當前，數(shù)字醫(yī)療領域已經(jīng)構(gòu)建了一個全面且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，隨著技術(shù)的不斷進步和政策的持續(xù)支持，數(shù)字醫(yī)療發(fā)展前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)療大數(shù)據(jù)、醫(yī)療器械、醫(yī)藥。醫(yī)療大數(shù)據(jù)主要包括大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能。醫(yī)療器械主要包括醫(yī)療設備、體外診斷、醫(yī)療耗材。醫(yī)藥主要包括生物藥、中藥、化學原料藥及制劑。

中游為數(shù)字醫(yī)療運營服務，包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)藥電商、數(shù)字醫(yī)保。其中，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療包括遠程醫(yī)療、在線診療、電子處方。

下游為應用及渠道及終端用戶。應用及渠道包括醫(yī)療機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥、藥企、健康體檢機構(gòu)。

二、上游分析

（一）醫(yī)療大數(shù)據(jù)

1.大數(shù)據(jù)

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長，國內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%。2023年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1.9萬億元， 2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至2.4萬億元。

目前我國的頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)以民營科技巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2023中國大數(shù)據(jù)企業(yè)50強”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數(shù)在列，是我國頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)的代表，中國聯(lián)通、中國移動則是國企中大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)。

2.云計算

云計算在智慧醫(yī)療領域發(fā)揮著核心作用，它支持遠程醫(yī)療與監(jiān)護、醫(yī)療數(shù)據(jù)存儲與共享、移動醫(yī)療應用、醫(yī)學影像分析以及人工智能輔助診斷等關鍵功能。通過提供強大的計算能力和安全的數(shù)據(jù)存儲服務，云計算使得醫(yī)療服務更加智能化、個性化和便捷化。作為新技術(shù)基礎設施，近年來我國云計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2023年中國云計算市場規(guī)模達6192億元，同比增長36.09%。2024年中國云計算市場規(guī)模將增至8315億元。

云計算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛的落地應用，已成為數(shù)字經(jīng)濟時代的算力中樞和數(shù)字底座�！痘ヂ�(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計算百強企業(yè)”榜單顯示，當前我國云計算實力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動、中國聯(lián)通等。

3.人工智能

人工智能是引領新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎性和戰(zhàn)略性技術(shù)。近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應用等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場規(guī)模。2023年中國人工智能市場規(guī)模已達到2137億元，未來大模型帶來的底層技術(shù)革新將為中國人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長帶來更多存量擴張與增量空間。2024年中國人工智能市場規(guī)模將達到2800億元。

我國人工智能企業(yè)數(shù)量眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至當前我國現(xiàn)存人工智能企業(yè)數(shù)量達到166.46萬余家。從龍頭企業(yè)來看，福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國人工智能科技企業(yè)TOP50”榜單顯示，阿里云、愛詩科技、愛芯元智、百川智能、百度智能云、冰鑒科技、出門問問、創(chuàng)新奇智、達觀數(shù)據(jù)、達閥機器人等企業(yè)是我國人工智能行業(yè)中處于領先地位。

4.物聯(lián)網(wǎng)

在國家相關政策的推動下，我國物聯(lián)網(wǎng)將持續(xù)、快速發(fā)展，我國三大運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模持續(xù)擴大，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間廣闊。2022年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為3.05萬億元，同比增長15.97%，2023年市場規(guī)模約為3.5萬億元。未來，物聯(lián)網(wǎng)上漲空間可觀， 2024年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)�？蛇_4.31萬億元。

中國物聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)主要分布在經(jīng)濟發(fā)達的東南沿海地區(qū)。物聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)主要包括工業(yè)富聯(lián)、中國電信、美的集團、中國聯(lián)通、海爾智家等。

（二）醫(yī)療器械

1.醫(yī)療設備

醫(yī)療設備既包括專業(yè)醫(yī)療設備，也包括家用醫(yī)療設備。醫(yī)療設備在現(xiàn)代醫(yī)療中扮演著至關重要的角色，是醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的重要支撐。近年來，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，我國醫(yī)療設備國產(chǎn)化率進一步提高，市場規(guī)模不斷擴大。2023年中國醫(yī)療設備市場規(guī)模達到3980億元。2024年中國醫(yī)療設備市場規(guī)模將達到4458億元。

醫(yī)療設備種類繁多，整體各上市企業(yè)業(yè)務布局各有特色。各企業(yè)依據(jù)自身業(yè)務特點和優(yōu)勢在研發(fā)和生產(chǎn)基地、營銷網(wǎng)絡等方面布局不盡相同，部分企業(yè)專注于海外市場，部分企業(yè)以國內(nèi)市場為基礎，開拓國際市場，部分企業(yè)已形成全球化戰(zhàn)略布局。

2.體外診斷

我國體外診斷行業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。2023年中國體外診斷市場規(guī)模達1253億元，同比增長12.6%。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和人口老齡化的深入，人均醫(yī)療開支的提升等因素影響，國內(nèi)體外診斷市場規(guī)模將持續(xù)擴大。2024年中國體外診斷市場規(guī)模將增至1332億元。

中國的體外診斷行業(yè)在近年來蓬勃發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批具有強大實力和創(chuàng)新能力的重點企業(yè)，例如萬泰生物產(chǎn)品臨床應用廣泛，涵蓋傳染病、腫瘤標志物等多種檢測種類。這些企業(yè)的布局使其在體外診斷行業(yè)中各有特色和優(yōu)勢，滿足了不同的市場需求。

（三）醫(yī)藥

1.生物藥

生物藥目前在中國醫(yī)藥市場中的占比較小，但增速數(shù)倍于同期的化藥及中藥板塊。2023年中國生物藥市場規(guī)模為5347億元，同比增長19%。2024年中國生物藥市場規(guī)模達6203億元。

2.中藥

近年來，中國中成藥產(chǎn)量產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢。2023年中國中成藥產(chǎn)量210.6萬噸。2024年上半年中國中成藥產(chǎn)量100.2萬噸，同比下降5.8%。

中藥飲片是中藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥。中藥飲片是中藥產(chǎn)業(yè)三大支柱之一，上承中藥材，下接中成藥、提取物、保健品和中醫(yī)臨床，處于整個中藥產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置。2023年中藥工業(yè)營業(yè)收入達到7095.2億元，其中中藥飲片加工營業(yè)收入達2173億元。2024年中國中藥飲片加工營業(yè)收入將達到2200億元。

當前中國中醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批具有強大競爭力和市場影響力的龍頭企業(yè)。根據(jù)“2023年度中國中藥企業(yè)TOP100排行榜”，我國中醫(yī)藥行業(yè)重點企業(yè)包括廣州醫(yī)藥集團、華潤三九、中國中藥、步長制藥、云南白藥、同仁堂、以嶺藥業(yè)、濟川藥業(yè)等，這些企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢、研發(fā)實力和市場渠道，在市場中占據(jù)主導地位。

三、中游分析

（一）數(shù)字醫(yī)療

1.數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)模

數(shù)字化賦能醫(yī)療健康機構(gòu)改善醫(yī)療資源分配并優(yōu)化醫(yī)療程序，使數(shù)字醫(yī)療成為解決上述痛點的熱門手段。近年來，數(shù)字醫(yī)療健康綜合服務市場規(guī)模持續(xù)增長。中國數(shù)字醫(yī)療健康綜合服務行業(yè)市場規(guī)模從2019年的548億元增長到2023年的1886億元，年復合增長率36.2%。2024年中國數(shù)字醫(yī)療健康綜合服務行業(yè)市場規(guī)模將達2815億元。

2.數(shù)字醫(yī)療市場結(jié)構(gòu)

中國數(shù)字醫(yī)療健康綜合服務行業(yè)主要包括數(shù)字醫(yī)院運營解決方案、數(shù)字醫(yī)療健康服務平臺。中國數(shù)字醫(yī)療健康綜合服務市場主要以數(shù)字醫(yī)療健康服務平臺為主。2023年數(shù)字醫(yī)療健康綜合服務市場規(guī)模占比60.8%，數(shù)字醫(yī)院運營解決方案市場規(guī)模占比39.2%。

3.數(shù)字醫(yī)療重點企業(yè)分析

2023年中國獨角獸企業(yè)排行榜榜單顯示，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)14家獨角獸企業(yè)上榜，2023年估值合計約249.2億美元，上榜門檻為10億美元。妙手醫(yī)生位居榜首，估值42.3億美元。醫(yī)聯(lián)、高濟醫(yī)療排名第二和第三，估值分別為40億美元、25億美元。鎂信健康、藥幫忙、數(shù)坤科技、美維口腔、零氪科技、太美醫(yī)療、碳云智能進入前十。

（二）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

1.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模

近年來，國家鼓勵支持各方加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的布局，中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場飛速發(fā)展。2022年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達3099億元，同比增長39%，2023年市場規(guī)模增至3647億元。2024年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模將增至4190億元。

2.線上問診

互聯(lián)網(wǎng)健康平臺充分發(fā)揮著連接優(yōu)勢，使患者看病更高效，線上問診作為一種方便患者就醫(yī)的方式在中國變得越來越普及，尤其新冠使線上問診需求大增。2023年中國線上問診市場規(guī)模達515億元。2024年中國線上問診市場規(guī)模將達600億元。

（三）醫(yī)藥電商

1.醫(yī)藥電商交易規(guī)模

近年來，中國醫(yī)藥電商交易規(guī)模一直保持增長趨勢。2023年中國醫(yī)藥電商交易規(guī)模約為2799.2億元， 2024年中國醫(yī)藥電商交易規(guī)模將達到3223.2億元。

2.醫(yī)藥電商市場結(jié)構(gòu)

目前，醫(yī)藥電商市場主要以B2B業(yè)務為主，占醫(yī)藥電商銷售總額的56.4%；第三方交易服務平臺占醫(yī)藥電商銷售總額的39.3%；B2C（企業(yè)對顧客）業(yè)務占醫(yī)藥電商銷售總額的4.3%。

3.醫(yī)藥電商平臺使用率

我國醫(yī)藥電商用戶使用率最高的平臺是阿里健康，使用率為46.8%，其次是美團和京東健康，使用率分別為38.3%和37.9%。叮當快藥、健客網(wǎng)上藥店使用率排名第四和第五，使用率分別為25.3%和17.2%。

四、下游分析

（一）醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

由于衛(wèi)生資源總量的持續(xù)穩(wěn)步增長和醫(yī)療服務需求的不斷增長，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量持續(xù)增加。2023年年末全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)107.08萬個，同比增加3.79萬個。其中醫(yī)院3.9萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)101.6萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)1.2萬個。2024年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)將超110萬個。

（二）健康體檢

1.健康體檢人數(shù)

健康體檢作為預防的第一道關口，通過篩查獲取健康信息和風險隱患，能夠指導后續(xù)預防和健康管理，在后續(xù)健康管理、疾病預防乃至整個生態(tài)鏈協(xié)作中起著至關重要的作用。近年來，我國健康檢查率不斷提升，健康體檢人數(shù)持續(xù)增長。2023年中國健康體檢人數(shù)達5.25億人， 2024年將增至5.43億人。

2.健康體檢市場規(guī)模

近幾年，國民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費升級，國民健康體檢行業(yè)的市場需求旺盛。2023年中國健康體檢市場規(guī)模達2336億元。2024年中國健康體檢市場規(guī)模將超2500億元。