隨著人們健康意識的增強和“走出去”需求的增加，龐大的人口基數(shù)為我國戶外用品提供了廣闊的需求市場。戶外行業(yè)國產(chǎn)替代趨勢明顯，戶外用品滲透率不斷提升，戶外場景不斷豐富，也促進著我國戶外用品的發(fā)展。總體來說，國內(nèi)戶外運動用品行業(yè)前景向好，市場規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

戶外用品產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括鋼材、鋁合金、有色金屬、棉花、化學(xué)纖維、橡膠材料、塑料、功能性面料等；中游為戶外用品，可分為戶外服裝、戶外鞋靴、露營裝備、戶外家具、專業(yè)戶外運動裝備、戶外工具等；下游為銷售渠道，包括戶外專營店、大型商超、運動俱樂部、電商平臺。

二、上游分析

1.鋼材

（1）產(chǎn)量

當前，隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。2023年中國鋼材累計產(chǎn)量達13.63億噸，較上年增長1.67%。2024年中國鋼材產(chǎn)量將達到14.05億噸。

（2）重點企業(yè)分析

鋼材重點企業(yè)眾多，這些企業(yè)在國內(nèi)外市場上都具有顯著的影響力和競爭力。這些鋼材重點企業(yè)不僅在國內(nèi)市場上占據(jù)重要地位，還在國際市場上展現(xiàn)出強大的競爭力。具體如圖所示：

2.鋁合金

（1）產(chǎn)量

鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質(zhì)量輕、強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。我國是鋁合金生產(chǎn)大國，近年來我國鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2023年中國鋁合金產(chǎn)量達1458.7萬噸，近五年年均復(fù)合增長率達11.55%。2024年中國鋁合金產(chǎn)量將增至1627.2萬噸。

（2）重點企業(yè)分析

鋁合金重點企業(yè)在推動中國鋁合金行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，它們通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和綠色發(fā)展等舉措，不斷提升企業(yè)的核心競爭力和市場影響力。鋁合金相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇省，目前共有11家。

3.有色金屬

（1）產(chǎn)量

近年來，中國有色金屬產(chǎn)量保持增長趨勢， 2023年中國有色金屬產(chǎn)量達7469.8萬噸，同比增長7.1%。2024年中國有色金屬產(chǎn)量將達7700萬噸。

（2）重點企業(yè)分析

目前，中國有色金屬企業(yè)主要包括銅陵有色、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、云南銅業(yè)等。銷售布局大多在國內(nèi)。

4.橡膠

（1）營業(yè)收入

2024年1-6月，全國規(guī)模以上橡膠和塑料制品業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本均同比增長，利潤總額出現(xiàn)同比增長。2024年上半年，全國規(guī)模以上橡膠和塑料制品業(yè)營業(yè)收入14113.8億元，同比增長6.2%。

（2）重點企業(yè)分析

目前中國橡膠行業(yè)相關(guān)重點企業(yè)主要包括海南橡膠、中化國際、中國石化、中國石油、錦湖石化。具體如圖所示：

三、中游分析

1.全球市場規(guī)模

發(fā)達國家戶外運動發(fā)展歷史悠久，戶外運動將旅游休閑、強身健體、人際交往緊密結(jié)合，逐步成為各國人民平日休閑、節(jié)日度假以及外出旅游主要的選擇之一。從全球范圍來看，歐美地區(qū)戶外運動普及率已達50%以上，為全球最大的戶外用品市場。2022年全球戶外用品行業(yè)營收規(guī)模約2002億美元，較上年同比增長10%，2023年約為2156億美元。2024年行業(yè)營收規(guī)模將達到2264億美元。

2.中國市場規(guī)模

近兩年，受疫情影響，大眾對于戶外運動的熱情高漲，參與度迅速提升。2022年中國戶外用品行業(yè)零售額約為262.2億元，同比增長3%，2023年約為271.1億元。2024年中國戶外用品零售額將達到274.4億元。

3.市場結(jié)構(gòu)

戶外運動用品的主要功能是為戶外運動的參與者提供保護、裝飾和輔助，目前戶外運動用品的主要類型包括服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類。根據(jù)中國紡織品商業(yè)協(xié)會戶外用品分會（COCA）的數(shù)據(jù)，中國戶外用品市場占比最大的品類是戶外服裝（衣、褲、襪等），占比高達46%，戶外鞋履（登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋等）占比為22%，戶外工具和露營裝備等分別占比20%和12%。

4.戶外服裝

目前，我國戶外服裝高端市場幾乎被海外品牌壟斷，多數(shù)國內(nèi)品牌集中在中端和大眾市場，戶外服裝品牌呈現(xiàn)金字塔形格局。除了專業(yè)戶外服裝品牌，眾多體育品牌、時尚潮牌近年來亦拓展戶外產(chǎn)品線，進一步加大戶外服裝行業(yè)的競爭。

5.露營裝備

露營裝備市場上，國內(nèi)外眾多品牌紛紛涌入，通過提供多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)來爭奪市場份額。知名品牌如牧高笛Mobi Garden、探路者TOREAD、挪客Naturehike、Snow Peak、駱駝CAMEL、Decathlon迪卡儂等，在品牌形象、產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新技術(shù)、營銷策略等方面具有顯著優(yōu)勢，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。具體如圖所示：

6.重點企業(yè)分析

目前，中國戶外用品相關(guān)上市企業(yè)主要分布在浙江省，共20家。北京市和江蘇省分別有7家和6家，排名第二第三。

四、下游分析

1.戶外用品銷售渠道

從銷售渠道來看，電商平臺、線下商場、團購及社群等是目前我國戶外運動用品主要的銷售渠道。其中，最主要銷售渠道為線下商場，占比達50%。隨著我國電商產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，電商渠道占比越來越高，達40%。團購及社群等渠道占比較小，約10%。

2.戶外運動參與率

我國泛戶外運動人口達1.5億人，約占總?cè)丝诘?0.4%，遠低于歐美國家50%左右的戶外運動參與率。在人均消費方面，我國人均戶外用品消費額不足歐美市場的1/4，消費者大多傾向于購買低端戶外產(chǎn)品。我國戶外運動參與率及戶外用品人均消費水平仍有較大提升空間，市場潛力巨大。