近年來，隨著公眾健康意識的增強(qiáng)，中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)迅速崛起，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。我國擁有豐富的中藥材資源，種類多達(dá)上千種，其中常用中藥材超過600種，已有超過300種實(shí)現(xiàn)了規(guī)�；�的人工種植。展望未來，隨著中藥材產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局的持續(xù)優(yōu)化，品種結(jié)構(gòu)的日益豐富，以及規(guī)�；�、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化程度的全面提升，加之國家政策的持續(xù)有力支持，我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢，前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為中藥材種植及交易；中游為中藥材精深加工，主要分為中藥飲片、中藥配方顆粒、中成藥、中藥大健康產(chǎn)品等；下游為藥品流通及服務(wù)。

二、上游分析

1.中藥材種植面積

我國中藥材種植產(chǎn)業(yè)歷史悠久，中藥材種植面積平穩(wěn)增加。2023年我國中藥材種植總面積達(dá)到9000萬畝，主要分布在云南、四川、貴州、河南等省份。2024年中國中藥材種植面積將達(dá)到9500萬畝。

2.中藥材市場成交額

中藥材因?yàn)樗幉馁|(zhì)量好、療效好，在長期使用中得到了醫(yī)者與患者的普遍認(rèn)可，我國中藥材市場成交額穩(wěn)步增加。2022年我國中藥材市場成交額達(dá)2084.67億元，同比增長8.8%，2023年成交額約為2232.89億元。2024年中國中藥材市場成交額將達(dá)2356.74億元。

3.藥用輔料

藥用輔料是藥物制劑基礎(chǔ)材料，絕大多數(shù)藥用輔料占藥品百分之九十以上的比例，藥用輔料能夠增強(qiáng)藥品的穩(wěn)定性，具有增溶、助溶、賦形、充當(dāng)載體、緩控釋等重要功能。隨著仿制藥、創(chuàng)新藥等需求的升級，藥用輔料發(fā)展空間擴(kuò)大。2022年中國藥用輔料市場規(guī)模達(dá)830億元，同比增長7.1%。2024年我國藥用輔料市場規(guī)模將增至915億元。

4.中藥研發(fā)

我國中醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)持續(xù)向好。根據(jù)《2024年中國中藥研發(fā)實(shí)力排行榜TOP50》，江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司、石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司位居中國中藥研發(fā)實(shí)力榜單前三，進(jìn)入榜單的還有神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司、青峰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司、浙江康恩貝制藥股份有限公司、健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司，分別位列第4-10名，這些企業(yè)在中藥的研發(fā)、生產(chǎn)和市場推廣方面都有著顯著的成就和貢獻(xiàn)。

三、中游分析

1.中醫(yī)藥市場規(guī)模

近年來，在國家政策的支持、居民收入水平的增長以及人民健康意識增強(qiáng)等因素的推動(dòng)下，我國中醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模呈不斷增長的趨勢。2022年我國中醫(yī)藥市場規(guī)模約為4507億元，同比增長4.77%，2023年市場規(guī)模約為4818億元。2024年中國中醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到5102億元。

2.中藥飲片加工營業(yè)收入

中藥飲片是中藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥。中藥飲片是中藥產(chǎn)業(yè)三大支柱之一，上承中藥材，下接中成藥、提取物、保健品和中醫(yī)臨床，處于整個(gè)中藥產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置。2023年中藥工業(yè)營業(yè)收入達(dá)到7095.2億元，其中中藥飲片加工營業(yè)收入達(dá)2173億元。2024年中國中藥飲片加工營業(yè)收入將達(dá)到2200億元。

3.中成藥產(chǎn)量

中成藥是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。近年來，在醫(yī)�？刭M(fèi)、重點(diǎn)監(jiān)控輔助用藥、限輸令、新藥審批從嚴(yán)等政策影響下，我國中成藥的產(chǎn)量整體呈下降趨勢，由2019年的246.4萬噸下降至2022年的227.7萬噸。2023年，我國中成藥產(chǎn)量210.6萬噸，同比下降7.5%。

4.中藥新藥批準(zhǔn)上市數(shù)量

近年來，我國在推動(dòng)中藥新藥研發(fā)方面取得了顯著進(jìn)展。2023年國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)了11個(gè)中藥品種的上市許可，其中包括9個(gè)中藥新藥品種（5個(gè)中藥創(chuàng)新藥、1個(gè)中藥改良型新藥、3個(gè)古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑）。此外，還有1個(gè)同名同方藥和1個(gè)原料藥獲得批準(zhǔn)。2024年一季度，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)了5個(gè)中藥新藥上市，其中中藥1.1類創(chuàng)新藥有3款，中藥3.1類新藥（即古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑）有2個(gè)。

5.中醫(yī)藥企業(yè)注冊數(shù)量

近十年中國中醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)注冊量呈整體增長態(tài)勢，增速起伏較為平緩。當(dāng)前，國內(nèi)現(xiàn)存中醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)203.69萬家。從企業(yè)歷年注冊情況來看，2023年注冊量及增速迎來近五年雙峰值，首次突破40萬家，同比增長47.24%至43.6萬家。

6.中國中藥企業(yè)榜單

當(dāng)前中國中醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批具有強(qiáng)大競爭力和市場影響力的龍頭企業(yè)。根據(jù)“2023年度中國中藥企業(yè)TOP100排行榜”，我國中醫(yī)藥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括廣州醫(yī)藥集團(tuán)、華潤三九、中國中藥、步長制藥、云南白藥、同仁堂、以嶺藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)等，這些企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢、研發(fā)實(shí)力和市場渠道，在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

四、下游分析

1.中藥飲片消費(fèi)占比情況

中藥飲片的主要消費(fèi)市場包括醫(yī)院、診所、藥店、網(wǎng)上藥店等。其中，綜合醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院是最大的中藥飲片消費(fèi)市場，市場占比達(dá)到48%，隨著醫(yī)保覆蓋人群的增加，該消費(fèi)市場的份額將持續(xù)增加。診所是第二大中藥飲片消費(fèi)市場，市場占比達(dá)22.5%。藥品零售店是第三大中藥飲片消費(fèi)市場，占比達(dá)22%。

2.中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人均可支配收入的不斷增加，中國居民對預(yù)防保健、慢性病管理及整體健康的意識在不斷增加，推動(dòng)了中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)需求增長。2023年中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到8940億元，較上年增長11.75%。2024年中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到9953億元。