近年來，掃地機(jī)器人行業(yè)迅速崛起，成為現(xiàn)代家庭清潔的重要助力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，掃地機(jī)器人行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/P>

一、產(chǎn)業(yè)鏈

掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和零部件，原材料以金屬、塑料、包材等為主，零部件主要包括芯片、傳感器、電機(jī)、電子元器件、鋰電池、激光雷達(dá)、控制器、減速器、執(zhí)行器、地刷等。掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游為生產(chǎn)制造，掃地機(jī)器人產(chǎn)品主要包括自集塵掃地機(jī)器人、單掃式機(jī)器人、自清潔掃地機(jī)器人、全能掃地機(jī)器人。掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，主要包括商超、專賣店、電商平臺(tái)，終端為消費(fèi)者。

二、上游分析

（1）芯片

1.AI芯片市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長。2023年中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長41.9%。2024年中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長至1412億元。

2.AI芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

當(dāng)前，AI芯片主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA。其中GPU用量最大，市場(chǎng)占比達(dá)到89.0%。NPU、ASIC、FPGA市場(chǎng)規(guī)模占比相對(duì)較低，分別為9.6%、1.0%和0.4%。

3.AI芯片重點(diǎn)企業(yè)分析

2024年一季度，20家AI芯片相關(guān)上市企業(yè)中，�？低�視營業(yè)收入最高，達(dá)178.18億元。其次，紫光股份營業(yè)收入達(dá)170.06億元，排第二。從區(qū)域分布看，上海市、廣東省AI芯片企業(yè)各5家，北京市、湖南省AI芯片企業(yè)數(shù)量分別為3家、2家。

（2）傳感器

1.傳感器市場(chǎng)規(guī)模

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。我國傳感器市場(chǎng)規(guī)模近年來實(shí)現(xiàn)顯著增長，2023年中國傳感器市場(chǎng)規(guī)模為3324.9億元， 2024年中國傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3732.7億元。

2.傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸趨于穩(wěn)定。其中，大立科技是國內(nèi)少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（三）鋰電池

1.鋰電池出貨量

近年來，中國鋰電池出貨量不斷增長。2023年，中國鋰離子電池出貨量達(dá)到887.4GWh，同比增長34.3%。2024年中國鋰電池出貨量將超過1100GWh。

2.鋰電池重點(diǎn)企業(yè)

鋰電池重點(diǎn)企業(yè)主要包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、鵬輝能源、欣旺達(dá)等。

（四）激光雷達(dá)

1.激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元。2024年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

2.激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場(chǎng)份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場(chǎng)份額分別為24.0%、12.4%。

三、中游分析

（一）掃地機(jī)器人銷量

2018年至2020年是掃地機(jī)器人高速發(fā)展的階段，零售量均超過600萬臺(tái)，此后2年掃地機(jī)器人零售量有所下滑。2023年掃地機(jī)器人銷售回暖，零售量為458萬臺(tái)，同比增長4%。2024年1-4月掃地機(jī)器人零售量102萬臺(tái)，同比增長17%。2024年中國掃地機(jī)器人零售量將達(dá)525萬臺(tái)。

（二）掃地機(jī)器人銷售額

掃地機(jī)器人深受消費(fèi)者喜愛，零售額持續(xù)增長。2023年中國掃地機(jī)的零售額137億元，同比增長10%。2024年1-4月掃地機(jī)器人零售額31億元，同比增長22%。2024年中國掃地機(jī)器人零售額將達(dá)161億元。

（三）掃地機(jī)器人價(jià)格分布

2024年1-4月，線上掃地機(jī)器人價(jià)格主要集中在3500-4000元區(qū)間，占比32.4%。掃地機(jī)器人價(jià)格不足3000元的占比22.4%。4000元以上掃地機(jī)器人占比合計(jì)40.2%。

（四）掃地機(jī)器人普及率

中國掃地機(jī)器人滲透率仍然很低，根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)僅有約6%，距離歐美國家普遍10%以上的滲透率還有巨大的提升空間。

（五）掃地機(jī)器人市場(chǎng)集中度

掃地機(jī)器人整體集中度較高。2024年1-4月，掃地機(jī)器人品牌CR5集中度為90.0%，CR10集中度為98.1%。與去年同期相比，CR5集中度下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，CR10仍為98.1%。

四、下游分析

（一）銷售渠道

線上渠道是掃地機(jī)器人銷售最主要的渠道，2024年1-4月，傳統(tǒng)電商掃地機(jī)器人銷售占比82.9%，社交電商占比17.1%。隨著認(rèn)知提升，掃地機(jī)器人加快在社交電商起量。

（二）掃地機(jī)器人消費(fèi)群體

掃地機(jī)器人已購人群中，男性用戶占比71%，女性占比29%。掃地機(jī)器人用戶范圍廣泛，且用戶年齡分布較為平均。