休閑食品是指在閑暇、休息時所吃的食品，也被稱為第三餐，主要以好吃有趣為主，以飽腹為輔，具有耐嚼、耐吃等特點。隨著生活水平的提高，中國休閑食品行業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。未來，隨著消費者對健康、美味、便捷等多元化需求的不斷提升，休閑食品行業(yè)市場前景將更加廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈上游為堅果、果蔬、五谷、肉類等食品原料、食品輔料、食品添加劑及食品包裝材料供應；中游為肉類零食、堅果炒貨、糖果巧克力、果脯果干、膨化食品、烘焙糕點、熟鹵制品等休閑食品的加工和生產(chǎn)過程；下游為休閑食品銷售流通環(huán)節(jié)，主要通過各類線上及線下渠道到達終端消費者手中。

二、上游分析

1.谷物

谷物富含淀粉、蛋白質、膳食纖維以及多種維生素和礦物質，是人體所需能量的重要來源。在休閑食品中，谷物不僅提供了豐富的口感和風味，還為消費者提供了必要的營養(yǎng)支持。近年來，中國谷物產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長。2023年全國谷物產(chǎn)量64143.01萬噸，比2022年增加819萬噸，增長1.3%。2024年全國谷物產(chǎn)量將達到64855.69萬噸。

2.肉類

隨著肉制品需求快速增長，國內肉類產(chǎn)量也不斷增加。2023年全國肉類產(chǎn)量達9748.23萬噸，其中豬牛羊禽肉產(chǎn)量9641萬噸，比上年增加414萬噸，增長4.5%。2024年全國肉類產(chǎn)量將增至10186.90萬噸。

3.水產(chǎn)品

近年來，全國漁業(yè)經(jīng)濟持續(xù)向好，水產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2023年全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量7116.24萬噸，同比增長3.65%。其中，海水產(chǎn)品產(chǎn)量3585.32萬噸，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量3530.92萬噸。2024年中國水產(chǎn)品產(chǎn)量將達到7375.27萬噸。

4.調味品

調味品行業(yè)有著悠久的發(fā)展歷史，作為我國飲食文化的重要組成部分，調味品的使用需求已融入千家萬戶的日常生活。得益于調味品消費頻次高、具備一定需求剛性的特點，整個調味品行業(yè)在過往基本保持相對穩(wěn)健的發(fā)展。2023年中國調味品行業(yè)市場規(guī)模達5925億元，同比增長15.43%。2024年我國調味品市場規(guī)模將達6759億元。

5.食品添加劑

食品添加劑是指為改善食品品質和色、香、味，以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質。近年來，我國食品添加劑行業(yè)進入了穩(wěn)定發(fā)展時期，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。2019-2023年我國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量從1269萬噸增長到1611萬噸，年均復合增長率為6.15%。2024年我國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量將達1759萬噸。

三、中游分析

1.休閑食品市場規(guī)模

隨著生活水平的提高，休閑食品行業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。2023年中國休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模達到9286億元，近五年年均復合增長率為5.12%。受人均可支配收入增長、消費場景日益豐富、創(chuàng)新產(chǎn)品的不斷推出以及銷售渠道不斷拓展等因素所推動， 2024年中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模將達到10093億元。

2.休閑食品細分市場占比

休閑食品包括糖果巧克力和蜜餞、種子及堅果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點、肉制品及水產(chǎn)動物制品、餅干、調味面制品、休閑蔬菜制品、休閑豆干制品等，種類繁多。從品類結構來看，糖果巧克力和蜜餞類市場占比最大，為23.29%；其次為種子及堅果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點，占比分別為18.33%、11.40%、10.76%。

3.不同口味的休閑食品市場占比

休閑食品按口味可以分為辣味休閑食品和非辣味休閑食品兩大類。辣味休閑食品是指原材料包含一種或多種辣味調料的休閑食品；非辣味休閑食品是指原材料中不含任何辣味調料的休閑食品。2023年中國辣味休閑食品和非辣味休閑食品市場規(guī)模分別為2045億元和7241億元，分別占比22.02%和77.98%，我國休閑食品市場主要以非辣味為主。

4.休閑食品相關企業(yè)注冊量

企查查數(shù)據(jù)顯示，中國目前約有76.84萬余家經(jīng)營范圍含“休閑食品”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)的企業(yè)。近年來，國內休閑食品相關企業(yè)注冊數(shù)量呈穩(wěn)步增長狀態(tài)，2023年新增企業(yè)注冊量達21.43萬家，占相關企業(yè)注冊總量的27.89%，為近年來增長最多的一年。2024年1-6月，國內休閑食品相關企業(yè)注冊量達12.96萬家，占企業(yè)注冊總量的16.87%。

5.行業(yè)市場競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，中國休閑食品市場體量大，品類多、市場集中度低，市場相對分散，前十五大企業(yè)的市場總占有率為21.5%。隨著居民可支配收入增加和消費水平提升，休閑食品行業(yè)正在消費升級，不同規(guī)模的休閑食品企業(yè)通過不同渠道針對不同消費群體，推出差異化性價比的休閑食品，專業(yè)化趨勢正在逐步顯現(xiàn)。

從企業(yè)經(jīng)營情況來看，目前A股休閑食品行業(yè)共有21家上市企業(yè)，2024年一季度21家企業(yè)營業(yè)收入合計207.87億元，凈利潤總額合計17.31億元。從排名情況來看，三只松鼠營業(yè)收入最高達36.46億元，良品鋪子、洽洽食品排名第二和第三，營業(yè)收入分別為24.51億元和18.22億元。從地區(qū)分布來看，我國休閑食品行業(yè)上市企業(yè)主要分布在上海、湖南、安徽、江西、廣東等省市。

四、下游分析

1.銷售渠道占比情況

目前線下渠道仍是中國休閑食品銷售的主要渠道，線下渠道貢獻了休閑零食整體85.3%的營收。從發(fā)展趨勢來看，我國休閑食品零售渠道呈現(xiàn)去中心化、多元化、細分化趨勢，線下有便利店、倉儲式會員超市、社區(qū)生鮮超市、零食量販店等業(yè)態(tài)興起，線上模式也進一步創(chuàng)新，傳統(tǒng)B2C、C2C外出現(xiàn)O2O、社交電商、直播電商等新零售業(yè)態(tài)，休閑零食銷售進入全渠道融合階段。

2.消費金額占比情況

從消費者購買習慣來看，半數(shù)以上消費者單次購買休閑食品金額在50元以下，大量購買、囤貨行為較少，消費者更傾向于低客單價、高頻次消費。