智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)是指將汽車與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，為汽車后市場行業(yè)的4S店、車險公司、汽車融資租賃公司、二手車經(jīng)銷商等客戶提供全面的硬件產(chǎn)品、軟件服務(wù)及增值服務(wù)。當前汽車后市場行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)正迎來蓬勃發(fā)展機會。

一、汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)概覽

1.汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)定義

汽車后市場行業(yè)指汽車售出后所有與汽車相關(guān)的一系列服務(wù)，包括汽車零部件銷售、汽車維修及保養(yǎng)、汽車融資租賃、汽車保險及二手車市場。智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)是指將汽車與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，為汽車后市場行業(yè)的4S店、車險公司、汽車融資租賃公司、二手車經(jīng)銷商等客戶提供全面的硬件產(chǎn)品、軟件服務(wù)及增值服務(wù)。

2.汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)分類

智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)主要分為智能車載硬件產(chǎn)品和SaaS營銷及管理服務(wù)。

3.汽車后市場行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車后市場行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)價值鏈如下。汽車后市場行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)供應商定位中游，在聯(lián)系與整合上下游之間扮演重要角色。

二、中國汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)政策環(huán)境分析

1.政策助力行業(yè)發(fā)展

隨著汽車與人工智能、信息通信、大模型等技術(shù)深度融合，智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，應運而生的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，將為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來新動力。我國重視這一相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：

三、中國汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀

1.中國汽車行業(yè)市場規(guī)模

由于經(jīng)濟增長及個人收入水平不斷提高，中國的汽車保有量于2019年至2023年間由2.25億輛增至2.59億輛。隨著總汽車保有量穩(wěn)步增長，按車齡劃分的汽車結(jié)構(gòu)亦逐漸發(fā)生變化，中國汽車平均車齡于2019年至2023年間由5.4年增至6.6年。

受汽車數(shù)量及平均車齡所推動，大量中國汽車正進入售后期間，令售后市場服務(wù)得以較大增長。

2.中國汽車后市場行業(yè)市場規(guī)模

在2019年至2023年間，中國汽車后市場行業(yè)的市場規(guī)模按復合年增長率8.1%增長，2023年達至5.2萬億元。鑒于中國經(jīng)濟前景樂觀及汽車的汽車保有量增長，汽車后市場行業(yè)的市場規(guī)模預期將于2024年達到5.9萬億元。

3.中國汽車后市場行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)市場規(guī)模

（1）.汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)市場規(guī)模

汽車后市場行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)正迎來蓬勃發(fā)展機會。因此，中國汽車后市場行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的總收益由2019年的75億元增至2023年的122億元，復合年增長率為12.7%。未來，汽車后市場行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)將擁有更廣泛且更深層的應用場景。因此，預期汽車后市場行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的總收益將于2024年達到139億元。

 (2).汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)市場成本構(gòu)成

中國汽車后市場行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)提供商的成本結(jié)構(gòu)主要包括硬件成本、安裝成本以及數(shù)據(jù)流量及服務(wù)成本，于2023年分別約占總成本的78%、12%及10%。受全球芯片短缺影響，硬件制造成本增加，導致硬件售價顯著上升。在此趨勢下，預期汽車后市場行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)提供商的硬件成本所占比重將持續(xù)上升。

4.中國汽車后市場銷售車載硬件產(chǎn)品市場規(guī)模

隨著中國汽車保有量的持續(xù)增長，2019年至2023年汽車后市場行業(yè)銷售車載硬件產(chǎn)品出現(xiàn)同步增長。汽車后市場行業(yè)銷售車載硬件產(chǎn)品總收益由2019年的53億元增加至2023年的67億元，復合年增長率為5.8%。自2020年疫情以來，車主更加重視智能車載硬件產(chǎn)品的便利性及安全性相關(guān)的益處，并變得傾向接受車載硬件產(chǎn)品，使得汽車后市場行業(yè)車載硬件產(chǎn)品的滲透率提高。再者，智能汽車中控屏呈現(xiàn)整合趨勢，推出具有GPS導航及行車記錄功能的一體機產(chǎn)品。因此，汽車后市場行業(yè)銷售車載硬件產(chǎn)品的總收益預計由2023年的67億元增加至2024年的69億元。

5.中國汽車后市場SaaS營銷及管理服務(wù)市場規(guī)模

自COVID-19爆發(fā)以來，越來越多汽車后市場行業(yè)的門店開始重視SaaS營銷及管理服務(wù)，由2019年的約1萬家增加至2023年的3萬家。因此，中國汽車后市場行業(yè)SaaS營銷及管理服務(wù)的總收益由2019年的22億元增加至2023年的55億元，復合年增長率為25.6%。由于汽車后市場服務(wù)市場的市場規(guī)模持續(xù)增長，且門店對SaaS營銷及管理服務(wù)的預算不斷增加，汽車后市場行業(yè)SaaS營銷及管理服務(wù)的總收益預計由2023年的55億元增長至2024年的70億元。

四、中國汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

中國汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)面臨多項挑戰(zhàn)。

首先，數(shù)據(jù)安全漏洞可能對汽車后市場行業(yè)遠程控制功能的實施造成影響。此外，汽車駕駛者在選用智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)時大多會關(guān)注個人隱私問題，普遍不愿意讓智能車載設(shè)備及汽車應用程序記錄、收集及傳送其個人數(shù)據(jù)。這就要求智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)提供商對平臺收集用戶數(shù)據(jù)方面做出適當限制。另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)提供商亦須解決去中心化應用程序平臺難以整合其他應用程序平臺的信息以建立全面的用戶信息檔案的難題。

五、中國汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素與趨勢

1.驅(qū)動因素

對營銷及管理線上轉(zhuǎn)型的需求增加。

汽車后市場行業(yè)的門店從公共領(lǐng)域獲取客戶的成本不斷增加。因此，汽車后市場行業(yè)的門店專注于私域運營，利用SaaS營銷及管理服務(wù)來提高客戶忠誠度并改善客戶留存率，例如將直播推廣加入其營銷策略，投資數(shù)字客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，并利用私域數(shù)據(jù)采集達致精準營銷。

擴大智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍。

汽車后市場行業(yè)的門店已通過銷售車載硬件產(chǎn)品及SaaS營銷及管理服務(wù)擴大其業(yè)務(wù)范圍，以滿足客戶對售后市場服務(wù)不斷變化的需求，包括汽車裝飾產(chǎn)品及UBI保險服務(wù)。該等業(yè)務(wù)（汽車及門店）及消費者（駕駛員）方面的改革大大提高汽車后市場行業(yè)門店的售后能力。因此，該等不斷變化的業(yè)務(wù)孕育出SaaS增值服務(wù)的新模式，以提高汽車后市場行業(yè)門店的效率及盈利能力。

利好政策及法規(guī)。

在有利法規(guī)引導下，汽車后市場行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的應用將持續(xù)快速提升。例如，于2023年10月，商務(wù)部等九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，旨在優(yōu)化汽車零部件分銷環(huán)境，并加強汽車維修的數(shù)字服務(wù)能力。此外，于2024年1月，工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《關(guān)于開展智慧網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，致力提升汽車聯(lián)網(wǎng)率，支持車載終端與城市級平臺加強互通。

2.發(fā)展趨勢

智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率提升。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率提升，智能聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量增長。目前，其主要體現(xiàn)在三大要素：1)2級及3級自動駕駛；2)先進的互動功能；及3)加強的服務(wù)供給，將逐漸成為用戶購車的重要決定因素。新一代技術(shù)將有助于自動駕駛的深化發(fā)展。因此，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量預計將由2023年的870萬輛增加至2028年的1590萬輛，將占2028年新車銷量50%以上。

汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)重要性日益增強。

一方面，隨著汽車行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型，應用及功能擴展使用戶于汽車全生命周期的總消費量有所增加。除傳統(tǒng)硬件及汽車制造外，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)亦包括更多軟件及增值服務(wù)的持續(xù)消費，其將成長為未來的核心組成部分，這會帶動汽車后市場智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的發(fā)展；另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)業(yè)務(wù)范圍的擴大也將推動其重要性的增強。