隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的日益增長，中國光電子器件行業(yè)展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿�。光芯片和連接器市場的增長，以及激光器技術(shù)的進(jìn)步，都在推動整個行業(yè)的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級。在這一背景下，具備技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)將更有可能在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。

中國光電子器件上游為各類材料，包括電子元器件、PCB、光芯片、特種玻璃、光學(xué)晶體、高功率光纖線、光組件、連接器、結(jié)構(gòu)件、聲光器件等；中游為光電子器件產(chǎn)品制造，包括有源光器件和無源光器件兩大類；下游為應(yīng)用市場，包括光通信、衛(wèi)星通信、光顯示、手機(jī)攝像、汽車電子、安防監(jiān)控、紅外探測、醫(yī)學(xué)探測等。

上游分析

1.電子元器件

目前，我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征。我國電子元器件市場規(guī)模由2019年的9.22萬億元增長至2022的14.93萬億元，復(fù)合年均增長率為17.4%。2024年我國電子元器件市場規(guī)模將繼續(xù)增長至18.91萬億元。

2.PCB

近年來，在全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢，亞洲尤其是中國已成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。2022年中國PCB市場規(guī)模達(dá)3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。2024年中國PCB市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至3469.02億元。

3.光芯片

（1）光芯片市場規(guī)模

光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測器芯片，其中激光器芯片主要用于發(fā)射信號，將電信號轉(zhuǎn)化為光信號，探測器芯片主要用于接收信號，將光信號轉(zhuǎn)化為電信號。得益于光芯片國產(chǎn)化進(jìn)度的持續(xù)推進(jìn)，大量數(shù)據(jù)中心設(shè)備更新和新數(shù)據(jù)中心也會持續(xù)助力光芯片市場規(guī)模的增長，中國將成為全球增速最快的地區(qū)之一。隨著光通信需求的增長，光芯片需求正在快速增長， 2023年我國光芯片市場規(guī)模為141.7億元。2024年我國光芯片市場規(guī)模將超150億元。

（2）光芯片競爭格局

國內(nèi)專業(yè)光芯片廠商包括源杰科技、武漢敏芯、中科光芯、雷光科技、光安倫、云嶺光電等。目前國內(nèi)光芯片企業(yè)正在積極開發(fā)25G光芯片產(chǎn)品，源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信寬帶等企業(yè)都有相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

4.連接器

受益于通信、消費電子、新能源汽車、工控安防等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國連接器行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，已經(jīng)成為世界上最大的連接器生產(chǎn)基地。2023年中國連接器市場規(guī)模為2057億元，近五年年均復(fù)合增長率為5.50%。2024年中國連接器市場規(guī)模將達(dá)到2183億元。

中游分析

1.產(chǎn)量

近年來，中國光電子器件產(chǎn)量整體波動較大。2023年中國光電子元器件產(chǎn)量達(dá)14380.5億只，同比增長33.11%。2024年1-3月產(chǎn)量達(dá)3965.8億只，同比增長24.6%。

2.市場結(jié)構(gòu)

光電子器件按照是否需要外部能源來工作，可分為有源光器件和無源光器件兩類。有源光器件占比83%，主要用于光電轉(zhuǎn)換或光信號處理，包括激光器、光探測器、光放大器、光開關(guān)、光調(diào)制器、光顯示器件等；無源光器件占比較小，約17%，包括光纖連接器、耦合器、波分復(fù)用器、光隔離器、光衰減器、光分路器、光濾波器等。

3.激光器

（1）激光器市場規(guī)模

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件。2023年中國激光器市場規(guī)模達(dá)到1210億元。2024年中國激光器市場規(guī)模將達(dá)1455億元。

（2）激光器市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)增益介質(zhì)的不同，激光器可分為光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、固體激光器和氣體激光器。其中，光纖激光器因高效率、多用途、低維護(hù)成本的特點受到下游客戶的青睞。在應(yīng)用領(lǐng)域，光纖激光器已成為最大的激光器品類，市場份額超過一半。光纖激光器主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，而醫(yī)學(xué)領(lǐng)域主要還是以半導(dǎo)體、固體及氣體激光為主，三者合計占比49%。

4.企業(yè)注冊量

近五年，中國光電子器件相關(guān)企業(yè)注冊量總體呈現(xiàn)高速增長的趨勢。2019年-2023年我國光電子器件相關(guān)企業(yè)注冊量由1.27萬家增至9.23萬家，年均復(fù)合增長率高達(dá)64.2%。從企業(yè)總數(shù)來看，目前我國現(xiàn)存光電子器件企業(yè)數(shù)量達(dá)33.9萬家。

5.競爭格局

目前，光電子器件行業(yè)的競爭格局由技術(shù)迭代和應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動，正變得更加激烈，其中具備核心技術(shù)和縱向整合能力的企業(yè)將在未來的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

6.重點企業(yè)分析

光電子器件行業(yè)上市企業(yè)包括長電科技、長飛光纖、中際旭創(chuàng)、華工科技、士蘭微、中微公司、蔚藍(lán)鋰芯、國星光電、弘信電子、新易盛等。從區(qū)域分布來看，光電子器件企業(yè)主要分布在江蘇省、湖北省、浙江省、廣東省。

下游分析

1.光通信

隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，光通信行業(yè)將能夠更好地應(yīng)對未來海量數(shù)據(jù)以及高速運算要求帶來的巨大壓力，光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長。2023年中國光通信市場規(guī)模達(dá)1392億元，同比增長5%。2024年中國光通信市場規(guī)模將增至1487億元。

2.衛(wèi)星通信

近年來，我國衛(wèi)星通信行業(yè)快速發(fā)展，衛(wèi)星通信關(guān)鍵技術(shù)不斷進(jìn)步。衛(wèi)星通信對我國的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對產(chǎn)業(yè)信息化產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用。2022年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模達(dá)到794億元，同比增長4.75%，2023年約為832億元。2024年中國衛(wèi)星通信市場規(guī)模將達(dá)860億元。

3.汽車電子

汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱。受新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期。2023年中國汽車電子市場規(guī)模超萬億元，同比增長12%。2024年中國汽車電子市場規(guī)模將增至11585億元。