chǎn)品銷量相差較小，外資品牌占比達(dá)51.29%，內(nèi)資品牌占比達(dá)48.71%，國(guó)產(chǎn)輪胎品牌正不斷在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。

三、中游分析

1.營(yíng)業(yè)收入

隨著“一帶一路”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會(huì)保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施推進(jìn)，工程機(jī)械行業(yè)迎來(lái)黃金增長(zhǎng)期。，2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%，2023年約為8490億元。2024年工程機(jī)械市場(chǎng)將增至8766億元。

2.銷售結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量601151臺(tái)，以升降工作平臺(tái)、挖掘機(jī)和裝載機(jī)為主，2023年三大品類銷量占比分別為34%、33%和17%，合計(jì)占比84%。其中，挖掘機(jī)銷售額占比約1/3，與全球整體情況一致。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額2238.06億美元，其中挖掘機(jī)業(yè)務(wù)排名前20的企業(yè)，挖掘機(jī)板塊總銷售額為650.47億美元，占全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額的29.06%，接近三分之一。

3.出口結(jié)構(gòu)

從出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品總出口量為258617臺(tái)，以挖掘機(jī)、升降工作平臺(tái)和裝載機(jī)為主，2023年三大品類出口量占比分別為41%、30%和18%，合計(jì)占比88.56%。

4.主要產(chǎn)品銷量

（1）升降工作平臺(tái)

2023年工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，工程機(jī)械開(kāi)工率保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的基本態(tài)勢(shì)。2023年1-12月，全國(guó)共銷售各類升降工作平臺(tái)206531臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.3%；其中，國(guó)內(nèi)129889臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.2%；出口76642臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.2%。

（2）挖掘機(jī)

2023年全國(guó)共銷售挖掘機(jī)195018臺(tái)，同比下降25.4%；其中，國(guó)內(nèi)89980臺(tái)，同比下降40.8%；出口105038臺(tái)，同比下降4.04%。

（3）裝載機(jī)

2023年全國(guó)共銷售各類裝載機(jī)103912臺(tái)，同比下降15.8%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量56552臺(tái)，同比下降30.1%；出口銷量47360臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%；全國(guó)共銷售電動(dòng)裝載機(jī)3595臺(tái)（3噸17臺(tái)，5噸2765臺(tái)，6噸813臺(tái)），其中12月銷售516臺(tái)。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)工程機(jī)械相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量較少，主要分布在湖南省、江蘇省、浙江省三個(gè)地區(qū)，分別有6家、5家、4家企業(yè)。

四、下游分析

1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

（1）鐵路

鐵路是供火車等交通工具行駛的軌道線路。2023年，我國(guó)鐵路累計(jì)投產(chǎn)新線3637公里，其中高鐵2776公里；34個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)、102座客站投入運(yùn)營(yíng)。

（2）公路

公路是指經(jīng)交通運(yùn)輸主管部門驗(yàn)收認(rèn)定的城間、城鄉(xiāng)間、鄉(xiāng)間能行駛汽車的公共道路，包括已經(jīng)建成的由交通運(yùn)輸主管部門認(rèn)定的公路。2023年全國(guó)公路總里程544.1萬(wàn)公里，其中高速公路18.4萬(wàn)公里。

2.房地產(chǎn)

2023年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬(wàn)平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面積589884萬(wàn)平方米，下降7.7%。房屋新開(kāi)工面積95376萬(wàn)平方米，下降20.4%。其中，住宅新開(kāi)工面積69286萬(wàn)平方米，下降20.9%。房屋竣工面積99831萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)17.0%。其中，住宅竣工面積72433萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)17.2%。

3.采礦業(yè)

采礦業(yè)指對(duì)固體（如煤和礦物）、液體（如原油）或氣體（如天然氣）等自然產(chǎn)生的礦物的采掘。2023年，中國(guó)采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61275.1億元，比上年下降8.6%。