算力網(wǎng)絡是指計算與網(wǎng)絡深度融合的新型網(wǎng)絡架構。隨著數(shù)字化轉型的浪潮席卷全球，算力網(wǎng)絡作為支撐這一變革的核心技術之一，不僅關系到國家數(shù)字化基礎設施的建設，也是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關鍵力量。目前，在政策及技術的驅動下，我國算力網(wǎng)絡已進入快速發(fā)展通道，行業(yè)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

算力網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件及設備；中游為算力網(wǎng)絡及平臺，包括AI計算、邊緣計算、IDC服務、網(wǎng)絡設備、網(wǎng)絡平臺、算力安全等；下游應用于互聯(lián)網(wǎng)、政府、服務業(yè)、電信業(yè)、金融業(yè)、制造業(yè)、教育等領域。

二、上游分析

1.CPU

CPU作為計算機系統(tǒng)的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執(zhí)行單元。CPU的重要應用領域包括桌面和服務器，每臺桌面通常只有一顆CPU，而每臺服務器的CPU數(shù)量不定。2022年中國CPU行業(yè)市場規(guī)模達2003.45億元，同比增長10%，2023年約為2160.32億元。2024年市場規(guī)模將增長至2326.1億元。

2.數(shù)據(jù)庫

在全球數(shù)字經(jīng)濟浪潮下，數(shù)據(jù)庫作為承載數(shù)據(jù)存算的關鍵數(shù)據(jù)技術，正經(jīng)歷又一輪發(fā)展熱潮。當前，我國數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場前景廣闊，產(chǎn)業(yè)欣欣向榮，正在經(jīng)歷由“數(shù)量型”向“質量型”關鍵轉變期。2022年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為403.6億元，占全球7.2%，2023年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模約為540.4億元。2024年市場規(guī)模將增至678.8億元。

3.中間件

中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并稱為三大基礎軟件，其與信息安全底層架構息息相關，被認為是中國基礎軟件和信息安全保障系統(tǒng)的中堅力量。2023年中國中間件市場規(guī)模達到127.7億元，較上年增長17.37%。2024年中國中間件市場規(guī)模將增長至147.3億元。

中國中間件行業(yè)市場份額較為集中，行業(yè)競爭激烈。東方通、中創(chuàng)、寶蘭德為行業(yè)前三名參與者，市場份額分別為28%、15%、12%，行業(yè)CR3和CR5分別為55%、69%。

4.服務器

近年來，我國加快建設新基建，云計算、邊緣計算等新興技術滲透率逐漸提高，推動服務器市場出貨量穩(wěn)步增長。2022年中國服務器市場出貨量達到422萬臺，較上年增長2.43%，2023年中國服務器出貨量達到約449萬臺。2024年服務器出貨量達到455萬臺。

x86服務器以廣泛的兼容性、豐富的軟件生態(tài)系統(tǒng)、靈活的可擴展性、持續(xù)的技術創(chuàng)新以及成本效益等多方面的優(yōu)勢，成為當前服務器CPU主流架構。從市場競爭格局來看，x86服務器主要由浪潮信息、新華三、聯(lián)想集團等幾大廠商主導，其中浪潮信息市場份額最大，為27.1%。

5.交換機

交換機是一種用于電（光）信號轉發(fā)的網(wǎng)絡設備，它在網(wǎng)絡通信中扮演著關鍵角色。2022年市場規(guī)模達到約為591億元，同比增長17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡、園區(qū)網(wǎng)絡、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等下游各類網(wǎng)絡環(huán)境中的應用， 2024年中國交換機市場規(guī)模將增至749億元。

中國交換機行業(yè)集中度較高，華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額，市場份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局。思科和中興通訊市場份額分別為4.8%和2.1%。

三、中游分析

1.算力網(wǎng)絡市場規(guī)模

算力網(wǎng)絡是一種新型的信息基礎設施，它依托高速、移動、安全、泛在的網(wǎng)絡連接，整合云、邊、端等多層次算力資源，提供數(shù)據(jù)感知、傳輸、存儲、運算等服務。隨著人工智能、數(shù)字孿生、元宇宙等新興技術的迅速發(fā)展，算力需求呈爆發(fā)式增長，中國算力網(wǎng)絡市場快速增長。2022年中國算力網(wǎng)絡市場規(guī)模約為624.75億元，約占全球的33.98%，2023年市場規(guī)模達到約774.29億元。2024年中國算力網(wǎng)絡市場規(guī)模將達到912.35億元。

2.算力總規(guī)模

算力作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐，為數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合提供了強大支持。近年來，我國算力規(guī)模穩(wěn)步增長。截至2023年底，全國算力總規(guī)模達到230EFLOPS，同比增長27.8%。隨著人工智能的快速發(fā)展， 2024年我國算力總規(guī)模將增長至265EFLOPS。《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》提出，到2025年，算力規(guī)模將達到300EFLOPS。

3.算力結構占比情況

從算力結構來看，我國在算力資源的配置和發(fā)展上呈現(xiàn)出一定的特征和趨勢。通用算力規(guī)模占比高達77%，表明我國在傳統(tǒng)的計算能力方面擁有較為豐富的資源和較強的基礎。智能算力規(guī)模占比約為23%，這一比例雖然相對較小，但智能算力的增長速度和發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆暎��?025年我國智能算力規(guī)模占比將達35％。

4.算力區(qū)域發(fā)展情況

 “中國算力二十強市”顯示，北京、上海算力發(fā)展優(yōu)勢明顯，位居榜單前兩名。廣州、深圳、廊坊、蘇州、重慶、杭州、天津、南京位列三至十名，其中既有東部地區(qū)核心城市，也有京津冀地區(qū)承接北京算力外溢的后發(fā)城市，也有中西部地區(qū)算力集聚城市。算力規(guī)模方面，算力Top20總算力占全國的74%，頭部城市集聚優(yōu)勢凸顯。

5.算力網(wǎng)絡企業(yè)布局

根據(jù)胡潤研究院發(fā)布的《2023胡潤中國數(shù)字技術算法算力百強榜》，我國算法算力行業(yè)相關企業(yè)價值在1000億以上的企業(yè)共29家，騰訊控股、阿里巴巴、中國移動、抖音、華為、美團、螞蟻科技、比亞迪、拼多多、京東位于算法算力行業(yè)前列。從算力算法各類別企業(yè)數(shù)量來看，智慧應用、ICT基礎設施、底層智能算法、計算芯片、計算網(wǎng)絡與平臺等領域的企業(yè)分別有37家、17家、17家、15家、14家。

四、下游分析

從應用領域看，我國算力應用正從互聯(lián)網(wǎng)、電子政務等領域逐步向電信、金融、制造、教育等新興行業(yè)拓展�；ヂ�(lián)網(wǎng)行業(yè)對數(shù)據(jù)處理、模型訓練的需求不斷提升，是算力需求最大的行業(yè)，占整體算力50%的份額；政府對數(shù)字政府、平安城市等領域的投入力度不斷加強，算力份額占比位列第二；服務、電信、金融、制造、教育、運輸?shù)刃袠I(yè)分列三到八位。

近年來，中國互聯(lián)網(wǎng)和相關服務業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢。2023年國內規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入17483億元，同比增長6.8%，2024年1-5月國內規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入6861億元，同比增長5%，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入提速增長。