智能電網(wǎng)是一種將現(xiàn)代先進(jìn)的傳感測(cè)量技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算技術(shù)、自動(dòng)化與智能控制技術(shù)等與物理電網(wǎng)高度集成的電網(wǎng)系統(tǒng)。智能電網(wǎng)的建設(shè)和推廣對(duì)于提高電力系統(tǒng)的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性，促進(jìn)能源的高效利用和可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，智能電網(wǎng)將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為發(fā)電環(huán)節(jié)，包括可再生能源發(fā)電和不可再生能源發(fā)電兩大類；中游主要涉及智能輸電、智能變電和智能配電三個(gè)部分；下游為用電以及智能調(diào)度系統(tǒng)。

二、上游分析

（一）可再生能源發(fā)電

1.風(fēng)力發(fā)電

近幾年，隨著國(guó)家政策對(duì)可再生能源發(fā)展的大力扶持，風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年全國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量4.41億千瓦，同比增長(zhǎng)20.7%。截至2024年4月底，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量4.58億千瓦，同比增長(zhǎng)20.6%。

2.水力發(fā)電

中國(guó)水力發(fā)電行業(yè)的技術(shù)水平已達(dá)世界先進(jìn)水平，近年來(lái)新型水電設(shè)備、材料以及運(yùn)行管理技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，使得水電站的效率得到了顯著提升。2023年中國(guó)水電累計(jì)裝機(jī)容量4.22億千瓦，同比增長(zhǎng)1.8%。截至2024年4月底，全國(guó)水電累計(jì)裝機(jī)容量4.25億千瓦，同比增長(zhǎng)2.1%。

3.光伏發(fā)電

當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模高速增長(zhǎng)。2023年全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量6.09億千瓦，同比增長(zhǎng)55.2%。截至2024年4月底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量6.71億千瓦，同比增長(zhǎng)52.4%。

（二）不可再生能源發(fā)電

1.火電

火電仍是中國(guó)電力供應(yīng)的主要來(lái)源之一。2023年中國(guó)火電累計(jì)裝機(jī)容量13.90億千瓦，同比增長(zhǎng)4.1%。截至2024年4月底，中國(guó)火電累計(jì)裝機(jī)容量13.98億千瓦，同比增長(zhǎng)4%。

2.核電

中國(guó)核電建設(shè)正穩(wěn)步推進(jìn)。2023年中國(guó)核電裝機(jī)容量5691萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)2.4%。截至2024年4月底，全國(guó)核電裝機(jī)容量5691萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)0.3%。

（三）發(fā)電環(huán)節(jié)企業(yè)

目前我國(guó)發(fā)電領(lǐng)域形成“五大六小”為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局，“五大”指五家電力央企集團(tuán)，分別是國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華能、中國(guó)華電、中國(guó)大唐、國(guó)家電投，“六小”指國(guó)投電力、中廣核、三峽集團(tuán)、華潤(rùn)電力、中節(jié)能、中核集團(tuán)六家企業(yè)。

三、中游分析

1.智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

智能電網(wǎng)的發(fā)展是電力系統(tǒng)適應(yīng)新能源發(fā)展、提高能源利用效率、保障電網(wǎng)安全的重要方向，它代表了電力系統(tǒng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。近年來(lái)，中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)大，并呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為1077.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.31%。2024年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1188.2億元。

2.智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)市場(chǎng)占比

智能電網(wǎng)作為一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涵蓋了發(fā)電、輸電、變電、配電、用電及調(diào)度等多個(gè)環(huán)節(jié)。隨著電網(wǎng)智能化進(jìn)程不斷向電力需求側(cè)推進(jìn)，用電、變電、配電環(huán)節(jié)將成為智能電網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，其市場(chǎng)占比分別為42.7%、26.8%、15%，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)占比將持續(xù)增加。電力供給側(cè)在智能化先期建設(shè)初步完成的背景下，市場(chǎng)空間被逐漸壓縮，發(fā)展速度趨緩。

3.智能電網(wǎng)投資規(guī)模

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的支持，智能電網(wǎng)領(lǐng)域的投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國(guó)電網(wǎng)工程投資規(guī)模達(dá)5275億元，同比增長(zhǎng)5.4%。重點(diǎn)工程加快建設(shè)，白鶴灘-浙江、駐馬店-武漢、福州-廈門等6項(xiàng)特高壓工程以及川藏鐵路施工供電二期等一批重點(diǎn)工程建成投產(chǎn)，電網(wǎng)資源配置能力持續(xù)提升。2024年中國(guó)電網(wǎng)工程投資規(guī)模將達(dá)到5385億元。

4.智能電網(wǎng)企業(yè)注冊(cè)量

從企業(yè)注冊(cè)情況來(lái)看，2023年中國(guó)智能電網(wǎng)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量有所上升，達(dá)到1978家。從企業(yè)總數(shù)來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)智能電網(wǎng)相關(guān)企業(yè)總數(shù)量達(dá)到4.47萬(wàn)家，主要集中在廣東、湖南、江蘇、浙江、山東等省份。

5.智能電網(wǎng)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

智能電網(wǎng)作為未來(lái)能源發(fā)展的重要方向，得到了國(guó)家政策的大力支持，吸引了大量企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域。中國(guó)智能電網(wǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，涵蓋了從發(fā)電、輸電、變電、配電到用電的各個(gè)環(huán)節(jié)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)電南瑞、中國(guó)西電、特變電工、許繼電氣、東方電子等企業(yè)憑借其技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額和業(yè)績(jī)表現(xiàn)處于領(lǐng)先地位。

四、下游分析

近年來(lái)，我國(guó)社會(huì)用電量穩(wěn)步上升。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-4月全社會(huì)用電量累計(jì)30772億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.0%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為29329億千瓦時(shí)。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量384億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.1%，占比1.25%；第二產(chǎn)業(yè)用電量20214億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.5%，占比65.69%；第三產(chǎn)業(yè)用電量5505億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.5%，占比17.89%；城鄉(xiāng)居民生活用電量4669億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.8%，占比15.17%。