生成式人工智能，指的是通過(guò)人工智能技術(shù)自動(dòng)生成內(nèi)容的生產(chǎn)方式。生成式人工智能從研發(fā)到落地需要經(jīng)歷多個(gè)環(huán)節(jié)，包括訓(xùn)練數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)標(biāo)注、提供服務(wù)等。當(dāng)前我國(guó)生成式人工智能服務(wù)正經(jīng)歷著從初期“爆發(fā)式增長(zhǎng)”向“廣泛普及”轉(zhuǎn)變，人工智能技術(shù)在制造業(yè)、零售業(yè)、電信、醫(yī)療健康等行業(yè)的滲透加速。截至2024年3月，國(guó)內(nèi)已有117個(gè)生成式人工智能服務(wù)通過(guò)備案，行業(yè)前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

生成式人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)層，包括數(shù)據(jù)、算力等軟硬件產(chǎn)品；中游為模型層，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同分為通用大模型和行業(yè)大模型兩類；下游為應(yīng)用層，生成式人工智能可產(chǎn)生包括文本、圖片、音頻、視頻等在內(nèi)的多種模態(tài)的內(nèi)容，并應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。

二、基礎(chǔ)層分析

1.AI芯片

AI芯片作為專門(mén)為人工智能計(jì)算設(shè)計(jì)的集成電路，近年來(lái)我國(guó)AI芯片受到廣泛關(guān)注，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長(zhǎng)41.9%。2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1412億元。

2.AI服務(wù)器

受益于人工智能和算力市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。到2022年末國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)420億元，同比增長(zhǎng)約20%，2023年約為490億元。2024年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)560億元。

3.數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量

近年來(lái)，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展及智能設(shè)備的規(guī)模應(yīng)用推動(dòng)數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)。2023年全國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量達(dá)32.85ZB，同比增長(zhǎng)22.44%。2024年全國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量將增長(zhǎng)至40.22ZB。

4.數(shù)據(jù)標(biāo)注

數(shù)據(jù)標(biāo)注是指對(duì)收集到的、未處理的原始數(shù)據(jù)或初級(jí)數(shù)據(jù)（包括語(yǔ)音、圖片、文本、視頻等類型）進(jìn)行加工處理，并轉(zhuǎn)換為機(jī)器可識(shí)別信息的過(guò)程。當(dāng)前，我國(guó)人工智能技術(shù)的快速發(fā)展正推動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)規(guī)模增加。2023年中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約60.8億元，較上年增長(zhǎng)19.69%。2024年中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到77.3億元，2026年達(dá)到132.1億元。

5.上游各環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)

生成式人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)眾多，包括AI芯片、AI服務(wù)器、AI數(shù)據(jù)生產(chǎn)、人工智能算法、人工智能平臺(tái)等，各環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)如下：

三、模型層分析

1.全球生成式人工智能市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前生成式人工智能產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展，不斷催生新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)、新模式和新市場(chǎng)，賦能千行百業(yè)，全球生成式人工智能市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2023年全球生成式AI市場(chǎng)規(guī)模約670億美元，較上年增長(zhǎng)67.50%。2024年全球生成式人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1370億美元。

2.中國(guó)生成式人工智能市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)生成式人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)生成式AI市場(chǎng)規(guī)模約為170億元。2024年中國(guó)生成式人工智能市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億元，2030年超過(guò)萬(wàn)億元。

3.生成式人工智能專利分布

自2017年大語(yǔ)言模型所基于的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)問(wèn)世以來(lái)，生成式人工智能相關(guān)專利數(shù)量快速增長(zhǎng)，遍及生命科學(xué)、文檔管理和出版、商業(yè)解決方案、工業(yè)和制造業(yè)、交通、安全和電信等多個(gè)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年全球生成式人工智能相關(guān)專利申請(qǐng)量達(dá)5.4萬(wàn)件，其中超過(guò)25%的專利于2023年公布。從分布來(lái)看，中國(guó)生成式人工智能專利申請(qǐng)量超3.8萬(wàn)件，居世界第一。

從企業(yè)來(lái)看，全球排名前10的專利申請(qǐng)方分別是騰訊、中國(guó)平安、百度、中國(guó)科學(xué)院、IBM、阿里巴巴集團(tuán)、三星電子、字母表、字節(jié)跳動(dòng)和微軟。

4.生成式人工智能備案信息

截至2024年3月，國(guó)內(nèi)已有117個(gè)生成式人工智能服務(wù)通過(guò)備案。從屬地來(lái)看，通過(guò)備案的117個(gè)生成式人工智能服務(wù)中，屬地以北京、上海、廣東為主，其中北京51個(gè)，上海24個(gè)，廣東19個(gè)，浙江和江蘇分別有7個(gè)和2個(gè)，天津、貴州、湖南、重慶各有2個(gè)，安徽、海南、四川、福建、山東各有1個(gè)。此外，中國(guó)移動(dòng)備案了一個(gè)“九天自然語(yǔ)言交互大模型”，屬地為國(guó)資委。

5.已備案的生成式人工智能服務(wù)產(chǎn)品列表

我國(guó)前期在人工智能領(lǐng)域的各項(xiàng)部署為生成式人工智能發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在政產(chǎn)學(xué)研各方共同推動(dòng)下，建立起涵蓋理論方法和軟硬件技術(shù)的體系化研發(fā)能力，生成式人工智能呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。截至2024年3月，我國(guó)已有110家企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品獲得備案，其中深圳榮耀軟件技術(shù)有限公司有3個(gè)產(chǎn)品獲得備案，廣州視源電子科技股份有限公司、北京銜遠(yuǎn)科技有限公司、北京網(wǎng)聘信息技術(shù)有限公司、北京車(chē)勵(lì)行信息技術(shù)有限公司、貝殼找房（北京）科技有限公司各有2個(gè)產(chǎn)品獲得備案。

四、應(yīng)用層分析

大模型產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用沿著兩條路徑發(fā)展，一是通用類大模型持續(xù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域，文心一言、通義千問(wèn)、紫東太初、星火認(rèn)知等中國(guó)的一批通用化大模型正在快速發(fā)展，打造跨行業(yè)通用化人工智能能力平臺(tái)，其應(yīng)用行業(yè)正在辦公、生活、娛樂(lè)向醫(yī)療、工業(yè)、教育等加速滲透；二是垂直領(lǐng)域?qū)�業(yè)類大模型不斷深化落地，一批針對(duì)生物制藥、遙感、氣象等垂直領(lǐng)域的專用大模型，發(fā)揮其領(lǐng)域縱深優(yōu)勢(shì)，提供針對(duì)特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景的高質(zhì)量專業(yè)化解決方案。