智能倉(cāng)儲(chǔ)通過(guò)集成物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的自動(dòng)化、智能化儲(chǔ)存、分揀、配送和管理。智能倉(cāng)儲(chǔ)是現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理的重要組成部分，目前中國(guó)的智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)正在由集成系統(tǒng)階段向智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)階段邁進(jìn)，不再局限于搬運(yùn)、存取、輸送、分揀等單一環(huán)節(jié)的智能化，而是在大規(guī)模應(yīng)用堆垛機(jī)、分揀機(jī)、AGV等智能化設(shè)備以及MES、WMS、WCS等系統(tǒng)軟件的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)全流程智能化的高標(biāo)倉(cāng)建設(shè)，行業(yè)前景廣闊。

一、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)概況

智能倉(cāng)儲(chǔ)是指采用先進(jìn)的科技技術(shù)和智能化系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)管理和物流運(yùn)作的方式。智能倉(cāng)儲(chǔ)集成了物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等多種技術(shù)，通過(guò)自動(dòng)化、智能化的手段完成倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的儲(chǔ)存、分揀、配送和管理等工作，以提高倉(cāng)庫(kù)的效率和準(zhǔn)確性。從發(fā)展歷程來(lái)看，國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)主要分為以下五個(gè)階段：

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括AGV、輸送機(jī)、分揀機(jī)、堆垛機(jī)、穿梭機(jī)、叉車等在內(nèi)的智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和軟件系統(tǒng)；中游為智能倉(cāng)儲(chǔ)，主要包括垂直領(lǐng)域智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)和綜合性智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)；下游廣泛應(yīng)用于電商行業(yè)、零售行業(yè)、冷鏈行業(yè)、汽車行業(yè)、煙草行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等。

二、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展政策

智能倉(cāng)儲(chǔ)作為現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理的重要組成部分，得到了國(guó)家及地方政府的多項(xiàng)政策支持。例如，在《關(guān)于支持建設(shè)現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點(diǎn)城市的通知》中，提出提高骨干倉(cāng)儲(chǔ)加工配送能力和效率，布局一批區(qū)域應(yīng)急保供中心倉(cāng)，在《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，提出物流領(lǐng)域優(yōu)先探索機(jī)器人分流分揀、物料搬運(yùn)、智能立體倉(cāng)儲(chǔ)以及追溯終端等智能場(chǎng)景，在《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》中，提出倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，高端標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、智能立體倉(cāng)庫(kù)快速發(fā)展。具體政策內(nèi)容如下圖所示：

三、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷拓展，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，并展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（含集成業(yè)務(wù)及軟件業(yè)業(yè)務(wù)）由2019年882.9億元增至2023年1533.5億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.8%。2024年我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)1760.5億元。

2.立體倉(cāng)庫(kù)面積

立體倉(cāng)庫(kù)也稱為高架庫(kù)或高架倉(cāng)庫(kù)，是一種現(xiàn)代化的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，它通過(guò)采用幾層、十幾層乃至幾十層高的貨架來(lái)儲(chǔ)存單元貨物，并利用相應(yīng)的物料搬運(yùn)設(shè)備進(jìn)行貨物的入庫(kù)和出庫(kù)作業(yè)。立體倉(cāng)庫(kù)是物流倉(cāng)儲(chǔ)中出現(xiàn)的新概念，利用立體倉(cāng)庫(kù)設(shè)備可實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)高層合理化、存取自動(dòng)化、操作簡(jiǎn)便化。2023年中國(guó)立體倉(cāng)儲(chǔ)面積達(dá)4.3億平方米，同比增長(zhǎng)4.9%。2024年中國(guó)立體倉(cāng)儲(chǔ)面積將增至4.5億平方米。

3.智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備滲透率

目前，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的滲透率程度普遍較低。其中，AGV滲透率最高，達(dá)29%。其次為機(jī)器人手臂、智能存儲(chǔ)設(shè)備、智能分揀設(shè)備、智能裝卸設(shè)備，占比分別為26.7%、19.8%、11.9%、11.8%。隨著大物流的蓬勃發(fā)展，智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)應(yīng)用需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

4.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)集中度較低，CR5僅為8.4%，CR10為14.1%。其中，諾力股份占比5%位居第一，其次有中科微至、昆船智能、今天國(guó)際等企業(yè)。從發(fā)展程度來(lái)看，國(guó)內(nèi)本土倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)商相對(duì)缺乏大項(xiàng)目的總包集成服務(wù)能力，雖然在下游客戶領(lǐng)域的在手訂單保持增長(zhǎng)，但不論是從產(chǎn)品服務(wù)角度還是從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及市占率角度看，本土智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力并沒(méi)有很突出，仍處于前期競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)階段。

四、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.諾力股份

諾力智能裝備股份有限公司的主要業(yè)務(wù)由智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊和智能智造裝備板塊兩大板塊構(gòu)成。智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)，為各行業(yè)客戶提供定制化、智能化的內(nèi)部物流整體解決方案，主要業(yè)務(wù)包括為制造型企業(yè)、流通型企業(yè)以及物流配送中心提供包括自動(dòng)化立體倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、自動(dòng)化輸送分揀系統(tǒng)、無(wú)人搬運(yùn)機(jī)器人及系統(tǒng)和自動(dòng)化物流軟件系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)孿生、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、售后服務(wù)于一體的解決方案。其中，自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)主要包括貨架、堆垛機(jī)、多層穿梭車等自動(dòng)化存儲(chǔ)設(shè)備。公司智能智造裝備業(yè)務(wù)板塊主要從事各類物流裝備的研發(fā)、制造、銷售及其相關(guān)服務(wù)。

2024年一季度，諾力股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入17.51億元，同比增長(zhǎng)3.66%；歸母凈利潤(rùn)1.15億元，同比增長(zhǎng)10.53%。

2023年，諾力股份的倉(cāng)儲(chǔ)物流車輛及設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35.46億元，占比50.93%；智慧物流集成系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33.72億元，占比48.43%。

2.中科微至

中科微至科技股份有限公司是行業(yè)領(lǐng)先的智能物流裝備、智能視覺(jué)及工業(yè)傳感器供應(yīng)商。作為掌握智能物流裝備系統(tǒng)及其核心部件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)一體化能力的公司，中科微至為快遞、電商、機(jī)場(chǎng)及制造業(yè)企業(yè)提供輸送、分揀及倉(cāng)儲(chǔ)智能化綜合解決方案，同時(shí)提供電動(dòng)輥筒、工業(yè)級(jí)條碼/二維碼識(shí)別、體積測(cè)量、2D/3D視覺(jué)引導(dǎo)定位、缺陷檢測(cè)等智能制造場(chǎng)景應(yīng)用所需的核心部件。

2024年一季度，中科微至實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.45億元，同比增長(zhǎng)18.35%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.42億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

2023年，中科微至的智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4456萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的2.28%。

3.今天國(guó)際

深圳市今天國(guó)際物流技術(shù)股份有限公司成立于2000年，是一家專業(yè)的智慧物流、智能制造系統(tǒng)綜合解決方案提供商。公司深耕智慧物流和智能制造多年，服務(wù)覆蓋30多個(gè)行業(yè)，客戶遍布于煙草、新能源、石油化工、機(jī)械制造、航空航天、汽車高鐵、電力電氣、生物醫(yī)藥、食品飲料、生鮮冷鏈、大型商超、通信電子、家居日化等領(lǐng)域。

2024年一季度，今天國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.69億元，同比增長(zhǎng)6.13%；歸母凈利潤(rùn)9803.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.2%。

4.德馬科技

德馬科技集團(tuán)股份有限公司成立于2001年，是智能物流裝備全產(chǎn)業(yè)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè)，長(zhǎng)期致力于智能物流技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，業(yè)務(wù)已遍布全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。目前，德馬的自動(dòng)化物流解決方案已廣泛運(yùn)用于多個(gè)行業(yè),如電商、快遞、智能制造、紡織、醫(yī)藥、煙草、商超零售、冷鏈等領(lǐng)域,為菜鳥(niǎo)、京東、唯品會(huì)、順豐等企業(yè)提供了海量級(jí)的解決方案。

2024年一季度，德馬科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.8億元，同比下降5.78%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2121萬(wàn)元，同比下降0.55%。

2023年德馬科技的物流輸送分揀核心部件、自動(dòng)化物流輸送分揀系統(tǒng)、自動(dòng)化物流輸送分揀關(guān)鍵設(shè)備分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.38億元、4.82億元、2.52億元，分別占比46.10%、34.81%、18.19%。

5.蘭劍智能

蘭劍智能主要從事以智能物流機(jī)器人為核心的智慧物流系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品是以物流機(jī)器人為核心的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)，并基于該產(chǎn)品提供RaaS智能倉(cāng)儲(chǔ)代運(yùn)營(yíng)、售后運(yùn)營(yíng)維護(hù)、技術(shù)咨詢規(guī)劃等服務(wù)。公司的智能物流機(jī)器人包括倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人、穿梭機(jī)智能倉(cāng)儲(chǔ)器人、搬運(yùn)機(jī)器人等。智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自智能倉(cāng)儲(chǔ)動(dòng)化系統(tǒng)包括以倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人為核心的托盤級(jí)密集儲(chǔ)分一體系統(tǒng)，以穿梭機(jī)器人為核心的料箱級(jí)密智能倉(cāng)儲(chǔ)集儲(chǔ)分一體系統(tǒng)，以揀選機(jī)器人為核心的特定商品全自動(dòng)化揀選系統(tǒng)，以裝卸機(jī)器人為核心的自智能倉(cāng)儲(chǔ)動(dòng)裝卸系統(tǒng)，并與以數(shù)字孿生平臺(tái)為核心的物流軟件高度融合的自動(dòng)化、智能化系統(tǒng)。

2024年一季度，蘭劍智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7175萬(wàn)元，同比下降53.53%；歸母凈利潤(rùn)虧損1084萬(wàn)元。

2023年，蘭劍智能的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.92億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的91.48%。

五、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家在大力引導(dǎo)發(fā)展智能倉(cāng)儲(chǔ)、智慧物流、智能工廠，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等智能制造產(chǎn)品和行業(yè)，出臺(tái)了一系列利好政策。受益于國(guó)家政策的大力支持以及制造業(yè)企業(yè)向自動(dòng)化、智能化方向的迅速發(fā)展，我國(guó)制造型企業(yè)在智能制造系統(tǒng)和智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)領(lǐng)域的投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)降本及一體化發(fā)展提速。同時(shí)，伴隨國(guó)內(nèi)智能物流和智能制造市場(chǎng)需求的快速增加，以及資本的助推，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批從事該行業(yè)的中小企業(yè)，已經(jīng)基本形成了完整的智能物流和智能制造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。

2.技術(shù)應(yīng)用帶動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)智能自動(dòng)化發(fā)展

隨著計(jì)算機(jī)與通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)也逐步完善和進(jìn)步，無(wú)論是倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸，還是配送各環(huán)節(jié)都融入了前沿的技術(shù)，極大提高了倉(cāng)儲(chǔ)物流的效率和服務(wù)質(zhì)量�；�于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)可以對(duì)物流各環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，倉(cāng)儲(chǔ)物流管理將更加精準(zhǔn)、高效；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以對(duì)物品進(jìn)行跟蹤識(shí)別以及監(jiān)控維護(hù)等，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可完成物流環(huán)節(jié)中標(biāo)簽信息的流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)物流節(jié)點(diǎn)與物品之間智能化、交互式的通信；通過(guò)賦能倉(cāng)儲(chǔ)物流各環(huán)節(jié)，人工智能實(shí)現(xiàn)智能配置物流資源、優(yōu)化物流環(huán)節(jié)、減少資源浪費(fèi)，大幅提升了倉(cāng)儲(chǔ)物流運(yùn)作效率；智能倉(cāng)儲(chǔ)物流數(shù)字化產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，在大數(shù)據(jù)技術(shù)的保障下，倉(cāng)儲(chǔ)物流大數(shù)據(jù)支持多種決策輔助應(yīng)用，提升倉(cāng)儲(chǔ)物流運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和管理效率；云計(jì)算技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流云平臺(tái)的建設(shè)，依托倉(cāng)儲(chǔ)物流云平臺(tái)，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)將系統(tǒng)中各個(gè)流程包含的數(shù)據(jù)進(jìn)行連接整合，并根據(jù)分析數(shù)據(jù)進(jìn)一步調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)物流管理。

3.下游應(yīng)用推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

從行業(yè)參與度來(lái)看，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)參與度較高的行業(yè)為醫(yī)藥制藥、食品飲料、電商物流、汽車、3C 家電以及煙草等行業(yè)。但隨著土地成本和人工成本的不斷攀升，不僅僅流通行業(yè)對(duì)智能物流系統(tǒng)的需求越來(lái)越強(qiáng)，傳統(tǒng)制造業(yè)也需要提高自動(dòng)化率、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和生產(chǎn)效率等，均對(duì)物流提出要求，智能倉(cāng)儲(chǔ)已逐步滲入到軍工物流、冷鏈物流、新能源、石油化工、半導(dǎo)體等新興行業(yè)。