生成式人工智能，指的是通過人工智能技術(shù)自動生成內(nèi)容的生產(chǎn)方式。生成式人工智能從研發(fā)到落地需要經(jīng)歷多個環(huán)節(jié)，包括訓(xùn)練數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)標(biāo)注、提供服務(wù)等。當(dāng)前我國生成式人工智能服務(wù)正經(jīng)歷著從初期“爆發(fā)式增長”向“廣泛普及”轉(zhuǎn)變，人工智能技術(shù)在制造業(yè)、零售業(yè)、電信、醫(yī)療健康等行業(yè)的滲透加速。截至2024年3月，國內(nèi)已有117個生成式人工智能服務(wù)通過備案，行業(yè)前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

生成式人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)層，包括數(shù)據(jù)、算力等軟硬件產(chǎn)品；中游為模型層，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同分為通用大模型和行業(yè)大模型兩類；下游為應(yīng)用層，生成式人工智能可產(chǎn)生包括文本、圖片、音頻、視頻等在內(nèi)的多種模態(tài)的內(nèi)容，并應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。

二、基礎(chǔ)層分析

1.AI芯片

AI芯片作為專門為人工智能計算設(shè)計的集成電路，近年來我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2023年中國AI芯片市場規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長41.9%。2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至1412億元。

2.AI服務(wù)器

受益于人工智能和算力市場發(fā)展的推動，中國AI服務(wù)器市場規(guī)模逐年增長。到2022年末國內(nèi)AI服務(wù)器市場總規(guī)模達(dá)420億元，同比增長約20%，2023年約為490億元。2024年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)560億元。

3.數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量

近年來，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展及智能設(shè)備的規(guī)模應(yīng)用推動數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)�？焖僭鲩L。2023年全國數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量達(dá)32.85ZB，同比增長22.44%。2024年全國數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量將增長至40.22ZB。

4.數(shù)據(jù)標(biāo)注

數(shù)據(jù)標(biāo)注是指對收集到的、未處理的原始數(shù)據(jù)或初級數(shù)據(jù)（包括語音、圖片、文本、視頻等類型）進行加工處理，并轉(zhuǎn)換為機器可識別信息的過程。當(dāng)前，我國人工智能技術(shù)的快速發(fā)展正推動數(shù)據(jù)標(biāo)注市場規(guī)模增加。2023年中國數(shù)據(jù)標(biāo)注市場規(guī)模達(dá)到約60.8億元，較上年增長19.69%。2024年中國數(shù)據(jù)標(biāo)注市場規(guī)模將達(dá)到77.3億元，2026年達(dá)到132.1億元。

5.上游各環(huán)節(jié)重點企業(yè)

生成式人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)眾多，包括AI芯片、AI服務(wù)器、AI數(shù)據(jù)生產(chǎn)、人工智能算法、人工智能平臺等，各環(huán)節(jié)重點企業(yè)如下：

三、模型層分析

1.全球生成式人工智能市場規(guī)模

當(dāng)前生成式人工智能產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展，不斷催生新場景、新業(yè)態(tài)、新模式和新市場，賦能千行百業(yè)，全球生成式人工智能市場規(guī)模迎來爆發(fā)式增長。2023年全球生成式AI市場規(guī)模約670億美元，較上年增長67.50%。2024年全球生成式人工智能市場規(guī)模將達(dá)到1370億美元。

2.中國生成式人工智能市場規(guī)模

中國生成式人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，市場規(guī)�？焖僭鲩L。2023年中國生成式AI市場規(guī)模約為170億元。2024年中國生成式人工智能市場規(guī)模將超過200億元，2030年超過萬億元。

3.生成式人工智能專利分布

自2017年大語言模型所基于的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)問世以來，生成式人工智能相關(guān)專利數(shù)量快速增長，遍及生命科學(xué)、文檔管理和出版、商業(yè)解決方案、工業(yè)和制造業(yè)、交通、安全和電信等多個領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年全球生成式人工智能相關(guān)專利申請量達(dá)5.4萬件，其中超過25%的專利于2023年公布。從分布來看，中國生成式人工智能專利申請量超3.8萬件，居世界第一。

從企業(yè)來看，全球排名前10的專利申請方分別是騰訊、中國平安、百度、中國科學(xué)院、IBM、阿里巴巴集團、三星電子、字母表、字節(jié)跳動和微軟。

4.生成式人工智能備案信息

截至2024年3月，國內(nèi)已有117個生成式人工智能服務(wù)通過備案。從屬地來看，通過備案的117個生成式人工智能服務(wù)中，屬地以北京、上海、廣東為主，其中北京51個，上海24個，廣東19個，浙江和江蘇分別有7個和2個，天津、貴州、湖南、重慶各有2個，安徽、海南、四川、福建、山東各有1個。此外，中國移動備案了一個“九天自然語言交互大模型”，屬地為國資委。

5.已備案的生成式人工智能服務(wù)產(chǎn)品列表

我國前期在人工智能領(lǐng)域的各項部署為生成式人工智能發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)，在政產(chǎn)學(xué)研各方共同推動下，建立起涵蓋理論方法和軟硬件技術(shù)的體系化研發(fā)能力，生成式人工智能呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。截至2024年3月，我國已有110家企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品獲得備案，其中深圳榮耀軟件技術(shù)有限公司有3個產(chǎn)品獲得備案，廣州視源電子科技股份有限公司、北京銜遠(yuǎn)科技有限公司、北京網(wǎng)聘信息技術(shù)有限公司、北京車勵行信息技術(shù)有限公司、貝殼找房（北京）科技有限公司各有2個產(chǎn)品獲得備案。

四、應(yīng)用層分析

大模型產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用沿著兩條路徑發(fā)展，一是通用類大模型持續(xù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域，文心一言、通義千問、紫東太初、星火認(rèn)知等中國的一批通用化大模型正在快速發(fā)展，打造跨行業(yè)通用化人工智能能力平臺，其應(yīng)用行業(yè)正在辦公、生活、娛樂向醫(yī)療、工業(yè)、教育等加速滲透；二是垂直領(lǐng)域?qū)�業(yè)類大模型不斷深化落地，一批針對生物制藥、遙感、氣象等垂直領(lǐng)域的專用大模型，發(fā)揮其領(lǐng)域縱深優(yōu)勢，提供針對特定業(yè)務(wù)場景的高質(zhì)量專業(yè)化解決方案。